- Hiver 2024 : CASUALITÉ
Indemnisation suite à un accident du travail
Objectifs du rapport
L'objectif de ce rapport est de fournir une vue d'ensemble de nos paramètres actuels pour nos programmes d'indemnisation des accidents du travail qui soit quelque peu comparable à ce qui est publié périodiquement par les organismes de recherche et les bureaux de tarification. Pour cette analyse comparative, nos équipes de veille stratégique et d'indemnisation des accidents du travail collaborent pour configurer les données de sinistres JURIS en un rapport Sedgwick sur l'état de la branche, destiné à comparer et à contraster nos tendances avec d'autres études sectorielles pertinentes.
Les analyses disponibles auprès des entités suivantes ont été utilisées :
- Recherche du National Council on Compensation Insurers (NCCI)
- Recherche du California Workers' Compensation Insurance Rating Bureau (WCIRB)
- Workers' Compensation Research Institute (WCRI)
paramètres des données
Pour les comparaisons sectorielles, les données sont basées sur les nouveaux sinistres pour une période continue de 12 mois (appelée CY), du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, pour les sinistres assurés et auto-assurés dans tous les États à cinq points d'évaluation de 2019 à 2023. L'impact de la pandémie COVID-19 et de la reprise économique sur l'indemnisation des travailleurs continue de se refléter dans les données de Sedgwick sur les sinistres.
Principales observations
Le volume des demandes d'indemnisation des accidents du travail a diminué de 3,5 % entre 2022 et 2023 ; toutefois, si l'on exclut les demandes COVID, le volume (le dernier pic important s'est produit début 2022) a augmenté de 2,6 % entre 2022 et 2023 et de 1 % par rapport à 2019.
Les demandes d'indemnisation COVID reçues en 2023 ont diminué de 85 % par rapport à 2022. Le secteur des soins de santé a continué à représenter la plus grande part des demandes d'indemnisation COVID en 2023.
Le montant moyen payé par sinistre indemnisé a augmenté de 11,2 % en 2023. Si l'on exclut les sinistres COVID, l'augmentation du montant moyen payé par sinistre indemnisé est de 8 %. Cela montre que l'impact de COVID sur les résultats de l'indemnisation des accidents du travail se maintient mais diminue.
Les taux globaux de fermeture et de durée des demandes d'indemnisation des travailleurs en 2023 étaient conformes aux résultats de 2022.
Marché
L'indemnisation des accidents du travail, la plus importante branche commerciale aux États-Unis, continue d'enregistrer des résultats favorables.
Selon le 2023 Workers' Compensation Financial Results Update publié par le National Council on Compensation Insurance (NCCI) le 1er novembre 2023, "Le ratio combiné des transporteurs privés pour l'année civile 2022 devrait être très similaire à celui de 2022, ce qui représenterait une décennie complète de ratios combinés inférieurs à 100 % pour les années civiles d'indemnisation des travailleurs .
(Le ratio combiné est une mesure couramment citée de la rentabilité des assureurs individuels et du secteur).
A.M. Best's Market Segment Report : Workers' Compensation Remains a Profit Engine for U.S. Property/Casualty Insurance Industry (L'indemnisation des travailleurs reste un moteur de profit pour l'industrie de l'assurance dommages aux États-Unis) note les tendances suivantes :
"Ce segment, dans lequel les primes sont basées sur le niveau de la masse salariale, a bénéficié de la plus forte croissance des salaires aux États-Unis depuis plus de 25 ans, associée à une forte croissance de l'emploi, ce qui a contribué à augmenter ses primes globales aux niveaux d'avant la pandémie".
"La gravité des frais médicaux et des indemnités a augmenté, mais l'ampleur de ces augmentations a été inférieure à celle des salaires. L'augmentation de la base d'exposition de la masse salariale à l'assurance contre les accidents du travail a permis de gérer l'augmentation de la gravité des sinistres.
Toutefois, les experts du secteur préviennent que l'inflation pourrait perturber cet environnement stable. En outre, les baisses de taux dans tous les États (sauf Washington) en 2023 pourraient entraîner une compression des marges et remettre en question la capacité des transporteurs à maintenir leur rentabilité.
Volume de la demande
L'année civile 2023 reflète une augmentation de 2,6 % du nombre de sinistres lorsque les sinistres COVID sont exclus. Non seulement le nombre de cas COVID et de décès a considérablement diminué, mais en 2023, les présomptions réfutables en matière d'indemnisation des travailleurs ont expiré dans tous les États.
