Kompensasi pekerja

Pengamatan utama

Volume klaim WC menurun 0,6% dari tahun 2023 ke 2024. Tidak termasuk klaim COVID-19 - di mana deklarasi darurat kesehatan masyarakat di AS berakhir pada 11 Mei 2023 - volumenya meningkat 1,8% dari tahun 2023 ke 2024.  

Jumlah klaim COVID-19 yang diterima selama 12 bulan terakhir menurun sekitar 78% dibandingkan dengan FY 2023. Industri perawatan kesehatan terus memiliki bagian terbesar dari klaim COVID-19 selama periode ini. 

Rata-rata klaim yang dibayarkan per klaim ganti rugi meningkat 10,2% pada tahun 2024, dengan peningkatan di setiap kategori yang dibayarkan. Tidak termasuk klaim COVID-19, peningkatan rata-rata yang dibayarkan per klaim ganti rugi adalah 9,4%, yang menunjukkan dampak COVID-19 yang berkelanjutan pada hasil WC.  

Tingkat litigasi untuk klaim ganti rugi meningkat dari 11,9% menjadi 12,6%. Rata-rata biaya yang dikeluarkan per klaim ganti rugi yang dilitigasi meningkat 5,3% dan klaim ganti rugi yang tidak dilitigasi meningkat 9,7%.  

Tingkat penutupan dan durasi klaim WC secara keseluruhan pada tahun 2024 konsisten dengan hasil tahun 2023. 

Pasar

Menurut laporan "State of the Line" NCCI yang dirilis pada tanggal 14 Mei 2024, selama Simposium Wawasan Tahunan mereka, WC tetap menjadi segmen yang paling menguntungkan dari lini asuransi properti dan kecelakaan (P&C) komersial. Wawasan utama dari laporan ini, yang disusun dari hasil perusahaan asuransi untuk 38 negara bagian di mana NCCI merekomendasikan tarif WC, meliputi:   

-	WC terus memiliki profitabilitas underwriting terbesar dari semua lini P&C yang ditampilkan, dengan rasio gabungan bersih tahun kalender sebesar 86% dan keuntungan operasional 23 poin pada tahun 2023 - keuntungan underwriting sebesar 14% yang dikombinasikan dengan keuntungan investasi sebesar 9%.
-	Perubahan tingkat keparahan dianggap moderat untuk tahun 2023, dengan peningkatan sebesar 2% untuk tingkat keparahan klaim medis dan 5% untuk tingkat keparahan klaim ganti rugi.
-	Rasio gabungan tahun kecelakaan WC 2023 adalah 98%, dengan tahun-tahun sebelumnya terus mengalami penurunan cadangan.

Terlepas dari kekuatannya, data tersebut menyajikan beberapa masalah yang harus dihadapi pasar WC, seperti:     

-	Frekuensi klaim kehilangan waktu kerja menurun sebesar 8% pada tahun lalu, lebih dari dua kali lipat dari rata-rata penurunan jangka panjang.
-	Porsi pekerja dari total premi bersih industri P&C telah menurun dari hampir 8% menjadi 5% dari tahun 2003 hingga 2023.
-	Premi neto tertulis untuk pasar asuransi WC tumbuh hanya 1% dari tahun 2022 ke 2023, dari $42,5 miliar pada tahun 2022 menjadi $43 miliar pada tahun 2023.

-	Proyeksi rasio gabungan tahun kecelakaan meningkat dua poin menjadi 111% pada tahun 2023, tahun keempat berturut-turut dengan rasio gabungan di atas 100%.
-	Biaya ganti rugi rata-rata terus meningkat, terutama didorong oleh peningkatan tingkat upah rata-rata, tingkat penyelesaian yang mendatar, dan durasi rata-rata yang lebih panjang, dengan peningkatan yang diproyeksikan hingga tahun 2026.
-	Rata-rata biaya beban penyesuaian kerugian yang dialokasikan meningkat tajam pada tahun 2022 dan 2023, didorong oleh peningkatan litigasi di seluruh negara bagian.

Volume klaim

Data Sedgwick untuk tahun fiskal 2024 mencerminkan penurunan 0,6% dalam jumlah total klaim dibandingkan dengan tahun 2023 ketika klaim COVID-19 dimasukkan.

