Auto

Principales observations

Pour l’année civile (AC) 2023, la moyenne globale des nouvelles demandes d’UA a augmenté de 5 %, ce qui représente une modération importante par rapport à l’augmentation observée au milieu de l’année.

La durée des nouvelles réclamations de l’UA a diminué.

• ∙La durée des nouvelles réclamations d’AU BI ouvertes/fermées a diminué de trois jours d’une année à l’autre.
• ∙La durée des nouvelles réclamations de PD au PD ouvertes/fermées a diminué de cinq jours par rapport à l’année sur l’année.

La moyenne des sinistres d’automobiles neuves a augmenté de 8,2 %.   

Les taux de fermeture des nouvelles demandes d’indemnités d’assurance-chômage de l’UA ont augmenté de 9 %.

Le taux de litiges pour toutes les nouvelles réclamations de l’UA a diminué à 0,51%, l’AU BI diminuant à 3,46%.

La moyenne engagée pour les nouvelles réclamations AU BI non litigieuses a augmenté de 11% en 2023 par rapport à CY 2022. La moyenne des dépenses engagées pour les nouvelles demandes présentées par un litige a augmenté de 13 %.

Le coût relatif d’une réclamation d’UA litigieuse (plafonnée à 500 K $) est plus de 20 fois supérieur à celui d’une réclamation d’UA non litigieuse.

56 % de toutes les nouvelles réclamations automobiles qui finissent par faire l’affaire font l’affaire d’une représentation au moment de l’avis et dans les 24 heures suivant leur réception par Sedgwick , soit une diminution de 1 % par rapport à 2022.

L’âge en attente a diminué à 11,8 % en 2023. Les demandes en litige ont représenté 38 % du total.

Les réclamations en litige fermées ont augmenté de 32 %, ce qui représente environ 3,5 % de toutes les réclamations automobiles fermées et 53 % du total payé.

Marché

Selon USI Insurance Services, il est prévu que les marchés du passif automobile commercial connaîtront des renouvellements fixes à des augmentations de taux de 5% pour ceux qui ont de bons antécédents de pertes et une fourchette de 20% à 30% pour les comptes plus en difficulté.  

Selon une étude récente de l’Insurance Information Institute, bien que les marchés de l’assurance automobile et de l’assurance de biens se soient améliorés, les deux lignes ne devraient pas voir un ratio combiné approchant les 100% jusqu’en 2025 « ... et toutes choses étant égales par ailleurs, il faudra cinq années de croissance normale des primes et une décennie d’augmentation normale des coûts de remplacement pour que l’industrie absorbe pleinement les effets des quatre dernières années d’inflation.

Les tendances inflationnistes de l’assurance responsabilité civile automobile ont entraîné des coûts de limitation des pertes et de la défense entre 96 milliards de dollars et 106 milliards de dollars plus élevés qu’ils ne l’auraient été pour la période de 2013 à 2023.

Le volume

Le volume de nouvelles réclamations a augmenté de 7,7 % en 2023, après avoir augmenté de 9 % en 2022.

Les cinq principaux états de volume représentent 40% de toutes les nouvelles réclamations automobiles. La Floride a connu la plus forte augmentation, soit 17 %.

Les cinq principales industries représentent 90 % du volume total de réclamations. Tous les groupes ont connu une augmentation du volume de nouvelles demandes par rapport à 2022, à l’exception du transporteur qui était stable. Toutefois, le transport demeure le principal moteur des réclamations en responsabilité automobile, représentant environ 34 % du volume global de nouvelles réclamations. Le commerce de détail a augmenté de 31 % en 2023.

Le taux global de BI en 2023 pour les nouvelles réclamations automobiles a légèrement augmenté Yoy à 11.7%. Le transport (12,3 %), le transport (14,5 %), les services (10,9 %) et les aliments et boissons (7 %) ont tous augmenté, tandis que le commerce de détail (8,3 %) et la fabrication (11,2 %) ont diminué. Le taux de BI a augmenté dans tous les états de volume supérieur.

