Tanggung jawab umum

Tujuan laporan

Laporan ini bertujuan untuk merangkum metrik saat ini untuk program tanggung gugat umum (GL) kami, menilai lanskap klaim dan litigasi GL, dan membandingkan pola kami dengan penelitian industri yang sebanding.

parameter data

Tim praktik kami menggunakan data klaim JURIS untuk melakukan analisis komparatif yang diinformasikan oleh keahlian dan analisis mereka. Data dalam laporan ini didasarkan pada klaim yang diasuransikan dan diasuransikan sendiri untuk semua negara bagian di seluruh negara bagian selama lima periode 12 bulan (disebut sebagai FY) dari 1 Juli 2020 hingga 30 Juni 2024.

Pengamatan utama

Volume klaim baru GL 2024 meningkat 1,9% dari tahun fiskal 2023.

Total yang dikeluarkan untuk klaim baru meningkat 3,7%, sedikit lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu, yang naik 20,2%. Klaim GL dengan biaya yang dikeluarkan sebesar $0 meningkat sebesar 1% menjadi 50,7%.

Rata-rata durasi klaim menurun dua hari. Durasi klaim cedera badan (BI) turun tiga hari, dan durasi klaim kerusakan properti (PD) turun satu hari.

Tingkat penolakan klaim baru meningkat 2,5%. Rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk klaim yang ditolak menurun 29,7% sejak FY 2023. Rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk klaim yang diterima meningkat 10% sejak FY 2023.

Tingkat penutupan untuk semua klaim GL baru meningkat 1,9% dibandingkan dengan FY 2023. Tingkat penutupan BI meningkat 2,3%.

Pada tahun fiskal 2024, total klaim yang ditutup meningkat 6,4% sejak tahun fiskal 2023 dan 16% selama tiga tahun terakhir; 5,1% dari klaim yang ditutup merupakan klaim yang diajukan melalui proses pengadilan. Volume penutupan keseluruhan untuk klaim yang diajukan melalui proses pengadilan meningkat 11,28% dari FY 2023.

Tingkat litigasi klaim GL baru menurun menjadi 0,93% pada tahun fiskal 2024.

Saat ini, 55,3% dari semua kasus GL yang masuk ke pengadilan memiliki perwakilan dalam waktu 24 jam setelah pemberitahuan, dan 64,3% akan memiliki perwakilan dalam waktu dua minggu pertama.

Rata-rata pembayaran GL meningkat 8,6% pada tahun fiskal 2024 setelah meningkat 17,7% antara tahun fiskal 2022 dan 2023. Kenaikan rata-rata GL dalam dua tahun terakhir mencapai 27,8%. Kenaikan rata-rata gaji GL didorong oleh rata-rata gaji GL BI yang meningkat 16,4% pada FY 2024 dan 42,1% selama dua tahun terakhir.

Rata-rata yang dibayarkan untuk klaim litigasi tertutup GL meningkat 6,5% pada tahun fiskal 2024. Meskipun klaim litigasi tertutup hanya mewakili 5,5% dari semua klaim tertutup, namun klaim tersebut menyumbang 65% dari total biaya yang dibayarkan.

Klaim tertutup GL dengan biaya di atas $100.000 hanya mewakili 2% dari seluruh klaim tertutup pada FY 2024 tetapi menyumbang 76% dari seluruh klaim tertutup yang terjadi. Rata-rata klaim tertutup GL yang terjadi pada stratifikasi $ 100.000+ meningkat 2% pada tahun fiskal 2024.

Usia tertunda (dua tahun atau lebih) turun 1,69%. Klaim pengangkut adalah pendorongnya dengan penurunan 8,76% pada tahun fiskal 2024.

Usia litigasi yang tertunda turun 2,8%.

Pasar

Dalam "2024 Property & Casualty Market Outlook," CBIZ mengatakan bahwa para ahli memperkirakan peningkatan premi GL hingga 10% pada tahun 2024.

Statista mencatat bahwa pasar GL AS mengalami lonjakan permintaan karena meningkatnya risiko litigasi dan kebutuhan akan perlindungan yang komprehensif.

