Tanggung jawab umum

Pengamatan utama

Volume klaim baru tanggung gugat umum tahun 2023 meningkat 1,1% dari tahun 2022.

Jumlah yang dikeluarkan untuk klaim baru meningkat 13,9%.

• ∙Totalbiaya yang dikeluarkan meningkat 37% dalam 24 bulan terakhir.
• ∙Klaim GLdengan biaya $0 menurun 1,3% dari tahun 2022 (51,8% dari klaim) ke tahun 2023 (50,5% dari klaim).

Rata-rata durasi klaim tetap datar.

Tingkat penolakan klaim baru meningkat menjadi 23,4%.

• ∙Rata-ratabiaya yang dikeluarkan untuk klaim yang ditolak meningkat 27,1% selama tahun 2022.
• ∙Rata-ratabiaya yang dikeluarkan untuk klaim yang diterima meningkat 13,5% selama tahun 2022.

Tingkat penutupan untuk semua klaim GL baru adalah datar dibandingkan dengan tahun 2022.

Pada CY 2023, total klaim yang ditutup meningkat 5%.

• ∙5,5% dari klaim yang ditutup telah melalui proses pengadilan.
• ∙Volume penutupan keseluruhan untuk klaim yangdiajukan melalui proses pengadilan meningkat 19% selama tahun 2022.

Saat ini, 58% dari semua kasus GL baru yang diajukan ke pengadilan memiliki perwakilan dalam waktu 24 jam setelah pemberitahuan dan dua pertiganya memiliki perwakilan dalam waktu dua minggu pertama.

Rata-rata yang dibayarkan meningkat 16,7% pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Rata-rata kerugian yang dibayarkan meningkat 20%, sedangkan rata-rata biaya yang dibayarkan tetap.

Usia tertunda (dua tahun atau lebih) turun 2,5%.

• ∙Rasio usia litigasi yangtertunda terhadap yang tidak litigasi menurun dari tahun ke tahun (YOY).
• ∙38%dari semua klaim yang tertunda adalah klaim yang sedang dalam proses pengadilan.

Pasar

Menurut laporan Swiss Re Institute yang diterbitkan September 2023, biaya klaim kewajiban AS naik 16% rata-rata selama lima tahun terakhir, jauh melebihi pendorong klaim ekonomi. 

Harga konsumen AS naik 3,4% per tahun untuk menutup tahun 2023. IHK Inti diukur 3,9% per tahun untuk tahun 2023.

Dalam Outlook Q4 2023, Insurance Information Institute memperkirakan pertumbuhan P/C sebesar 2,1% pada tahun 2023. Mereka juga mencatat bahwa pertumbuhan yang mendasari P/C akan terus meningkat selama tiga tahun ke depan, berpotensi mengungguli ekonomi yang lebih luas pada tahun 2025. 

Laporan S&P Global Market Intelligence 2023 U.S. P&C Insurance Market Report menyebutkan rasio gabungan sebesar 100,8%; sumber lain memproyeksikan rasio gabungan sebesar 103,4%. 

Dalam laporannya di bulan November, Milliman mencatat perkiraan rasio gabungan bersih tahun 2023 sebesar 96,9 untuk kewajiban umum, yang berada di antara hasil aktual tahun 2021 dan 2022.

Kenaikan suku bunga yang berkelanjutan secara umum dapat diperkirakan menurut S&P Global, Swiss Re dan Business Insurance News.

• ∙Kenaikan tingkat liabilitas umumdiproyeksikan antara flat dan 5%.
• ∙Liabilitas kendaraan bermotordiperkirakan akan meningkat sebesar 5% hingga 10%.
• ∙Kenaikan dunia mayatelah melambat dengan perkiraan kenaikan antara datar dan 10%.
• ∙Cakupan terorismedan kekerasan politik diperkirakan akan meningkat antara 15% dan 40%.
• ∙D&Odiproyeksikan akan turun 10% hingga 15%.
• ∙Jaminandiperkirakan akan tetap datar.

Setelah menurun secara stabil dari tahun 2019 hingga 2021, tingkat penolakan mulai meningkat pada tahun 2022 dan meningkat lebih lanjut pada tahun 2023 menjadi 23,4%. Rata-rata yang dikeluarkan untuk klaim baru yang ditolak meningkat 27,1% pada CY 20223 dibandingkan dengan CY 2022. Rata-rata yang dikeluarkan untuk klaim baru yang tidak ditolak (diterima) meningkat 13,5% pada CY 2023 dibandingkan dengan CY 2022.