La moyenne des nouvelles demandes refusées a diminué de 20 % en 2023 par rapport à 2022, alors qu’elle a augmenté de 8 % pour les nouvelles demandes non refusées (acceptées). Le taux de refus est passé de 12,9 % à 14,9 %.

La durée des demandes a diminué de cinq jours pour les demandes en cours ou fermées et de quatre jours pour les demandes fermées seulement.

Pour toutes les nouvelles réclamations automobiles, la moyenne payée a augmenté de 8 % (+44 % pour les réclamations BI) pour 2023 par rapport à 2022. La perte moyenne payée est en hausse de 7,7 % pour toutes les réclamations et de 48 % pour les réclamations BI.

La Californie (+14,6 %), le Texas (+71,8 %), la Floride (+39 %) et la Géorgie (+49,2 %) ont tous connu une augmentation de la moyenne payée pour les nouvelles demandes d’indemnités de BI de l’UA. New York a été le seul État à avoir connu une baisse (-20,7 %). 

La moyenne payée par nouvelle demande d’INDEMNITÉ DE BI au a diminué dans l’industrie des services (-15,2 %) et dans la fabrication (-17,3 %). en hausse dans les aliments et boissons (+41 %), le transport (+49,5 %), le transport (+85,8 %) et le commerce de détail (+2,9 %).

Le taux de litiges a diminué dans tous les principaux États, à l’exception de la Floride. L’augmentation en Floride a été entraînée par des poursuites intentées avant la mise en œuvre de la réforme de la responsabilité délictuelle en mars. Le taux de litiges à New York est tombé en dessous de 2%, ce qui a contribué à compenser l’augmentation de la Floride. Les principales industries sont demeurées stables ou ont connu une baisse de leur taux de litiges, à l’exception des aliments et des boissons, qui ont connu une augmentation de 0,31 % (CY 2022) à 0,39 % (CY 2022).

Les coûts des sinistres fermés de l’UA (+26 % en 2023 par rapport à 2022) représentaient 3,5 % du total des réclamations automobiles fermées et représentaient 53 % du total payé.

L’âge en attente a diminué à 11,8 % en 2023. L’âge en attente de non-litige a augmenté de 2 %, tandis que l’âge en attente d’un litige a diminué de 26 % par rapport à l’AC de 2022. Les demandes en litige représentent 38 % des personnes âgées en instance, ce qui représente une baisse importante au cours des dernières années. La Floride a connu la baisse la plus significative des âges en attente, clôturant CY 2023 à 12,2% par rapport à 14,6% en CY 2022.

Considérations futures

Tendances de Sedgwick

Conformément à l’ensemble de l’industrie, les données sur les réclamations automobiles de Sedgwick reflètent :

• ∙Des augmentations continues des réclamations encourues et payées pour les nouvelles demandes d’UA, bien qu’à un taux modéré par rapport à CY 2022.
• ∙Les coûts des réclamations fermées au titre de l’UA ont continué d’augmenter (+26 %), tout en égalant 3,5 % du total des réclamations automobiles fermées et 53 % du total payé. 
• ∙Le coût moyen relatif d’une réclamation d’UA fermée en litige reste 30 fois supérieur à celui du coût moyen d’une réclamation d’UA fermée non litigieuse.
• ∙Pour les groupes du palier supérieur engagés (10 k$ à 25 k$ ; 25 k$ à 100 k$ ; et 100 k$ et plus) :
• ·La moyenne des nouvelles réclamations a diminué. Bien qu’il ne représente qu’un faible pourcentage du volume global des demandes, le pourcentage de demandes globales dans chacun de ces niveaux a augmenté par rapport à CY 2022.
• ·La moyenne des réclamations fermées a augmenté et le pourcentage de réclamations fermées dans ces niveaux a augmenté par rapport à CY 2022.

