- fin de año 2024: CASUALTY
Responsabilidad civil
Objetivos del informe
El objetivo de este informe es resumir los parámetros actuales de nuestros programas de responsabilidad civil de automóviles, evaluar el panorama de los siniestros y litigios de automóviles y comparar nuestras pautas con estudios comparables del sector.
parámetros de datos
Nuestro equipo de práctica utiliza los datos de siniestros de JURIS para realizar análisis comparativos basados en su experiencia y análisis. Los datos de este informe se basan en los siniestros asegurados y autoasegurados de todos los estados a lo largo de cinco periodos de 12 meses (denominados CY) desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2024.
Principales observaciones
La tasa de nuevos siniestros de responsabilidad civil de automóviles y lesiones corporales fue del 13,4% para CY 2024, por encima del 12,5% en CY 2023.
| - | El sector del transporte experimentó la tasa más alta de nuevos siniestros de responsabilidad civil de automóviles y lesiones corporales, con un 18,4%. |
La duración de los nuevos siniestros de responsabilidad civil de automóviles disminuyó en CY 2024.
| - | La duración media desde la apertura hasta el cierre de los nuevos siniestros de responsabilidad civil de automóviles y daños corporales disminuyó en 5 días. |
La media de siniestros nuevos de responsabilidad civil de automóviles aumentó un 17,8% en el año CY 2024.
| - | La media de siniestros nuevos de responsabilidad civil de automóviles y lesiones corporales aumentó un 18,1% en el año CY 2024. |
Las tasas de litigios para todos los nuevos siniestros de responsabilidad civil de automóviles aumentaron al 0,60%.
| - | El tipo para la nueva responsabilidad civil de automóviles y daños corporales aumentó al 3,71%. |
| - | La tasa de siniestros pendientes de responsabilidad civil de automóviles y daños corporales fue del 15,0%. |
El promedio de siniestros nuevos de responsabilidad civil y daños corporales disminuyó un 8,1%.
| - | La media de los siniestros no contenciosos de responsabilidad civil de automóviles y daños corporales aumentó un 20,5%. |
| - | Los nuevos siniestros litigiosos de responsabilidad civil de automóviles y lesiones corporales fueron 4,8 veces superiores a la media de los siniestros no litigiosos. |
Los siniestros cerrados de responsabilidad civil de automóviles con un importe incurrido superior a 100.000 dólares representan el 1,9% de todos los siniestros cerrados en CY 2024 y el 71,3% de todos los incurridos.
En cuanto a los siniestros de automóviles que acabaron en litigio, el 63,6% contaba con representación en el momento de la notificación y en las 24 horas siguientes a la recepción, y el 75,5% contaba con representación en los 14 días siguientes.
La antigüedad de los siniestros pendientes disminuyó al 11,1% en el año CY 2024. Los litigios representaron el 64,2% del total de los casos pendientes.
Las tasas de cierre de los nuevos siniestros de responsabilidad civil de automóviles y lesiones corporales aumentaron en CY 2024.
Los siniestros litigiosos cerrados representaron aproximadamente el 3,59% de todos los siniestros de automóviles cerrados y supusieron el 55,3% del total pagado.
Mercado
El principal impulsor de los aumentos generales de los costes de reparación en 2023 y 2024 han sido las tarifas de mano de obra, que subieron un 7,5% en 2023 con un aumento interanual del 4,7% hasta el tercer trimestre de 2024. Informe de CCC sobre el cuarto trimestre de 2024
Aunque la inflación de los daños materiales se ha enfriado, los efectos combinados de la inflación de la facturación médica de automóviles y la inflación social siguen afectando negativamente a las líneas de siniestros de automóviles. Informe CCC Crash Course Q4 2024
En el cuarto trimestre de 2024, las tarifas de los seguros de daños en Estados Unidos aumentaron un 11% si se excluyen las indemnizaciones por accidentes laborales. Marsh McLennan
El 85% de los demandantes declararon haber sido contactados por un abogado tras un accidente de tráfico y el 60% declararon haber sido contactados por dos o más abogados. LexisNexis 2024 Auto Informe de Tendencias
Volumen
El volumen de nuevos siniestros aumentó un 13,2% en el año fiscal 2024, tras incrementos posteriores del 14,0% en el año fiscal 2022 y del 17,5% en el año fiscal 2023. El incremento se debió a los siniestros de lesiones corporales, que aumentaron un 21,2%.