Asuransi GL menghadapi pasar yang menantang dengan kenaikan suku bunga selama 25 kuartal berturut-turut yang didorong oleh meningkatnya tingkat keparahan klaim, biaya litigasi yang lebih tinggi, dan inflasi ekonomi, menurut Brown & Brown.

Keputusan doktrin Chevron baru-baru ini (Loper Bright Enterprises v. Raimondo, Departemen Perdagangan, dkk.) menciptakan ketidakpastian yang kemungkinan akan menghasilkan lebih banyak litigasi.

Volume

Volume klaim GL meningkat 1,9% secara keseluruhan pada FY 2024. Volume klaim GL BI meningkat 1,3%; volume klaim PD meningkat 4,6%; dan volume klaim lainnya menurun 13%.

Ritel mewakili 64% dari keseluruhan volume klaim GL dan turun 3,3% pada tahun fiskal 2024. Secara keseluruhan volume klaim GL meningkat 1,9%, dengan peningkatan 25,8% di bidang teknologi dan komunikasi dan 29,8% di bidang energi.

Lima negara bagian yang menghasilkan jumlah klaim GL baru tertinggi adalah California, Florida, Texas, North Carolina dan New York. Jika digabungkan, mereka menyumbang 43,3% dari volume klaim baru GL.

Dari tahun fiskal 2023 hingga 2024, sebagian besar negara bagian yang lebih besar memiliki volume klaim yang datar atau kurang dari 1%. Dua negara bagian terbesar yang mengalami pertumbuhan dalam klaim GL baru mereka adalah Florida (+6%) dan North Carolina (+25,9%).

Tingkat penolakan terus meningkat pada tahun fiskal 2024, meningkat 2,5% menjadi 24,5%. Rata-rata yang dikeluarkan untuk klaim baru yang ditolak menurun sebesar 22,9%. Rata-rata yang dikeluarkan untuk klaim baru yang tidak ditolak (diterima) meningkat 5,5% pada tahun fiskal 2024 dibandingkan dengan tahun fiskal 2023, tetapi telah meningkat 21,3% sejak tahun fiskal 2022.

Biaya

Rata-rata yang dibayarkan untuk klaim baru terus meningkat secara keseluruhan untuk semua klaim GL baru, meningkat 36,1% sejak Fiskal 2020. Rata-rata yang dibayarkan untuk semua klaim baru meningkat 8,6% pada tahun fiskal 2024, dan biaya rata-rata per klaim BI baru meningkat 32,3% sejak tahun fiskal 2022 dan 16,4% selama 12 bulan terakhir dibandingkan dengan tahun fiskal 2023.

Florida dan Texas adalah negara bagian teratas untuk biaya BI rata-rata dibandingkan dengan tahun fiskal 2023. Semua lima negara bagian teratas, kecuali Florida (-6%), mengalami pertumbuhan persentase dua digit dalam jumlah dolar rata-rata yang dibayarkan untuk klaim BI baru - California (+10%), Texas (+26%), New York (+28%), Illinois (+27%), semua negara bagian lainnya (+23%).

Rata-rata kerugian yang ditanggung untuk semua klaim GL baru meningkat 1,8% dibandingkan dengan FY 2023. Rata-rata yang dikeluarkan untuk klaim GL BI baru menurun 2,2% dibandingkan dengan FY 2023, didorong oleh penurunan rata-rata biaya yang dikeluarkan sebesar 8,8%.

Setelah penurunan selama satu tahun dari tren tahun lalu pada kategori biaya yang lebih tinggi, klaim dalam kategori $100.000+ meningkat menjadi 22% dari total biaya yang dikeluarkan (0,2% dari volume klaim baru) dan kategori $25.000 hingga $100.000 meningkat menjadi 33% dari total biaya yang dikeluarkan (1,9% dari volume klaim baru).

Litigasi

Tingkat litigasi turun menjadi 0,93% untuk tahun fiskal 2024. Penurunan ini didorong oleh gelombang tuntutan hukum yang diajukan di Florida sebelum tanggal efektif reformasi gugatan mereka pada Maret 2023. Lima puluh lima persen dari semua klaim yang pada suatu saat akan melibatkan litigasi memiliki perwakilan pengacara yang sudah ada dalam 24 jam pertama penyelidikan.

Rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk klaim litigasi BI yang baru meningkat 8% dari tahun 2023. Biaya klaim secara keseluruhan terus meningkat, dengan nilai klaim litigasi yang dikeluarkan lebih dari 14,5 kali lipat dari klaim non-litigasi.

Litigasi yang tertunda relatif datar selama tiga tahun terakhir. Tahun fiskal 2024 hanya mengalami peningkatan sebesar 0,23% dibandingkan tahun fiskal 2023. Secara keseluruhan, pending yang tertunda turun 2,8% pada FY 2024 menjadi 22,2% - terendah dalam lima tahun terakhir.

Penutup

Tingkat penutupan liabilitas untuk klaim baru pada tahun buku 2024 meningkat 1,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, didorong oleh tingkat penutupan BI yang meningkat 2,3%.

Durasi rata-rata dari semua klaim GL menurun dua hari, dengan BI menurun dua hari dan PD menurun satu hari.

Klaim litigasi saat ini mewakili 5,51% dari total volume klaim yang ditutup, namun menyumbang 65% dari total dolar yang dibayarkan untuk klaim yang ditutup. Rata-rata yang dibayarkan untuk klaim yang dilitigasi meningkat 6,5% pada tahun fiskal 2024. Rata-rata yang dibayarkan untuk klaim yang ditutup tanpa litigasi meningkat 9,5%.

Kelompok yang mengeluarkan biaya yang lebih tinggi relatif datar dalam hal volume klaim dengan 2% dari keseluruhan volume klaim tertutup GL berasal dari tingkat $ 100.000+. Namun, ketika membandingkan stratifikasi biaya klaim tertutup GL secara keseluruhan, tingkatan yang sama menyumbang 76% dari total biaya yang dikeluarkan untuk semua klaim tertutup GL dengan peningkatan rata-rata pembayaran sebesar 2% pada tahun fiskal 2024.

Pertimbangan masa depan

TREN SEDGWICK

Trennya beragam pada tahun fiskal 2024, dengan frekuensi, rata-rata yang dibayarkan dan rata-rata yang dikeluarkan meningkat, sementara tingkat litigasi dan usia tertunda secara keseluruhan menurun.

Tingkat litigasi klaim baru secara keseluruhan menurun menjadi 0,93% pada FY 2024, terutama didorong oleh reformasi gugatan di Florida, yang turun dari 3,03% menjadi 0,90%. Sayangnya, tingkat litigasi klaim baru di New York meningkat dari 3,2% menjadi 3,59%. Biaya klaim yang dilitigasi terus meningkat, yang terakhir meningkat 6,5%. Persentase klaim yang dilitigasi lebih awal, termasuk klaim dengan perwakilan yang sudah ada sebelum pemberitahuan pertama, terus meningkat. Biaya klaim yang tidak dilitigasi meningkat 9,5% pada tahun fiskal 2024 setelah mengalami penurunan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir pada tahun fiskal 2023. Biaya rata-rata klaim yang dilitigasi sama dengan 14,5 kali biaya relatif klaim yang tidak dilitigasi.

Tingkat penutupan meningkat secara keseluruhan dengan klaim BI mengalami peningkatan terbesar dalam tingkat penutupan. Seiring dengan peningkatan tingkat penutupan, durasi klaim menurun dua hari secara keseluruhan, dengan BI (turun dua hari) dan PD (turun satu hari) mengalami durasi yang lebih pendek. Usia pending juga terus menurun pada FY 2024, turun ke titik terendah dalam lima tahun terakhir.

Sayangnya, klaim di tingkat yang lebih tinggi terus menjadi lebih mahal.

