Bil

Viktiga iakttagelser

För kalenderåret (CY) 2023 ökade den totala genomsnittliga kostnaden för nya AU-anmälningar med 5%, vilket innebär en betydande dämpning jämfört med den ökning som noterades vid halvårsskiftet.

Varaktigheten för nya AU-ansökningar minskade.

• ∙Öppna/stängdaAU BI-ärenden minskade med tre dagar jämfört med samma period föregående år (YOY).
• ∙Open/slutenAU PD nyanmälningstid minskade med fem dagar jämfört med föregående år.

Genomsnittlig ersättning för nya bilskador ökade med 8,2%.   

Avvecklingstakten för nya AU BI-anmälningar ökade med 9%.

Tvistfrekvensen för alla nya AU-ärenden minskade till 0,51% och AU BI minskade till 3,46%.

Den genomsnittliga kostnaden för nya icke-tvistiga AU BI-anmälningar ökade med 11% under CY 2023 jämfört med CY 2022. Den genomsnittliga kostnaden för nya tvistiga skador ökade med 13%.

Den relativa kostnaden för ett tvistigt AU-krav (med ett tak på 500 000 USD) är mer än 20 gånger högre än för ett icke tvistigt AU-krav.

56% av alla nya bilskador som slutligen blir föremål för tvist har representation på plats vid tidpunkten för anmälan och inom 24 timmar efter mottagandet av Sedgwick - en minskning med 1% jämfört med 2022.

Aged pending minskade till 11,8% i CY 2023. Tvister stod för 38% av det totala antalet.

Avslutade tvister ökade med 32% och utgjorde cirka 3,5% av alla avslutade bilskador och 53% av de totala utbetalningarna.

Marknad

Enligt USI Insurance Services väntas marknaden för kommersiella bilförsäkringar se oförändrade förnyelser till höjningar på 5% för dem med en god skadehistorik och ett intervall på 20-30% för mer problemtyngda kunder.  

Enligt en nyligen genomförd studie från Insurance Information Institute, som visar att bil- och egendomsförsäkringsmarknaderna har förbättrats, förväntas de två försäkringsgrenarna inte få entotalkostnadsprocent som närmar sig 100% förrän 2025"...och allt annat lika kommer det att ta fem år av normal premieökning och ett decennium av normala ökningar av ersättningskostnaderna för branschen att fullt ut absorbera effekterna av de senaste fyra årens inflation."

Inflationstrender inom ansvarsförsäkring för bilar gjorde att kostnaderna för att begränsa skador och försvar var mellan 96 och 106 miljarder USD högre än vad de skulle ha varit under perioden 2013-2023.

Volym

Volymen nya försäkringsanspråk ökade med 7,7% under 2023 efter en ökning med 9% under 2022.

De fem största volymstaterna representerar 40% av alla nya bilskador. Florida hade den största ökningen med 17%.

De fem största branscherna står för 90% av den totala skadevolymen. Alla grupper upplevde en ökning av den nya skadevolymen under 2022, med undantag för transportörer som låg stilla. Transport är dock fortfarande den främsta drivkraften för ansvarsskador för bilar, och står för cirka 34% av den totala nya skadevolymen. Detaljhandeln ökade med 31% under 2023.

Den totala skadefrekvensen för nya bilskador under 2023 ökade något jämfört med föregående år till 11,7%. Transport (12,3%), transport (14,5%), tjänster (10,9%) samt mat och dryck (7%) ökade alla, medan detaljhandel (8,3%) och tillverkning (11,2%) minskade. BI-räntan ökade i alla delstater med de största volymerna.

Den genomsnittliga kostnaden för nya ansökningar som nekats minskade med 20% under 2023 jämfört med 2022, medan den ökade med 8% för nya ansökningar som inte nekats (accepterats). Andelen nekade ansökningar ökade till 14,9% från 12,9%.

Skadornas varaktighet minskade med fem dagar för öppna/avslutade ärenden och med fyra dagar för enbart avslutade ärenden.

För alla nya bilskador ökade den genomsnittliga ersättningen med 8% (+44% för BI-skador) för 2023 jämfört med 2022. Genomsnittlig utbetalad förlust ökade med 7,7% för alla skador och med 48% för BI-skador.

I Kalifornien (+14,6%), Texas (+71,8%), Florida (+39%) och Georgien (+49,2%) ökade de genomsnittliga utbetalningarna för nya AU BI-skador. New York var den enda delstaten som noterade en minskning (-20,7%). 

Den genomsnittliga ersättningen per ny AU BI-skada minskade inom serviceindustrin (-15,2%) och tillverkningsindustrin (-17,3%), medan den ökade inom livsmedels- och dryckesindustrin (+41%), transport (+49,5%), transportföretag (+85,8%) och detaljhandeln (+2,9%).