Los cinco estados con mayor volumen representan el 41% de todos los nuevos siniestros de automóviles. Nueva Jersey registró una vez más el mayor aumento del volumen de siniestros, con un 53,7%, seguido de Nueva York (+16,5%), Florida (+16,4%), Texas (+13,0%) y California (+12,6%).
Varios sectores experimentaron un aumento de la frecuencia de los siniestros en el año CY 2024, incluidos los siniestros de transportistas (+39,5%), los siniestros de transporte (+13,9%), los siniestros de servicios (+9,3%) y los siniestros de fabricación (+3,1%). Dos industrias experimentaron descensos en los nuevos siniestros, incluyendo alimentación y bebidas (-11,4%) y comercio minorista (-6,2%).
La tasa de nuevos siniestros de automóviles con daños corporales fue del 13,4% para CY 2024 frente al 12,5% en CY 2023. La mayoría de los principales sectores registraron una tasa de dos dígitos de nuevos siniestros con daños corporales. Las industrias de transporte (18,4%), transporte (13,1%), fabricación (12,4%) y servicios (10,8%) experimentaron tasas de dos dígitos, mientras que la alimentación y bebidas (8,1%) y el comercio minorista (8,9%) experimentaron tasas de lesiones corporales de un solo dígito.
El índice global de daños materiales disminuyó en CY 2024 al 54,7% desde el índice de CY 2023 del 55,7%. Aunque la mayoría de los sectores experimentaron un descenso, el comercio minorista (+10,5%) y los siniestros de transportistas (+0,7%) experimentaron un crecimiento en sus tasas de daños materiales.
La duración de los siniestros sigue disminuyendo tanto en los siniestros abiertos/cerrados como en los cerrados. La duración de los siniestros de daños corporales disminuyó en 5 días para los siniestros nuevos de responsabilidad civil de automóviles abiertos/cerrados y en 4 días para los siniestros nuevos de responsabilidad civil de automóviles cerrados.
Costes
El promedio incurrido para todos los nuevos siniestros de responsabilidad civil de automóviles aumentó un 17,8% en el CY 2024 y ha estado aumentando de forma constante desde CY 2020 con un cambio porcentual anual promedio del 12,6% cada año. Hubo un aumento significativo, desde una perspectiva porcentual, en el gasto medio incurrido en CY 2024, que subió un 32,2% desde el año pasado. El aumento del gasto medio fue impulsado por los siniestros de daños corporales (+18,1%) en comparación con el año CY 2023 y tuvo una variación porcentual anual media del 17,6% desde el año CY 2020.
Los grupos incurridos de nivel superior siguieron experimentando ligeros aumentos en el volumen de reclamaciones, lo que impulsó el aumento general del valor incurrido. La estratificación de más de 100.000 dólares aumentó su volumen hasta el 0,6% en el ejercicio 2024. Este pequeño volumen de siniestros representa ahora el 34% del total incurrido en el ejercicio 2024, lo que supone un aumento del 6,21% con respecto al ejercicio 2023.
Para todos los nuevos siniestros de automóviles, el promedio pagado aumentó un 6,3%, impulsado por los siniestros de lesiones corporales, que aumentaron un 27,7%. La media pagada por nuevos siniestros de automóviles ha aumentado a una tasa porcentual media anual del 5,8% desde el año CY 2020, mientras que los siniestros de lesiones corporales están aumentando a más del doble de esa tasa con un aumento porcentual medio anual del 13,0%.
Tanto Florida como Georgia tuvieron aumentos significativos en su promedio pagado por nuevas reclamaciones de responsabilidad civil por lesiones corporales. Sin embargo, el cambio porcentual anual medio de Georgia desde CY 2020 es mayor que el de Florida en un 39,2%, lo que subraya por qué la reforma de responsabilidad civil es muy necesaria. Otros estados con un cambio porcentual anual medio de dos dígitos son Texas (+31,3%), Florida (+28,7%) y Nueva York (+21,9%). Estos grandes aumentos se debieron a siniestros de más de 500.000 dólares en cada estado. En comparación, la variación porcentual media anual para el resto de estados fue del 8,2% para los siniestros de daños corporales.
El promedio pagado por un nuevo siniestro de responsabilidad civil por daños corporales ha aumentado en todos los sectores en un 27,7%. Sin embargo, los nuevos siniestros de responsabilidad civil por daños corporales en el sector del transporte lideraron ese aumento con un 111,4% en comparación con el año CY 2023. La industria de alimentos y bebidas (-8,0%) y el sector público (-48,5%) experimentaron los mayores descensos desde 2023. La industria del transporte tuvo un cambio porcentual anual promedio de +43.9% desde CY 2020.