Kekhawatiran industri

Industri ini memiliki beberapa kekhawatiran berulang dan satu kekhawatiran baru yang belum diketahui yang dapat secara signifikan mempengaruhi stabilitas dan profitabilitas. Kekhawatiran yang terus berulang ini meliputi kenaikan inflasi dalam perawatan medis, kenaikan biaya litigasi, pembiayaan litigasi, dan reformasi gugatan. Keputusan penting baru-baru ini dari Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam kasus Loper Bright Enterprises, dkk. v. Gina Raimondo, Sekretaris Perdagangan, dkk. menciptakan ketidakpastian di bidang-bidang tambahan dan perlu dipantau secara ketat.

Peningkatan biaya klaim

Menurut Biro Statistik Tenaga Kerja, biaya perawatan medis telah meningkat dalam beberapa bulan berturut-turut sejak Agustus 2023, meningkat pada tingkat 2,2% hingga Maret 2024. Namun, beberapa harga perawatan kesehatan meningkat pada tingkat yang lebih cepat, termasuk layanan rumah sakit (+7,7%) jika dibandingkan dengan biaya semua barang dan jasa (+3,5%).

Tingkat inflasi saat ini turun menjadi 2,97% pada Juni 2024 - pertama kalinya dalam 12 bulan terakhir di bawah 3%.

Tingkat inflasi rata-rata jangka panjang adalah 3,28%. Federal Reserve menargetkan inflasi 2% sebagai tingkat yang sehat untuk perekonomian AS.

Meningkatnya biaya litigasi

Biaya litigasi liabilitas terus meningkat pada tahun fiskal 2024. Tiga area utama yang menjadi perhatian terus berdampak pada industri ini:

1. Inflasi sosial terus mendorong biaya litigasi. Sebuah laporan terbaru dari RAND Corporation mencatat hal-hal berikut ini (meskipun RAND mengakui bahwa hasilnya belum tentu konklusif):

- Inflasi sosial tidak mempengaruhi terdakwa organisasi pada tingkat yang lebih besar daripada terdakwa non-organisasi.
- Inflasi sosial tidak terjadi secara merata di semua negara bagian. Kenaikan terbesar terjadi di New York, California, New Jersey, dan Texas.

2. Taktik pengacara penggugat terus berkembang. Taktik-taktik tersebut termasuk penahan juri, teori reptil dan perluasan kelalaian tanggung jawab premis.

- Penahan juri: Strategi yang digunakan untuk membuat juri menggunakan titik acuan tertentu, yang sering kali acak, ketika mengevaluasi ganti rugi dalam gugatan. Biasanya, strategi ini mencakup penggunaan referensi pendapatan atau penghasilan perusahaan sebagai titik awal untuk ganti rugi.
- Teori reptil: Strategi ini terus mengobarkan penghargaan juri hampir 15 tahun setelah kemunculannya dan membutuhkan perencanaan dan persiapan pembelaan tambahan, sehingga meningkatkan biaya litigasi dan pembayaran klaim.
- Perluasan kelalaian tanggung jawab premis: Teori-teori baru ini membutuhkan strategi hukum tambahan untuk mengatasinya.

3. Putusan nuklir masih terus meningkat, menurut sebuah studi pada Mei 2024 oleh U.S. Chamber of Commerce Institute for Legal Reform.

- Rata-rata putusan nuklir secara keseluruhan adalah $89 juta.
- Kasus-kasus pertanggungjawaban produk, kecelakaan mobil, dan pertanggungjawaban medis terus mencakup dua pertiga dari vonis nuklir yang dilaporkan.
- Pengadilan negara bagian mewakili lebih dari 90% dari semua putusan nuklir jika dibandingkan dengan yurisdiksi federal.
- Penyelesaian dampak nuklir, yang didefinisikan sebagai peningkatan nilai penyelesaian yang dirasakan berdasarkan putusan nuklir dan termonuklir sebelumnya, berkontribusi terhadap peningkatan rata-rata yang dibayarkan dan rata-rata yang dikeluarkan. Menggunakan komite penilaian gabungan penting untuk menetapkan nilai kasus dengan lebih objektif.

