Penyesuaian kerugian properti

Pengamatan utama

Paruh pertama tahun 2024 menunjukkan stabilisasi bisnis properti Sedgwick A.S.. Paruh pertama tahun 2023 dipengaruhi oleh berlanjutnya pendapatan Badai Ian dari tahun 2022 dan aktivitas badai musim dingin dari Q1 2023. Penugasan inti yang masuk stabil pada paruh kedua tahun 2023 karena aktivitas badai yang minimal.

Pelemahan volume di seluruh pasar berdampak pada semua lini properti, tetapi Sedgwick telah mampu mengimbangi hal ini dengan penawaran produk baru dan ekspansi klien ke lini lainnya.

Tantangan seputar talenta terus berlanjut, seperti perekrutan dan kekurangan tenaga kerja, terutama ketika mencari tenaga kerja berpengalaman di bidang komersial atau desk adjuster.

Tekanan untuk memenuhi metrik yang telah ditetapkan terus menjadi fokus industri.

Kami terus mendorong rujukan layanan yang saling melengkapi baik secara internal maupun eksternal di seluruh pasar. Hal ini memberikan manfaat bagi nasabah internal dan eksternal kami untuk dapat menggunakan berbagai layanan klaim kami dengan cepat dan lancar.

Otomatisasi digital dan kecerdasan buatan (AI) memulai strategi transformasi digital kami yang telah direformasi di bidang properti pada awal tahun 2023. Ini adalah pendekatan dua cabang yang dijadwalkan untuk mulai memberikan peningkatan pada Q3 2024:

Jumlah klaim baru berdasarkan lini bisnis

Secara keseluruhan, pengajuan klaim baru turun 17,5% dan kami berada dalam lintasan yang meningkat meskipun kondisi yang lambat terus berlanjut dan bereaksi secara efektif untuk mengimbangi kondisi pasar.

Upaya untuk menghasilkan bisnis dan menawarkan rangkaian lengkap layanan kami mendorong peningkatan klaim baru pada H1 2024. Penugasan klaim baru meningkat 3% pada H1 2024 dibandingkan dengan H2 2023. Hal ini didorong oleh peningkatan upaya dan keberhasilan dalam mengamankan bisnis yang tidak terkait dengan cuaca dan beberapa peristiwa cuaca kecil selama H1 2024.

Salah satu pendorong utama kinerja keseluruhan adalah ketidakstabilan tren pasar HFLS. HFLS sangat fokus pada volume tinggi dan klaim dengan tingkat keparahan rendah yang biasanya sejalan dengan aktivitas badai.

Klaim yang tertunda vs. klaim baru (tidak termasuk solusi perbaikan)

Penugasan yang tertunda turun 7,5%. Indikator utama ini dipantau secara ketat untuk memastikan bahwa klaim kami berjalan sesuai dengan harapan nasabah. Penutupan penugasan mendorong pembayaran pertama kepada pemegang polis, yang merupakan pendorong utama skor promotor bersih operator. Pembayaran pertama dan penutupan cepat secara keseluruhan ini sangat penting dalam ruang lingkup HFLS.

Sejalan dengan data klaim baru, klaim yang tertunda juga menunjukkan tren peningkatan. Hal ini merupakan hasil langsung dari upaya dan keberhasilan kami dalam mengamankan pertumbuhan organik yang tidak terkait dengan cuaca serta beberapa pertumbuhan yang terkait dengan cuaca akibat aktivitas badai selama dua kuartal pertama.

Klaim baru: Operasi lapangan vs HFLS

Kami terus menjadi penyedia klaim layanan lengkap dengan mendiversifikasi portofolio penawaran layanan kami dengan fokus pada semua lini, termasuk lini personal, pasar menengah dan kerugian besar. Di dalam lini personal, unit bisnis HFLS terus menjadi area pertumbuhan. Pendekatan dan ekspektasi industri untuk menyesuaikan dan menangani klaim-klaim ini berbeda.

Kami terus membangun dan mengembangkan solusi-solusi terdepan di pasar untuk meraih pangsa pasar dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kecepatan, efisiensi, dan waktu siklus secara keseluruhan. Hal ini mencakup model inside-outside, unit meja outsourcing dan alat ajudikasi otomatis yang baru kami luncurkan di pasar. Alat ajudikasi otomatis ini memungkinkan pemegang polis untuk berinteraksi dengan alat digital pada kerugian yang lebih kecil, menangkap semua data klaim yang relevan. Setelah selesai, kami dapat dengan cepat menggunakan data tersebut untuk memberikan rekomendasi penyelesaian/pembayaran awal kepada penanggung/klien. Alat ini telah menunjukkan kemampuan untuk mengurangi rata-rata proses klaim di tempat menjadi lebih cepat pada hari yang sama dengan hari pelaporan.

Data penugasan penagihan kami yang baru selaras dengan tren keseluruhan ini serta musim dan volatilitas yang dapat disebabkan oleh cuaca di ruang HFLS.