Le pourcentage de revendications qui ont fait l’affaire plus tôt continue d’augmenter, y compris le nombre de revendications avec une représentation en place avant le premier avis. Cependant, le volume global de litiges sur les nouvelles palourdes de l’UA a diminué à son point le plus bas en trois ans.

L’âge en instance (demandes ouvertes sur deux ans) continue de diminuer, principalement en raison de la diminution importante du nombre de demandes en instance.

Préoccupations de l’industrie

Comme l’activité de conduite est revenue aux niveaux d’avant la pandémie, les niveaux de réclamation ont suivi. Bien que les kilomètres parcourus demeurent légèrement inférieurs aux niveaux d’avant la pandémie, la gravité a augmenté. 

• ∙Le nombre de conducteurs qui admettent avoir dépassé le taux d’alcoolémie légal a augmenté de près de 24 %.
• ∙Le nombre de conducteurs admettant avoir conduit dans l’heure qui a suivi la consommation de cannabis a augmenté de près de 14 %.
• ∙Plus du quart des conducteurs (27 %) ont déclaré avoir envoyé un message texte en conduisant et 38 % ont déclaré avoir lu un texte en conduisant.
• ∙Moins de conducteurs perçoivent l’excès de vitesse comme dangereux.

Augmentation des coûts des réclamations
Selon AM Best, les tendances des réclamations en général ont augmenté pour les réclamations automobiles - les réclamations moyennes ont augmenté de 11% et les dépenses moyennes de défense et de limitation des coûts ont augmenté de 29% de 2021 à 2022, une tendance qui devrait se poursuivre jusqu’en 2023.

Dans son rapport d’examen de l’année, la CCC a identifié trois tendances de l’industrie automobile qui ont défini 2023 : l’escalade des taux de vol de véhicules aux États-Unis ; Impact des grèves sur la chaîne d’approvisionnement pour les véhicules et les pièces ; et les coûts de réparation de véhicules à +5 % après des hausses à deux chiffres en 2021 (+10 %) et 2022 (+12 %).

Selon l’Insurance Information Institute, bien que la fréquence des accidents d’automobile se soit stabilisée en 2022, la gravité a augmenté plus que la fréquence n’a diminué, ce qui a entraîné une augmentation des pertes dans l’ensemble. L’inflation croissante (économique et sociale) a augmenté les pertes de 2013 à 2022 de 19 % à 24 %.

Selon le rapport Enlyte Trends Report, la fréquence d’étalonnage ADAS pour les véhicules réparables était de 17% en 2023. Il devrait atteindre 40% d’ici la fin de 2024 et 60% d’ici la fin de 2025 alors que l’année de modèle moyenne des véhicules réparables approche de 2018, qui était l’année où au moins une fonctionnalité ADAS a été incluse dans tous les nouveaux véhicules.

Litiges

Le coût des litiges en responsabilité automobile a continué d’augmenter en 2023. Quatre principaux sujets de préoccupation : 

Le financement des litiges est le processus par lequel les investisseurs fournissent du capital aux avocats du demandeur, ce qui leur permet de tirer parti d’une partie de l’actif futur d’une poursuite et d’acquérir du capital immédiat. Une étude récente a estimé que les grands bailleurs de fonds de litiges commerciaux américains avaient un total de 13,5 milliards de dollars d’actifs sous gestion en 2022. Les préoccupations concernant le financement des litiges comprennent l’augmentation de la durée des litiges, les plaignants étant moins enclins à chercher un règlement dans l’espoir d’obtenir un verdict extrême, et l’influence démesurée de ceux qui ne sont pas nécessaires au processus de litige. Les États commencent à élargir la réglementation du financement des litiges par des tiers par le biais d’un processus réglementaire ou législatif.  Seuls quatre tribunaux exigent la divulgation du financement des litiges par des tiers : les tribunaux de district américains du New Jersey et du Delaware et les tribunaux d’État du Wisconsin et de Virginie-Occidentale. En septembre 2023, le juge de district américain (Floride) dans le litige multidistrict 3M (bouchons d’oreilles) a rendu une ordonnance interdisant spécifiquement le financement des litiges dans cette affaire. Il s’agissait d’une mesure extraordinaire, mais elle illustre les préoccupations que le financement des litiges a sur le processus. 

