Responsabilité civile automobile

Principales observations

Le volume des nouveaux sinistres en AU est en hausse de 7,4 % pour l'exercice 2024, les sinistres liés au transport étant à l'origine du taux de 12,5 % du volume des nouveaux sinistres en AU liés aux dommages corporels (BI).

La durée des nouvelles demandes d'AU a diminué au cours de l'exercice 2024. La durée des nouveaux sinistres BI ouverts/fermés a diminué d'un jour. La durée des nouveaux sinistres ouverts/fermés en dommages matériels a diminué de trois jours. 

Le montant moyen payé pour les nouveaux sinistres automobiles a augmenté de 5,9 % au cours de l'exercice 2024.

Les taux de clôture des nouvelles demandes d'indemnisation au titre de l'AU BI ont augmenté de 3,4 % au cours de l'exercice 2024.

Le taux de litige pour toutes les nouvelles demandes d'indemnisation au titre de l'AU a diminué de 16 %, les baisses les plus importantes ayant été enregistrées en Floride en raison de l'environnement de litige qui a suivi la réforme de la législation sur les dommages.

La moyenne des frais encourus pour les nouvelles demandes litigieuses d'AU BI a augmenté de 25 % au cours de l'exercice 2024 par rapport à l'exercice 2023. La moyenne des frais encourus pour les nouvelles demandes non contentieuses a augmenté de 7,5 %.

Les demandes d'indemnisation au titre de l'assurance accidents fermées dont le montant est supérieur à 100 000 dollars représentent 2,1 % de l'ensemble des demandes d'indemnisation fermées pour l'exercice 2024, mais 69,3 % de l'ensemble des demandes d'indemnisation encourues.

Cinquante-neuf pour cent de toutes les réclamations automobiles qui font l'objet d'un litige sont représentées au moment de la notification et dans les 24 heures suivant leur réception par Sedgwick - une augmentation de 1 % pour l'exercice 2024 par rapport à l'exercice 2023 et une augmentation de 18 % au cours des cinq dernières années.

Le nombre de personnes âgées en attente est passé à 11,9 % au cours de l'exercice 2024.

Les sinistres contentieux fermés ont augmenté de 16,5 %, représentant environ 3,98 % de tous les sinistres automobiles fermés et 53,7 % du total des indemnités versées.

Marché

Selon Marsh McLennan, le risque de verdicts nucléaires s'étend à tous les secteurs d'activité, mais il est exceptionnellement élevé dans les affaires d'automobile commerciale, de responsabilité du fait des produits, d'administrateurs et de dirigeants, de faute professionnelle et de responsabilité professionnelle.

La récente décision sur la doctrine Chevron (Loper Bright Enterprises v. Raimondo, Department of Commerce, et al.) crée une incertitude qui entraînera probablement davantage de litiges.

Volume

Le volume des nouvelles demandes a augmenté de 7,4 % au cours de l'exercice 2024, après avoir augmenté de 7,6 % au cours de l'exercice 2022 et de 10,6 % au cours de l'exercice 2023.

Les cinq États où le volume est le plus élevé représentent 41 % de l'ensemble des nouveaux sinistres automobiles, le New Jersey enregistrant la plus forte augmentation (89 %). Dans l'ensemble, les nouveaux sinistres automobiles ont augmenté de 7,4 % au niveau national.

Les cinq premiers secteurs représentent 88 % du volume total des sinistres. Les demandes d'indemnisation des transporteurs ont été le principal moteur des demandes d'indemnisation d'AU, représentant environ 30 % du volume total des nouvelles demandes d'indemnisation. Les services ont augmenté de 10,2 % au cours de l'exercice 2024.

Le taux de sinistres global pour l'exercice 2024 pour les nouveaux sinistres automobiles a légèrement augmenté pour atteindre 12,5 %. Les transports (15,8 %), les transporteurs (13 %), l'industrie manufacturière (12,6 %) et les services (11,1 %) ont tous connu des taux de sinistres à deux chiffres, tandis que la restauration (7,4 %) et le commerce de détail (9 %) ont connu des taux de sinistres à un chiffre. Cependant, toutes les industries ont connu une augmentation du taux de BI au cours de l'exercice 2024.

