Penyesuaian kerugian

Pengamatan utama

Volume klaim dari tahun ke tahun (YOY) sedikit menurun terutama disebabkan oleh cuaca yang tidak terlalu buruk.

• ∙ Volume klaim harian flat YOY.
• ∙ Terdapat beberapa badai kecil namun berdampak besar pada paruh pertama tahun 2023 yang mendorong peningkatan volume lebih awal dibandingkan dengan tahun 2022.
• ∙ Properti terus berfokus pada diversifikasi solusi. 
• ∙ Konsultasi bangunan dan konten mengalami peningkatan YOY masing-masing sebesar 28,1% dan 23,6%.

Lini produk tradisional yang paling terpengaruh oleh peristiwa cuaca mengalami dampak YOY negatif terhadap volume yang diakibatkan oleh tidak adanya peristiwa bencana yang signifikan pada tahun 2023.

• ∙HFLS
• ∙Otoritas yang didelegasikan Sedgwick(TPA London)
• ∙EFI(insinyur forensik dan penyebab serta asal usul)

Bisnis perbaikan Sedgwick terus mengalami pertumbuhan yang signifikan secara YOY.

Tekanan untuk melampaui metrik standar industri terus menjadi area penekanan baik secara internal maupun eksternal.

Minat pasar yang meningkat pada tahun sebelumnya terhadap pemeriksaan meja mengalami penurunan pada tahun 2023, yang berdampak pada lini bisnis HFLS kami.

Penawaran inovatif Sedgwick property berupa solusi layanan mandiri berbasis AI untuk klaim kecil dan menengah terus terbukti bermanfaat karena kami terus melihat peningkatan minat dari para klien.

Meningkatnya kompleksitas dalam solusi teknologi dalam ekosistem klaim properti yang lebih luas telah menghasilkan fokus untuk meningkatkan konsistensi dan standardisasi.

Tantangan seputar talenta, termasuk rekrutmen dan kekurangan tenaga kerja masih ada, terutama saat mencari tenaga kerja berpengalaman di bidang komersial atau desk adjuster. Sedgwick terus berinvestasi besar-besaran dalam pelatihan dan program untuk mengembangkan talenta. Salah satu program utama kami adalah program anak didik kami yang memasangkan adjuster yang sedang naik daun dengan tim adjuster eksekutif umum dan adjuster eksekutif senior kami yang terdepan di pasar untuk mempromosikan transfer pengetahuan.

Strategi kami untuk mendiversifikasi portofolio penawaran layanan properti terus membuahkan hasil dan membantu mengimbangi dampak dari tidak adanya satu pun kejadian cuaca buruk pada tahun 2023. Operasi lapangan di Amerika Serikat, yang merupakan bisnis utama kami dalam hal penyesuaian kerugian, tumbuh 6,8% YOY, didorong oleh pertumbuhan basis pelanggan dan pangsa pasar. Selain itu, konsultasi bangunan, solusi konten, dan administrasi pihak ketiga properti mengalami pertumbuhan dua digit. Area-area ini diimbangi oleh EFI Global, Sedgwick yang didelegasikan wewenangnya dan HFLS, yang semuanya sangat terpengaruh oleh kurangnya peristiwa cuaca. Solusi perbaikan Sedgwick mengalami pertumbuhan YOY sebesar 6,1%.

Klaim yang tertunda vs. klaim baru (tidak termasuk solusi perbaikan)

Pada tahun 2023, jumlah klaim yang tertunda menurun 14% secara keseluruhan. Jumlah klaim yang tertunda mengalami penurunan yang lebih cepat dibandingkan dengan jumlah klaim baru karena penutupan klaim yang lebih cepat.

Garis lurus dapat ditarik antara peristiwa cuaca buruk pada kuartal ketiga tahun 2022 yang memungkinkan terjadinya carryover yang signifikan dari inventaris yang tertunda ke kuartal keempat tahun 2022 dan kurangnya peristiwa cuaca buruk pada paruh kedua tahun 2023 dan kurangnya volume carryover ke kuartal keempat tahun 2023. Persamaan persediaan yang tertunda dari angka-angka ini terus mencerminkan kepatuhan kami yang kuat terhadap kinerja metrik dan perputaran klaim untuk klien kami.

Klaim baru: Operasi lapangan vs HFLS

Kami tetap berkomitmen untuk menjadi penyedia klaim layanan lengkap dengan mendiversifikasi portofolio penawaran layanan kami, sementara juga berfokus pada semua lini termasuk lini personal, pasar menengah (komersial), dan kerugian besar. Di lini personal, unit bisnis HFLS kami terus menjadi area pertumbuhan. Pendekatan dan ekspektasi industri untuk menyesuaikan dan menangani klaim-klaim ini berbeda. Unit bisnis HFLS telah mengembangkan solusi-solusi unik untuk memenuhi ekspektasi tersebut dan secara khusus memantau tren di bidang ini.

Tingginya frekuensi ini didorong oleh tingginya volume klaim dengan nilai yang lebih rendah. Peningkatan nilai dolar per klaim pada kuartal keempat tahun 2023 didorong oleh penurunan jumlah klaim dengan nilai yang lebih rendah. 

Sedgwick terus menjadi pemimpin pasar yang mengembangkan teknologi baru untuk bidang properti. 

Pada tahun 2022, kami merilis solusi layanan mandiri menyeluruh yang dirancang untuk memungkinkan tertanggung menilai kerugian properti rutin dengan berinteraksi dengan alat berbasis mesin keputusan. Dengan alat ini, tertanggung menjawab beberapa pertanyaan dasar tentang kerugian dan setelah selesai, memberikan kami data yang diperlukan untuk menyelesaikan estimasi dan melakukan pembayaran awal. Melalui program percontohan dengan beberapa klien selama 18 bulan terakhir, alat ini telah disempurnakan dan saat ini telah digunakan oleh beberapa klien. Kami sedang dalam berbagai tahap diskusi dan orientasi dengan beberapa klien lainnya.

