Responsabilité automobile

Observations clés

Le volume des nouvelles réclamations en Australie a augmenté de 7,4% en 2024, les réclamations pour transport entraînant le taux de 12,5% des nouvelles réclamations pour blessures corporelles (BI) en Australie.

Les durées des nouvelles demandes en Australie ont diminué au cours de l’exercice 2024. La durée de la nouvelle demande en AU BI ouverte/fermée a diminué d’une journée. La durée des dommages matériels (PD) en Australie ouverte/fermée a diminué de trois jours. 

La moyenne payée sur les réclamations de voitures neuves a augmenté de 5,9% en 2024.

Les taux de fermeture des nouvelles demandes d’AU BI ont augmenté de 3,4% au cours de l’exercice 2024.

Le taux de litige pour toutes les nouvelles réclamations en AU a diminué de 16%, les plus fortes baisses en Floride étant causées par l’environnement de contentieux post-réforme de la responsabilité civile.

La moyenne encourue pour les nouvelles réclamations AU BI en litige a augmenté de 25% en 2024 par rapport à 2023. La moyenne encourue pour les nouvelles réclamations non contestées a augmenté de 7,5%.

Les réclamations AU fermées avec plus de 100 000 $ représentent 2,1% de toutes les réclamations closes au cours de l’exercice 2024, mais 69,3% de toutes les réclamations encourues.

Cinquante-neuf pour cent de toutes les réclamations automobiles qui finissent par être poursuivies bénéficient d’une représentation en place au moment de l’avis et dans les 24 heures suivant la réception par Sedgwick — soit une augmentation de 1% en 2024 par rapport à 2023 et une hausse de 18% au cours des cinq dernières années.

Le nombre d’âge en attente a diminué à 11,9% au cours de l’exercice 2024.

Les réclamations en litige clos ont augmenté de 16,5%, représentant environ 3,98% de toutes les réclamations automobiles clos et représentant 53,7% du total payé.

Marché

Le risque de verdicts nucléaires s’étend à plusieurs industries, mais est exceptionnellement élevé dans les affaires d’automobile commerciale, de responsabilité du fait des produits, d’administrateurs/dirigeants, de faute professionnelle et de responsabilité professionnelle, selon Marsh McLennan.

La récente décision sur la doctrine Chevron (Loper Bright Enterprises c. Raimondo, Department of Commerce, et al.) crée de l’incertitude qui entraînera probablement davantage de litiges.

Volume

Le volume des nouvelles demandes a augmenté de 7,4% en 2024, suite à des hausses subséquentes de 7,6% en 2022 et de 10,6% en 2023.

Les cinq États ayant le plus grand volume représentent 41% de toutes les nouvelles réclamations automobiles, le New Jersey enregistrant la plus forte augmentation à 89%. Dans l’ensemble, les réclamations automobiles neuves ont augmenté de 7,4% à l’échelle nationale.

Les cinq principales industries représentent 88% du volume total des réclamations. Les réclamations des assureurs étaient le principal moteur des réclamations AU, représentant environ 30% du volume total des nouvelles réclamations. Les services ont augmenté de 10,2% au cours de l’exercice 2024.

Le taux global de réclamations d’assurance auto neuve en 2024 a légèrement augmenté pour atteindre 12,5%. Les transports (15,8%), les transporteurs (13%), la fabrication (12,6%) et les services (11,1%) ont tous connu des taux d’assurance à deux chiffres, tandis que l’alimentation et les boissons (7,4%) et le commerce de détail (9%) ont connu des taux d’assurance à un chiffre. Cependant, toutes les industries ont vu une augmentation du taux de prestations de crédit au cours de l’exercice 2024.

Le taux global de DP en 2024 a légèrement diminué à 55,9%.

La moyenne des nouvelles demandes refusées a diminué de 46% en 2024 par rapport à 2023. Cependant, l’exercice 2023 a été une année exceptionnelle pour la moyenne refusée encourue après avoir augmenté de 110% par rapport à l’exercice 2022. La moyenne des nouvelles demandes non refusées (acceptées) a augmenté de 10% par rapport à l’exercice 2023. Le taux de refus en exercice 2024 est passé à 15,4%.

La durée des réclamations continue de diminuer tant pour les sinistres ouverts/fermés (en baisse de deux jours) que pour les réclamations fermées seulement (en baisse de trois jours).