Le taux global de PD pour l'exercice 2024 a légèrement diminué pour atteindre 55,9 %.

La moyenne des frais encourus pour les nouvelles demandes refusées a diminué de 46 % au cours de l'exercice 2024 par rapport à l'exercice 2023. Cependant, l'exercice 2023 a été une année exceptionnelle pour la moyenne des frais encourus pour les demandes refusées, après avoir augmenté de 110 % par rapport à l'exercice 2022. Les nouvelles demandes non refusées (acceptées) ont augmenté de 10 % par rapport à l'exercice 2023. Le taux de refus pour l'exercice 2024 est passé à 15,4 %.

La durée des sinistres continue de diminuer, tant pour les sinistres ouverts/fermés (moins deux jours) que pour les sinistres fermés uniquement (moins trois jours).

Les groupes dont les coûts sont les plus élevés continuent de voir le volume des sinistres augmenter, ce qui entraîne une hausse de la valeur globale des coûts. La stratification des 100 000 $ et plus a augmenté en volume, passant de 0,5 % en 2023 à 0,6 % en 2024. Ce petit volume de demandes d'indemnisation représente désormais 34 % de l'ensemble des frais encourus au cours de l'exercice 2024, soit une augmentation de 6,21 % par rapport à l'exercice 2023.

La moyenne des indemnités versées a augmenté de 5,9 % pour l'ensemble des nouveaux sinistres automobiles, sous l'effet d'une hausse des sinistres corporels (+55,1 %). Si l'on considère uniquement les sinistres réglés, la moyenne baisse à 5,4 % pour tous les sinistres, mais elle est toujours tirée par les sinistres corporels, qui ont augmenté de 65,4 % par rapport à l'exercice 2023.

La Californie (+87,4 %), la Floride (+80,3 %), New York (+55,7 %), la Géorgie (+48,2 %) et le Texas (+47,6 %) ont tous enregistré une augmentation du montant moyen des indemnités versées pour les nouveaux sinistres de l'AU BI.

Le montant moyen payé par nouveau sinistre a augmenté dans les six principaux secteurs d'activité, deux d'entre eux ayant connu une augmentation à trois chiffres. Les secteurs de l'alimentation et des boissons (+104,5 %) et des transports (+101,6 %) ont connu les plus fortes augmentations, suivis par le commerce de détail (+42,8 %), les transporteurs (+24,4 %), les services (+14,2 %) et l'industrie manufacturière (+10,9 %).

Litiges

Le taux de contentieux global pour les nouvelles demandes d'AU a diminué à 0,62 % au cours de l'exercice 2024, après qu'un barreau de plaignants agressif ait entraîné un taux de contentieux de 0,72 % au cours de l'exercice 2023. Cinquante-neuf pour cent des demandes qui font l'objet d'un litige sont représentées dans les 24 heures suivant la première notification, et 70 % de toutes les demandes qui font l'objet d'un litige sont représentées dans les 14 jours.

Le taux de litiges a diminué dans tous les États les plus importants, à l'exception de New York. La Floride a connu une baisse de 64% de son taux de litiges au cours de l'exercice 2024 par rapport à l'exercice 2023, bien que le taux de litiges de 0,87% pour l'exercice 2024 reste supérieur au taux de litiges moyen des quatre dernières années. Le taux de contentieux de New York est repassé au-dessus de la barre des 2% (+2,7%) après avoir chuté au cours de l'exercice 2023.

Les principales industries sont restées stables ou ont vu leur taux de litige diminuer, à l'exception de l'industrie manufacturière, dont le taux est passé de 0,44 % en 2023 à 0,58 % en 2024.