Tidak termasuk klaim COVID-19, Sedgwick mengalami peningkatan 1,8% dalam jumlah total klaim dari tahun 2023.

Volume FY 2024 Sedgwick mencerminkan moderasi kenaikan lapangan kerja di pasar tenaga kerja AS dengan pengangguran naik menjadi 4,3% dari 3,5% tahun sebelumnya. Selain itu, lebih dari tiga tahun setelah pandemi, jumlah kasus dan kematian akibat COVID-19 tetap rendah meskipun ada peningkatan baru-baru ini.

Dari perspektif pasar tenaga kerja, lapangan kerja bervariasi menurut industri dan yurisdiksi. Menurut "Ringkasan Situasi Ketenagakerjaan" Biro Statistik Tenaga Kerja (BLS) yang diterbitkan pada 2 Agustus 2024, ketenagakerjaan terus mengalami tren peningkatan di bidang perawatan kesehatan, konstruksi, serta transportasi dan pergudangan. Jumlah klaim Sedgwick hanya meningkat pada tahun 2024 untuk industri pengangkutan, konstruksi, produk kertas, dan transportasi.

Laporan "The Economics Daily" dari BLS, yang diterbitkan pada 29 Juli 2024, melaporkan bahwa Texas, California, dan Florida mengalami kenaikan lapangan kerja terbesar dari Juni 2023 hingga Juni 2024. Perubahan persentase terbesar dalam pekerjaan terjadi di South Carolina, Missouri dan Nevada. Data Sedgwick mencerminkan perubahan persentase terbesar dalam volume klaim yang terjadi di Virginia, Texas, dan New York.

Porsi klaim ganti rugi terus menurun pada tahun fiskal 2024 sebesar 0,3% dan mendekati tingkat sebelum pandemi.

* AAPC = Perubahan persentase rata-rata tahunan
* NCCI menormalkan data dengan jumlah karyawan atau penggajian.
* Laporan WCIRB menormalkan data dengan jumlah karyawan atau penggajian.

Tidak termasuk klaim COVID-19, terdapat peningkatan 9,4% dalam rata-rata yang dibayarkan per klaim ganti rugi pada tahun fiskal 2024 dibandingkan dengan tahun fiskal 2023. Rata-rata yang dibayarkan untuk klaim COVID-19 secara minimal menurunkan rata-rata yang dibayarkan per klaim ganti rugi. Hal ini mencerminkan berkurangnya dampak klaim COVID-19 terhadap rata-rata klaim yang dibayarkan per klaim ganti rugi.

Filter negara bagian dalam alat inflasi upah mingguan rata-rata (AWW) memungkinkan perbandingan AWW berdasarkan negara bagian. Menurut "Indeks Biaya Ketenagakerjaan" BLS yang dikeluarkan pada 31 Juli 2024, upah dan gaji meningkat 6,5% untuk pekerja serikat pekerja untuk periode 12 bulan yang berakhir pada Juni 2024 dan 3,8% untuk pekerja non-serikat pekerja. Pada tahun 2024, 22 negara bagian meningkatkan upah minimum mereka menurut pelacak upah minimum Economic Policy Institute, menaikkan gaji untuk sekitar 9,9 juta pekerja.

Patut dicatat bahwa sebagian besar negara bagian setiap tahun mengindeks manfaat ganti rugi maksimum mereka ke upah mingguan rata-rata negara bagian (SAWW) untuk mencegah inflasi mengikis tingkat manfaat pekerja. Oleh karena itu, biaya tunjangan ganti rugi akan bervariasi di setiap yurisdiksi.

Pembayaran tunjangan ganti rugi, yang dihitung berdasarkan upah yang diperoleh, meningkat sebesar 5,7% per klaim ganti rugi pada tahun 2024. Analisis inflasi pembayaran cacat total sementara (TTD) per hari menunjukkan peningkatan sebesar 3,8% untuk tahun fiskal 2024 dibandingkan dengan tahun fiskal 2023. Industri konstruksi (+10,9%), sektor publik (+5,2%) dan transportasi (+5,1%) mengalami peningkatan terbesar.