À l'avenir, l'impact de COVID sur les demandes d'indemnisation des travailleurs devrait continuer à se dissiper.
En incluant les demandes COVID, il y a eu une diminution globale de 3,5 % du nombre total de demandes par rapport à 2022. Selon le rapport TED du Bureau of Labor Statistics (BLS) : The Economics Daily, publié le 24 janvier 2024, l'économie a créé 2,7 millions d'emplois nets en 2023, ce qui représente un ralentissement significatif par rapport aux 7,3 millions d'emplois gagnés en 2021 et aux 4,8 millions d'emplois gagnés en 2022.
Du point de vue de l'industrie, les perspectives économiques de la NCCI pour le quatrième trimestre 2023 mettent en évidence une croissance inégale de l'emploi avec des secteurs économiques représentant plus de 80% de la croissance nette de l'emploi pour l'année : éducation et soins de santé ; loisirs et services d'accueil ; et le gouvernement. Le nombre de sinistres de Sedgwick n'a augmenté en 2023 que pour les groupes industriels des transporteurs, de la construction et du transport.
La part des sinistres indemnitaires par rapport aux sinistres médicaux est restée stable en 2023 par rapport à 2022. Les demandes d'indemnisation avaient atteint un sommet de 24,5 % en 2020.
Coût des réclamations
Indemnité
La moyenne des frais encourus a augmenté de 9 % en 2023 par rapport à 2022 - en raison d'une augmentation de 10 % de la moyenne des frais médicaux, de 7 % de la moyenne des frais d'indemnisation et de 10 % de la moyenne des frais encourus.
Le taux de litige pour les demandes d'indemnisation est passé de 10,9 % en 2022 à 12,2 % en 2023. La moyenne des frais encourus pour les demandes d'indemnisation litigieuses a augmenté de 3 %, et le coût des demandes litigieuses reste plus de deux fois supérieur à celui des demandes non litigieuses.
Par rapport à 2022, il y a eu une augmentation de 11,2 % de la moyenne payée par sinistre indemnisé en 2023, y compris les sinistres COVID.
Si l'on exclut les sinistres COVID, l'augmentation du montant moyen payé par sinistre indemnisé est de 8 % en 2023 par rapport à 2022, ce qui montre que le montant moyen payé pour les sinistres COVID-19 a continué à faire baisser le montant moyen payé par sinistre indemnisé.
Les indemnités versées ont augmenté de 7,7 % par demande d'indemnisation en 2023. L'indemnité moyenne versée en 2023 a augmenté pour tous les groupes de codes de rémunération, l'incapacité temporaire totale (ITT) augmentant de 7,6 %.
L'outil de filtrage de l'inflation du salaire hebdomadaire moyen (SMB) par État permet de comparer le SMB par État. Selon l'indice BLS du coût de l'emploi publié le 31 janvier 2024, les salaires ont augmenté de 4,2 % pour les travailleurs non syndiqués et de 5,4 % pour les travailleurs syndiqués au cours de la période de 12 mois se terminant en décembre 2023. Un autre facteur de soutien des salaires en 2023 a été l'augmentation du salaire minimum dans 23 États en raison de l'inflation, de la législation et des initiatives électorales. En 2024, 22 États ont augmenté le salaire minimum selon l'Economic Policy Institute minimum wage tracker, augmentant ainsi la rémunération d'environ 9,9 millions de travailleurs. La plupart des États indexent chaque année leur indemnité maximale sur le salaire hebdomadaire moyen de l'État (SAWW) afin d'éviter que l'inflation n'érode le niveau des prestations des travailleurs.
Notre analyse de l'inflation des indemnités journalières d'invalidité de longue durée a révélé une augmentation de 5,7 % en 2023 par rapport à 2022. Les secteurs des transports et des services ont connu les plus fortes augmentations, avec respectivement 7,7 % et 7,6 %.
La moyenne des indemnités versées par sinistre de Sedgwick en 2023 ne peut pas encore être comparée à celle du secteur ; cependant, en 2022, nos variations d'une année sur l'autre ont été inférieures à celles rapportées pour les États de la NCCI.
Fermetures
Le pourcentage de tous les sinistres clôturés au cours de l'année civile 2023 est resté relativement stable. En moyenne, les sinistres COVID ont été réglés plus rapidement que les sinistres non COVID. Si l'on exclut les sinistres COVID, le pourcentage de sinistres indemnitaires clos en 2023 est resté stable par rapport à 2022.