Klaim baru vs CAT

Secara global, tahun 2023 terus menunjukkan aktivitas yang disebabkan oleh cuaca yang substansial dengan hanya sedikit perlambatan dalam tren baru-baru ini. Peristiwa cuaca dan tingkat keparahannya terus meningkat selama lima hingga 10 tahun terakhir, di seluruh dunia.

Menurut Swiss Re Institute, kerugian ekonomi akibat bencana alam turun 9% YOY - dari $ 286 miliar menjadi $ 260 miliar - terutama disebabkan oleh tidak adanya musim badai yang berdampak di Atlantik Utara. Angka $260 miliar tersebut masih jauh di atas rata-rata 10 tahun sebesar $223 miliar. Kerugian yang diasuransikan akibat bencana alam turun 25%, dari $133 miliar menjadi $100 miliar, tetapi masih jauh di atas rata-rata 10 tahun sebesar $89 miliar.

Kami telah berinvestasi secara signifikan dalam kesiapsiagaan CAT dan siap membantu nasabah dan pemegang polis mereka ketika peristiwa ini terjadi.  

Bidang-bidang utama yang menjadi fokus meliputi:

• ∙ Melanjutkan penjangkauan dan pertumbuhan sumber daya kami yang ditempatkan di platform sumber daya kontraktor independen kami dan melanjutkan upaya keterlibatan dengan sumber daya ini.
• ∙ Memanfaatkan rangkaian layanan kami untuk meningkatkan tingkat layanan kepada para pelanggan. Kami dapat memanfaatkan hubungan internal kami dengan adjuster, akuntan forensik, konsultan bangunan, insinyur, perumahan sementara dan solusi perbaikan Sedgwick, serta banyak lagi untuk dengan cepat melibatkan mereka dalam proses penyesuaian. Memiliki semua ahli yang bekerja sama dengan lancar di bawah satu atap dalam lingkungan tim selama acara CAT adalah keuntungan yang luar biasa.
• ∙ Otomatisasi dan integrasi utama.

Meskipun paruh pertama tahun 2023 mencerminkan beberapa badai konvektif kecil yang memberikan peningkatan volume, kami tidak mengalami kejadian badai tahunan yang telah kami lihat selama beberapa tahun terakhir selama paruh kedua tahun 2023. Data ini mendukung beberapa kejadian kecil selama paruh pertama tahun 2023 serta klaim yang mengekor dari kejadian CAT pada akhir tahun 2022, yang mendorong angka CAT naik pada kuartal pertama tahun 2023.

Dengan beberapa klik, manajer kami dapat menelusuri tampilan yang sama di tingkat adjuster. Mereka juga dapat memfilter berdasarkan sejumlah komponen data utama untuk menilai kinerja unit atau individu secara lebih akurat.

Pada paruh kedua tahun 2023, kami meresmikan inisiatif masa depan kami dan menerima pendanaan untuk melanjutkan strategi transformasi digital kami. Strategi ini akan memanfaatkan teknologi yang sudah ada seperti RPA dan juga teknologi baru seperti AI untuk meningkatkan efisiensi dalam proses klaim standar - seperti pemberitahuan pertama tentang kehilangan (FNOL), triase dan penugasan. Pada akhirnya, strategi ini akan mencakup seluruh proses klaim. Tujuan dari strategi ini adalah untuk membuat tim kami lebih efisien dan meningkatkan pengalaman pengguna internal kami, sehingga menghasilkan layanan yang lebih cepat dan lebih baik kepada klien kami.

Pertimbangan masa depan

Secara keseluruhan, volume bisnis inti properti kami di Amerika Serikat tetap datar dari tahun ke tahun, dengan penurunan volume yang disebabkan oleh kurangnya aktivitas cuaca. Kinerja ini secara langsung disebabkan oleh dua hal:

• ∙Kinerja yangkuat dan pertumbuhan yang berkelanjutan dari bisnis inti kami, yaitu bisnis penyesuaian kerugian.
• ∙Eksekusi berkelanjutan dari strategi diversifikasi untuk mendukung pasar khusus seperti solusi perbaikan Sedgwick, konsultasi bangunan, dan konten.

Tim penilai kerugian kami yang berjumlah besar adalah yang terbesar dan paling berpengalaman di pasar AS. Terdapat persaingan yang signifikan dalam bidang ini, dan pasar yang digerakkan oleh keahlian ini membutuhkan perhatian dan ketekunan tingkat tinggi untuk mendapatkan dan mempertahankan talenta kami. Talenta kami merupakan target kompetisi yang berkelanjutan, sehingga kami harus tetap waspada dalam menawarkan lingkungan terbaik bagi kolega kami yang sudah ada untuk berkembang dan bertumbuh. Hal ini tidak berubah sejak tahun-tahun sebelumnya dan kemungkinan besar akan tetap bertahan di masa mendatang. Tingkat retensi kami yang terus tinggi menunjukkan bahwa berbagai program yang disusun secara khusus untuk pertumbuhan dan retensi kolega di properti Sedgwick berhasil.

Kekhawatiran industri

• ∙Dampak perubahan iklimterhadap volume dan tingkat keparahan gelombang
• ∙Meningkatkankeahlian dan transfer pengetahuan
• ∙Teknologi yang sedang berkembang(otomatisasi dan AI)
• ∙Performa metrikdan pengukuran yang akurat dalam ekosistem yang rumit
• ∙Persaingan tenagakerja (pasar keahlian)
• ∙Tenaga kerja yang berpengalaman(bencana)