Rata-rata kerugian yang terjadi untuk semua klaim GL baru meningkat 12,7% pada CY 2023 dibandingkan dengan CY 2022. Rata-rata kerugian yang terjadi untuk klaim GL BI baru meningkat 11,4% dibandingkan dengan CY 2022. Pertumbuhan rata-rata kerugian yang ditanggung terus berlanjut pada tingkat yang lebih besar dari rata-rata biaya dan terus melampaui inflasi. 

CY 2023 menyimpang dari tren tahun lalu dalam kategori biaya yang lebih tinggi. Klaim CY 2023 dalam kategori $ 100K+ menurun menjadi 21% dari total biaya yang dikeluarkan, sedangkan kategori $ 25K hingga $ 100K meningkat menjadi 32% dari total biaya yang dikeluarkan. Meskipun biaya masih meningkat, peningkatannya melambat sampai batas tertentu dengan nilai yang dikeluarkan turun sampai batas tertentu pada CY 2023. 

Litigasi yang tertunda terus menurun setiap tahun sejak 2019. CY 2023 mengalami penurunan sebesar 10% dibandingkan tahun 2022. Secara keseluruhan, pending yang tertunda turun 2,5% pada CY 2023 menjadi 22,5% - angka terendah sejak CY 2020.

Penutup

Tingkat penutupan liabilitas untuk klaim baru pada tahun 2023 tetap datar dibandingkan dengan tahun 2022; namun, penutupan BI meningkat sebesar 1,5%.

Durasi rata-rata dari semua klaim GL tetap datar, namun durasi klaim GL BI sedikit meningkat.

Klaim litigasi saat ini mewakili 5,5% dari total volume klaim yang ditutup, namun menyumbang 63% dari total dolar yang dibayarkan untuk klaim yang ditutup. Rata-rata yang dibayarkan untuk klaim litigasi tertutup meningkat 6% pada CY 2023, terutama dipengaruhi oleh peningkatan volume klaim litigasi tertutup sebesar 20%. Rata-rata yang dibayarkan untuk klaim tertutup non-litigasi menurun 16%. Volume klaim non-litigasi tertutup meningkat 4%.  

Pertimbangan masa depan

Tren Sedgwick

Jumlah yang dikeluarkan dan jumlah yang dibayarkan terus meningkat pada CY 2023. Rata-rata yang dikeluarkan meningkat 12,7% pada CY 2023 dibandingkan dengan peningkatan 15% pada CY 2022. Rata-rata yang dibayarkan meningkat 16,7% pada CY 2023.

Tingkat litigasi untuk klaim GL meningkat menjadi 0,88% - angka tertinggi sepanjang masa untuk frekuensi. Peningkatan ini terutama didorong oleh pengajuan di Florida yang dipicu oleh reformasi gugatan mereka baru-baru ini. Biaya rata-rata untuk klaim litigasi tertutup terus meningkat, yang terakhir meningkat 5%. Persentase klaim yang dilitigasi lebih awal, termasuk jumlah klaim dengan perwakilan yang sudah ada sebelum pemberitahuan pertama, terus meningkat. Biaya klaim yang tidak dilitigasi mengalami penurunan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir (-16,5%). Biaya rata-rata klaim yang dilitigasi sama dengan 30 kali biaya relatif klaim yang tidak dilitigasi.  

Klaim-klaim yang diajukan ke pengadilan lebih cepat - lebih sering dengan biaya yang meningkat. Biaya klaim yang lebih besar dan melalui proses pengadilan meningkat dengan volume klaim dalam kategori biaya tingkat atas yang mewakili porsi yang terus meningkat dari distribusi klaim. Rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk klaim senilai $100 ribu atau kurang tetap datar untuk CY 2023 dibandingkan dengan CY 2022, sedangkan rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk klaim senilai lebih dari $100 ribu turun 6,4% pada CY 2023 dibandingkan dengan CY 2022.

Klaim tertunda yang sudah tua terus menurun, mencapai titik terendah 22,5% dibandingkan dengan empat tahun terakhir. Hal ini terutama didorong oleh terus berkurangnya klaim litigasi yang sudah tua yang turun 10% untuk CY 2023 dibandingkan dengan CY 2022.