Les groupes engagés de niveau supérieur continuent de voir une augmentation du volume des réclamations, ce qui stimule l’augmentation de la valeur globale encourue. La stratification de 100 000+ $ a augmenté de volume à 0,6% en 2024 contre 0,5% en 2023. Ce faible volume de réclamations représente maintenant 34% du total engagé en 2024, soit une augmentation de 6,21% par rapport à l’exercice 2023.

Le taux moyen de paiement a augmenté de 5,9% pour toutes les nouvelles réclamations automobiles, en raison d’une hausse des réclamations pour blessures corporelles (+55,1%). Quand on considère uniquement les sinistres payés, la moyenne chute à une augmentation de 5,4% pour toutes les réclamations, mais elle est toujours portée par les réclamations pour assurance invalidité, qui ont augmenté de 65,4% par rapport à l’exercice 2023.

La Californie (+87,4%), la Floride (+80,3%), New York (+55,7%), la Géorgie (+48,2%) et le Texas (+47,6%) ont tous vu une augmentation de la moyenne des rémunérations pour les nouvelles demandes d’AU BI.

La moyenne payée par nouvelle demande d’AU BI a augmenté dans les six plus grandes industries, dont deux ont augmenté de trois chiffres. Les industries de l’alimentation et des boissons (+104,5%) et du transport (+101,6%) ont connu les plus fortes augmentations, suivies du commerce de détail (+42,8%), du transporteur (24,4%), des services (+14,2%) et de la fabrication (+10,9%).

Litige

Le taux global de litiges pour les nouvelles réclamations en Australie a diminué à 0,62% en 2024 après qu’un barreau agressif des plaignants ait mené à un taux de litige de 0,72% en 2023. Cinquante-neuf pour cent des réclamations qui sont plaidées ont une représentation en place dans les 24 heures suivant le premier avis, et 70% de toutes les réclamations qui sont traitées ont une représentation en place dans les 14 jours.

Le taux de litiges a diminué dans tous les principaux États sauf à New York. La Floride a connu une baisse de 64% de son taux de litige en 2024 comparativement à 2023, bien que le taux de contentieux de 0,87% dépasse encore la moyenne des quatre dernières années. Le taux de litige à New York a rebondi au-dessus de 2% (+2,7%) après une baisse en 2023.

Les principales industries sont restées stables ou ont vu leur taux de litige diminuer, sauf la fabrication, qui est passée à 0,58% en 2024 contre 0,44% en 2023.

Bien que les taux de litige aient diminué, le coût des réclamations en litige continue d’augmenter. La moyenne encourue sur les nouvelles réclamations litigieuses liées à l’AU BI a augmenté de 25% en exercice 2024 par rapport à l’exercice 2023. Les valeurs moyennes engagées sur les nouvelles réclamations AU BI sont 5,6 fois supérieures à celles des réclamations non contentieuses.

La moyenne des réclamations AU en litige fermée a augmenté de 23,2% depuis l’exercice 2023 et de près de 57% au cours des quatre dernières années. Le coût moyen relatif d’une réclamation AU clos et litigieux en 2024 est 28 fois supérieur à celui d’une réclamation AU non contentieuse close. L’écart entre le coût moyen d’une réclamation classée en litige et non traité s’élargit d’une année à l’autre, passant de 24,7 fois en 2022 à 25,6 fois en 2023, et maintenant 28 fois en 2024. De plus, bien que les réclamations AU en litige fermé ne représentent que 3,98% de toutes les réclamations closes, elles représentent 53,7% de tous les montants payés fermés.

Fermetures

Les fermetures globales sont restées relativement stables pour les nouvelles revendications d’UA fermées. Le pourcentage de nouvelles demandes d’AU BI qui ont fermé a augmenté de 3,4 points au cours de l’exercice 2024.

Le nombre total d’aînés en attente a diminué de 2,1% pour atteindre 11,9% au cours de l’exercice 2024. Les personnes âgées en attente non en litige ont diminué de 37%, tandis que les personnes âgées en attente en litige ont diminué de seulement 1,75% en exercice 2024. Cependant, les réclamations en litige représentent maintenant 67,6% des personnes âgées en attente.

New York (-7,63%) et le New Jersey (-7,52%) ont connu les baisses les plus significatives des personnes âgées en attente au cours de l’exercice 2024. Cependant, New York affiche toujours le pourcentage le plus élevé de personnes âgées de deux ans et plus, avec 33,7%.

