Ajustement des pertes immobilières

Principales observations

Le premier semestre 2024 a été marqué par une stabilisation de l'activité de Sedgwick aux États-Unis. Le premier semestre 2023 a été impacté par la poursuite des revenus liés à l'ouragan Ian en 2022 et par l'activité liée aux tempêtes hivernales à partir du premier trimestre 2023. Les affectations de base entrantes se sont stabilisées au second semestre 2023 en raison d'une activité de tempête minimale.

Le ralentissement des volumes sur l'ensemble du marché a eu un impact sur toutes les branches de l'assurance dommages, mais Sedgwick a été en mesure de le compenser partiellement grâce à de nouvelles offres de produits et à l'élargissement de sa clientèle à d'autres branches d'activité.

Les défis liés aux talents persistent, tels que le recrutement et la pénurie de main-d'œuvre, en particulier lorsqu'il s'agit de trouver des experts commerciaux ou de bureau expérimentés.

La pression exercée pour atteindre les objectifs définis continue d'être une priorité pour l'industrie.

Nous continuons à encourager les références de services complémentaires, tant en interne qu'en externe, sur le marché. Nos clients internes et externes ont ainsi l'avantage de pouvoir faire appel à notre vaste gamme de services de gestion des sinistres de manière rapide et transparente.

L'automatisation numérique et l'intelligence artificielle (IA) ont donné le coup d'envoi de notre stratégie réformée de transformation numérique au sein de l'immobilier au début de 2023. Il s'agit d'une approche à deux volets qui devrait commencer à apporter des améliorations au troisième trimestre 2024 :

Nombre de nouveaux sinistres par branche d'activité

Dans l'ensemble, les nouvelles demandes d'indemnisation sont en baisse de 17,5 % et nous sommes sur une trajectoire ascendante malgré la persistance d'un ralentissement et nous réagissons efficacement pour compenser les conditions du marché.

Les efforts déployés pour générer des affaires et offrir notre gamme complète de services ont entraîné une hausse des nouveaux sinistres au premier semestre 2024. Les nouvelles attributions de sinistres sont en hausse de 3 % au premier semestre 2024 par rapport au deuxième semestre 2023. Cela s'explique à la fois par les efforts accrus et le succès dans la sécurisation des affaires non liées aux intempéries et par quelques petits événements météorologiques survenus au cours du premier semestre 2024.

L'instabilité des tendances du marché HFLS est un facteur clé de la performance globale. HFLS se concentre fortement sur les sinistres à volume élevé et à faible gravité qui s'alignent généralement sur l'activité des tempêtes.

Sinistres en suspens et nouveaux sinistres (à l'exclusion des solutions de réparation)

Les affectations en attente sont en baisse de 7,5 %. Cet indicateur clé fait l'objet d'un suivi attentif afin de s'assurer que nos sinistres se déroulent selon un cycle répondant aux attentes des clients. La clôture de la cession entraîne le premier paiement aux assurés, ce qui est un facteur essentiel de la cote de popularité du transporteur. Ce premier paiement et les clôtures rapides sont particulièrement importants dans l'espace HFLS.

Conformément aux nouvelles données sur les sinistres, nos sinistres en attente ont également tendance à augmenter. C'est le résultat direct des efforts et du succès de la croissance organique non liée aux intempéries, ainsi que d'une certaine croissance liée aux intempéries en raison de l'activité des tempêtes au cours des deux premiers trimestres.

Nouvelles revendications : Opérations sur le terrain vs. HFLS

Nous continuons d'être un prestataire de services complets en matière de sinistres en diversifiant notre portefeuille d'offres de services tout en nous concentrant sur toutes les lignes, y compris les lignes personnelles, le marché intermédiaire et les grands sinistres. Dans le domaine de l'assurance des particuliers, l'unité d'affaires HFLS continue d'être un secteur de croissance. L'approche et les attentes du secteur en matière d'ajustement et de traitement de ces sinistres sont différentes.

Nous continuons à construire et à développer des solutions de pointe pour conquérir des parts de marché en utilisant la technologie pour augmenter la vitesse, l'efficacité et le temps de cycle global. Il s'agit notamment de modèles internes-externes, d'unités de bureau externalisées et de notre nouvel outil d'adjudication automatique. Cet outil permet à un assuré d'interagir avec un outil numérique pour les petits sinistres, en saisissant toutes les données pertinentes du sinistre. Une fois le dossier complété, nous pouvons rapidement utiliser ces données pour fournir une première recommandation de règlement ou de paiement à l'assureur ou au client. Cet outil a démontré sa capacité à réduire la durée moyenne du processus de traitement des sinistres sur site au jour même où ils sont déclarés.

Nos nouvelles données de facturation s'alignent sur ces tendances générales ainsi que sur la saisonnalité et la volatilité que les conditions météorologiques peuvent entraîner dans l'espace HFLS.