Tvistfrekvensen minskade i alla de bästa staterna utom Florida. Ökningen i Florida drevs av stämningar som lämnades in före genomförandet av skadeståndsreformen i mars. Tvistfrekvensen i New York sjönk under 2% vilket hjälpte till att kompensera Florida-ökningen. De största branscherna låg kvar på samma nivå eller såg en minskning av antalet tvister, med undantag för livsmedels- och dryckesindustrin som såg en ökning till 0,39% (CY 2023) från 0,31% (CY 2022).

Kostnaderna för avslutade tvister om AU-skador (+26% 2023 jämfört med 2022) motsvarade 3,5% av det totala antalet avslutade bilskador och stod för 53% av de totala utbetalningarna.

Äldre pågående ärenden minskade till 11,8% i CY 2023. Äldre pågående ärenden som inte är tvistiga ökade med 2% medan äldre pågående ärenden som är tvistiga minskade med 26% jämfört med CY 2022. Tvister står för 38% av de äldre utestående fordringarna, en betydande minskning under de senaste åren. Florida hade den mest betydande minskningen av äldre pågående ärenden och stängde CY 2023 på 12,2% jämfört med 14,6% i CY 2022.

Framtida överväganden

Sedgwick trender

I enlighet med den övergripande branschen återspeglar Sedgwicks uppgifter om bilskador:

• ∙ Fortsattaökningar av både uppkomna och betalda skador för nya AU-ärenden, men i en måttlig takt jämfört med CY 2022.
• ∙Kostnaderna för avslutade tvister om AU-skador fortsatte att öka (+26%) och motsvarade 3,5% av de totala avslutade bilskadorna och 53% av de totala utbetalningarna. 
• ∙Den relativa genomsnittskostnaden för ett avslutat tvistigt AU-ärende är fortfarande 30 gånger högre än genomsnittskostnaden för ett avslutat icke-tvistat AU-ärende.
• ∙För de övre grupperna ($10 000 till $25 000; $25 000 till $100 000; och $100 000 och högre):
• -Dengenomsnittliga kostnaden för nya anspråk minskade. Även om de utgjorde en liten andel av den totala skadevolymen ökade andelen av de totala skadorna i var och en av dessa nivåer jämfört med CY 2022.
• -Dengenomsnittliga kostnaden för avslutade skador ökade och andelen avslutade skador i dessa nivåer ökade jämfört med CY 2022.

Andelen anspråk som prövas tidigare fortsätter att öka, inklusive antalet anspråk med representation på plats före det första meddelandet. Den totala volymen av tvister om nya AU Clams minskade dock till den lägsta nivån på tre år.

Äldre pågående ärenden (ärenden som är öppna i mer än två år) fortsätter att minska, främst beroende på den betydande minskningen av öppna tvister.

Branschens oro

I takt med att köraktiviteten har återgått till de nivåer som rådde före pandemin har också ersättningsnivåerna följt efter. Även om antalet körda kilometer ligger något under de nivåer som rådde före pandemin, har allvarlighetsgraden ökat. 

• ∙Antaletförare som erkänner att de kört över den lagliga promillehalten ökade med nästan 24%.
• ∙Föraresom medgav att de körde bil inom en timme efter att ha konsumerat cannabis ökade med nästan 14%.
• ∙Mer än en fjärdedel av förarna (27%) uppgav att de hade skickat ett sms under körning och 38% uppgav att de hade läst ett sms under körning.
• ∙Färre förare uppfattar fortkörning som farligt.

Ökade skadekostnader
Enligt AM Best ökade skadetrenderna generellt för bilskador - den genomsnittliga skadan ökade med 11% och den genomsnittliga kostnaden för försvar och kostnadsbegränsning ökade med 29% från 2021 till 2022, en trend som förväntades fortsätta till och med 2023.

CCC identifierade i sin Year in Review Report tre trender inom bilindustrin som definierade 2023: eskalerande antal fordonsstölder i USA; strejkernas påverkan på leveranskedjan för fordon och reservdelar; och reparationskostnader för fordon på +5% efter tvåsiffriga ökningar 2021 (+10%) och 2022 (+12%).

Enligt Insurance Information Institute ökade allvarlighetsgraden mer än frekvensen minskade, vilket ledde till högre förluster totalt sett, även om frekvensen för bilolyckor planade ut under 2022. Ökad inflation (ekonomisk och social) ökade förlusterna från 2013 till 2022 med 19% till 24%.

Enligt Enlyte Trends Report låg frekvensen för ADAS-kalibrering av reparerbara fordon på 17% under 2023. Den förväntas nå 40% i slutet av 2024 och 60% i slutet av 2025 när det genomsnittliga modellåret för reparerbara fordon närmar sig 2018, vilket var det år då minst en ADAS-funktion inkluderades i alla nya fordon.