Les stratifications des réclamations AU fermées par volume et montants engagés révèlent que le fourchet supérieur de 100 000 $+ représente 2,1% du volume mais représente 69,3% du montant fermé encouru. Ce segment a augmenté de 15,2% depuis l’exercice 2023. Comme indiqué pour la moyenne engagée sur les nouvelles demandes d’AU, le niveau supérieur des réclamations de plus de 100 000 $ est à l’origine de l’augmentation des paiements moyens à la clôture.

Considérations futures

Tendances de Sedgwick

Conformément à l’ensemble de l’industrie, les données sur les réclamations automobiles de Sedgwick reflètent :

•	Des augmentations continues tant des paiements engagés que moyens pour les nouvelles demandes d’UA, bien qu’à un rythme modéré comparé à l’exercice 2023.
•	La moyenne des nouveaux AU BI a augmenté de 55,1% au cours de l’exercice 2024, stimulée par des hausses de 65,4% des pertes payées et de 17,7% des dépenses payées.
•	La moyenne des AU en litige fermé a augmenté de 23,2% en 2024 et est en hausse de 51,3% depuis l’exercice 2022.
•	Les réclamations AU clos et litigieuses représentent seulement 3,98% de toutes les réclamations closes, mais représentent 53,7% de toutes les réclamations cliées payées.
•	Le coût moyen relatif d’une réclamation d’UA clos et litigieux demeure 28 fois supérieur au coût moyen d’une réclamation d’UA non litigieuse close.
•	Pour les groupes engagés de 100 000 $ et plus :
	○ Le pourcentage total de réclamations a augmenté en exercice 2024.
	○ Le pourcentage de réclamations a augmenté de 7,6% au cours de l’exercice 2024.
	○ La moyenne encourue détermine l’augmentation globale des frais engagés et la moyenne payée.
•	À l’instar des résultats de notre dernier état de la situation, l’augmentation des coûts de paiement des réclamations continue d’être aggravée par des facteurs externes tels que :
	○ Inflation
	○ Augmentation des coûts médicaux
	○ Augmentation des coûts de réparation
	○ Complexité des coûts de réparation (technologie)
•	Augmentation des indemnités de litige causée par des réclamations closes.
•	Bien que le taux de litiges ait légèrement diminué en 2024, les avocats s’impliquent dans davantage de réclamations plus tôt dans le cycle de vie des réclamations.
•	Les personnes âgées en attente (réclamations ouvertes sur plus de deux ans) ont connu des baisses tant dans les catégories litigieuses (-2%) que non litigieuses (-37%).

PRÉOCCUPATIONS DE L’INDUSTRIE

L’industrie fait face à plusieurs préoccupations récurrentes et à une nouvelle inconnue qui pourrait avoir un impact significatif sur la stabilité et la rentabilité. Les préoccupations récurrentes incluent les comportements de conduite, les hausses inflationnistes des soins médicaux et de la réparation de véhicules, l’augmentation continue du coût des litiges, le financement des litiges et la réforme de la responsabilité civile. La récente décision historique de la Cour suprême des États-Unis dans l’affaire Loper Bright Enterprises, et al. c. Gina Raimondo, secrétaire au Commerce, et al., crée une certaine incertitude dans des domaines annexes et devra être étroitement surveillée.

Le rapport identifie également les préoccupations des entreprises concernant l’utilisation de la technologie mobile par les employés en conduisant, et 68% des cadres sondés ont déclaré avoir mis en place des politiques de conduite distraite.

Augmentation des coûts des réclamations

Selon le Bureau of Labor Statistics, le coût des soins médicaux a augmenté au cours des mois consécutifs depuis août 2023, augmentant à un taux de 2,2% jusqu’en mars 2024. Cependant, certains prix des soins de santé augmentent plus rapidement, y compris les services hospitaliers (+7,7%) comparativement au coût de tous les biens et services (+3,5%).

Dans leur « 2024 Q2 Crash Course Report », le CCC a fait plusieurs observations sur les tendances identifiées en 2024 :

•	La fréquence totale des pertes a augmenté de 1,6% d’une année à l’autre en raison de l’érosion continue de la valeur des véhicules d’occasion et d’un vivier de véhicules de plus en plus vieillissant, où 73% des évaluations concernent des véhicules de sept ans ou plus.
•	Une augmentation de la fréquence totale des pertes devrait soulager la pression sur la capacité de l’atelier et réduire les temps de cycle globaux.
•	Le coût total de la réparation du véhicule a augmenté de 3,3% par rapport au premier trimestre 2023.

