Responsabilité civile

Principales observations

Le volume des nouveaux sinistres en responsabilité civile générale en 2023 a augmenté de 1,1 % par rapport à 2022.

Le total des frais encourus pour les nouveaux sinistres a augmenté de 13,9 %.

• ∙Le nombre total d'engagements a augmenté de 37 % au cours des 24 derniers mois.
• Les sinistres ∙GLavec 0 $ encouru ont diminué de 1,3 % entre 2022 (51,8 % des sinistres) et 2023 (50,5 % des sinistres).

La durée moyenne des sinistres est restée stable.

Le taux de refus pour les nouvelles demandes est passé à 23,4 %.

• ∙La moyennedes frais engagés pour les demandes d'indemnisation refusées a augmenté de 27,1 % par rapport à 2022.
• ∙La moyennedes frais encourus pour les sinistres acceptés a augmenté de 13,5 % par rapport à 2022.

Le taux de clôture de tous les nouveaux sinistres GL est resté stable par rapport à 2022.

Au cours de l'année civile 2023, le nombre total de demandes d'indemnisation réglées a augmenté de 5 %.

• ∙5,5 % des demandes clôturées ont fait l'objet d'un litige.
• ∙Levolume global de fermeture des dossiers litigieux a augmenté de 19 % par rapport à 2022.

Actuellement, 58 % de toutes les nouvelles affaires de PG qui sont portées devant les tribunaux bénéficient d'une représentation dans les 24 heures suivant la notification et deux tiers d'entre elles bénéficient d'une représentation dans les deux premières semaines.

Le montant moyen des primes versées a augmenté de 16,7 % en 2023 par rapport à 2022. La perte moyenne payée a augmenté de 20 %, tandis que les dépenses moyennes payées sont restées stables.

Les dossiers en souffrance (deux ans ou plus) ont diminué de 2,5 %.

• ∙Lerapport entre les affaires litigieuses en cours et les affaires non litigieuses a diminué d'une année sur l'autre (YOY).
• ∙38%de l'ensemble des demandes d'indemnisation vieillies en instance sont des demandes litigieuses.

Marché

Selon un rapport du Swiss Re Institute publié en septembre 2023, les coûts des sinistres de responsabilité civile aux États-Unis ont augmenté de 16 % en moyenne au cours des cinq dernières années, dépassant de loin les facteurs économiques de sinistralité. 

Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté de 3,4% en rythme annuel à la fin de l'année 2023. L'IPC de base s'est élevé à 3,9 % par an pour 2023.

Dans son rapport Q4 2023 Outlook, l'Insurance Information Institute prévoit une croissance de 2,1 % en 2023. Il a également noté que la croissance sous-jacente de l'assurance automobile devrait continuer à s'améliorer au cours des trois prochaines années et pourrait dépasser celle de l'économie en général d'ici à 2025. 

Le S&P Global Market Intelligence 2023 U.S. P&C Insurance Market Report prévoit un ratio combiné de 100,8 % ; d'autres sources prévoient un ratio combiné de 103,4 %. 

Dans son rapport de novembre, Milliman prévoit un ratio combiné net de 96,9 en 2023 pour la responsabilité civile générale, ce qui se situe entre les résultats réels de 2021 et 2022.

Selon S&P Global, Swiss Re et Business Insurance News, on peut généralement s'attendre à une poursuite des hausses de taux.

• ∙Lesaugmentations des taux de responsabilité généraledevraient se situer entre la stabilité et 5 %.
• ∙Laresponsabilité civile automobiledevrait augmenter de 5 à 10 %.
• ∙Lesaugmentations liées au cyberespaceont ralenti, les augmentations prévues se situant entre la stabilité et 10 %.
• ∙Lesgaranties contre le terrorismeet la violence politique devraient augmenter de 15 à 40 %.
• ∙Les frais de recherche et de développementdevraient diminuer de 10 à 15 %.
• ∙La sécuritédevrait rester stable.

Après avoir diminué régulièrement de 2019 à 2021, les taux de refus ont commencé à augmenter en 2022 et ont encore augmenté en 2023 pour atteindre 23,4 %. La moyenne des frais encourus pour les nouvelles demandes refusées a augmenté de 27,1 % au cours de l'année civile 20223 par rapport à l'année civile 2022. La moyenne des frais encourus pour les nouvelles demandes non refusées (acceptées) a augmenté de 13,5 % au cours de l'année civile 2023 par rapport à l'année civile 2022.