Alors que les taux de litige ont diminué, le coût des demandes litigieuses a continué d'augmenter. La moyenne des frais encourus pour les nouveaux litiges AU BI a augmenté de 25 % au cours de l'exercice 2024 par rapport à l'exercice 2023. La valeur moyenne des frais encourus pour les nouveaux litiges AU BI est 5,6 fois supérieure à celle des litiges non contentieux.

Le montant moyen payé pour les demandes d'indemnisation au titre de l'assurance contre les accidents du travail a augmenté de 23,2 % depuis l'exercice 2023 et de près de 57 % dans l'ensemble au cours des quatre dernières années. Le coût moyen relatif d'une demande d'indemnisation au titre d'un litige clôturé pour l'exercice 2024 est 28 fois supérieur à celui d'une demande d'indemnisation au titre d'un litige clôturé pour un litige non clôturé. L'écart entre le coût moyen d'une demande clôturée ayant fait l'objet d'un litige et le coût moyen d'une demande clôturée n'ayant pas fait l'objet d'un litige se creuse d'année en année, passant de 24,7 fois pour l'exercice 2022 à 25,6 fois pour l'exercice 2023 et maintenant à 28 fois pour l'exercice 2024. En outre, bien que les demandes d'indemnisation au titre de l'AU ayant fait l'objet d'un litige ne représentent que 3,98 % de l'ensemble des demandes clôturées, elles représentent 53,7 % de l'ensemble des montants payés au titre des demandes clôturées.

Fermetures

Dans l'ensemble, les clôtures sont restées relativement stables pour les nouvelles demandes d'indemnisation au titre de l'assurance contre les accidents du travail. Le pourcentage de nouvelles demandes d'AU BI qui ont été clôturées a augmenté de 3,4 points au cours de l'exercice 2024.

Dans l'ensemble, le nombre de dossiers anciens en attente a diminué de 2,1 % pour atteindre 11,9 % au cours de l'exercice 2024. Le nombre de dossiers en attente non litigieux a diminué de 37 %, tandis que le nombre de dossiers en attente litigieux n'a diminué que de 1,75 % au cours de l'exercice 2024. Toutefois, les demandes litigieuses représentent désormais 67,6 % des dossiers en attente.

New York (-7,63%) et le New Jersey (-7,52%) ont connu les baisses les plus importantes de l'âge en attente pour l'exercice 2024. Toutefois, New York conserve le pourcentage le plus élevé de dossiers en attente depuis plus de deux ans (33,7 %).

Les stratifications des demandes d'AU fermées par volume et montants encourus révèlent que le niveau supérieur de 100 000 $ et plus représente 2,1 % du volume, mais 69,3 % des demandes fermées encourues. Ce segment a augmenté de 15,2 % depuis l'exercice 2023. Comme indiqué pour la moyenne des frais encourus sur les nouvelles demandes d'AU, la tranche supérieure de plus de 100 000 $ est à l'origine de l'augmentation de la moyenne des frais payés à la clôture.

Considérations futures

Tendances à Sedgwick

A l'instar de l'ensemble du secteur, les données de Sedgwick sur les sinistres automobiles reflètent.. :