Augmentation du coût des litiges

Le coût de l’UA a continué d’augmenter au cours de l’exercice 2024. Trois principaux domaines d’inquiétude continuent d’avoir un impact sur l’industrie :

1. L’inflation sociale continue d’augmenter le coût des litiges. Un rapport récent de RAND Corporation a noté ce qui suit (bien que RAND admette que les résultats ne sont pas nécessairement concluants).

•	L’inflation sociale n’affecte pas davantage les défendeurs organisationnels que les défendeurs non organisationnels.
•	L’inflation sociale ne se produit pas de manière égale dans tous les États. Les plus fortes augmentations ont eu lieu à New York, en Californie, au New Jersey et au Texas.

2. Les tactiques des avocats demandeurs continuent d’évoluer. Les tactiques incluent l’ancrage du jury, la théorie des reptiles et des théories novatrices telles que l’élargissement de la responsabilité du fait d’autrui.

3. Les verdicts nucléaires sont toujours en hausse, selon une étude de mai 2024 menée par l’Institute for Legal Reform de la Chambre de commerce des États-Unis.

•	Le verdict médian sur le nucléaire était de 89 millions de dollars.
•	Les dossiers de responsabilité du producteur, d’accidents automobiles et de responsabilité médicale continuent de représenter les deux tiers des verdicts nucléaires déclarés.
•	Les tribunaux d’État représentaient plus de 90% de tous les verdicts nucléaires comparativement aux juridictions fédérales.
•	Les règlements de retombées nucléaires, définis comme une augmentation de la valeur perçue du règlement basée sur les verdicts nucléaires et thermonucléaires antérieurs, contribuent à l’augmentation des rémunérations moyennes et de la moyenne engagée. L’utilisation de comités de jugements collectifs est importante pour établir la valeur du dossier avec plus d’objectivité.

Loper Bright Enterprises c. Raimondo, Department of Commerce, et al., l’une des causes majeures récentes touchant la déférence de Chevron, aura certainement un impact sur les cercles de gestion des risques. Bien qu’il soit beaucoup trop tôt pour vraiment comprendre l’impact complet de la suppression de cette déférence envers les agences administratives dans l’interprétation des nouvelles lois, nous pouvons nous attendre à davantage de litiges dans certains domaines. Les agences administratives, établies par le pouvoir exécutif, sont habilitées à créer des lignes directrices, des règles, des processus et des procédures pour appliquer de nouvelles lois, en particulier lorsque la loi est ambiguë. La décision Loper Bright ne changera pas cette responsabilité. Ce que cela changera, cependant, c’est qui sera l’arbitre final de savoir si les lignes directrices, règles, processus et procédures créés par ces agences sont des interprétations raisonnables des lois. Les agences en question incluent la National Highway Traffic Safety Administration, l’Economic Development Administration, la Consumer Product Safety Commission et les Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS). Ces agences établissent des règles et guident les ambiguïtés dans les lois, ce qui influence la façon dont plusieurs de nos clients font leurs affaires.

Considérez les accords de mise en réserve de Medicare, qui sont souvent exigés dans les dossiers de responsabilité. Le CMS a développé des guides pour calculer les montants réservés à Medicare, ainsi que de nombreux autres aspects du processus. Les ententes de mise en réserve de Medicare incluent souvent des coûts projetés pour les médicaments sur ordonnance par CMS, basés sur des prix irréalistes des médicaments élaborés par les fabricants, aussi appelés prix moyens de gros (PTA).

La récente décision Loper Bright ouvre la porte à la contestation de l’utilisation de l’AWP en supprimant la déférence envers l’agence administrative qui a élaboré les lignes directrices. Ce n’est qu’un exemple parmi une longue série de défis à l’autorité administrative que Sedgwick surveille de près.

Le financement des litiges continue d’être débattu tant au niveau provincial qu’au niveau fédéral. Bien qu’il y ait des progrès dans les tentatives de changer l’industrie du financement des litiges, seuls l’Indiana, la Virginie-Occidentale, le Wisconsin, le Montana et la Louisiane ont adopté des lois exigeant la transparence. Un projet de loi est proposé à la Chambre et au Sénat au niveau fédéral, le Comité judiciaire de la Chambre ayant tenu une audience le 12 juin 2024 pour débattre du financement des litiges par des tiers. À la suite de cette audience, le représentant Darrell Issa (R-CA-48) a publié un projet de loi proposé pour tous les dossiers fédéraux qui assure la transparence à toutes les parties lorsqu’un financeur de litige a investi dans un procès et recevra un paiement basé sur le résultat.

