Auto

Belangrijkste observaties

Voor het kalenderjaar (CY) 2023 stegen de totale gemiddelde kosten voor nieuwe AU-claims met 5%, wat een aanzienlijke matiging is ten opzichte van de stijging halverwege het jaar.

De looptijd van nieuwe schadeclaims van de AU daalde.

• ∙Open/geslotenAU BI nieuwe claimduur daalde drie dagen jaar-op-jaar (YOY).
• ∙Open/geslotenAU PD nieuwe claimduur daalde vijf dagen YOY.

Het gemiddelde betaalde bedrag voor nieuwe schadeclaims steeg met 8,2%.   

Het afsluitingspercentage van nieuwe AU BI-claims steeg met 9%.

Het percentage geschillen voor alle nieuwe AU-claims daalde naar 0,51%, terwijl de AU BI daalde naar 3,46%.

De gemiddelde kosten voor nieuwe niet-betwiste AU BI-claims stegen in CY 2023 met 11% ten opzichte van CY 2022. Het gemiddelde voor nieuwe rechtszaken steeg met 13%.

De relatieve kosten van een rechtszaak over een AU-claim (gemaximeerd tot $500K) zijn meer dan 20 keer zo hoog als die van een niet-rechtszaak over een AU-claim.

56% van alle nieuwe autoschadeclaims die uiteindelijk worden uitgevochten hebben een vertegenwoordiging op het moment van kennisgeving en binnen 24 uur na ontvangst door Sedgwick - een daling van 1% in vergelijking met 2022.

Ouderdom in behandeling daalde tot 11,8% in CY 2023. Rechtszaken waren goed voor 38% van het totaal.

Het aantal afgesloten rechtszaken steeg met 32%, wat neerkomt op ongeveer 3,5% van alle afgesloten autoschadeclaims en 53% van het totaal aan betaalde claims vertegenwoordigt.

Markt

Volgens USI Insurance Services wordt verwacht dat commerciële auto-aansprakelijkheidsmarkten vlakke vernieuwingen zullen zien tot tariefstijgingen van 5% voor degenen met een goed schadeverleden en een bereik van 20% tot 30% voor meer problematische accounts.  

Op basis van een recente studie van het Insurance Information Institute wordt verwacht dat, hoewel de auto- en eigendomsverzekeringsmarkten een verbetering laten zien, de gecombineerde ratio van de twee lijnen pas in 2025 de 100% zal benaderen"...en als al het andere gelijk blijft, zal het vijf jaar van normale premiegroei en een decennium van normale verhogingen van de vervangingskosten duren voordat de industrie de effecten van de laatste vier jaar van inflatie volledig heeft geabsorbeerd".

Inflatoire trends in aansprakelijkheidsverzekeringen voor auto's zorgden ervoor dat de schade- en verdedigingskosten tussen $96 miljard en $106 miljard hoger uitkwamen dan ze zouden zijn geweest voor de periode van 2013 tot 2023.

Volume

Het volume nieuwe claims steeg in 2023 met 7,7%, na een stijging van 9% in 2022.

De vijf staten met het grootste volume vertegenwoordigen 40% van alle nieuwe schadeclaims. Florida had met 17% de grootste stijging.

De top vijf bedrijfstakken vertegenwoordigen 90% van het totale schadevolume. Alle groepen kenden een stijging van het nieuwe schadevolume in 2022, behalve de transportsector, waar het volume gelijk bleef. Transport blijft echter de belangrijkste aanjager van autoaansprakelijkheidsclaims, goed voor ongeveer 34% van het totale nieuwe schadevolume. De detailhandel steeg met 31% in 2023.

Het totale BI-percentage in 2023 voor nieuwe autoschadeclaims steeg licht YOY naar 11,7%. Vervoerders (12,3%), transport (14,5%), diensten (10,9%) en voedsel en drank (7%) stegen allemaal, terwijl de detailhandel (8,3%) en industrie (11,2%) daalden. Het BI-percentage steeg in alle staten met het hoogste volume.