Klaim baru vs CAT

Semua data menunjukkan bahwa musim badai Atlantik 2024 berpotensi menjadi musim badai bersejarah. Namun, kerugian akibat badai dari tahun ke tahun masih berada di bawah rata-rata tahunan. Biaya tahunan rata-rata untuk bencana bernilai miliaran dolar selama lima tahun terakhir (2019-2023) adalah $123,4 miliar. Pada 8 Agustus 2024, biaya YTD di AS mencapai $49,6 miliar. Volume selama H1 2024 konsisten dengan tahun-tahun sebelumnya, tetapi total kerusakan tertinggal. Grafik di bawah ini menunjukkan tahun-tahun besar sebelumnya, dengan catatan bahwa tahun 2023 tidak termasuk.

(Sumber data: Pusat Informasi Lingkungan Nasional NOAA "Bencana Cuaca dan Iklim Bernilai Miliaran Dolar")

Peristiwa CAT besar terakhir terjadi pada Q4 2022 (Badai Ian), dengan volume yang terus berlanjut dari peristiwa tersebut hingga awal 2023. Ketika membandingkan volume penugasan CAT baru dengan volume inti harian, kami melihat penurunan dalam penugasan CAT yang dimulai pada Q3 2023 dan berlanjut hingga Q2 2024.

Metrik utama

Kinerja metrik terus menjadi faktor penentu utama dalam pemilihan mitra vendor oleh klien kami. Kami terus meningkatkan sumber daya dan alat bantu untuk meningkatkan kemampuan kami dalam mengkalibrasi, menangkap, dan menyajikan metrik. Data ini memungkinkan kami untuk mendorong peningkatan kinerja melalui manajemen dengan pengecualian. Pada tahun 2023, kami meningkatkan pengeluaran untuk otomatisasi guna meningkatkan komunikasi dengan pemegang polis, penuntut, dan klien. Kami memanfaatkan proses robotik dan AI untuk mempercepat proses klaim dan meningkatkan efisiensi. Sementara beberapa alat, seperti proses klaim robotik, sudah tersedia, alat utama yang digerakkan oleh AI dari investasi ini diharapkan dapat beroperasi pada Q3 dan Q4 tahun 2024.

Di bawah ini adalah contoh data yang diberikan kepada manajer lapangan kami untuk mendorong kepatuhan metrik. Data ini menunjukkan sebagian dari inventaris klaim lapangan kami di tingkat roll-up. Para pemimpin, manajer, supervisor dan adjuster kami dapat menggunakan data ini untuk menelusuri hingga ke tingkat klien, wilayah, kantor dan adjuster untuk melihat kinerja spesifik dan mendorong peningkatan bagi klien kami.

Pertimbangan masa depan

Bisnis properti AS mengalami stabilisasi volume klaim yang masuk dengan sedikit pertumbuhan dibandingkan dengan H2 2023. Hal ini disebabkan oleh penambahan pertumbuhan bisnis organik baru dan beberapa kejadian CAT kecil yang didorong oleh aktivitas badai konvektif musim semi/musim panas. Kami melihat tren kenaikan ini akan terus berlanjut seiring dengan fokus kami pada kemampuan CAT dan menghadapi musim badai Atlantik 2024 yang diprediksi akan sangat aktif. Pada saat yang sama, kami akan fokus untuk mendorong bisnis baru melalui peningkatan aktivitas pengembangan bisnis di semua segmen, termasuk HFLS, pasar menengah, dan ruang kerugian besar.

Diversifikasi portofolio penawaran layanan kami di bisnis properti AS terus menjadi strategi utama. Hal ini memungkinkan kami untuk mengubah satu penugasan menjadi beberapa peluang dan memberikan pendekatan yang mulus kepada klien kami untuk mendapatkan hasil yang mereka butuhkan dengan memanfaatkan interkonektivitas dan kecepatan yang dapat kami berikan dalam memberikan layanan tersebut.

Pemanfaatan teknologi dan cara terbaik menggunakannya untuk mendorong efisiensi dan hasil di seluruh Sedgwick adalah kunci untuk pertumbuhan dan profitabilitas jangka panjang yang berkelanjutan. Dari solusi penanganan klaim yang baru dan menarik seperti ajudikasi otomatis hingga memanfaatkan proses robotik dan AI untuk meningkatkan efisiensi proses, kami tetap berkomitmen untuk menjadi pemimpin pasar dalam memanfaatkan teknologi untuk memajukan bisnis. Menggunakan teknologi sebagai alat untuk mendorong kinerja dengan berbagai alat manajemen berbasis pengecualian tetap menjadi fokus utama kami sehingga kami dapat memiliki visibilitas untuk mengatasi tantangan dan tren dengan cepat. Fokus kami pada kemajuan berkelanjutan yang didorong oleh data untuk meningkatkan pengalaman pelanggan adalah prioritas utama.

Kekhawatiran industri

Kinerja metrik terus menjadi faktor penentu utama dalam pemilihan vendor atau mitra oleh klien kami. Kami terus meningkatkan sumber daya dan alat bantu untuk meningkatkan kemampuan kami dalam mengkalibrasi, menangkap, dan menyajikan metrik. Data ini memungkinkan kami untuk mendorong peningkatan kinerja, melalui manajemen berdasarkan pengecualian. 

-	Dampak perubahan iklim terhadap kejadian klaim lonjakan
-	Teknologi yang sedang berkembang (otomatisasi/AI)
-	Metrik
-	Tekanan upah
-	Persaingan tenaga kerja (pasar keahlian)
-	Tenaga kerja yang berpengalaman (bencana)
-	Bakat yang lulus