-	Poursuite de l'augmentation des frais encourus et des frais moyens payés pour les nouvelles demandes d'AU, bien qu'à un taux modéré par rapport à l'exercice 2023.
-	La moyenne des primes versées par les nouveaux assureurs a augmenté de 55,1 % au cours de l'exercice 2024, sous l'effet d'une hausse de 65,4 % des sinistres payés et de 17,7 % des frais payés.
-	Le montant moyen payé au titre de l'AU dans le cadre d'un litige fermé a augmenté de 23,2 % au cours de l'exercice 2024 et de 51,3 % depuis l'exercice 2022.
-	Les demandes d'indemnisation au titre de l'AU qui ont fait l'objet d'un litige ne représentent que 3,98 % de l'ensemble des demandes d'indemnisation clôturées, mais 53,7 % de l'ensemble des demandes d'indemnisation clôturées payées.
-	Le coût moyen relatif d'une demande d'aide à l'autonomie litigieuse clôturée reste 28 fois supérieur au coût moyen d'une demande d'aide à l'autonomie non litigieuse clôturée.
-	Pour les groupes supérieurs de 100 000 $ et plus :
	○ Le pourcentage des demandes globales a augmenté au cours de l'exercice 2024.
	○ Le pourcentage de demandes d'indemnisation a augmenté de 7,6 % au cours de l'exercice 2024.
	○ La moyenne des frais encourus est à l'origine de l'augmentation globale des frais encourus et de la moyenne des frais payés.
-	Tout comme les résultats de notre dernier état des lieux, l'augmentation des coûts de paiement des sinistres continue d'être exacerbée par des facteurs externes tels que
	○ Inflation
	○ Augmentation des coûts médicaux
	○ Augmentation des coûts de réparation
	○ Complexité des coûts de réparation (technologie)
-	Augmentation des indemnités versées au titre des litiges, en raison de la clôture des litiges.
-	Si le taux de contentieux a légèrement baissé au cours de l'exercice 2024, les avocats interviennent de plus en plus tôt dans le cycle de vie des sinistres.
-	Les demandes en suspens depuis plus de deux ans ont connu une baisse dans les catégories litigieuses (-2%) et non litigieuses (-37%).

LES PRÉOCCUPATIONS DE L'INDUSTRIE

Le secteur est confronté à plusieurs problèmes récurrents et à une nouvelle inconnue qui pourraient avoir un impact significatif sur la stabilité et la rentabilité. Les préoccupations récurrentes concernent les comportements au volant, les augmentations inflationnistes des soins médicaux et des réparations de véhicules, l'augmentation continue du coût des litiges, le financement des litiges et la réforme de la responsabilité civile. La récente décision historique de la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire Loper Bright Enterprises, et al. v. Gina Raimondo, Secretary of Commerce, et al. crée une certaine incertitude dans des domaines annexes et devra être suivie de près.

Le rapport identifie également les préoccupations des entreprises quant à l'utilisation de la technologie mobile par les employés au volant, et 68 % des cadres interrogés ont déclaré avoir mis en place des politiques de lutte contre les distractions au volant.

Augmentation des coûts des sinistres

Selon le Bureau of Labor Statistics, le coût des soins médicaux a augmenté pendant plusieurs mois consécutifs depuis août 2023, à un taux de 2,2 % jusqu'en mars 2024. Toutefois, certains prix des soins de santé augmentent plus rapidement, notamment les services hospitaliers (+7,7 %) par rapport au coût de l'ensemble des biens et services (+3,5 %).

Dans son "2024 Q2 Crash Course Report", la CCC a fait plusieurs observations sur les tendances identifiées en 2024 :

-	La fréquence des sinistres totaux a augmenté de 1,6 % d'une année sur l'autre, en raison de l'érosion continue de la valeur des véhicules d'occasion et d'un parc automobile de plus en plus âgé, 73 % des évaluations concernant des véhicules de sept ans ou plus.
-	Une augmentation de la fréquence des pertes totales devrait soulager la pression sur la capacité des ateliers et réduire les temps de cycle globaux.
-	Le coût total des réparations de véhicules a augmenté de 3,3% par rapport au premier trimestre 2023.

Augmentation du coût des litiges

Le coût de l'UA a continué d'augmenter au cours de l'exercice 2024. Trois principaux domaines de préoccupation continuent d'avoir un impact sur le secteur :

1. L'inflation sociale continue de faire grimper le coût des litiges. Un rapport récent de la RAND Corporation a noté ce qui suit (bien que la RAND admette que les résultats ne sont pas nécessairement concluants).

-	L'inflation sociale n'affecte pas plus les prévenus appartenant à une organisation que les prévenus n'appartenant pas à une organisation.
-	L'inflation sociale n'est pas la même dans tous les États. Les augmentations les plus importantes ont eu lieu à New York, en Californie, dans le New Jersey et au Texas.

2. Les tactiques des avocats des plaignants continuent d'évoluer. Elles comprennent l'ancrage dans le jury, la théorie du reptile et de nouvelles théories telles que l'extension de la responsabilité du fait d'autrui.