Le financement des litiges joue aussi un rôle dans d’autres aspects de notre système de justice civile, comme les délits personnels et de masse. À mesure que l’industrie du financement des litiges évolue, des distinctions apparaissent entre le financement des litiges et le financement juridique des consommateurs, et il existe un débat pour savoir si cette distinction modifie son impact. Le financement juridique des consommateurs aide les demandeurs à couvrir leurs dépenses quotidiennes en prévision d’une sentence, et le financement des litiges finance la poursuite de l’affaire du demandeur. Cependant, les deux facturent des intérêts et des frais en plus des montants initiaux impliqués dans le financement. Le financement des litiges continuera d’être un domaine de préoccupation actif et il est probable que d’autres lois soient adoptées tant au niveau provincial qu’au niveau fédéral.

La réforme de la responsabilité civile, particulièrement en Floride, profite au paysage de l’assurance. Les données de Sedgwick montrent que le taux de nouvelles poursuites a diminué de 3% jusqu’à la 26e semaine de 2024 par rapport à la même période en 2022. Les données montrent également une baisse de 70% par rapport à la même période en 2023, bien que la précipitation importante pour déposer des poursuites en Floride en 2023 soit un facteur important de cette baisse. Puisque 2024 est une année électorale, les réformes de la responsabilité civile passent historiquement au second plan en raison de la réduction des sessions législatives et de la nature controversée de la question. Cependant, les réformes en attente et proposées en matière de responsabilité civile (qu’elles soient larges et restrictives) seront importantes à surveiller, même en Floride, alors que le barreau de première instance fait avancer une législation qui permettrait aux plaignants d’accéder aux dossiers de réclamations des compagnies d’assurance. D’autres enjeux importants de réforme de la responsabilité civile à travers le pays incluent la réforme de la responsabilité des locaux, les limites aux dommages non économiques dans les dossiers de responsabilité médicale et le financement des litiges par des tiers.

Conclusions

Les pressions inflationnistes économiques et sociales sont à l’origine de la plupart des hausses de la sévérité des réclamations. Il ne fait aucun doute que les augmentations de volume et de gravité moyenne dans le niveau supérieur (100 000 $+) sont directement liées à ces pressions. Combiné à l’augmentation des litiges et au coût moyen des réclamations traitées entre 28 et 30 fois supérieur à celui des réclamations non contentieuses, les organisations doivent s’adapter et réagir à ces changements. Des enquêtes de réclamations plus rapides et ciblées ouvriront les bases pour de meilleurs résultats. Plus tôt les organisations de réclamations peuvent obtenir les preuves nécessaires pour évaluer l’évaluation de la responsabilité et des blessures, plus ces connaissances peuvent avoir d’impact dans la recherche de solutions appropriées. Des structures de jugements conjoints, telles que les comités d’examen à haute sévérité, apporteront les perspectives supplémentaires nécessaires pour naviguer dans les réclamations des plus hauts niveaux. Les organisations de réclamations devraient aussi envisager de commencer les travaux plus tôt qui sont généralement terminés après la poursuite, comme les ingénieurs biomécaniques, la reconstruction d’accidents et les groupes de discussion avec jury. Les simulations de procès deviennent moins précieuses et plus coûteuses que les groupes de discussion avec jury, qui permettent un forum public de questions et réponses. Cependant, les simulations de procès ont toujours leur place dans une stratégie de défense.

Les entreprises auraient aussi tout intérêt à identifier les témoins corporatifs bien avant qu’ils ne soient nécessaires et à les former sur la façon d’être un bon déposant d’entreprise. L’industrie de la défense doit voir notre réponse aux conditions actuelles comme une stratégie à long terme.

Les observations et commentaires sur les tendances de Sedgwick sur les litiges en responsabilité publiés en mai 2024 offrent une analyse plus approfondie des tendances et pratiques dominantes dans le paysage de la responsabilité, incluant une analyse plus approfondie des tactiques du barreau des plaignants, de l’inflation sociale et de l’utilisation de l’analytique en gestion des litiges.