La durée des prestations d'indemnisation à 12 mois, autre composante des coûts d'indemnisation, est restée stable en 2023 par rapport à 2022.
Frais médicaux
Les coûts médicaux sont principalement déterminés par une combinaison d'utilisation et de prix. L'utilisation des services médicaux a continué à revenir aux niveaux d'avant la pandémie. La composante prix des paiements médicaux dans le cadre du système d'indemnisation des travailleurs est fortement réglementée par chaque État, ce qui entraîne des différences substantielles dans les prix payés pour les services médicaux d'un État à l'autre. Notre outil d'analyse de l'inflation médicale indique que le prix global a augmenté de 3,3 % en 2023 par rapport à 2022.
L'augmentation des coûts médicaux est également observée pour les sinistres à caractère médical uniquement, que les sinistres COVID soient inclus ou non.
La moyenne des services médicaux payés par sinistre pour l'année civile 2023 ne peut pas encore être comparée à celle du secteur ; cependant, en 2022, la moyenne des services médicaux payés par sinistre a été favorablement comparée à celle du secteur.
Coûts des dépenses
Les frais d'ajustement des pertes (ALAE) alloués par sinistre indemnitaire relèvent de trois grandes catégories :
1. Coûts moyens des programmes de maîtrise des coûts médicaux
2. Les frais de justice
3. Médico-juridique
Si les dépenses moyennes payées ont augmenté dans chacune de ces catégories, la maîtrise des coûts médicaux (+10 % par rapport à 2022) et les frais juridiques (+6 % par rapport à 2022) ont enregistré les hausses les plus importantes.
Les honoraires des avocats de la défense représentent 82,1 % des honoraires juridiques et la moyenne payée au cours de l'année civile 2023 a augmenté d'environ 4 %, avec de grandes variations entre les juridictions.
Au cours de l'année civile 2023, les demandes contentieuses clôturées ont augmenté de 8 % par rapport à 2022, représentant 4,2 % du total des clôtures. L'augmentation du volume des dossiers clos est une autre indication de la normalisation du système avec la reprise des procédures par les tribunaux. Pourtant, les demandes contentieuses clôturées coûtent plus de trois fois plus que les demandes non contentieuses, ce qui souligne l'importance d'éviter les litiges inutiles.
Considérations futures
L'année 2023 a poursuivi la tendance des résultats globalement favorables pour le secteur en ce qui concerne l'indemnisation des accidents du travail, avec une nouvelle année de taux de sinistres inférieurs à 100 %. Malgré cela, nous devons rester vigilants pour maintenir des résultats positifs en 2024.
Coût des sinistres et inflation
Le coût global des sinistres a augmenté de 8 % en 2023 si l'on exclut les sinistres COVID. L'inflation - 5,7 % pour les taux journaliers d'invalidité et 3,3 % pour les coûts médicaux - a été l'un des principaux facteurs de cette augmentation. On s'attend à ce que l'impact soit moindre en 2024 pour les prestations d'indemnisation en raison de la stabilisation des taux de salaire ; cependant, la pression sur les coûts se poursuivra probablement pour les frais médicaux en raison de l'augmentation des coûts dans le secteur des soins de santé.
Litiges
Le nombre de litiges a légèrement augmenté en 2023. Des tactiques telles que la défense des intérêts, une communication opportune qui favorise la compréhension du processus de demande d'indemnisation, des paiements rapides et l'accent mis sur la résolution des litiges contribueront à éviter que les demandes d'indemnisation ne fassent l'objet d'un litige.
Données démographiques sur les employés
Les caractéristiques démographiques des employés sont de plus en plus importantes dans le processus de traitement des demandes d'indemnisation. La compréhension des différentes attentes en matière de processus, des différents styles de communication et des différentes compréhensions de l'objectif du processus de gestion des sinistres permettra d'obtenir des résultats positifs de manière efficace.
Changements sur le marché du travail
La pandémie de COVID a entraîné des changements sur le marché du travail et des modifications salariales qui ont eu un impact sur l'indemnisation des travailleurs.
Le taux de chômage national actuel est de 3,7 % et le nombre de chômeurs est resté pratiquement inchangé à 6,3 millions, ce qui indique un retour aux niveaux d'emploi d'avant la pandémie dans l'économie américaine. Toutefois, les taux de chômage étaient plus élevés qu'un an auparavant dans 18 États et dans le district de Columbia, plus bas dans 15 États et stables dans 17 États.