Loper Bright Enterprises v. Raimondo, Departemen Perdagangan, dkk., salah satu kasus penting baru-baru ini yang berdampak pada deferensi Chevron, pasti akan berdampak pada lingkaran manajemen risiko. Meskipun masih terlalu dini untuk benar-benar memahami dampak penuh dari penghapusan deferensi ini terhadap badan-badan administratif dalam menafsirkan undang-undang baru, kita dapat memperkirakan akan ada lebih banyak litigasi di bidang-bidang tertentu. Badan-badan administratif, yang dibentuk oleh cabang eksekutif, diberdayakan untuk membuat pedoman, aturan, proses, dan prosedur untuk melaksanakan undang-undang baru, terutama jika undang-undang tersebut tidak jelas. Keputusan Loper Bright tidak akan mengubah tanggung jawab ini. Namun, yang akan berubah adalah pengambil keputusan mengenai apakah pedoman, aturan, proses, dan prosedur yang dibuat oleh badan-badan tersebut merupakan interpretasi yang masuk akal dari undang-undang. Badan-badan yang dimaksud termasuk Administrasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional, Administrasi Pembangunan Ekonomi, Komisi Keamanan Produk Konsumen, dan Pusat Layanan Medicare dan Medicaid (CMS). Badan-badan ini menetapkan peraturan dan memandu ketidakjelasan dalam undang-undang yang berdampak pada cara banyak klien kami menjalankan bisnis.

Pertimbangkan perjanjian penyisihan dana Medicare, yang sering kali diperlukan dalam kasus pertanggungjawaban. CMS telah mengembangkan panduan untuk menghitung jumlah yang disisihkan untuk Medicare, serta banyak aspek lain dari proses tersebut. Perjanjian penyisihan Medicare sering kali mencakup proyeksi biaya untuk obat resep dari CMS yang didasarkan pada harga obat yang tidak realistis yang dibuat oleh produsen obat, yang juga dikenal dengan istilah harga grosir rata-rata (average wholesale prices/AWP).

Keputusan Loper Bright baru-baru ini membuka pintu untuk menantang penggunaan AWP dengan menghapus penghormatan terhadap badan administratif yang mengembangkan pedoman tersebut. Ini hanyalah salah satu contoh dari deretan panjang tantangan terhadap otoritas administratif yang akan terus berlanjut dan Sedgwick akan terus mengawasinya.

Pembiayaan litigasi terus diperdebatkan di tingkat negara bagian dan federal. Meskipun ada pergerakan dalam upaya untuk mengubah industri pembiayaan litigasi, hanya Indiana, Virginia Barat, Wisconsin, Montana, dan Louisiana yang telah mengesahkan undang-undang yang mewajibkan transparansi. Ada usulan undang-undang di DPR dan Senat di tingkat federal, dengan Komite Kehakiman DPR telah mengadakan dengar pendapat pada tanggal 12 Juni 2024, untuk memperdebatkan pendanaan litigasi pihak ketiga. Setelah sidang tersebut, Rep Darrell Issa (R-CA-48) merilis draf diskusi tentang undang-undang yang diusulkan untuk semua kasus federal yang memastikan transparansi di sekitar semua pihak di mana penyandang dana litigasi telah berinvestasi dalam sebuah gugatan dan akan menerima pembayaran berdasarkan hasilnya.

Pendanaan litigasi memiliki implikasi paling serius terhadap perlindungan kekayaan intelektual dan litigasi paten, dengan data yang menunjukkan bahwa 25% dari tuntutan hukum paten yang diajukan di AS antara tahun 2015 dan 2021 didanai oleh entitas non-praktisi yang memegang paten semata-mata untuk mengeksploitasi litigasi.

Pendanaan litigasi juga berperan dalam aspek lain dari sistem peradilan perdata kita, seperti gugatan pribadi dan massal. Seiring dengan berkembangnya industri pendanaan litigasi, muncul perbedaan antara pendanaan litigasi dan pendanaan hukum konsumen, dan ada beberapa perdebatan tentang apakah perbedaan ini mengubah dampaknya. Pendanaan hukum konsumen membantu penggugat dengan biaya hidup sehari-hari yang sedang berlangsung untuk mengantisipasi putusan, dan pendanaan litigasi mendanai penuntutan kasus penggugat. Namun, keduanya membebankan bunga dan biaya di atas jumlah awal yang terlibat dalam pendanaan. Pembiayaan litigasi akan terus menjadi perhatian aktif dan kemungkinan akan ada undang-undang tambahan yang disahkan di tingkat negara bagian dan federal.