De gemiddelde kosten voor geweigerde nieuwe claims daalden in 2023 met 20% ten opzichte van 2022, terwijl ze met 8% stegen voor niet-geweigerde (geaccepteerde) nieuwe claims. Het weigeringspercentage steeg van 12,9% naar 14,9%.

De duur van claims daalde met vijf dagen voor open/gesloten claims en met vier dagen voor alleen gesloten claims.

Voor alle nieuwe autoschadeclaims steeg de gemiddelde betaalde schade met 8% (+44% voor BI-claims) voor 2023 in vergelijking met 2022. Het gemiddelde betaalde verlies stijgt met 7,7% voor alle claims en met 48% voor BI-claims.

Californië (+14,6%), Texas (+71,8%), Florida (+39%) en Georgia (+49,2%) zagen allemaal een stijging in het gemiddelde betaalde bedrag voor nieuwe AU BI-claims. New York was de enige staat met een daling (-20,7%). 

Het gemiddelde betaalde bedrag per nieuwe AU BI-claim daalde in de dienstensector (-15,2%) en de verwerkende industrie (-17,3%), terwijl het steeg in de voedings- en drankensector (+41%), de transportsector (+49,5%), de transportsector (+85,8%) en de detailhandel (+2,9%).

Het aantal rechtszaken daalde in alle topstaten behalve Florida. De stijging in Florida werd veroorzaakt door rechtszaken die werden aangespannen vóór de invoering van de hervorming van de onrechtmatige daad in maart. Het percentage rechtszaken in New York daalde tot onder de 2%, wat de stijging in Florida compenseerde. De topsectoren bleven gelijk of zagen hun percentage rechtszaken dalen, met uitzondering van voedingsmiddelen en dranken die een stijging zagen van 0,31% (CY 2022) naar 0,39% (CY 2023).

De kosten van afgesloten rechtszaken over AU-claims (+26% in 2023 vergeleken met 2022) vertegenwoordigden 3,5% van het totaal aan afgesloten autoschadeclaims en waren goed voor 53% van het totaal aan betaalde claims.

De verouderde hangende zaken daalden tot 11,8% in CY 2023. De niet-betwiste oude in behandeling zijnde claims stegen met 2%, terwijl de betwiste oude in behandeling zijnde claims met 26% daalden ten opzichte van CY 2022. Betwiste claims maken 38% uit van de aged pending, een significante daling in de afgelopen jaren. Florida had de meest significante daling in aged pending en sloot CY 2023 af op 12,2% in vergelijking met 14,6% in CY 2022.

Overwegingen voor de toekomst

Sedgwick trends

In overeenstemming met de algemene industrie, weerspiegelen de Sedgwick gegevens over autoschade:

• ∙Continuedincreases in both incurred and paid for new AU claims, although at a moderated rate in comparison to CY 2022.
• ∙De kosten voor afgeslotenrechtszaken over AU-schadeclaims bleven stijgen (+26%), terwijl ze 3,5% van het totaal aantal afgesloten autoschadeclaims en 53% van het totaal betaalde schadeclaims vertegenwoordigden. 
• ∙Derelatieve gemiddelde kosten van een afgesloten rechtszaak over een AU-vordering blijven 30 keer hoger dan de gemiddelde kosten van een afgesloten rechtszaak over een AU-vordering zonder rechtszaak.
• ∙Voorde hoogste opgelopen groepen ($10K tot $25K; $25K tot $100K; en $100K en meer):
• -Hetgemiddelde aantal nieuwe schadeclaims daalde. Hoewel ze een klein percentage van het totale schadevolume uitmaken, steeg het percentage van de totale schadeclaims in elk van deze niveaus in vergelijking met CY 2022.
• -Hetgemiddelde aantal gesloten schadeclaims steeg en het percentage gesloten schadeclaims in deze niveaus steeg in vergelijking met CY 2022.

Het percentage claims dat eerder wordt geprocedeerd blijft stijgen, inclusief het aantal claims waarbij vertegenwoordiging aanwezig is vóór de eerste kennisgeving. Het totale aantal rechtszaken over nieuwe AU-claims daalde echter tot het laagste punt in drie jaar.