Litigios
La pronta representación letrada siguió impulsando los litigios. De las reclamaciones que se convirtieron en litigios, el 63,6% tenían representación en el lugar dentro de las 24 horas de la primera notificación, y el 75,5% de todas las reclamaciones que se convirtieron en litigios tenían representación en el lugar dentro de los 14 días. Ambos representan cinco años consecutivos de aumentos desde el año CY 2020.
Para los nuevos siniestros de responsabilidad civil de automóviles, el índice medio de litigiosidad en todos los sectores fue del 0,60%, lo que supone un aumento con respecto al año CY 2023. El sector del transporte siguió teniendo la tasa de litigiosidad más alta, con un 0,88%.
La tasa de litigiosidad de los nuevos siniestros de responsabilidad civil por daños corporales aumentó al 3,71%. La media incurrida en siniestros nuevos de responsabilidad civil por daños corporales disminuyó un 8,1%. Sin embargo, la media incurrida en siniestros nuevos de responsabilidad civil por daños corporales aumentó un 20,5%. La media incurrida en los siniestros nuevos de responsabilidad civil por daños corporales litigados es 4,8 veces superior a la de los siniestros no litigados. En cuanto a los siniestros pendientes de responsabilidad civil por daños corporales, la tasa de litigiosidad aumentó al 15,0%. La media de siniestros de responsabilidad civil por daños corporales aumentó un 15,3%.
La media pagada en siniestros cerrados de responsabilidad civil de automóviles aumentó un 27,0%. El aumento medio anual de los siniestros litigiosos cerrados de responsabilidad civil de automóviles es del 15,5% desde el año CY 2020. La media pagada en un siniestro cerrado de responsabilidad civil de automóviles es ahora 33,3 veces mayor que la de un siniestro no litigado. La brecha entre el promedio pagado por un siniestro cerrado litigado y no litigado se está ampliando año tras año. A pesar de que los siniestros de responsabilidad civil de automóviles cerrados en litigio sólo representaron el 3,59% de todos los siniestros cerrados, representaron el 55,3% de todos los importes pagados cerrados.
El aumento de la media pagada en los siniestros cerrados de responsabilidad civil se debe a la estratificación de los siniestros superiores a 100.000 dólares. El tramo de más de 100.000 dólares representó el 94% de los siniestros litigiosos cerrados de responsabilidad civil de automóviles, aunque ese mismo tramo sólo representa el 32% del volumen de siniestros litigiosos cerrados de responsabilidad civil de automóviles.
Al mismo tiempo que aumentaron los costes medios pagados y los costes medios incurridos por los siniestros litigados, los costes medios de los abogados para los nuevos siniestros de responsabilidad civil por daños corporales disminuyeron un 22,6%.
Cierres
Los cierres de todos los siniestros nuevos de responsabilidad civil de automóviles aumentaron un 1,0%. Este aumento se debió al incremento del porcentaje de nuevos siniestros de responsabilidad civil por daños corporales, que aumentó un 17%, y de siniestros de colisión, que aumentó un 4%.
En general, los siniestros pendientes envejecidos disminuyeron hasta el 11,1% en el año CY 2024, impulsados por una reducción de los siniestros pendientes no litigiosos, que disminuyeron un 10,3%. Las reclamaciones litigiosas representan ahora el 64,2% de las reclamaciones pendientes.
Las estratificaciones de siniestros cerrados de responsabilidad civil de automóviles por volumen e importes incurridos revelan que el nivel superior de 100.000 dólares o más tiene el 1,9% del volumen, pero representa el 71,3% de los siniestros incurridos cerrados. Este segmento ha aumentado un 21,5% desde CY 2023.