3. Les verdicts nucléaires sont toujours en hausse, selon une étude réalisée en mai 2024 par l'Institut pour la réforme juridique de la Chambre de commerce des États-Unis.

-	Le montant médian du verdict nucléaire s'élève à 89 millions de dollars.
-	La responsabilité du fait des produits, les accidents automobiles et la responsabilité médicale continuent de représenter les deux tiers des verdicts nucléaires déclarés.
-	Les tribunaux d'État représentent plus de 90 % de tous les verdicts nucléaires par rapport aux juridictions fédérales.
-	Les règlements liés aux retombées nucléaires, définis comme une augmentation de la valeur perçue du règlement sur la base de verdicts nucléaires et thermonucléaires antérieurs, contribuent à l'augmentation de la moyenne payée et de la moyenne encourue. L'utilisation de comités de jugement communs est importante pour établir la valeur d'un cas avec plus d'objectivité.

L'affaire Loper Bright Enterprises v. Raimondo, Department of Commerce, et al, l'une des récentes affaires marquantes ayant un impact sur la déférence Chevron, aura très certainement un impact sur les cercles de gestion des risques. Bien qu'il soit encore trop tôt pour comprendre l'impact total de la suppression de cette déférence à l'égard des agences administratives dans l'interprétation des nouvelles lois, nous pouvons nous attendre à davantage de litiges dans certains domaines. Les agences administratives, qui sont établies par le pouvoir exécutif, sont habilitées à créer des lignes directrices, des règles, des processus et des procédures pour appliquer les nouvelles lois, en particulier lorsque la loi est ambiguë. La décision Loper Bright ne changera rien à cette responsabilité. Ce qu'il changera, en revanche, c'est l'arbitre final qui décidera si les lignes directrices, les règles, les processus et les procédures créés par ces agences sont ou non des interprétations raisonnables des lois. Les agences en question sont la National Highway Traffic Safety Administration, l'Economic Development Administration, la Consumer Product Safety Commission et les Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS). Ces agences établissent des règles et lèvent les ambiguïtés des lois qui ont un impact sur la manière dont nombre de nos clients mènent leurs activités.

Envisagez les accords de retrait de fonds de Medicare, qui sont souvent nécessaires dans les cas de responsabilité civile. La CMS a élaboré des guides pour calculer les montants de la réserve de Medicare, ainsi que de nombreux autres aspects du processus. Les accords de mise en réserve de Medicare incluent souvent des projections de coûts pour les médicaments sur ordonnance de la CMS qui sont basées sur des prix irréalistes développés par les fabricants de médicaments, également connus sous le nom de prix de gros moyens (AWP).

La récente décision Loper Bright ouvre la voie à la contestation de l'utilisation de l'AWP en supprimant la déférence à l'égard de l'agence administrative qui a élaboré les lignes directrices. Il ne s'agit là que d'un exemple parmi d'autres d'une longue série de contestations de l'autorité administrative, que Sedgwick surveille de près.

Le financement des litiges continue d'être débattu tant au niveau des États qu'au niveau fédéral. Bien qu'il y ait des tentatives de changement dans l'industrie du financement des litiges, seuls l'Indiana, la Virginie occidentale, le Wisconsin, le Montana et la Louisiane ont adopté une législation exigeant la transparence. Au niveau fédéral, des propositions de loi ont été déposées à la fois à la Chambre des représentants et au Sénat. La commission judiciaire de la Chambre des représentants a tenu une audition le 12 juin 2024 pour débattre du financement des litiges par des tiers. À la suite de cette audition, le représentant Darrell Issa (R-CA-48) a publié un projet de loi pour toutes les affaires fédérales qui garantit la transparence pour toutes les parties lorsqu'un bailleur de fonds a investi dans un procès et recevra un paiement en fonction de l'issue de celui-ci.