Het aantal openstaande vorderingen (vorderingen die langer dan twee jaar openstaan) blijft dalen, voornamelijk door de aanzienlijke daling van het aantal openstaande rechtszaken.

Zorgen van de industrie

Nu de rijactiviteit is teruggekeerd naar het niveau van voor de pandemie, zijn ook de schadeclaims gestegen. Hoewel het aantal gereden kilometers iets onder het niveau van voor de pandemie blijft, is de ernst van de schade toegenomen. 

• ∙Hetaantal bestuurders dat toegeeft meer dan het wettelijk toegestane alcoholpromillage te hebben gereden, steeg met bijna 24%.
• ∙Het aantal bestuurdersdat toegaf te rijden binnen een uur na het gebruik van cannabis steeg met bijna 14%.
• ∙Meerdan een kwart van de bestuurders (27%) gaf aan een sms te hebben verstuurd tijdens het rijden en 38% gaf aan een sms te hebben gelezen tijdens het rijden.
• ∙Minderbestuurders zien te hard rijden als gevaarlijk.

Hogere claimkosten
Volgens AM Best stegen de claimtrends in het algemeen voor autoschadeclaims - de gemiddelde claim steeg met 11% en de gemiddelde kosten voor verdediging en kostenbeheersing stegen met 29% van 2021 tot 2022, een trend die zich naar verwachting zou voortzetten tot 2023.

CCC heeft in zijn Year in Review Report drie trends in de auto-industrie geïdentificeerd die bepalend zijn voor 2023: escalerende autodiefstalcijfers in de VS; de impact van stakingen op de toeleveringsketen voor voertuigen en onderdelen; en de reparatiekosten van voertuigen met +5% na dubbelcijferige stijgingen in 2021 (+10%) en 2022 (+12%).

Volgens het Insurance Information Institute vlakt de frequentie van auto-ongelukken in 2022 weliswaar af, maar stijgt de ernst ervan meer dan de frequentie afneemt, wat leidt tot hogere verliezen over de hele linie. Toenemende inflatie (economisch en sociaal) verhoogt de verliezen van 2013 tot 2022 met 19% tot 24%.

Volgens het Enlyte Trends Report bedroeg de ADAS-kalibratiefrequentie voor herstelbare voertuigen 17% in 2023. Verwacht wordt dat dit tegen het einde van 2024 40% zal zijn en tegen het einde van 2025 60%, aangezien het gemiddelde modeljaar van repareerbare voertuigen 2018 nadert, het jaar waarin minstens één ADAS-functie in alle nieuwe voertuigen werd ingebouwd.

Geschillen

De kosten van rechtszaken over autoaansprakelijkheid bleven stijgen in CY 2023. Vier primaire aandachtsgebieden: 

Procesfinanciering is het proces waarbij investeerders kapitaal verschaffen aan advocaten van aanklagers, waardoor ze een deel van de toekomstige activa van een rechtszaak als hefboom kunnen gebruiken om onmiddellijk kapitaal te verwerven. Een recente studie schatte dat grote Amerikaanse financiers van commerciële geschillen in 2022 in totaal $13,5 miljard aan activa onder beheer hadden. Zorgen over het financieren van rechtszaken zijn onder andere dat de duur van rechtszaken toeneemt, dat eisers minder geneigd zijn om naar een oplossing te zoeken in de hoop op een extreem vonnis en de buitensporige invloed van personen die niet noodzakelijk zijn voor het proces. Staten beginnen de regulering van financiering van rechtszaken door derden uit te breiden door middel van wet- en regelgeving. Slechts vier rechtbanken eisen openbaarmaking van de financiering van rechtszaken door derden: De Amerikaanse districtsrechtbanken van New Jersey en Delaware en de staatsrechtbanken van Wisconsin en West Virginia. In september 2023 vaardigde de Amerikaanse districtsrechter (Florida) in het 3M multidistrict geschil (oordopjes) een bevel uit dat specifiek het financieren van rechtszaken in de zaak verbood. Dit was een buitengewone actie, maar illustreert wel de zorgen die procesfinanciering heeft over het proces. 

