Connexion vers l’avant : Transporteurs

Appliquer les leçons tirées des tendances de l’année alors que nous nous préparons pour 2025

Au début de cette année, Sedgwick a publié sa liste des tendances Connect 2024, mettant en lumière les problèmes et les opportunités que nous surveillons aux côtés de nos clients et partenaires. Sur cette liste se trouvent de nombreuses choses essentielles pour les compagnies d’assurance - et certaines sont apparues comme les plus chaudes, même dans une année anormalement chaude pour la saison. Bien que nous prenions un moment pour revenir sur ce qui a eu le plus d’impact pour les partenaires transporteurs et leurs clients jusqu’à présent en 2024, nous pouvons également nous préparer de manière réfléchie aux tendances qui devraient avoir un impact sur votre entreprise à l’avenir - reliant les dépenses de réclamation au ressourcement, la saison des tempêtes actives à la résilience, l’imprévisibilité au partenariat et les progrès des données et de la technologie à l’amélioration continue. 

Frais de réclamation + ressourcement 

Dans un contexte d’impacts continus de l’inflation et de l’incertitude économique, les transporteurs du monde entier surveillent les dépenses de perte et les coûts variables alloués, à la recherche de moyens de les réduire grâce à des gains d’efficacité. Avec la capacité sur le marché encore serrée, toute réduction des dépenses aide à équilibrer les ratios combinés. Par conséquent, nous voyons des transporteurs dans tous les secteurs d’activité et dans toutes les zones géographiques transférer des ressources par le biais de réductions de la force et de restructurations. Dans de nombreux cas, l’expertise qui quitte les organisations est chevronnée et la fuite des cerveaux technique est réelle. Après avoir vu près de 7 000 emplois de compagnies d’assurance réduits en 2023, une étude récente sur le marché du travail indique que 14% des transporteurs prévoient de réduire leurs effectifs au cours de la prochaine année. 

Pourtant, les prédictions sont mitigées : la même étude note que 52% des compagnies d’assurance prévoient d’augmenter le personnel dans certains domaines, y compris les réclamations, et de prédire les défis d’embauche pour ces rôles en 2025. Et bien que les récentes baisses des taux d’intérêt devraient aider à stimuler l’activité commerciale et à améliorer les perspectives pour 2025, les transporteurs doivent trouver des moyens de faire face aux fluctuations de la main-d’œuvre dans l’intervalle.

Dans ces circonstances, des solutions de dotation ou de ressources externes peuvent intervenir pour combler les lacunes, non seulement dans les situations de pointe telles que les catastrophes, mais aussi pour maintenir les niveaux de service pour les réclamations et les pertes quotidiennes Règlement de sinistres et pour compléter les équipes de transporteurs avec une expertise plus approfondie et plus expérimentée. Alors que les transporteurs adoptent une approche externalisée ou mixte, il est essentiel d’établir des partenariats autour du service - des équipes flexibles et conçues sur mesure, alignées sur le plan culturel, soutenues par la technologie.

Saison des tempêtes active + résilience

La saison du CAT avait été régulière, sinon la plus active, lancée par l’ouragan Beryl qui, en juillet, est devenu le premier ouragan de catégorie 5 à se former dans le bassin de l’Atlantique. Un début précoce a entraîné une augmentation des conversations sur la préparation aux catastrophes et la résilience. Et puis, l’ouragan Hélène a frappé. En touchant terre initialement en tant que tempête de catégorie 4 et en maintenant la force de catégorie 2 alors qu’elle avait un impact à l’intérieur des terres, la dévastation a atteint des niveaux d’inondation de 1000 ans dans de nombreuses régions. La reprise à venir semble longue et coûteuse , et les mesures de résilience et de durabilité sont vraiment mises à l’épreuve. Selon les premières projections, les pertes assurées dépasseront 5 milliards de dollars, les transporteurs devant couvrir la majorité en raison de conditions plus strictes sur le marché de la réassurance. Le recouvrement coûtera beaucoup plus cher si l’on tient compte des pertes non assurées liées aux inondations et des interruptions d’exploitation.  