L’inflation sociale fait référence à l’incidence de l’augmentation des coûts des litiges sur le paiement des sinistres, les ratios de pertes et, en fin de compte, le montant que les titulaires de police paient pour la couverture. Les recherches suggèrent que l’inflation sociale pourrait entraîner des pertes de 2% à 3% chaque année au-delà de l’inflation générale. De multiples facteurs contribuent à l’inflation sociale sur le marché de la responsabilité, y compris la publicité des avocats, la détérioration de la réforme de la responsabilité délictuelle, la désensibilisation aux grandes récompenses du jury et la déclinaison des attitudes envers les sociétés. Les jurys continuent de dicter que lorsqu’une personne est blessée, quelqu’un d’autre doit payer - et que « quelqu’un » est inévitablement la partie perçue comme avoir les poches profondes.  

Les tactiques de bar des plaignants et les nouvelles théories de la responsabilité continuent de faire monter la valeur des réclamations. Les tactiques comprennent l’ancrage du jury, la théorie des reptiles et de nouvelles théories telles que l’expansion de la responsabilité du fait d’autrui.

• ∙Ancrage du jury : Stratégie utilisée pour amener les jurés à utiliser un point de référence spécifique, souvent aléatoire, lorsqu’ils évaluent les dommages-intérêts dans une poursuite. En règle générale, il s’agit notamment de faire référence aux revenus ou aux revenus des sociétés comme moyen de fixer un point de départ pour les dommages.
• ∙Théorie des reptiles : Cette stratégie continue d’enflammer les récompenses du jury près de 15 ans après son émergence et nécessite une planification et une préparation supplémentaires de la défense, ce qui fait augmenter les coûts des litiges ainsi que les paiements de réclamation.
• ∙Les nouvelles théories de la responsabilité pour les réclamations automobiles comprennent l’élargissement de la responsabilité du fait d’autrui. Ces nouvelles théories ne sont pas renversées par les cours d’appel et nécessitent des stratégies juridiques supplémentaires à surmonter.

Verdicts nucléaires : Les verdicts des jurys importants continuent de faire grimper les valeurs attribuées aux réclamations en responsabilité. Une étude récente de Marathon Strategies a révélé :

• ∙Les montants des verdicts nucléaires ont augmenté de 178% par rapport aux cinq années précédant la pandémie de COVID-19.
• ∙Les fermetures de tribunaux ont interrompu la tendance en 2020.
• ∙La somme des verdicts nucléaires a presque quadruplé au cours des deux années qui ont suivi 2020, passant de 4,9 milliards de dollars à plus de 18,3 milliards de dollars en 2022.
• ∙En 2022, le nombre de verdicts nucléaires a doublé, le montant médian passant de 21,5 millions de dollars à 41,1 millions de dollars.
• ∙Il y a eu 20 bourses de plus de 100 millions de dollars et quatre de plus de 1 milliard de dollars en 2022.

Une fois qu’un procès est en cours, cherchez à parvenir à un règlement préalable au procès à l’amiable. L’identification d’un avocat ayant les connaissances et l’expertise spécifiques du domaine pertinent du droit, de la juridiction et des stratégies actuelles du demandeur est fondamentale pour des résultats favorables. Résolvez tous les cas appropriés rapidement. Les mécanismes de règlement extrajudiciaire des différends offrent généralement moins de tribunes volatiles pour parvenir à des règlements, et les procès devant jury sont plus souvent préférables aux procès devant jury. 

Si un procès est justifié ou inévitable, des tactiques d’essai spécifiques doivent être entreprises. S’assurer que l’avocat de la défense a une stratégie de litige définie qui englobe une approche des défis connus - théorie des reptiles, ancrage, sentiments d’entreprise, etc. - est un must. Un récit différent doit être créé pour assurer le meilleur résultat possible.