Tingkat klaim ganti rugi dengan pembayaran TTD setidaknya satu hari menurun pada tahun fiskal 2023 dan 2024, yang mencerminkan normalisasi sistem ke tingkat sebelum pandemi.

Biaya medis

Rata-rata layanan medis yang dibayarkan per klaim ganti rugi meningkat 9,5% pada tahun fiskal 2024 dibandingkan tahun fiskal 2023.

Biaya medis terutama didorong oleh kombinasi pemanfaatan dan harga. Komponen harga pembayaran medis di bawah sistem WC sangat diatur oleh masing-masing negara bagian, yang mengakibatkan perbedaan substansial dalam harga yang dibayarkan untuk layanan medis di seluruh negara bagian. Analisis inflasi medis kami mengindikasikan kenaikan 3,1% dalam perubahan harga per layanan antara tahun fiskal 2023 dan 2024.

Layanan dokter yang dikategorikan sebagai evaluasi dan manajemen, terapi fisik, pembedahan, dan radiologi terus menjadi pendorong utama pertumbuhan rata-rata biaya medis yang dibayarkan pada tahun 2024.

Meskipun sebagian besar biaya medis WC dikendalikan oleh jadwal biaya negara, layanan yang tidak tercakup dalam jadwal biaya, seperti peralatan medis yang tahan lama, perawatan petugas, perawatan jangka panjang, dan transportasi, mengalami kenaikan biaya yang signifikan.

Para penyedia layanan kesehatan mendorong revisi jadwal biaya untuk menutupi biaya tenaga kerja dan bahan yang meningkat, dan negara bagian pun merespons. Sebagai contoh, RUU Senat Florida 362 meningkatkan tunjangan penggantian maksimum (MRA) untuk dokter dari 110% menjadi 175% dan meningkatkan MRA untuk prosedur pembedahan dari 140% menjadi 210% dari jumlah penggantian yang diizinkan oleh Medicare.

Rata-rata layanan medis yang dibayarkan Sedgwick per klaim ganti rugi untuk tahun fiskal 2024 belum dapat dibandingkan dengan industri.

Durasi manfaat ganti rugi, komponen lain dari biaya ganti rugi, stabil pada tahun fiskal 2024 jika dibandingkan dengan tahun fiskal 2023.

Menurut laporan WCIRB "2024 State of the System", California terus mengalami durasi klaim rata-rata yang lebih lama dibandingkan dengan negara bagian lain. Hal ini disebabkan oleh pelaporan klaim yang lebih lambat, tingkat penyelesaian yang lebih rendah, dan biaya gesekan yang lebih tinggi, terutama biaya medis-hukum.

Biaya pengacara pembela mencapai 83% dari biaya hukum dan rata-rata yang dibayarkan meningkat sekitar 6% pada tahun fiskal 2024.

Pada tahun fiskal 2024, tingkat litigasi klaim untuk klaim ganti rugi meningkat, menunjukkan peningkatan yang stabil di era pasca pandemi. Laporan WCIRB California "State of the System 2024" menunjukkan peningkatan tajam dalam rata-rata biaya penyesuaian kerugian yang dialokasikan yang didorong oleh peningkatan litigasi di seluruh negara bagian.

Karena klaim yang diajukan melalui pengadilan secara historis lebih mahal, peningkatan tarif litigasi per klaim mengakibatkan peningkatan ganti rugi dan biaya pengobatan.

Pertimbangan masa depan

WC sedang menyaksikan perubahan transformatif yang sedang dipantau secara ketat.

Pergeseran pasar tenaga kerja

Pandemi COVID-19 mengakibatkan pergeseran pasar tenaga kerja dan perubahan upah yang tidak diragukan lagi berdampak pada WC.

Masa kerja rata-rata yang lebih pendek karena pekerja pindah ke pekerjaan, pekerjaan, dan industri baru cenderung meningkatkan frekuensi cedera dan juga dapat memengaruhi tingkat keparahan cedera karena tingkat cedera bervariasi di seluruh industri. NCCI menunjukkan bahwa peningkatan ini dapat diimbangi dengan frekuensi cedera terkait pekerjaan yang lebih rendah yang dialami oleh pekerja jarak jauh.

