- verão de 2024: CASUALIDADE
Responsabilidade civil geral
Objectivos do relatório
Este relatório tem como objetivo resumir as métricas actuais dos nossos programas de responsabilidade civil geral (GL), avaliar o panorama das reclamações e litígios de GL e comparar os nossos padrões com pesquisas comparáveis do sector.
parâmetros de dados
A nossa equipa de prática utiliza os dados de sinistros JURIS para efetuar análises comparativas com base nos seus conhecimentos e análises. Os dados deste relatório baseiam-se em sinistros segurados e auto-segurados para todos os estados em cinco períodos de 12 meses (referidos como FY) de 1 de julho de 2020 a 30 de junho de 2024.
Principais observações
2024 O volume de novos pedidos de indemnização GL aumentou 1,9% em relação ao exercício de 2023.
O total incorrido em novos sinistros aumentou 3,7%, moderado em relação ao mesmo período do ano anterior, que registou um aumento de 20,2%. Os sinistros de GL com $0 incorridos aumentaram 1% para 50,7%.
A duração média dos sinistros diminuiu dois dias. A duração dos sinistros por danos corporais diminuiu três dias e a duração dos sinistros por danos materiais diminuiu um dia.
A taxa de recusa de novos pedidos de indemnização aumentou 2,5%. A média incorrida para os pedidos recusados diminuiu 29,7% desde o exercício de 2023. A média incorrida para os pedidos aceites aumentou 10% desde o exercício de 2023.
A taxa de encerramento de todos os novos sinistros de GL aumentou 1,9% em comparação com o exercício de 2023. A taxa de encerramento de BI aumentou 2,3%.
No exercício de 2024, o total de pedidos encerrados aumentou 6,4% desde o exercício de 2023 e 16% nos últimos três anos; 5,1% dos pedidos encerrados foram objeto de litígio. O volume global de encerramento de pedidos litigiosos aumentou 11,28% em relação ao exercício de 2023.
A nova taxa de litigância de sinistros GL diminuiu para 0,93% no exercício de 2024.
Atualmente, 55,3% de todos os casos de GL que são objeto de litígio são representados no prazo de 24 horas após a notificação e 64,3% são representados nas primeiras duas semanas.
A média paga de GL aumentou 8,6% no exercício de 2024, após ter aumentado 17,7% entre os exercícios de 2022 e 2023. Os aumentos médios pagos de dois anos são agora de 27,8%. Os aumentos da média paga GL são impulsionados pela média paga GL BI, que aumentou 16,4% no ano fiscal de 2024 e 42,1% nos últimos dois anos.
A média paga sobre os sinistros litigiosos encerrados de GL aumentou 6,5% no exercício de 2024. Embora os sinistros litigiosos encerrados representem apenas 5,5% de todos os sinistros encerrados, representam 65% dos custos totais pagos.
Os sinistros fechados GL incorridos acima de $100.000 representam apenas 2% de todos os sinistros fechados no AF de 2024, mas são responsáveis por 76% de todos os sinistros fechados incorridos. A média dos sinistros fechados GL incorridos na estratificação de $100.000+ aumentou 2% no AF de 2024.
As pendências antigas (dois anos ou mais) diminuíram 1,69%. Os sinistros de transportadoras foram o motor da diminuição de 8,76% no exercício de 2024.
As pendências litigiosas envelhecidas diminuíram 2,8%.
Mercado
No seu "2024 Property & Casualty Market Outlook", a CBIZ afirma que os peritos prevêem um aumento de até 10% nos prémios de seguro de responsabilidade civil em 2024.
O Statista observa que o mercado de GL dos EUA está a registar um aumento da procura devido ao aumento dos riscos de litígio e à necessidade de uma cobertura abrangente.
Os seguros de responsabilidade civil enfrentam um mercado difícil, com 25 trimestres consecutivos de aumentos das taxas, impulsionados por uma maior gravidade dos sinistros, custos de litígio mais elevados e inflação económica, de acordo com a Brown & Brown.
A recente decisão sobre a doutrina Chevron (Loper Bright Enterprises v. Raimondo, Department of Commerce, et al.) cria uma incerteza que resultará provavelmente em mais litígios.