Kekhawatiran industri

Inflasi
Inflasi terus menurun pada CY 2023 dan menutup tahun ini di angka 3,4%. Namun, dampak inflasi terhadap biaya P/C masih tercermin pada tingkat yang lebih tinggi melalui biaya penggantian. Antara tahun 2020 dan 2023, biaya penggantian meningkat rata-rata 45% sedangkan inflasi untuk ekonomi AS secara keseluruhan meningkat 15% untuk periode yang sama (Milliman).  

Reformasi gugatan
2023 menghidupkan kembali kemungkinan reformasi gugatan sebagai opsi untuk mengendalikan litigasi dan biaya tanggung jawab yang meningkat melalui Florida H.B. 837. Salah satu konsekuensi langsung dari reformasi tersebut adalah masuknya ribuan gugatan yang diajukan oleh pengacara penggugat sebelum tanggal pemberlakuannya untuk memastikan penerapan hukum yang lama. Hal ini pada gilirannya menyebabkan peningkatan volume litigasi secara keseluruhan, biaya pengacara, cadangan, biaya litigasi, dan penyelesaian. Apa yang seharusnya terjadi dengan aliran alami selama beberapa tahun dipadatkan menjadi enam bulan, sehingga menghasilkan tren analisis yang tidak konsisten. Pada tahun 2024, kita akan mulai melihat aspek positif dari reformasi gugatan ini.

Insiden penyerang aktif
Insiden ini menjadi semakin lazim di seluruh A.S. Dalam laporannya untuk kejadian pada tahun 2022, Departemen Kehakiman mencatat 50 insiden pada tahun tersebut, meningkat 67% dibandingkan tahun 2018. Kecukupan keamanan tempat adalah konsep utama yang membuat perusahaan bertanggung jawab atas kejadian semacam itu yang terjadi di tempat mereka. Evaluasi yang tepat waktu terhadap eksposur penyerang aktif, langkah-langkah manajemen risiko, dan rencana respons insiden dapat membantu memastikan semua praktik terbaik diterapkan.  

Daftar Judicial Hellholes
Daftar tahun 2023-2024 dari American Tort Reform (ATR) Foundation membuat profil yurisdiksi yang dikenal karena mengizinkan tuntutan hukum yang inovatif untuk diproses berdasarkan teori hukum baru dan/atau menyambut baik wisata litigasi. ATR mencatat bahwa di setiap yurisdiksi, "hakim dalam kasus perdata secara sistematis menerapkan hukum dan prosedur pengadilan dengan cara yang tidak adil dan tidak seimbang, yang pada umumnya merugikan terdakwa." Daftar ini terdiri dari:

1. Georgia, Mahkamah Agung Pennsylvania dan Pengadilan Negeri Philadelphia (seri)

4. Cook County, Illinois

5. California

6. Kota New York

7. Litigasi Asbes Carolina Selatan

8. Lansing, Michigan

9. Louisiana

10. St. Louis

Litigasi

Meskipun biaya litigasi liabilitas terus meningkat pada CY 2023, hal ini sedikit berkurang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Empat bidang utama yang menjadi perhatian: 

Pendanaan litigasi adalah proses investor memberikan modal kepada pengacara penggugat yang memungkinkan mereka untuk memanfaatkan sebagian aset masa depan dari gugatan dan memperoleh modal langsung. Sebuah studi baru-baru ini memperkirakan bahwa penyandang dana litigasi komersial besar di Amerika Serikat memiliki total aset yang dikelola sebesar $13,5 miliar pada tahun 2022. Kekhawatiran dengan pendanaan litigasi termasuk meningkatkan durasi masalah yang diperkarakan, penggugat cenderung tidak mencari penyelesaian dengan harapan mendapatkan putusan yang ekstrim, dan pengaruh besar dari pihak-pihak yang tidak diperlukan dalam proses litigasi. Negara-negara mulai memperluas regulasi pendanaan litigasi pihak ketiga melalui peraturan dan atau proses legislatif. Hanya empat pengadilan yang mewajibkan pengungkapan pendanaan litigasi pihak ketiga: Pengadilan Distrik AS New Jersey dan Delaware, serta pengadilan negara bagian Wisconsin dan Virginia Barat. Pada bulan September 2023, Hakim Distrik AS (Florida) dalam litigasi multidistrik 3M (penyumbat telinga) mengeluarkan perintah yang secara khusus melarang pendanaan litigasi dalam masalah ini. Ini adalah tindakan yang luar biasa namun menunjukkan kekhawatiran bahwa pendanaan litigasi memiliki dampak pada prosesnya. 