La perte moyenne encourue pour tous les nouveaux sinistres GL a augmenté de 12,7 % au cours de l'année civile 2023 par rapport à l'année civile 2022. Le sinistre moyen encouru pour les nouveaux sinistres RC BI a augmenté de 11,4 % par rapport à l'année civile 2022. La croissance du sinistre moyen encouru se poursuit à un rythme plus élevé que les dépenses moyennes et continue de dépasser l'inflation. 

L'année civile 2023 s'écarte des tendances de l'année précédente dans les catégories de coûts les plus élevés. Les sinistres de l'année 2023 dans la catégorie des 100 000 dollars et plus ont diminué pour atteindre 21 % du total des dépenses, tandis que la catégorie des 25 000 à 100 000 dollars a augmenté pour atteindre 32 % du total des dépenses. Bien que les coûts continuent d'augmenter, la hausse se ralentit dans une certaine mesure et les valeurs encourues diminuent dans une certaine mesure au cours de l'année civile 2023. 

Le nombre de litiges en cours a continué à diminuer chaque année depuis 2019. L'année 2023 a connu une baisse de 10 % par rapport à l'année 2022. Dans l'ensemble, le nombre de litiges en instance a diminué de 2,5 % au cours de l'année civile 2023, pour atteindre 22,5 %, soit la valeur la plus basse depuis l'année civile 2020.

Fermetures

Les taux de clôture de la responsabilité pour les nouveaux sinistres en 2023 sont restés stables par rapport à 2022 ; toutefois, les clôtures de sinistres graves ont augmenté de 1,5 %.

La durée moyenne de l'ensemble des sinistres RC est restée stable, mais la durée des sinistres RC BI a légèrement augmenté.

Les demandes litigieuses représentent actuellement 5,5 % du volume total des demandes clôturées, mais 63 % du total des sommes versées pour les demandes clôturées. Le montant moyen payé pour un sinistre contentieux clos a augmenté de 6 % au cours de l'année civile 2023, principalement en raison de l'augmentation de 20 % du volume des sinistres contentieux clos. Le montant moyen payé pour les demandes fermées non contentieuses a diminué de 16 %. Le volume des réclamations fermées non contentieuses a augmenté de 4 %.  

Considérations futures

Tendances à Sedgwick

Les montants encourus et payés ont continué à augmenter au cours de l'année civile 2023. La moyenne des frais engagés a augmenté de 12,7 % au cours de l'année civile 2023, contre une augmentation de 15 % au cours de l'année civile 2022. Le montant moyen payé a augmenté de 16,7 % au cours de l'année civile 2023.

Le taux de litige pour les sinistres GL a augmenté pour atteindre 0,88% - un record absolu en termes de fréquence. Cette augmentation est principalement due aux dossiers déposés en Floride à la suite de la récente réforme de la responsabilité civile. Le coût moyen d'un sinistre clos ayant fait l'objet d'un litige a continué d'augmenter, avec une hausse récente de 5 %. Le pourcentage de litiges traités plus tôt, y compris le nombre de litiges pour lesquels une représentation a été mise en place avant la première notification, continue d'augmenter. Le coût des réclamations non contentieuses a diminué pour la première fois depuis plusieurs années (-16,5 %). Le coût moyen des litiges est égal à 30 fois le coût relatif des litiges non contentieux.  

Les litiges sont plus rapides et plus fréquents, et leur coût est de plus en plus élevé. Le coût des sinistres plus importants et litigieux augmente, le volume des sinistres dans les catégories de coûts supérieures représentant une part croissante de la distribution des sinistres. Les coûts moyens encourus pour les sinistres d'une valeur inférieure ou égale à 100 000 dollars sont restés stables pour l'année civile 2023 par rapport à l'année civile 2022, tandis que les coûts moyens encourus pour les sinistres d'une valeur supérieure à 100 000 dollars ont diminué de 6,4 % pour l'année civile 2023 par rapport à l'année civile 2022.