Volume
O volume de sinistros GL aumentou 1,9% no total no exercício de 2024. O volume de sinistros GL BI aumentou 1,3%; o volume de sinistros PD aumentou 4,6%; e o volume de outros sinistros diminuiu 13%.
O sector retalhista representou 64% do volume global de sinistros de seguros e diminuiu 3,3% no exercício de 2024. O volume global de sinistros GL aumentou 1,9%, com um aumento de 25,8% em tecnologia e comunicação e um aumento de 29,8% em energia.
Os cinco estados que geram o maior número de novos sinistros de seguros de responsabilidade civil são a Califórnia, a Flórida, o Texas, a Carolina do Norte e Nova Iorque. No seu conjunto, representam 43,3% do volume de novos sinistros GL.
Do exercício de 2023 ao exercício de 2024, a maior parte dos grandes estados manteve-se estável ou registou uma diferença de menos de 1% no volume de sinistros. Os dois maiores estados que registaram um crescimento nos seus novos sinistros GL foram a Florida (+6%) e a Carolina do Norte (+25,9%).
As taxas de recusa continuaram a subir no exercício de 2024, aumentando 2,5% para 24,5%. A média incorrida em novos pedidos recusados diminuiu 22,9%. A média incorrida em novos sinistros não recusados (aceites) aumentou 5,5% no exercício de 2024 em comparação com o exercício de 2023, mas cresceu 21,3% desde o exercício de 2022.
Custos
A média paga por novos sinistros continuou a aumentar globalmente em todos os novos sinistros de GL, aumentando 36,1% desde o exercício de 2020. A média paga em todos os novos sinistros aumentou 8,6% no AF de 2024, e o custo médio por novo sinistro de BI aumentou 32,3% desde o AF de 2022 e 16,4% nos últimos 12 meses em comparação com o AF de 2023.
A Flórida e o Texas são os principais estados para os custos médios de BI em comparação com o ano fiscal de 2023. Todos os cinco principais estados, exceto a Flórida (-6%), registaram um crescimento percentual de dois dígitos no montante médio em dólares pago em novos sinistros de BI - Califórnia (+10%), Texas (+26%), Nova Iorque (+28%), Illinois (+27%), todos os outros estados (+23%).
A perda média incorrida para todos os novos sinistros GL aumentou 1,8% em comparação com o exercício de 2023. A média incorrida para os novos sinistros GL BI diminuiu 2,2% em comparação com o exercício de 2023, impulsionada por uma diminuição de 8,8% nas despesas médias incorridas.
Após um declínio de um ano em relação às tendências do ano anterior nas categorias de custos mais elevados, os sinistros na categoria de mais de 100 000 dólares aumentaram para 22% do total incorrido (0,2% do novo volume de sinistros) e a categoria de 25 000 a 100 000 dólares aumentou para 33% do total incorrido (1,9% do novo volume de sinistros).
Contencioso
A taxa de litígio diminuiu para 0,93% no exercício de 2024. A diminuição foi impulsionada pela onda de processos judiciais apresentados na Flórida antes da data efetiva de março de 2023 de sua reforma de responsabilidade civil. Cinquenta e cinco por cento de todas as reclamações que, em algum momento, envolverão litígios, já têm representação de advogados nas primeiras 24 horas de investigação.
A média do ano fiscal de 2024 incorrida em novos sinistros litigiosos de BI aumentou 8% em relação ao ano fiscal de 2023. O custo global dos sinistros continua a aumentar, com os sinistros litigiosos a registarem valores mais de 14,5 vezes superiores aos dos sinistros não litigiosos.
O número de litígios pendentes manteve-se relativamente estável nos últimos três anos. O exercício de 2024 registou um aumento de apenas 0,23% em relação ao exercício de 2023. Em termos globais, os litígios pendentes envelhecidos diminuíram 2,8 % no exercício de 2024 para 22,2 % - o valor mais baixo dos últimos cinco anos.
Encerramentos
As taxas de encerramento de responsabilidade por novos sinistros para o exercício de 2024 aumentaram 1,9% em relação ao mesmo período do ano passado, impulsionadas pelas taxas de encerramento de BI, que aumentaram 2,3%.
A duração média de todos os sinistros de GL diminuiu dois dias, tendo o BI diminuído dois dias e a DP diminuído um dia.