La rotation de l'emploi ralentit, ce qui réduit les travailleurs à faible ancienneté en pourcentage de l'ensemble de la main-d'œuvre au fil du temps. Le raccourcissement historique de la durée moyenne d'emploi, dû au fait que les travailleurs changent d'emploi, de profession et de secteur d'activité, tend à augmenter la fréquence des blessures et peut également affecter la gravité des blessures, étant donné que les taux de blessures varient d'un secteur d'activité à l'autre.
Les changements démographiques, tels qu'une modification de la répartition des travailleurs selon l'âge et le sexe, peuvent également avoir une incidence sur la fréquence et la gravité des blessures. Selon une étude de Pew Research, environ un Américain sur cinq âgé de 65 ans et plus était employé en 2023, soit près du double de la proportion de ceux qui travaillaient il y a 35 ans. Les femmes représentent une part plus importante de la main-d'œuvre âgée, soit 46 % de l'ensemble des travailleurs âgés de 65 ans et plus.
Au cours des deux dernières années, plusieurs États ont adopté des lois visant à assouplir les restrictions concernant les professions que les mineurs âgés de 14 à 17 ans sont autorisés à exercer, ainsi que le nombre d'heures qu'ils sont autorisés à travailler. Selon l'Institut national pour la sécurité et la santé au travail (NIOSH), ces jeunes travailleurs présentent des taux élevés d'accidents du travail.
Au fur et à mesure que ces tendances évoluent, l'attention portée à la sécurité, à la formation et aux programmes de retour au travail devient plus importante que jamais.
Accessibilité et coûts médicaux
Les coûts médicaux et leur gravité devraient augmenter à l'avenir sous l'effet de divers facteurs.
L'American Hospital Association estime qu'il y aura une pénurie de 124 000 médecins d'ici 2033 et qu'il faudra environ 200 000 infirmières par an pour répondre à la demande croissante de soins de santé. Cette demande de personnel soignant aura inévitablement un impact sur l'accessibilité aux soins de santé. Nos données montrent une légère augmentation du délai entre la date du sinistre et la date du premier service pour certains traitements médicaux, avec des variations d'un État à l'autre.
La pénurie de talents dans le secteur des soins de santé se traduit également par une augmentation des coûts de main-d'œuvre pour les systèmes de santé et les hôpitaux, qui devrait être répercutée sur les payeurs et les consommateurs sous la forme de prix plus élevés et d'une utilisation accrue.
La consolidation du marché des soins de santé est un autre facteur qui influe sur l'accessibilité et les coûts des soins médicaux. Cette année, les fusions et acquisitions de systèmes de santé ont fait l'objet d'une surveillance réglementaire et antitrust constante au niveau fédéral et au niveau des États.
Les progrès médicaux, tels que la médecine de précision, offrent la possibilité d'améliorer les résultats en adaptant les interventions en fonction des données démographiques et de la maladie du patient pour traiter les patients souffrant de non-unions, de fractures associées à des polytraumatismes et de brûlures. Toutefois, les nouvelles avancées en matière de soins médicaux sont généralement coûteuses.
Transformation technologique
La technologie joue un rôle de plus en plus important dans le remodelage du secteur de l'indemnisation des accidents du travail. Voici quelques-uns des domaines dans lesquels l'adoption d'une stratégie pourrait transformer les processus :
1. L'intelligence artificielle (IA): L'IA devrait améliorer l'efficacité du traitement des demandes d'indemnisation et contribuer à l'identification des tendances en matière d'indemnisation des travailleurs, ce qui permettra de réduire les coûts des demandes d'indemnisation et les risques globaux.
2. La télémédecine: Cette technologie permet aux travailleurs accidentés de bénéficier de consultations médicales à distance, ce qui améliore l'accès et la commodité.
3. Responsabiliser les travailleurs accidentés : En permettant aux travailleurs accidentés d'accéder à l'information de manière plus efficace et plus pratique, on améliore leur expérience et on réduit l'incertitude au cours de la procédure de demande d'indemnisation.
4. Technologie portable: À mesure que l'utilisation de la technologie portable progresse, les données et les informations fournies pourraient potentiellement conduire à des lieux de travail plus sûrs, faciliter le retour au travail et réduire le coût des demandes d'indemnisation des travailleurs.
Légalisation de la marijuana
Au 1er janvier 2024, avec l'adoption en 2023 d'une loi sur la marijuana au Kentucky, 38 États, le district de Columbia, Porto Rico, les îles Vierges américaines, Guam, les îles Mariannes du Nord, le Canada et le Mexique auront légalisé l'usage médical de la marijuana.