Selon Verisk Extreme Event Solutions, « l’industrie devrait maintenant s’attendre à des pertes annuelles moyennes de CAT de 151 milliards de dollars », et environ la moitié de cette estimation mondiale peut être attribuée à l’augmentation des pertes secondaires. Moody’s s’est demandé « si les périls « secondaires » devraient être classés comme secondaires », après avoir publié un rapport détaillant l’ampleur des événements records en 2023, comme les feux de forêt canadiens, une saison de tornades aux États-Unis dépassant 52 milliards de dollars de pertes et des inondations catastrophiques de la Californie à l’Italie, à la Nouvelle-Zélande, à Hong Kong et à la Chine. En plus d’entraîner un pourcentage accru de pertes de TAO, ces événements météorologiques sont difficiles à modéliser et créent de l’incertitude quant à la capacité, car ils ont tendance à être plus concentrés localement. Ils posent des problèmes de couverture, de tarification et de réassurance, en particulier alors que nous sommes assis dans un marché long et difficile. 

Alors que ces catastrophes liées aux conditions météorologiques continuent d’augmenter en fréquence et en gravité, l’assurance paramétrique a été ajoutée en tant que couche à de nombreuses polices pour diversifier le financement, combler l’écart et améliorer la résilience.  2024 a déjà eu plusieurs paiements de pertes paramétriques majeurs.

 Pourquoi l’assurance paramétrique ?

• Offre un paiement convenu à l’préalable basé sur des déclencheurs définis plutôt que sur des coûts de perte spécifiques
• Couvre tout type de perte économique, pas seulement les biens matériels 
• Améliore la stabilité et la prévisibilité pour les transporteurs et les souscripteurs
• Promet un remboursement rapide pour faciliter un recouvrement plus rapide et, par conséquent, des coûts de délai plus bas

Le partenariat est essentiel pour relever les défis et saisir les occasions qui se présenteront pour les modèles paramétriques dans l’environnement actuel. L’un des défis est que l’aspect recouvrement et résilience des réclamations peut ne pas être suffisamment couvert si les demandeurs reçoivent simplement un paiement et aucune orientation sur ce qui vient ensuite. La rapidité d’un paiement paramétrique perd de sa valeur si les ressources ne sont pas alignées pour un accès rapide et fiable aux réseaux d’entrepreneurs, aux logements temporaires et aux chaînes d’approvisionnement adéquates. 

Et si la vitesse est la clé, plus vite est mieux sur tous les fronts. À mesure que les politiques et les pratiques paramétriques deviennent plus courantes et prévisibles, et que la technologie évolue pour y correspondre, un autre domaine d’opportunité est l’automatisation de l’approbation et du paiement des réclamations en fonction des paramètres de la politique, des déclencheurs spécifiques et de la facilité de relier des sources de données faisant autorité pour une validation simple.

Avez-vous un partenaire de TAO qui peut tout rassembler ? De plus, seront-ils en mesure de conseiller les assurés sur la meilleure façon d’orienter leur processus de réparation afin de réduire les risques futurs ? Le partenariat avec des entreprises comme Sedgwick, dont les équipes de réparation peuvent fournir un soutien et des conseils axés sur la résilience et la reconstruction pour faire face aux catastrophes futures, pourrait être l’angle de récupération qui permet d’éviter de répéter le cycle. 

Imprévisibilité + partenariat

L’état imprévisible du monde s’est reflété dans un récent rapport de la DDPI qui disait : « 2024 sera une année de bulletins de vote et de balles. » Avec plus de 70 pays axés sur les élections de 2024, les organisations sont vigilantes pour voir comment l’environnement réglementaire peut changer avec les administrations. Le CIDOB a également estimé que 1 personnes sur 6 dans le monde a été exposée à un conflit géopolitique rien qu’en 2023 et, avec l’escalade au Moyen-Orient, ainsi que les tensions en mer de Chine méridionale, nous continuons de voir un changement d’attitudes et de valeurs qui érode les normes internationales, augmente la volatilité et ajoute une pression économique. Comment les transporteurs et les entreprises maintiennent-ils un sentiment de stabilité dans une mer de changement ? 

Qu’il s’agisse de se préparer au niveau macro du changement à l’échelle mondiale ou aux défis microéconomiques dans des régions ou des juridictions spécifiques, les partenaires avec un mélange d’expertise mondiale et de compréhension locale peuvent donner accès à diverses ressources et à des connaissances spécialisées et partagées. Considérez les exemples suivants :

• Si les élections changent ou renforcent la nécessité d’une vigilance réglementaire dans l’espace environnemental, social et de gouvernance (ESG) pour les transporteurs et leurs entreprises clientes dans le monde entier, ainsi que les exigences pourla gestionles risques liés au climat et les divulgations, les transporteurs et les administrateurs des réclamations peuvent travailler ensemble pour se concentrer sur l’exactitude, la rapidité et le suivi. Les pratiques partagées sur la durabilité et la résilience de régions comme le Royaume-Uni et l’UE avec des politiques climatiques plus progressistes ouvriront la voie à l’adoption dans d’autres parties du monde. 