Reformasi gugatan, khususnya di Florida, menguntungkan lanskap asuransi. Data Sedgwick menunjukkan bahwa tingkat tuntutan hukum baru menurun sebesar 3% hingga minggu ke-26 pada tahun 2024 dibandingkan periode yang sama pada tahun 2022. Data tersebut juga menunjukkan penurunan 70% dari periode yang sama pada tahun 2023, meskipun kesibukan yang signifikan untuk mengajukan tuntutan hukum di Florida pada tahun 2023 adalah pendorong besar dalam penurunan tersebut. Dengan tahun 2024 sebagai tahun pemilihan umum, reformasi gugatan secara historis menempati urutan belakang dalam prioritas karena sesi legislatif yang lebih pendek dan sifat kontroversial dari masalah tersebut.

Namun, reformasi gugatan yang tertunda dan yang diusulkan (baik yang bersifat ekspansif maupun restriktif) akan menjadi penting untuk dicermati bahkan di Florida karena legislasi sedang didorong oleh pengadilan yang akan mengizinkan penggugat untuk mengakses berkas klaim perusahaan asuransi. Isu-isu reformasi gugatan penting lainnya di seluruh negeri termasuk reformasi tanggung jawab premis, batasan kerusakan non-ekonomi dalam kasus-kasus tanggung jawab medis dan pendanaan litigasi pihak ketiga.

KESIMPULAN

Tekanan inflasi ekonomi dan sosial mendorong sebagian besar peningkatan tingkat keparahan klaim. Tidak diragukan lagi bahwa peningkatan volume dan tingkat keparahan rata-rata di tingkat atas ($100.000+) secara langsung terkait dengan tekanan-tekanan ini. Jika ditambah dengan peningkatan litigasi dan biaya rata-rata klaim yang dilitigasi menjadi 14,5 kali lipat dari klaim yang tidak dilitigasi, organisasi harus beradaptasi dan tanggap terhadap pergeseran ini. Investigasi klaim yang lebih tepat waktu dan terfokus akan memberikan hasil yang lebih baik. Semakin dini organisasi klaim dapat memperoleh bukti yang diperlukan untuk menilai tanggung jawab dan penilaian cedera, semakin besar dampak pengetahuan tersebut dalam mencari resolusi yang tepat. Struktur penilaian gabungan seperti komite peninjau tingkat keparahan tinggi akan memberikan perspektif tambahan yang diperlukan untuk menavigasi klaim di tingkat tertinggi. Organisasi klaim juga harus mempertimbangkan untuk memulai pekerjaan lebih awal yang biasanya diselesaikan setelah gugatan, seperti insinyur biomekanik, rekonstruksi insiden, dan kelompok fokus juri. Uji coba tiruan menjadi kurang berharga dan lebih mahal daripada kelompok fokus juri, yang memungkinkan adanya forum tanya jawab di balai kota. Namun, uji coba tiruan masih memiliki tempat dalam strategi pembelaan.

Perusahaan perlu meninjau kebijakan internal, prosedur, materi pelatihan, dan saluran media sosial mereka sendiri dengan fokus pada litigasi karena di sinilah hal-hal tersebut muncul dan berdampak negatif.

Korporasi juga akan dilayani dengan baik untuk mengidentifikasi saksi korporat jauh sebelum mereka dibutuhkan dan melatih mereka tentang cara menjadi wakil korporat yang baik. Industri pertahanan perlu melihat respons kita terhadap kondisi saat ini sebagai strategi jangka panjang.

Pengamatan litigasi tanggung gugat dan komentar tren Sedgwick, yang diterbitkan pada bulan Mei 2024, memberikan analisis yang lebih mendalam tentang tren dan praktik yang berlaku di lanskap tanggung gugat, termasuk menyelam lebih dalam ke taktik pengacara penggugat, inflasi sosial, dan penggunaan analisis dalam manajemen litigasi.