Pergeseran demografis, seperti perubahan distribusi usia pekerja di industri tertentu karena pensiun dini, juga dapat mempengaruhi frekuensi dan tingkat keparahan cedera. Menurut studi Pew Research, sekitar satu dari lima orang Amerika berusia 65 tahun ke atas (19%) masih bekerja pada tahun 2023 - hampir dua kali lipat dari jumlah pekerja 35 tahun yang lalu. Wanita mewakili 46% dari semua pekerja berusia 65 tahun ke atas.

Seiring dengan berlanjutnya tren ketenagakerjaan ini, perhatian terhadap keselamatan, pelatihan, dan program kembali bekerja menjadi lebih penting dari sebelumnya.

Aksesibilitas/biaya medis

Biaya dan tingkat keparahan medis diperkirakan akan meningkat di masa depan yang disebabkan oleh berbagai faktor.

Pusat Analisis Tenaga Kerja Kesehatan Nasional memperkirakan adanya kekurangan hingga 81.180 dokter penuh waktu pada tahun 2035. Ada juga proyeksi kekurangan perawat terdaftar (RN) hingga tahun 2030. Proyeksi kekurangan tenaga kesehatan ini pasti akan berdampak pada aksesibilitas layanan kesehatan, terutama di daerah non-metropolitan. Data Sedgwick sudah menunjukkan sedikit peningkatan dalam jeda antara tanggal kehilangan dan tanggal layanan pertama perawatan medis tertentu, dengan variasi hasil di setiap negara bagian.

Peningkatan penggunaan praktisi perawat (NP) dan asisten dokter (PA) diharapkan dapat mengurangi kekurangan di beberapa spesialisasi. Profesi-profesi ini, termasuk RN, diperkirakan akan mengalami kelebihan pada tahun 2035.

Faktor lain yang berdampak pada aksesibilitas dan biaya medis adalah konsolidasi di pasar perawatan kesehatan. Studi "Dampak Integrasi Vertikal dalam Kompensasi Pekerja" yang dilakukan WCRI baru-baru ini menemukan bahwa pekerja menerima lebih banyak perawatan medis dan menemui lebih banyak penyedia layanan. Hal ini menyebabkan pembayaran medis yang lebih tinggi per klaim dan durasi yang lebih lama untuk cacat sementara ketika dirawat oleh dokter di lokasi yang dimiliki oleh rumah sakit dan sistem kesehatan.

Kemajuan medis sering kali efektif dalam meningkatkan hasil, tetapi cenderung mahal. Salah satu contohnya adalah pengenalan obat merek sumber tunggal baru yang tidak memiliki obat generik yang setara yang tersedia di pasaran, seperti obat penurun berat badan kelas agonis GLP-1 yang dikenal dengan merek Ozempic dan Trulicity atau obat migrain Aimovig.

LINGKUNGAN PERATURAN YANG SEMAKIN KETAT

Badan legislatif bersidang tahun ini di semua negara bagian kecuali Montana, Nevada, North Dakota dan Texas untuk mengesahkan berbagai rancangan undang-undang yang secara langsung memengaruhi manajemen dan biaya klaim WC.

Eksposur penalti terus meningkat karena perubahan legislatif dan peraturan yang diberlakukan, bersama dengan peningkatan pemantauan kinerja secara elektronik.

Sementara itu, kepemimpinan dalam lembaga WC negara bagian baru-baru ini berubah di beberapa negara bagian, dengan lebih banyak perubahan yang diantisipasi karena adanya pensiun dan pemilihan yang akan datang.

PEMILU 2024

Asuransi pada dasarnya diatur di tingkat negara bagian, sehingga pemilihan umum di negara bagian cenderung berdampak langsung pada industri ini. Pada tahun 2024, pemilihan gubernur akan berlangsung di 11 negara bagian dan dua teritori: Delaware, Indiana, Missouri, Montana, North Carolina, North Dakota, New Hampshire, Utah, Vermont, Washington, West Virginia, Samoa Amerika, dan Puerto Rico. Selain itu, komisaris asuransi juga akan dipilih di Delaware, North Carolina, North Dakota dan Washington.

DAMPAK DARI PERATURAN FEDERAL

Meskipun WC di AS sebagian besar dikendalikan dan dikelola di tingkat negara bagian, undang-undang dan keputusan pengadilan di tingkat federal terkadang berdampak pada sistem WC negara bagian.