• Si l’on examine une question mondiale comme le financement des litiges par des tiers (FPLT) — qui amène des intérêts externes dans la salle d’audience, augmente la durée des litiges, diminue l’incitation au règlement et pousse les affaires en territoire de verdict nucléaire — les changements réglementaires peuvent également être incertains pour apporter plus de stabilité. Bien que les gouvernements du Royaume-Uni et des Pays-Bas, certains États américains, le Parlement européen et au-delà aient fait des pas vers la réforme, il y a peu ou pas de réglementation ou d’exigence uniforme de divulgation. Un changement significatif peut être mis de côté à mesure que la transition gouvernementale prend l’accent. Cependant, les partenaires peuvent aider à naviguer dans l’intérim grâce à l’échange de pratiques exemplaires, de ressources et de données. La meilleure façon d’éviter l’impact du FPLT ou de toute approche juridique agressive est d’éviter les litiges. Un soutien et des enquêtes opportuns et attentifs en matière de réclamations peuvent donner le bon ton dès le début. L’expertise locale associée à des ensembles de données et des modèles solides peut aider à prédire les meilleures opportunités de règlement, ainsi que les meilleurs avocats à sélectionner dans des juridictions difficiles. (Examinez de plus près les tendances et les stratégies en matière de litiges dans notre dernier document de commentaires sur les litiges en matière de responsabilité.) 

Avancées technologiques et de données + amélioration continue

Examinez de plus près l’un des problèmes de cette liste et vous trouverez un fil de discussion sous-jacent lié aux données et à la technologie. Avec la poussée vers la numérisation soutenue par l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique qui avance à une vitesse vertigineuse, il y a un risque réel à rester sur la touche pendant que l’innovation se produit tout autour. 

L’IA générative continue de transformer l’espace de l’assurance, créant des gains d’efficacité dans le processus de réclamation, mais accentuant également le besoin de contrôles pour protéger les données, préserver l’éthique et réduire les risques. Mais l’IA n’est pas la star - c’est juste l’outil pour atteindre des objectifs qui sont importants pour les transporteurs et les assurés. Grâce à l’IA générative et au traitement du langage naturel sur les tâches quotidiennes, les informations sont exploitées plus efficacement et plus de temps d’un professionnel des réclamations est libéré pour les soins et la pensée critique.

L’IA générative transforme également l’espace des données, permettant à l’industrie de l’assurance d’obtenir des données à partir de rapports et de formulaires qui amélioreront la modélisation des données pour les années à venir. Grâce aux progrès de l’IA, de l’intégration des données et de l’automatisation, l’industrie réalisera de plus grandes capacités en matière d’analyse prédictive, atteindra des objectifs spécifiques sur les dépenses, affinera les initiatives de qualité pour une action en temps réel, résoudra les réclamations plus rapidement et plus automatiquement, et aura un impact positif sur l’expérience client, la valeur et les résultats. 

Et bien que la technologie, y compris la révolution de l’IA, aidera les transporteurs, les professionnels des réclamations et l’ensemble de l’industrie à améliorer les résultats et les niveaux de satisfaction, nous pouvons en faire plus pour nous améliorer ensemble. Un partenaire solide peut vous aider à identifier vos défis et à les jumeler avec les bonnes ressources, les bonnes équipes et les bons outils. 

Conclusion

Nous avons traversé 2024, jusqu’à présent, plus sages et vigilants. La seule chose qui est vraiment prévisible est le changement, et les transporteurs seront mieux placés pour leur propre succès ainsi que des résultats positifs pour leurs parties prenantes s’ils sont préparés et connectés. Expertise, partenariat, technologie... l’alignement de ressources fiables et la planification pour tous les scénarios vous aideront à terminer l’année en force, résilient et prêt pour la suite. 

Sedgwick est là pour vous aider. En savoir plus sur nos solutions pour les transporteurs ou contactez-nous pour plus d’informations.