Sociale inflatie verwijst naar de impact van stijgende proceskosten op uitbetalingen van claims, verliesratio's en, uiteindelijk, hoeveel polishouders betalen voor dekking. Onderzoek suggereert dat sociale inflatie de oorzaak zou kunnen zijn van een stijging van de verliezen met 2% tot 3% per jaar bovenop de algemene inflatie. Meerdere factoren dragen bij aan de sociale inflatie op de aansprakelijkheidsmarkt, waaronder reclame van advocaten, verslechtering van de hervorming van de onrechtmatige daad, desensibilisatie voor hoge juryuitkeringen en een afnemende houding ten opzichte van bedrijven. Jury's blijven dicteren dat wanneer iemand gewond raakt, iemand anders moet betalen - en die "iemand" is onvermijdelijk de partij die geacht wordt diepe zakken te hebben.  

Tactieken van aanklagers en nieuwe aansprakelijkheidstheorieën blijven de waarde van claims opdrijven. Tactieken zijn onder andere juryverankering, de reptielentheorie en nieuwe theorieën zoals uitbreiding van aansprakelijkheid.

• ∙Juryverankering: Een strategie die wordt gebruikt om juryleden een specifiek, vaak willekeurig, referentiepunt te laten gebruiken bij het evalueren van schade in een rechtszaak. Typisch omvat dit verwijzingen naar bedrijfsinkomsten of -inkomsten als een manier om een beginpunt voor schadevergoeding vast te stellen.
• ∙Reptieltheorie: Deze strategie blijft bijna 15 jaar na zijn ontstaan juryuitreikingen opjagen en vereist extra planning en voorbereiding van de verdediging, waardoor zowel de proceskosten als de uitbetalingen van claims stijgen.
• ∙Nieuwetheorieën van aansprakelijkheid voor autoaanspraken omvatten uitbreiding van plaatsvervangende aansprakelijkheid. Deze nieuwe theorieën worden niet door de hoven van beroep afgewezen en vereisen aanvullende juridische strategieën om te overwinnen.

Nucleaire vonnissen: Grote juryuitspraken blijven de waarde van aansprakelijkheidsclaims opdrijven. Uit een recente studie van Marathon Strategies blijkt het volgende:

• ∙De hoeveelheid nucleaireverdict steeg met 178% vergeleken met de vijf jaar voorafgaand aan de COVID-19 pandemie.
• ∙Sluiting van rechtbankenonderbrak de trend in 2020.
• ∙Hetbedrag aan nucleaire vonnissen verviervoudigde bijna in de twee jaar na 2020, van 4,9 miljard dollar tot meer dan 18,3 miljard dollar in 2022.
• ∙In2022 verdubbelde het aantal nucleaire vonnissen en steeg het mediane bedrag van $21,5 miljoen naar $41,1 miljoen.
• ∙Erwaren 20 prijzen van meer dan $100 miljoen en vier van meer dan $1 miljard in 2022.

Als er eenmaal een rechtszaak is aangespannen, probeer dan vóór het proces een minnelijke schikking te treffen. Het vinden van een advocaat met specifieke kennis en expertise van het relevante rechtsgebied, de jurisdictie en de huidige strategieën van de aanklager is van fundamenteel belang voor een gunstig resultaat. Los alle geschikte zaken snel op. Alternatieve geschillenbeslechtingsmechanismen bieden over het algemeen minder vluchtige fora om tot een schikking te komen en rechtszaken zijn vaker te verkiezen boven juryrechtspraak. 

Als een rechtszaak gerechtvaardigd of onvermijdelijk is, moeten er specifieke tactieken worden toegepast. Het is een must om ervoor te zorgen dat de verdedigende advocaat een vastomlijnde processtrategie heeft die een benadering omvat van de bekende uitdagingen - reptielentheorie, verankering, bedrijfsgevoelens, enz. Er moet een ander verhaal worden gecreëerd om de best mogelijke uitkomst te garanderen.