Consideraciones futuras
En consonancia con el sector en general, los datos de siniestros de automóviles de Sedgwick reflejan:
| - | La media de siniestros de automóviles aumenta en la mayoría de las categorías principales |
| - La media de siniestros nuevos de responsabilidad civil de automóviles aumentó un 17,8%. | |
| - El promedio de siniestros nuevos de responsabilidad civil por daños corporales aumentó un 18,1%. | |
| - La media de los nuevos siniestros de responsabilidad civil por daños corporales aumentó un 15,3%. | |
| - | Los abogados intervienen en los siniestros mucho más rápido que nunca y la mayoría de los siniestros que se convertirán en litigios cuentan con representación en el plazo de 1 día desde la notificación, y el 75% la tienen en 14 días. |
| - | La antigüedad de los siniestros pendientes disminuye año tras año, con un buen equilibrio entre siniestros litigiosos y no litigiosos. |
| - | La media relativa pagada por un siniestro cerrado de responsabilidad civil de automóviles es 33 veces superior a la media pagada por un siniestro cerrado de responsabilidad civil de automóviles no litigioso. |
| - | Los siniestros de mayor cuantía (más de 100.000 dólares) son cada vez más frecuentes y graves. |
| - El nivel superior de 100.000 dólares o más tiene el 1,9% del volumen, pero representa el 71,3% de las operaciones cerradas. | |
| - Este nivel ha subido un 21,5% desde CY 2023. | |
| - | Al igual que en nuestro último informe sobre el estado de los siniestros de automóviles, el aumento de los costes de pago de los siniestros sigue viéndose agravado por factores externos, entre ellos: |
| - Inflación | |
| - Aumento de los costes médicos | |
| - Aumento de los costes de reparación | |
| - Complejidad de los costes de reparación (tecnología) | |
| - | Aumento de las tasas de cierre en los nuevos siniestros de responsabilidad civil por daños corporales causados por automóviles |
PREOCUPACIONES DEL SECTOR
El sector de siniestros de automóviles sigue viéndose afectado negativamente por el aumento de los costes generales de los siniestros y de los litigios. En conjunto, estos factores crean un entorno difícil para los resultados de los siniestros de responsabilidad civil de automóviles. Excluyendo los veredictos por negligencia médica, los casos de responsabilidad civil de automóviles comerciales fueron responsables de la mayoría de los veredictos nucleares en 2024.
Aumento de los costes de los siniestros
Según la Oficina de Estadísticas Laborales, el coste de la atención médica ha aumentado un 2,6% en los 12 meses que finalizaron en enero de 2025. Los servicios hospitalarios siguen superando el ritmo de aumento de otros servicios médicos y las tasas generales de inflación.
La tasa de inflación actual subió al 3,0% en enero de 2025, tras haber caído por debajo del 3,0% a finales de 2024.
El envejecimiento del parque automovilístico ha influido significativamente en la frecuencia de siniestros totales. La CCC informa de que los vehículos de siete años o más representan ahora el 45% de todos los siniestros reparables.
El coste de los litigios de responsabilidad civil (incluidos los costes de los siniestros) siguió aumentando en CY 2024. Tres áreas principales de preocupación reflejan los mismos vientos en contra a los que se ha enfrentado el sector en los últimos 2 o 3 años: la inflación social, las tácticas de los abogados demandantes y los veredictos desproporcionados (es decir, los veredictos nucleares). Ninguno de estos vientos en contra es nuevo y no deberían sorprender a nadie en el sector. Sin embargo, más importante que cuáles son estos vientos en contra, es lo que el sector está haciendo y debería estar haciendo para mitigarlos. El uso de IA analítica para proporcionar información y predicciones en forma de tarjetas de puntuación de abogados, modelos predictivos de gravedad y análisis jurisdiccional histórico ya no es algo "deseable" a la hora de configurar la estrategia de litigios. Sedgwick cuenta con 10 años de datos de litigios analizados para obtener resultados por jurisdicción federal/estatal y niveles de tribunales de primera instancia, que pueden utilizarse para proporcionar perspectivas y predicciones. Encontrará más información al respecto en nuestro próximo artículo sobre litigios de responsabilidad civil. Asociarse con entidades de apoyo a los litigios que puedan llevar a cabo grupos de discusión y análisis de jurados mucho antes de que se presenten las demandas puede ayudar a comprender el verdadero valor de una reclamación. El uso de IA generativa puede ser el mejor amigo de un perito al resumir los paquetes de demandas, redactar informes de estado comunes y liberar al perito para que se centre en las estrategias de defensa.
La financiación de los litigios sigue siendo una cuestión que deberá abordarse desde el punto de vista legislativo, pero el sector puede adoptar varias medidas para concienciar sobre sus repercusiones en los costes judiciales, las primas de los asegurados y el proceso general de reclamación de siniestros. En todos los pleitos se debe solicitar información para que haya transparencia sobre quién financia el pleito y quién pretende beneficiarse de cualquier acuerdo o veredicto. Estas solicitudes pueden recibir objeciones del demandante, pero deben hacerse. La colaboración con los legisladores locales para respaldar proyectos de ley que introduzcan limitaciones a la financiación de litigios, junto con campañas de educación pública y concienciación, han demostrado ser significativas en el diálogo en torno a la financiación de litigios. Hay varios estados y algunos distritos federales que están introduciendo sus propias limitaciones a la financiación de litigios antes de que se produzca un debate nacional que, en última instancia, dará lugar a normativas adicionales.
