12 September 2024
Altas Partners bergabung dengan Carlyle dan Stone Point Capital sebagai investor strategis Investasi akan mendorong pertumbuhan penyedia manajemen klaim global yang berkelanjutan
MEMPHIS, Tenn, September 12, 2024 - Sedgwick, penyedia global terkemuka untuk manajemen klaim, penyesuaian kerugian, dan solusi bisnis yang didukung teknologi, mengumumkan investasi strategis dari Altas Partners ("Altas"), sebuah perusahaan ekuitas swasta di Amerika Utara. Investor saat ini, termasuk dana yang dikelola oleh perusahaan investasi global Carlyle (NASDAQ: CG) dan Stone Point Capital LLC, akan tetap menjadi investor dan terus melakukan investasi baru yang signifikan dalam bisnis ini, dengan Carlyle mempertahankan posisi kontrolnya dalam kemitraan dengan kelompok investor dan tim manajemen Sedgwick.
Transaksi ini menyiratkan total nilai perusahaan sekitar $13,2 miliar, meningkat dari $6,7 miliar ketika Carlyle melakukan investasi awal di Sedgwick pada tahun 2018. Altas telah berkomitmen untuk menginvestasikan ekuitas sebesar $1 miliar sebagai bagian dari transaksi ini dan akan menjadi partisipan aktif dalam perjalanan penciptaan nilai perusahaan di masa mendatang.
"Kemitraan baru dengan Altas dan para pemangku kepentingan kami saat ini menyatukan visi strategis yang membangun jejak global kami, memperluas kapabilitas layanan yang komprehensif, dan meningkatkan bisnis kami untuk beberapa dekade mendatang," kata Mike Arbour, CEO Sedgwick. "Altas memiliki sejarah dalam mendukung perusahaan-perusahaan dalam portofolionya secara aktif, dan mereka sangat paham akan tantangan yang dihadapi klien kami dalam lingkungan bisnis yang kompetitif saat ini. Kami berharap dapat memanfaatkan keahlian mereka sebagai sekutu strategis yang terinformasi dan terlibat saat kami terus memimpin industri dalam inovasi dan memungkinkan klien untuk berkembang dengan membantu mereka menavigasi hal-hal yang tidak terduga."
"Kami sangat bangga dengan pertumbuhan yang telah dicapai Sedgwick di bawah kepemilikan kami," kata Will McMullan, Partner dan co-Head Global Financial Services di Carlyle. "Saat kami menyambut Altas dalam kemitraan ini, kami sangat antusias dengan masa depan dan berharap dapat mendukung pertumbuhan dan inovasi Sedgwick yang berkelanjutan. Bersama-sama, dengan mitra baru dan mitra yang sudah ada, kami berkomitmen untuk semakin meningkatkan kemampuan Sedgwick yang terdepan di industri dan jejak global."
"Sedgwick adalah perusahaan yang luar biasa, dipimpin oleh tim yang luar biasa, yang telah kami idam-idamkan selama bertahun-tahun," kata Paul Emery, Partner di Altas. "Strategi kami sangat selektif; kami hanya berinvestasi pada bisnis yang memiliki kombinasi langka antara kualitas, daya tahan, dan prospek pertumbuhan yang berarti. Kesempatan seperti ini sulit didapat, dan bisnis seperti Sedgwick sangat cocok dengan kerangka kerja kami. Kami sangat senang dapat bekerja sama dengan Mike Arbour dan timnya untuk mendukung berbagai peluang penciptaan nilai yang ada di masa depan."
Jim Carey, Co-CEO Stone Point mengatakan, "kami telah mengenal tim kepemimpinan Sedgwick selama bertahun-tahun dan kami sangat senang dapat melanjutkan kemitraan bersama Carlyle dan Altas. Sedgwick adalah pemimpin dalam industri manajemen risiko, penyesuaian kerugian dan manajemen klaim, dan kami berharap dapat mendukung misi perusahaan pada tahap pertumbuhan berikutnya."