Au fil des ans, de nombreux tribunaux et assemblées législatives d'État se sont penchés sur la question de savoir si la marijuana était un traitement médical remboursable dans le cadre de l'indemnisation des travailleurs. Actuellement, seuls six États - le Connecticut, le New Jersey, le Nouveau-Mexique, New York, la Pennsylvanie et le New Hampshire - exigent que l'indemnisation des travailleurs soit remboursée en tant que traitement médical dans des circonstances précises.
Les autres États ne se prononcent pas sur cette question ou incluent une disposition qui stipule généralement qu'"un programme gouvernemental d'assistance médicale, un fournisseur d'assurance maladie ou un assureur privé n'est pas tenu de rembourser une personne pour les coûts associés à l'utilisation médicale de la marijuana". Pour plus d'informations, consultez la liste des programmes d'utilisation médicale de la marijuana dans les États au 1er janvier 2024.
La marijuana réglementée à usage récréatif pour les adultes est légale dans 24 États et au Canada, avec l'adoption l'année dernière dans le Delaware et le Minnesota et une initiative de vote dans l'Ohio. Les données ne montrent pas encore d'impact direct sur la fréquence dans les États qui autorisent l'usage récréatif de la marijuana pour les adultes. Cela s'explique en partie par le fait que la plupart des juridictions ont des lois sur l'indemnisation des travailleurs qui, sous une forme ou une autre, limitent les prestations d'indemnisation des travailleurs lorsque la blessure est attribuée à l'intoxication ou à l'usage de drogues.
Une action fédérale visant à reclasser la marijuana pourrait être une réelle possibilité en 2024, plusieurs projets de loi étant en cours d'examen par le Congrès.
Environnement réglementaire renforcé
En 2023, les assemblées législatives se sont réunies dans tous les États. En 2024, les assemblées législatives se réunissent dans tous les États sauf quatre : le Montana, le Nevada, le Dakota du Nord et le Texas.
En 2023, de nombreux États ont mis l'accent sur le bien-être mental des travailleurs, et cette tendance devrait se poursuivre. Dix États ont promulgué des lois relatives aux lésions mentales, la plupart d'entre elles élargissant ou prévoyant une présomption de santé mentale pour les premiers intervenants. Les États de Washington et du Connecticut ont élargi l'admissibilité des demandes d'indemnisation pour syndrome de stress post-traumatique (SSPT). Dans l'Illinois, la définition de la blessure mentale indemnisable a été élargie pour inclure le stress répétitif, et en Californie, la définition a été élargie pour inclure toute blessure mentale résultant d'une blessure liée au stress.
Plusieurs États ont élargi d'autres présomptions pour les premiers intervenants, soit en ajoutant des conditions supplémentaires, soit en rendant éligibles d'autres premiers intervenants. Historiquement, ces lois s'appliquent aux entités publiques locales ou à certaines agences fédérales ou d'État ; cependant, elles s'appliquent parfois à certains employés ou bénévoles du secteur privé.
Le risque de pénalité a considérablement augmenté au Nevada et dans l'État de Washington en raison de la législation adoptée. Plusieurs États ont adopté des projets de loi qui augmentent les honoraires des avocats des demandeurs et élargissent les circonstances dans lesquelles l'employeur peut être responsable du paiement de ces honoraires. Les régulateurs du Minnesota, de l'Oregon et du Texas ont pris des mesures pour garantir la réactivité des examinateurs de demandes d'indemnisation.
Le 10 janvier 2024, le ministère américain du travail a publié une règle finale, entrée en vigueur le 11 mars, qui révise les orientations sur la manière d'analyser qui est un employé ou un entrepreneur indépendant en vertu de la loi sur les normes du travail (Fair Labor Standards Act, FSLA). La nouvelle règle examine le test de réalité économique de "l'ensemble des circonstances" avec six facteurs à prendre en compte. On s'attend à ce que la nouvelle règle soit contestée devant les tribunaux. L'impact sur les entreprises du point de vue de l'indemnisation des travailleurs pourrait se traduire par une augmentation des risques et des coûts associés.
En 2024, des élections seront organisées pour élire le président, le vice-président, les 435 sièges de la Chambre des représentants des États-Unis, 34 des 100 sièges du Sénat des États-Unis et 85 chambres législatives dans 44 États, y compris quatre commissaires d'assurance.