Rättstvister

Kostnaderna för tvister om ansvarsförsäkring för bilar fortsatte att öka under CY 2023. Fyra primära problemområden: 

Tvistfinansiering är processen där investerare tillhandahåller kapital till kärandeadvokater som gör det möjligt för dem att utnyttja en del av den framtida tillgången i en rättegång och förvärva omedelbart kapital. En nyligen genomförd studie uppskattade att stora amerikanska kommersiella processfinansiärer hade totalt 13,5 miljarder USD i tillgångar under förvaltning 2022. Farhågorna med finansiering av tvister är bland annat att de leder till att tvisterna blir mer långvariga, att käranden blir mindre benägen att söka en lösning i hopp om att få en extrem dom och att personer som inte är nödvändiga för rättsprocessen får ett alltför stort inflytande. Stater börjar utvidga regleringen av tredjepartsfinansiering av tvister genom reglering och eller lagstiftningsprocessen. Endast fyra domstolar kräver redovisning av tredjepartsfinansiering av tvister: De amerikanska distriktsdomstolarna i New Jersey och Delaware samt delstatsdomstolarna i Wisconsin och West Virginia. I september 2023 utfärdade den amerikanska distriktsdomaren (Florida) i 3M:s multidistriktstvist (öronproppar) ett beslut som specifikt förbjöd finansiering av tvister i ärendet. Detta var en extraordinär åtgärd men exemplifierar de problem som finansiering av tvister har på processen. 

Med social inflation avses hur stigande kostnader för rättstvister påverkar skadeutbetalningar, skadekvot och i slutändan hur mycket försäkringstagarna betalar för försäkringsskyddet. Forskning tyder på att den sociala inflationen kan leda till att förlusterna ökar med 2-3% varje år utöver den allmänna inflationen. Flera faktorer bidrar till den sociala inflationen på ansvarsmarknaden, bland annat advokatreklam, försämring av skadeståndsreformen, okänslighet för stora juryutslag och minskad attityd till företag. Juryn fortsätter att hävda att när någon skadas måste någon annan betala - och den "någon" är oundvikligen den part som uppfattas ha stora tillgångar.  

Taktik från målsägandes sida och nya ansvarsteorier fortsätter att driva upp skadeståndsbeloppen. Taktiken omfattar juryförankring, reptilteori och nya teorier som utvidgning av ställföreträdande ansvar.

• ∙Juryns förankring: En strategi som används för att få jurymedlemmar att använda en specifik, ofta slumpmässig, referenspunkt när de utvärderar skadestånd i en rättegång. Vanligtvis innefattar det att hänvisa till företagets intäkter eller inkomster som ett sätt att fastställa en startpunkt för skadestånd.
• ∙Reptilteorin: Denna strategi fortsätter att ge upphov till juryutmärkelser nästan 15 år efter att den infördes och kräver ytterligare planering och förberedelser av försvaret, vilket driver upp såväl rättegångskostnaderna som utbetalningarna av skadestånd.
• ∙Nya teorier om ansvar för bilskador inkluderar utvidgning av ställföreträdaransvaret. Dessa nya teorier underkänns inte av appellationsdomstolar och kräver ytterligare juridiska strategier för att övervinnas.

Domar i kärnkraftsfrågor: Stora juryutslag fortsätter att driva upp värdet på skadeståndskrav. En nyligen genomförd studie av Marathon Strategies visade:

• ∙Nukleäradomslut ökade med 178% jämfört med de fem åren före covid-19-pandemin.
• ∙Nedläggningar av domstolar avbröt trenden under 2020.
• ∙Summan av kärnkraftsdomen nästan fyrdubblades under de två åren efter 2020 och ökade från 4,9 miljarder dollar till över 18,3 miljarder dollar 2022.
• ∙Under2022 fördubblades antalet kärnkraftsdomar och medianbeloppet ökade från 21,5 miljoner dollar till 41,1 miljoner dollar.
• ∙Detfanns 20 utmärkelser över 100 miljoner dollar och fyra över 1 miljard dollar 2022.

När en stämning är aktuell, försök att nå en uppgörelse i godo före rättegång. Att identifiera en advokat med specifik kunskap och expertis inom det relevanta rättsområdet, jurisdiktionen och aktuella kärandestrategier är grundläggande för gynnsamma resultat. Lös alla lämpliga fall på ett ändamålsenligt sätt. Alternativa tvistlösningsmekanismer innebär i allmänhet färre instabila forum för att nå förlikningar, och rättegångar i bänk är oftare att föredra framför juryrättegångar. 

Om en rättegång är motiverad eller oundviklig måste specifika rättegångstaktiker genomföras. Det är ett måste att se till att försvarsadvokaten har en definierad strategi för tvisten som omfattar en strategi för de kända utmaningarna - reptilteori, förankring, företagskänsla etc. En annan berättelse måste skapas för att säkerställa bästa möjliga resultat.