Le nombre de dossiers en attente depuis longtemps continue de diminuer, atteignant un point bas de 22,5 % par rapport aux quatre dernières années. Cette évolution est principalement due à la réduction continue des demandes litigieuses anciennes, qui ont diminué de 10 % pour l'année civile 2023 par rapport à l'année civile 2022.

Préoccupations de l'industrie

Inflation
L'inflation a continué à diminuer au cours de l'année civile 2023, clôturant l'année à 3,4 %. Cependant, l'impact de l'inflation sur les coûts P/C se reflète encore beaucoup plus dans les coûts de remplacement. Entre 2020 et 2023, les coûts de remplacement ont augmenté en moyenne de 45 %, alors que l'inflation pour l'ensemble de l'économie américaine a augmenté de 15 % au cours de la même période (Milliman).  

Réforme de la responsabilité civile
2023 a ravivé la possibilité d'une réforme de la responsabilité civile en tant qu'option pour contrôler l'escalade des litiges et des coûts en matière de responsabilité civile par le biais de la loi H.B. 837 de Floride. L'une des conséquences immédiates de la réforme a été un afflux de milliers de procès intentés par les avocats des plaignants avant la date d'entrée en vigueur afin de garantir l'application de l'ancienne loi. Cela a entraîné une escalade du volume global des litiges, des honoraires des avocats de la défense, des réserves, des frais de contentieux et des règlements. Ce qui aurait dû se produire avec un flux naturel sur plusieurs années a été compacté en six mois, ce qui a donné lieu à des tendances analytiques incohérentes. En 2024, nous commencerons à voir l'aspect positif de cette réforme de la responsabilité civile.

Incidents impliquant des assaillants actifs
Ces incidents sont de plus en plus fréquents aux États-Unis. Dans son rapport sur les événements de 2022, le ministère de la Justice a relevé 50 incidents pour cette année, soit une augmentation de 67 % par rapport à 2018. L'adéquation de la sécurité des locaux est le concept clé pour lequel les entreprises peuvent être tenues responsables de tout événement de ce type qui se produit dans leurs locaux. L'évaluation en temps utile de l'exposition aux agresseurs actifs, des mesures de gestion des risques et des plans d'intervention en cas d'incident peut contribuer à garantir la mise en place de toutes les meilleures pratiques.  

La liste Judicial Hellholes
La liste 2023-2024 de l'American Tort Reform (ATR) Foundation dresse le profil des juridictions qui sont connues pour permettre à des procès innovants de se dérouler sur la base de théories juridiques inédites et/ou pour accueillir le tourisme judiciaire. ATR note que dans chaque juridiction, "les juges des affaires civiles appliquent systématiquement les lois et les procédures judiciaires de manière injuste et déséquilibrée, généralement au détriment des défendeurs". Cette liste comprend

1. Géorgie, Cour suprême de Pennsylvanie et Cour de Philadelphie (ex aequo)

4. Comté de Cook, Illinois

5. Californie

6. La ville de New York

7. Litiges relatifs à l'amiante en Caroline du Sud

8. Lansing, Michigan

9. Louisiane

10. St. Louis

Litiges

Bien que le coût des litiges en responsabilité civile ait continué à augmenter au cours de l'année civile 2023, il a été modéré dans une certaine mesure par rapport aux années précédentes. Quatre principaux domaines de préoccupation : 

Le financement des litiges est le processus par lequel des investisseurs fournissent des capitaux aux avocats des plaignants, ce qui leur permet de tirer parti d'une partie de l'actif futur d'un procès et d'acquérir un capital immédiat. Une étude récente a estimé que les grands financeurs de litiges commerciaux américains disposaient d'un total de 13,5 milliards de dollars d'actifs sous gestion en 2022. Le financement des litiges suscite des inquiétudes, notamment en ce qui concerne l'allongement de la durée des litiges, le fait que les plaignants sont moins enclins à rechercher une solution dans l'espoir d'obtenir un verdict extrême, et l'influence démesurée de ceux qui ne sont pas nécessaires à la procédure de litige. Les États commencent à étendre la réglementation du financement des litiges par des tiers par le biais d'une réglementation ou d'un processus législatif. Seuls quatre tribunaux exigent la divulgation du financement des litiges par des tiers : Les tribunaux de district du New Jersey et du Delaware et les tribunaux d'État du Wisconsin et de la Virginie occidentale. En septembre 2023, le juge de district américain (Floride) dans le litige multidistrict 3M (bouchons d'oreille) a rendu une ordonnance interdisant spécifiquement le financement des litiges dans cette affaire. Il s'agit d'une action extraordinaire qui illustre les préoccupations que le financement des litiges suscite dans le processus. 