Os sinistros litigiosos representam atualmente 5,51% do volume total de sinistros encerrados, mas são responsáveis por 65% do total de dólares pagos em sinistros encerrados. A média paga por um sinistro litigioso aumentou 6,5% no exercício de 2024. A média paga em sinistros fechados não litigiosos aumentou 9,5%.
Os grupos incorridos de nível superior têm-se mantido relativamente estáveis em termos de volume de sinistros, com 2% do volume global de sinistros fechados de GL provenientes do nível de $100.000+. No entanto, quando se comparam as estratificações globais de sinistros fechados GL incorridos, esse mesmo escalão representa 76% do total incorrido para todos os sinistros fechados GL com um aumento médio pago de 2% no AF 2024.
Considerações futuras
TENDÊNCIAS SEDGWICK
As tendências são mistas no exercício de 2024, com a frequência, a média paga e a média incorrida a aumentar, enquanto a taxa de litigação e a idade global pendente estão a diminuir.
A taxa global de litigância de novos sinistros diminuiu para 0,93% no exercício de 2024, impulsionada principalmente pela reforma da responsabilidade civil na Flórida, que baixou de 3,03% para 0,90%. Infelizmente, a taxa de litigância de novos sinistros em Nova Iorque aumentou de 3,2% para 3,59%. O custo dos sinistros litigiosos continuou a aumentar, tendo recentemente aumentado 6,5%. A percentagem de sinistros litigados mais cedo, incluindo os sinistros com representação antes do primeiro aviso, continua a aumentar. O custo das acções não litigiosas aumentou 9,5% no exercício de 2024, após ter diminuído pela primeira vez em vários anos no exercício de 2023. O custo médio das acções litigiosas equivale a 14,5 vezes o custo relativo das acções não litigiosas.
As taxas de encerramento aumentaram globalmente, tendo os sinistros de acidentes de viação registado o maior aumento nas taxas de encerramento. Juntamente com o aumento da taxa de encerramento, a duração dos sinistros diminuiu dois dias em geral, com BI (menos dois dias) e PD (menos um dia) a registarem durações mais curtas. O número de idosos pendentes também continuou a diminuir no exercício de 2024, atingindo o valor mais baixo dos últimos cinco anos.
Infelizmente, os sinistros nos escalões mais elevados continuam a tornar-se mais dispendiosos.
Preocupações do sector
O sector tem várias preocupações recorrentes e uma nova incógnita que pode ter um impacto significativo na estabilidade e na rentabilidade. As preocupações recorrentes incluem aumentos inflacionários nos cuidados médicos, aumentos no custo dos litígios, financiamento de litígios e reforma de responsabilidade civil. A recente decisão histórica do Supremo Tribunal dos Estados Unidos no processo Loper Bright Enterprises, et al. v. Gina Raimondo, Secretary of Commerce, et al. cria alguma incerteza em áreas conexas e terá de ser acompanhada de perto.
Aumento dos custos dos sinistros
De acordo com o Bureau of Labor Statistics, o custo dos cuidados médicos tem aumentado em meses consecutivos desde agosto de 2023, aumentando a uma taxa de 2,2% até março de 2024. No entanto, alguns preços dos cuidados de saúde estão a aumentar a um ritmo mais rápido, incluindo os serviços hospitalares (+7,7%) quando comparados com o custo de todos os bens e serviços (+3,5%).
A taxa de inflação média a longo prazo é de 3,28%. A Reserva Federal tem como objetivo uma inflação de 2% como uma taxa saudável para a economia dos EUA.
Aumento do custo dos litígios
O custo dos litígios em matéria de responsabilidade civil continuou a aumentar no exercício de 2024. Três áreas principais de preocupação continuam a afetar o sector:
1. A inflação social continua a fazer aumentar o custo dos litígios. Um relatório recente da RAND Corporation observou o seguinte (embora a RAND admita que os resultados não são necessariamente conclusivos):
| - | A inflação social não afecta os arguidos de organizações em maior grau do que os arguidos de outras organizações. |
| - | A inflação social não está a ocorrer de forma igual em todos os Estados. Os maiores aumentos registaram-se em Nova Iorque, Califórnia, Nova Jersey e Texas. |
2. As tácticas do advogado do queixoso continuam a evoluir. As tácticas incluem a ancoragem do júri, a teoria dos répteis e a expansão da negligência por responsabilidade das premissas.