Setiap tahun, jutaan orang di seluruh dunia menghubungi Sedgwick ketika mereka menghadapi peristiwa yang meresahkan, asing, atau membuat stres - baik bencana, kecelakaan, permintaan cuti, atau skenario klaim. Pada tahun 2023, Sedgwick menangani lebih dari delapan juta klaim dan memiliki tanggung jawab fidusia untuk pembayaran klaim senilai lebih dari $33 miliar. Perusahaan ini akan tetap menjadi perusahaan swasta yang independen dengan fokus yang murni pada keunggulan penanganan klaim, penggunaan ilmu pengetahuan data yang kuat, dan inovasi teknologi.
Morgan Stanley & Co. LLC dan BofA Securities bertindak sebagai penasihat keuangan dan Latham & Watkins LLP bertindak sebagai penasihat hukum untuk Sedgwick. J.P. Morgan Securities LLC dan Barclays bertindak sebagai penasihat keuangan dan Kirkland & Ellis bertindak sebagai penasihat hukum Altas.
Transaksi ini diharapkan akan ditutup pada kuartal keempat tahun 2024, dengan tunduk pada persyaratan penutupan yang berlaku.
Tentang Sedgwick
Sedgwick adalah penyedia global terkemuka untuk manajemen klaim, penyesuaian kerugian, dan solusi bisnis berbasis teknologi. Perusahaan ini menyediakan berbagai sumber daya yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik klien di bidang kecelakaan, properti, kelautan, manfaat, perlindungan merek, dan bidang-bidang lainnya. Di Sedgwick, kepedulian sangat penting; melalui dedikasi dan keahlian lebih dari 33.000 kolega di 80 negara, perusahaan ini menjaga orang-orang dan organisasi dengan memitigasi dan mengurangi risiko dan kerugian, meningkatkan kesehatan dan produktivitas, melindungi reputasi merek, dan mengendalikan biaya yang dapat berdampak pada kinerja. Pemegang saham mayoritas Sedgwick adalah The Carlyle Group; Stone Point Capital LLC, Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), Onex, dan investor manajemen lainnya adalah pemegang saham minoritas. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi sedgwick.com.
Tentang Altas Partners
Altas Partners adalah perusahaan ekuitas swasta Amerika Utara yang berfokus pada akuisisi secara selektif atas saham-saham yang signifikan dalam bisnis berkualitas tinggi dengan potensi pertumbuhan yang berarti. Altas berfokus pada sub-sektor jasa yang memiliki keahlian mendalam, mencari satu atau dua peluang investasi yang menarik setiap tahunnya. Filosofi investasi perusahaan yang sabar dan pendekatan kepemilikan yang terlibat menjadikan Altas sebagai pembeli pilihan bagi banyak tim manajemen dan pendiri. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2012 dan beroperasi dari kantor di Toronto dan New York. Altas mengelola sekitar $10 miliar atas nama investor institusional dan kantor keluarga terkemuka dari seluruh dunia. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi altas.com.
Tentang Carlyle
Carlyle (NASDAQ: CG) adalah perusahaan investasi global dengan keahlian industri yang mendalam yang menggunakan modal swasta di seluruh bisnisnya dan menjalankan operasinya melalui tiga segmen bisnis: Ekuitas Swasta Global, Kredit Global, dan Solusi Investasi Global. Dengan dana kelolaan sebesar $435 miliar per 30 Juni 2024, tujuan Carlyle adalah berinvestasi dengan bijak dan menciptakan nilai bagi para investor, perusahaan portofolio, dan komunitas tempat kami tinggal dan berinvestasi. Carlyle mempekerjakan lebih dari 2.200 orang di 29 kantor di empat benua. Informasi lebih lanjut tersedia di carlyle.com. Ikuti Carlyle di X @OneCarlyle dan LinkedIn di The Carlyle Group.
Tentang Stone Point Capital
Stone Point adalah perusahaan investasi alternatif yang berbasis di Greenwich, Connecticut, dengan lebih dari $50 miliar aset yang dikelola. Stone Point menargetkan investasi pada perusahaan-perusahaan di industri jasa keuangan global dan sektor-sektor terkait. Perusahaan ini berinvestasi di kelas aset alternatif, termasuk ekuitas swasta melalui Trident Funds andalannya dan kredit melalui dana gabungan dan akun yang dikelola secara terpisah. Selain itu, Stone Point Capital Markets mendukung perusahaan, perusahaan portofolio, dan klien lain dengan menyediakan solusi pembiayaan khusus. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi stonepoint.com.