Les tactiques de défense des plaignants et les nouvelles théories de la responsabilité continuent à faire grimper la valeur des demandes d'indemnisation. Les tactiques comprennent l'ancrage dans le jury, la théorie du reptile et les nouvelles théories telles que l'expansion de la responsabilité du fait d'autrui.

• ∙Juryanchoring : Stratégie utilisée pour amener les jurés à utiliser un point de référence spécifique, souvent aléatoire, lors de l'évaluation des dommages-intérêts dans un procès. En règle générale, cette stratégie consiste à faire référence aux recettes ou aux revenus de l'entreprise afin de fixer un point de départ pour les dommages-intérêts.
• ∙Théoriedu reptile: Cette stratégie continue d'enflammer les sentences des jurys près de 15 ans après son apparition et exige une planification et une préparation supplémentaires de la défense, ce qui fait augmenter les coûts des litiges ainsi que le montant des indemnités versées.
• ∙Les nouvellesthéories de la responsabilité pour les sinistres automobiles comprennent l'expansion de la responsabilité du fait d'autrui. Ces nouvelles théories ne sont pas renversées par les cours d'appel et nécessitent des stratégies juridiques supplémentaires pour les surmonter.

Verdicts nucléaires : Les verdicts importants prononcés par les jurys continuent de faire grimper les valeurs attribuées aux réclamations en responsabilité civile. Une étude récente de Marathon Strategies a révélé que :

• ∙Lesmontants des verdicts nucléairesont augmenté de 178 % par rapport aux cinq années précédant la pandémie de COVID-19.
• ∙Lesfermetures de tribunauxont interrompu la tendance en 2020.
• ∙Lasomme des verdicts nucléaires a presque quadruplé dans les deux années suivant 2020, passant de 4,9 milliards de dollars à plus de 18,3 milliards de dollars en 2022.
• ∙En2022, le nombre de verdicts nucléaires a doublé et le montant médian est passé de 21,5 millions de dollars à 41,1 millions de dollars.
• ∙Il ya eu 20 récompenses de plus de 100 millions de dollars et quatre de plus d'un milliard de dollars en 2022.

L'utilisation de données et d'analyses prédictives et l'exploitation de technologies émergentes telles que la télématique sont utiles pour élaborer des plans globaux d'évitement et d'atténuation des pertes initiales. 

La prévention des litiges au stade de la demande d'indemnisation doit rester une priorité, en particulier si l'on tient compte de la tendance qui veut que les demandes d'indemnisation fassent l'objet d'un litige plus rapidement. La défense des intérêts et une communication opportune qui favorisent la compréhension du processus de réclamation en mettant l'accent sur la résolution des litiges contribueront à garantir que les réclamations ne feront pas l'objet d'un litige. En outre, l'utilisation d'un modèle prédictif identifiant les réclamations susceptibles de faire l'objet d'un litige peut déclencher un flux de travail agressif afin de favoriser une résolution appropriée et rapide. 

Lorsqu'un procès est en cours, il faut chercher à parvenir à un règlement à l'amiable avant le procès. L'identification d'un avocat possédant les connaissances et l'expertise spécifiques du domaine juridique concerné, de la juridiction et des stratégies actuelles des plaignants est essentielle pour obtenir des résultats favorables. Résoudre rapidement toutes les affaires appropriées. Les mécanismes alternatifs de règlement des litiges offrent généralement moins de possibilités de parvenir à un règlement, et les procès en banc sont plus souvent préférables aux procès avec jury. 

Si un procès est justifié ou inévitable, des tactiques spécifiques doivent être mises en œuvre. S'assurer que l'avocat de la défense dispose d'une stratégie de litige définie qui englobe une approche des défis connus - théorie des reptiles, ancrage, sentiments de l'entreprise, etc. Il faut créer un récit différent pour garantir le meilleur résultat possible.