Le financement des litiges joue également un rôle dans d'autres aspects de notre système de justice civile, tels que les délits personnels et de masse. Au fur et à mesure que le secteur du financement des litiges évolue, des distinctions apparaissent entre le financement des litiges et le financement juridique des consommateurs, et la question de savoir si cette distinction modifie l'impact fait l'objet d'un débat. Le financement juridique de la consommation aide les plaignants à faire face aux dépenses de la vie quotidienne dans l'attente d'une récompense, tandis que le financement des litiges finance la poursuite de l'affaire du plaignant. Dans les deux cas, cependant, des intérêts et des frais sont facturés en plus des montants initiaux impliqués dans le financement. Le financement des litiges restera un sujet de préoccupation actif et fera probablement l'objet d'une nouvelle législation, tant au niveau des États qu'au niveau fédéral.

La réforme de la responsabilité civile, en particulier en Floride, profite au secteur de l'assurance. Les données de Sedgwick montrent que le taux de nouvelles poursuites a diminué de 3 % jusqu'à la semaine 26 en 2024 par rapport à la même période en 2022. Les données montrent également une baisse de 70 % par rapport à la même période en 2023, bien que l'importante ruée vers les procès en Floride en 2023 soit un facteur important de cette baisse. L'année 2024 étant une année électorale, les réformes de la responsabilité civile sont historiquement reléguées au second plan des priorités en raison de la brièveté des sessions législatives et de la nature controversée de la question. Cependant, les réformes de la responsabilité civile en cours et proposées (à la fois étendues et restrictives) seront importantes à suivre, même en Floride, car les avocats plaidants font pression pour que les plaignants aient accès aux dossiers de réclamation des compagnies d'assurance. D'autres questions importantes relatives à la réforme de la responsabilité civile délictuelle à travers le pays comprennent la réforme de la responsabilité des prémisses, les limites des dommages non économiques dans les affaires de responsabilité médicale et le financement des litiges par des tiers.

Conclusions

Les pressions inflationnistes économiques et sociales sont à l'origine de la plupart des augmentations de la gravité des sinistres. Il ne fait aucun doute que l'augmentation du volume et de la gravité moyenne dans la catégorie supérieure (100 000 $ et plus) est directement liée à ces pressions. Si l'on ajoute à cela l'augmentation du nombre de litiges et le fait que le coût moyen des litiges est de 28 à 30 fois supérieur à celui des litiges non contentieux, les entreprises doivent s'adapter et être réactives à ces changements. Des enquêtes plus rapides et plus ciblées sur les sinistres permettront d'obtenir de meilleurs résultats. Plus les organismes chargés des sinistres peuvent obtenir rapidement les preuves nécessaires à l'évaluation de la responsabilité et du préjudice, plus cette connaissance peut avoir un impact sur la recherche de solutions appropriées. Les structures de jugement commun, telles que les comités d'examen des sinistres de grande gravité, apporteront les perspectives supplémentaires nécessaires pour gérer les sinistres des niveaux les plus élevés. Les organisations chargées des sinistres devraient également envisager d'entamer plus tôt les travaux qui sont généralement réalisés après le procès, comme les ingénieurs biomécaniques, la reconstitution des accidents et les groupes de discussion avec le jury. Les simulations de procès sont de moins en moins utiles et de plus en plus coûteuses par rapport aux groupes de discussion avec le jury, qui permettent d'organiser un forum de questions et de réponses. Cependant, les procès fictifs ont toujours leur place dans une stratégie de défense.

Les entreprises seraient également bien inspirées d'identifier les témoins d'entreprise bien avant qu'ils ne soient nécessaires et de les former sur la manière d'être un bon déposant d'entreprise. L'industrie de la défense doit considérer notre réponse aux conditions actuelles comme une stratégie à long terme.

Le commentaire de Sedgwick sur les observations et tendances en matière de litiges en responsabilité civile publié en mai 2024 fournit une analyse plus approfondie des tendances et pratiques dominantes dans le paysage de la responsabilité civile, y compris une plongée plus profonde dans les tactiques des avocats plaignants, l'inflation sociale et l'utilisation de l'analytique dans la gestion des litiges.