Taktik pengacara penggugat dan teori-teori baru tentang pertanggungjawaban terus meningkatkan nilai klaim. Taktik-taktik tersebut termasuk jury anchoring, teori reptil, dan teori-teori baru seperti perluasan tanggung jawab perwakilan.

• ∙Penahan juri (juryanchoring): Strategi yang digunakan untuk membuat juri menggunakan titik acuan tertentu, yang sering kali acak, ketika mengevaluasi ganti rugi dalam gugatan. Biasanya, strategi ini mencakup penggunaan referensi pendapatan atau penghasilan perusahaan sebagai cara untuk menetapkan titik awal ganti rugi.
• ∙Teori reptil: Strategi ini terus mengobarkan penghargaan juri hampir 15 tahun setelah kemunculannya dan membutuhkan perencanaan dan persiapan pembelaan tambahan yang meningkatkan biaya litigasi serta pembayaran klaim.
• ∙Teori-teori barutentang tanggung jawab untuk klaim mobil termasuk perluasan tanggung jawab perwakilan. Teori-teori baru ini tidak dapat dibatalkan oleh pengadilan banding dan memerlukan strategi hukum tambahan untuk mengatasinya.

Putusan nuklir: Putusan juri yang besar terus meningkatkan nilai yang dikaitkan dengan klaim pertanggungjawaban. Sebuah studi terbaru oleh Marathon Strategies menemukan:

• ∙Jumlah putusan nuklirmeningkat 178% dibandingkan dengan lima tahun sebelum pandemi COVID-19.
• ∙Penutupan pengadilanmengganggu tren pada tahun 2020.
• ∙Jumlah putusan nuklir hampir empat kali lipat dalam dua tahun setelah tahun 2020, meningkat dari $4,9 miliar menjadi lebih dari $18,3 miliar pada tahun 2022.
• ∙Padatahun 2022, jumlah putusan nuklir meningkat dua kali lipat dengan jumlah rata-rata meningkat dari $21,5 juta menjadi $41,1 juta.
• ∙Ada 20 penghargaan dengannilai lebih dari $100 juta dan empat penghargaan dengan nilai lebih dari $1 miliar pada tahun 2022.

Menggunakan data dan analisis prediktif serta memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang seperti telematika sangat berguna dalam mengembangkan rencana penghindaran dan mitigasi secara keseluruhan dari kerugian awal. 

Penghindaran litigasi pada tahap klaim harus terus menjadi fokus, terutama ketika melihat tren klaim yang diajukan ke pengadilan lebih cepat. Advokasi dan komunikasi tepat waktu yang mendorong pemahaman tentang proses klaim dengan fokus penyelesaian akan membantu memastikan bahwa klaim tidak menjadi litigasi. Selain itu, pemanfaatan pemodelan prediktif yang mengidentifikasi klaim yang kemungkinan besar akan diajukan ke pengadilan dapat mendorong alur kerja yang agresif untuk mendorong penyelesaian yang tepat dan tepat waktu. 

Begitu gugatan sudah di tangan, upayakan untuk mencapai penyelesaian praperadilan secara damai. Mengidentifikasi pengacara yang memiliki pengetahuan dan keahlian khusus dalam bidang hukum yang relevan, yurisdiksi dan strategi penggugat saat ini merupakan dasar untuk mendapatkan hasil yang menguntungkan. Menyelesaikan semua kasus yang sesuai dengan cepat. Mekanisme penyelesaian sengketa alternatif umumnya menghadirkan lebih sedikit forum yang tidak stabil untuk mencapai penyelesaian, dan persidangan di pengadilan lebih sering lebih disukai daripada persidangan oleh juri. 

Jika persidangan diperlukan atau tidak dapat dihindari, taktik persidangan yang spesifik harus dilakukan. Memastikan pengacara pembela memiliki strategi litigasi yang jelas yang mencakup pendekatan terhadap tantangan yang diketahui - teori reptil, penjangkaran, sentimen perusahaan, dll. - adalah suatu keharusan. Narasi yang berbeda harus dibuat untuk memastikan hasil yang terbaik.