| - | Ancoragem do júri: Estratégia utilizada para levar os jurados a utilizarem um ponto de referência específico, frequentemente aleatório, ao avaliarem as indemnizações num processo judicial. Normalmente, inclui referências às receitas ou rendimentos das empresas como ponto de partida para as indemnizações. |
| - | Teoria do réptil: Esta estratégia continua a inflamar os prémios do júri quase 15 anos após o seu aparecimento e requer planeamento e preparação adicionais da defesa, aumentando os custos dos litígios e os pagamentos das indemnizações. |
| - | Expansão da responsabilidade por negligência no local de trabalho: Estas novas teorias exigem estratégias jurídicas adicionais para serem ultrapassadas. |
3. Os veredictos nucleares continuam a aumentar, de acordo com um estudo de maio de 2024 do Instituto para a Reforma Legal da Câmara de Comércio dos EUA.
| - | O veredito nuclear médio global foi de 89 milhões de dólares. |
| - | Os casos de responsabilidade por produtos defeituosos, acidentes de viação e responsabilidade médica continuam a representar dois terços dos veredictos nucleares comunicados. |
| - | Os tribunais estaduais representaram mais de 90% de todos os veredictos nucleares em comparação com as jurisdições federais. |
| - | Os acordos de fallout nuclear, definidos como um aumento do valor percebido do acordo com base em veredictos nucleares e termonucleares anteriores, estão a contribuir para o aumento da média paga e da média incorrida. A utilização de comités de julgamento agrupados é importante para estabelecer o valor do caso com maior objetividade. |
Loper Bright Enterprises v. Raimondo, Department of Commerce, et al., um dos recentes casos emblemáticos com impacto na deferência Chevron, terá certamente impacto nos círculos de gestão de riscos. Embora seja demasiado cedo para compreender verdadeiramente o impacto total da eliminação desta deferência para com as agências administrativas na interpretação de novas leis, podemos esperar mais litígios em determinadas áreas. As agências administrativas, que são estabelecidas pelo poder executivo, têm poderes para criar diretrizes, regras, processos e procedimentos para executar novas leis, especialmente quando o estatuto é ambíguo. A decisão Loper Bright não vai alterar esta responsabilidade. O que mudará, no entanto, é a decisão sobre se as diretrizes, regras, processos e procedimentos estabelecidos por essas agências são interpretações razoáveis das leis. As agências em questão incluem a National Highway Traffic Safety Administration, a Economic Development Administration, a Consumer Product Safety Commission e os Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS). Estas agências estabelecem regras e orientam ambiguidades nos estatutos que têm um impacto na forma como muitos dos nossos clientes conduzem a sua atividade.
Considerar os acordos de retirada de terras da Medicare, que são frequentemente exigidos em casos de responsabilidade. A CMS desenvolveu guias para calcular os montantes de retirada de terras da Medicare, bem como muitos outros aspectos do processo. Os acordos de retirada de terras da Medicare incluem frequentemente custos projectados para medicamentos sujeitos a receita médica da CMS que se baseiam em preços irrealistas dos medicamentos desenvolvidos pelos fabricantes de medicamentos, também conhecidos como preços médios por grosso (AWP).
A recente decisão da Loper Bright abre a porta à contestação da utilização do PTA, eliminando a deferência para com a agência administrativa que desenvolveu as diretrizes. Este é apenas um exemplo do que será certamente uma longa linha de desafios à autoridade administrativa e que a Sedgwick está a acompanhar de perto.
O financiamento de litígios continua a ser debatido tanto a nível estatal como federal. Embora haja movimento nas tentativas de mudar o sector do financiamento de litígios, apenas o Indiana, a Virgínia Ocidental, o Wisconsin, o Montana e o Louisiana aprovaram legislação que exige transparência. Existe legislação proposta tanto na Câmara como no Senado a nível federal, tendo o Comité Judicial da Câmara realizado uma audiência em 12 de junho de 2024 para debater o financiamento de litígios por terceiros. Na sequência dessa audiência, o Deputado Darrell Issa (R-CA-48) divulgou um projeto de discussão da legislação proposta para todos os casos federais que garante a transparência em torno de todas as partes em que um financiador de litígios investiu numa ação judicial e receberá um pagamento com base no resultado.