La reforma del derecho de daños ha resultado beneficiosa allí donde se ha aprobado, en particular en Florida (HB 837). Los efectos acumulados de las reformas incluyen una estabilización del mercado de seguros de Florida. Ahora Georgia, a través del Gobernador Brian Kemp, ha introducido una amplia reforma de la responsabilidad civil. La reforma de la responsabilidad civil presentada por el gobernador Kemp y patrocinada por el senador de Georgia John F. Kennedy incluye 10 cambios importantes en los dos proyectos de ley.
| - | Anclaje: Limitar la capacidad de hacer referencia u obtener testimonio sobre una cantidad o rango específico de daños no económicos al jurado o posible jurado. |
| - | Presentación de respuestas y calendario de presentación de pruebas: Modifica el calendario de presentación de respuestas y alegaciones del demandado. |
| - | Desestimación voluntaria de acciones civiles: Si un caso ha sido desestimado previamente en una acción ante un tribunal federal o estatal basada en la misma demanda o que la incluya, el tribunal puede considerar la desestimación como una adjudicación sobre el fondo. |
| - | Honorarios de abogado y costas judiciales: Impide la recuperación de honorarios de abogado, costas judiciales y gastos duplicados. |
| - | Recuperación de gastos en demandas por incumplimiento de contrato: Los gastos no pueden reclamarse como parte de los daños en un caso de incumplimiento de contrato a menos que el demandado haya actuado de mala fe, se haya obstinado en litigar o haya causado problemas y gastos innecesarios. |
| - | Pruebas del cinturón de seguridad: Pueden presentarse y tenerse en cuenta en acciones civiles para determinar la negligencia y repartir la culpa. |
| - | Criterios de responsabilidad por negligencia en materia de seguridad: Limita la responsabilidad a las condiciones bajo el control del propietario o empresa. |
| - | Gastos médicos reembolsables: Limitados a los que son razonables, habituales y necesarios frente a lo facturado. |
| - | Bifurcación del juicio de responsabilidad y daños y perjuicios: A petición de cualquiera de las partes. |
Georgia había introducido y aprobado con anterioridad reformas necesarias en su estatuto de conciliación previa a la contestación, comúnmente conocido como "demandas Holt", que han supuesto una gran diferencia a la hora de evitar acciones injustas e innecesarias de mala fe contra las aseguradoras. Estos cambios se aplican a las lesiones personales derivadas de una colisión de vehículos de motor, que son reformas bienvenidas, aunque dejan expuestas las lesiones personales derivadas de siniestros no relacionados con vehículos de motor.
Oklahoma es el único otro estado que hasta ahora ha anunciado que la reforma de la responsabilidad civil será una prioridad para la próxima sesión legislativa de 2025; sin embargo, no se han publicado propuestas hasta enero de 2025. Se prevé que las reformas se centren en frenar los litigios excesivos que encarecen el coste de los negocios en el estado.
Conclusiones
La inflación social y los veredictos desproporcionados siguen impulsando el aumento de la gravedad de los siniestros. Aunque los índices de litigios se mantienen estables o disminuyen ligeramente, la media de las indemnizaciones por litigios crece a un ritmo que multiplica la inflación general. Tanto el número como la magnitud de los siniestros de máxima cuantía (más de 100.000 dólares) están aumentando. El importe medio de los nuevos siniestros de responsabilidad civil por daños corporales ha aumentado un 18,1% desde 2023. El coste medio de los nuevos siniestros de responsabilidad civil por daños corporales ha disminuido un 22,6%. Mientras que la reducción de los gastos a primera vista puede sentirse bien, el aumento de la media incurrida es muy preocupante. Para las reclamaciones correctas, la defensa debe estar dispuesta a invertir en gastos de litigio si se puede utilizar para obtener información y una ventaja competitiva en la sala del tribunal. El colegio de abogados de los demandantes se ha mostrado ciertamente dispuesto a gastar dinero en grupos de discusión y jurados simulados para poner a prueba sus apelaciones emocionales. Atrás quedaron los días en que una aseguradora o un administrador de reclamaciones podía encogerse de hombros y decir: "Sé que los resultados son malos, pero a todo el mundo le pasa lo mismo". La optimización de los procesos, la mejora de los análisis jurídicos, el uso de la inteligencia artificial y las nuevas asociaciones son la clave para mejorar los resultados.