Aturan kontraktor independen

Pada 10 Januari 2024, Departemen Tenaga Kerja AS (DOL) mengumumkan penerbitan aturan final yang membatalkan status kontraktor independen di bawah Fair Labor Standards Act (FLSA 2021 IC Rule). Pada 11 Maret 2024, aturan ini menggantinya dengan analisis enam faktor yang digunakan oleh pengadilan untuk menentukan apakah seorang pekerja adalah karyawan atau kontraktor independen.

Aturan final hanya merevisi interpretasi DOL di bawah FLSA dan tidak berpengaruh pada undang-undang lain - federal, negara bagian atau lokal - yang menggunakan standar yang berbeda untuk klasifikasi kontraktor independen, termasuk undang-undang WC negara bagian.

Saat ini setidaknya ada empat gugatan hukum terhadap aturan ini, dan rancangan undang-undang kongres telah diperkenalkan. Dampak dari perubahan peraturan ini terhadap WC negara bagian, jika ada, masih belum pasti.

Tingkat gaji dan kompensasi

Pada tanggal 23 April 2024, DOL mengumumkan aturan final, "Mendefinisikan dan Membatasi Pengecualian untuk Karyawan Eksekutif, Administrasi, Profesional, Penjualan Luar, dan Karyawan Komputer", yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2024. Aturan ini meningkatkan ambang batas gaji untuk pengecualian lembur FLSA bagi karyawan eksekutif, administratif, profesional (EAP), dan karyawan dengan kompensasi tinggi serta menyediakan mekanisme untuk memperbarui ambang batas gaji. Diperkirakan aturan baru ini akan berdampak pada 4,3 juta pekerja.

Meningkatkan gaji pekerja yang dikecualikan akan meningkatkan premi WC berdasarkan klasifikasi karyawan serta eksposur manfaat ganti rugi. Namun, penting untuk diperhatikan bahwa dengan pengecualian di empat negara bagian (Delaware, Pennsylvania, Nevada, dan Utah), upah lembur dapat dikurangi menjadi waktu kerja langsung ketika menentukan premi WC, dan lembur tidak selalu disertakan dalam penentuan AWW.

KEPUTUSAN PENGADILAN

Dalam sistem AS, pengadilan memiliki kekuasaan tunggal untuk menafsirkan hukum, menentukan konstitusionalitas hukum, dan menerapkannya pada kasus-kasus individual ketika ada perselisihan. Seringkali, keputusan-keputusan ini memiliki implikasi yang luas.

Pada tanggal 28 Juni 2024, keputusan Mahkamah Agung AS dalam kasus Loper Bright Enterprises v. Raimondo (No. 22-451 ) mengesampingkan persyaratan yang sudah ada sejak tahun 1984, yaitu doktrin Chevron, yang menyatakan bahwa pengadilan harus tunduk pada penafsiran yang masuk akal dari badan-badan federal terhadap undang-undang yang ambigu. Pengadilan tinggi menyatakan bahwa Administrative Procedure Act (APA) mengharuskan pengadilan untuk menggunakan penilaian independen mereka dalam memutuskan apakah suatu badan telah bertindak sesuai dengan kewenangan hukumnya.

Keputusan ini akan memiliki dampak yang signifikan terhadap bagaimana pengadilan yang lebih rendah akan mengevaluasi tantangan terhadap peraturan apa pun yang dikeluarkan oleh badan pengatur mana pun, termasuk:

-	Peraturan DOL yang baru
-	Larangan perjanjian non-bersaing Komisi Perdagangan Federal yang baru
-	Standar Pencegahan Cedera dan Penyakit Akibat Panas OSHA yang baru dalam Pengaturan Kerja di Luar dan di Dalam Ruangan
-	Metode Centers for Medicare and Medicaid Services untuk melindungi kepentingan Medicare dalam kasus-kasus WC
-	Interpretasi Undang-Undang Longshore dan perluasannya oleh Direktur Kantor Program Kompensasi Pekerja

Risiko yang perlu dipantau adalah potensi ketidakkonsistenan karena pengadilan yang berbeda menafsirkan peraturan yang sama secara berbeda.