Nouvelles demandes contre CAT

Toutes les données indiquent que la saison des ouragans de l'Atlantique 2024 pourrait être historique. Pourtant, les pertes dues aux tempêtes depuis le début de l'année restent inférieures à la moyenne annuelle. Le coût annuel moyen des catastrophes d'un milliard de dollars au cours des cinq dernières années (2019-2023) est de 123,4 milliards de dollars. Au 8 août 2024, le coût cumulé depuis le début de l'année aux États-Unis s'élève à 49,6 milliards de dollars. Le volume sur le premier semestre 2024 est cohérent avec les années précédentes, mais le total des dommages est en retard. Le graphique ci-dessous montre les principales années précédentes, en notant que l'année 2023 n'est pas incluse.

(Source des données : NOAA National Centers for Environmental Information "Billon-Dollar Weather and Climate Disasters")

Le dernier événement CAT majeur a eu lieu au quatrième trimestre 2022 (ouragan Ian), et le volume s'est maintenu depuis cet événement jusqu'au début de l'année 2023. Si l'on compare le volume des nouvelles assignations CAT au volume quotidien de base, on constate un ralentissement des assignations CAT à partir du troisième trimestre 2023 et jusqu'au deuxième trimestre 2024.

Chiffres clés

La performance des mesures continue d'être un facteur déterminant dans le choix d'un fournisseur partenaire par nos clients. Nous continuons à augmenter les ressources et les outils pour améliorer notre capacité à calibrer, capturer et présenter les métriques. Ces données nous permettent d'améliorer les performances grâce à la gestion par exception. En 2023, nous augmentons les dépenses d'automatisation afin d'améliorer la communication avec les assurés, les demandeurs et les clients. Nous tirons parti des processus robotiques et de l'IA pour accélérer les demandes d'indemnisation et améliorer l'efficacité. Bien que certains outils, comme les processus robotisés de traitement des demandes d'indemnisation, soient déjà en place, les principaux outils pilotés par l'IA issus de cet investissement devraient être opérationnels aux troisième et quatrième trimestres de 2024.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de données fournies à nos responsables sur le terrain pour les aider à se conformer aux mesures. Il montre un sous-ensemble de notre inventaire de sinistres sur le terrain au niveau global. Nos dirigeants, managers, superviseurs et experts peuvent utiliser ces données pour descendre au niveau du client, de la région, du bureau et de l'expert afin de visualiser des performances spécifiques et d'apporter des améliorations à nos clients.

Considérations futures

L'activité dommages aux États-Unis a connu une stabilisation du volume des sinistres entrants avec une légère croissance par rapport à S2 2023. Cela est dû à l'ajout d'une nouvelle croissance organique et à quelques événements CAT mineurs provoqués par l'activité des tempêtes convectives du printemps et de l'été. Nous voyons cette tendance à la hausse se poursuivre alors que nous nous concentrons sur les capacités CAT et que nous nous tournons vers la saison des ouragans de l'Atlantique 2024 qui s'annonce extrêmement active. Dans le même temps, nous nous attacherons à générer de nouvelles affaires en intensifiant les activités de développement commercial dans tous les segments, y compris le HFLS, le marché intermédiaire et les espaces de grands sinistres.

La diversification de notre portefeuille de services dans le domaine de l'immobilier aux États-Unis reste une stratégie clé. Cela nous permet de transformer une seule mission en plusieurs opportunités et d'offrir à nos clients une approche transparente pour obtenir les résultats dont ils ont besoin en tirant parti de l'interconnectivité et de la rapidité avec lesquelles nous pouvons fournir ces services.

L'utilisation de la technologie et la façon de l'employer au mieux pour stimuler l'efficacité et les résultats dans l'ensemble de Sedgwick est la clé d'une croissance et d'une rentabilité soutenues à long terme. Qu'il s'agisse de solutions nouvelles et intéressantes de gestion des sinistres, comme l'autoadjudication, ou de l'exploitation des processus robotiques et de l'IA pour accroître l'efficacité des processus, nous restons déterminés à être un leader du marché en permettant à la technologie de faire progresser l'entreprise. L'utilisation de la technologie comme outil pour stimuler la performance avec divers outils de gestion basés sur les exceptions reste un objectif constant afin que nous puissions avoir la visibilité nécessaire pour relever rapidement les défis et les tendances. Notre priorité est de continuer à progresser grâce aux données afin d'améliorer l'expérience de nos clients.

Préoccupations de l'industrie

La performance des mesures reste un facteur déterminant dans le choix d'un fournisseur ou d'un partenaire par nos clients. Nous continuons à accroître nos ressources et nos outils pour améliorer notre capacité à calibrer, saisir et présenter les mesures. Ces données nous permettent d'améliorer les performances grâce à la gestion par exception. 

-	Impact du changement climatique sur les sinistres liés à l'onde de choc
-	Technologies émergentes (automatisation/AI)
-	Métriques
-	Pression sur les salaires
-	Concurrence du travail (marché de l'expertise)
-	Main-d'œuvre expérimentée (catastrophe)
-	Les talents en fin de carrière