O financiamento de litígios está também a desempenhar um papel noutros aspectos do nosso sistema de justiça civil, como os danos pessoais e em massa. À medida que o sector do financiamento de litígios evolui, surgem distinções entre o financiamento de litígios e o financiamento jurídico dos consumidores, e há algum debate sobre se esta distinção altera o impacto. O financiamento jurídico do consumidor ajuda os queixosos a suportar as despesas correntes da vida quotidiana em antecipação de uma indemnização, e o financiamento de litígios financia o processo do queixoso. Ambos, no entanto, cobram juros e taxas para além dos montantes originais envolvidos no financiamento. O financiamento de litígios continuará a ser uma área de preocupação ativa e é provável que seja aprovada legislação adicional, tanto a nível estatal como federal.
A reforma da responsabilidade civil, particularmente na Florida, está a beneficiar o panorama dos seguros. Os dados de Sedgwick mostram que a taxa de novos processos judiciais diminuiu 3% até a semana 26 em 2024 em relação ao mesmo período de 2022. Os dados também mostram uma redução de 70% em relação ao mesmo período de 2023, embora a corrida significativa para entrar com ações judiciais na Flórida em 2023 seja um grande impulsionador dessa redução. Com 2024 sendo um ano eleitoral, as reformas de responsabilidade civil historicamente ficam em segundo plano nas prioridades devido às sessões legislativas mais curtas e à natureza controversa da questão.
No entanto, será importante acompanhar as reformas pendentes e propostas em matéria de responsabilidade civil (tanto expansivas como restritivas), mesmo na Flórida, uma vez que a legislação está a ser promovida pela Ordem dos Advogados que permitiria aos queixosos o acesso aos ficheiros de reclamações das companhias de seguros. Outras questões importantes relacionadas com a reforma da responsabilidade civil em todo o país incluem a reforma da responsabilidade das premissas, os limites dos danos não económicos em casos de responsabilidade médica e o financiamento de litígios por terceiros.
CONCLUSÕES
As pressões inflacionistas económicas e sociais estão na origem da maior parte dos aumentos da gravidade dos sinistros. Não há dúvida de que os aumentos do volume e da gravidade média no escalão superior ($100.000+) estão diretamente relacionados com estas pressões. Juntamente com o aumento dos litígios e o facto de o custo médio dos sinistros litigiosos ser 14,5 vezes superior ao dos sinistros não litigiosos, as organizações têm de se adaptar e responder a estas mudanças. Investigações de sinistros mais atempadas e direcionadas prepararão o terreno para melhores resultados. Quanto mais cedo as organizações de sinistros puderem obter as provas necessárias para avaliar a responsabilidade e a avaliação dos danos, maior será o impacto desse conhecimento na procura de soluções adequadas. As estruturas de julgamento conjunto, tais como os comités de revisão de alta gravidade, trarão as perspectivas adicionais necessárias para navegar os sinistros nos níveis mais elevados. As organizações de sinistros também devem considerar a possibilidade de iniciar mais cedo o trabalho que normalmente é concluído após o processo, como engenheiros biomecânicos, reconstrução de incidentes e grupos de discussão com o júri. Os julgamentos simulados estão a tornar-se menos valiosos e mais dispendiosos do que os grupos de discussão do júri, que permitem um fórum municipal de perguntas e respostas. No entanto, os julgamentos simulados continuam a ter um lugar numa estratégia de defesa.
As empresas também estariam bem servidas se identificassem as testemunhas corporativas muito antes de serem necessárias e as formassem sobre como ser um bom depoente corporativo. A indústria da defesa tem de encarar a nossa resposta às condições actuais como uma estratégia a longo prazo.
O comentário da Sedgwick sobre observações e tendências de litígios de responsabilidade civil, publicado em maio de 2024, fornece uma análise mais aprofundada sobre as tendências e práticas predominantes no panorama da responsabilidade civil, incluindo um mergulho mais profundo nas tácticas da barra do queixoso, inflação social e utilização de análises na gestão de litígios.
