- 2024 年冬财产
损失理算
报告目标
本报告的目的有二：提供美国财产险指标概览，以及我们的核心财产险业务--财产损失理算的具体指标，并与更广泛的财产险理赔市场进行比较分析。
与工人赔偿、汽车责任和一般责任不同，财产险不是一个单一的产品线。美国财产险包括财产损失理算和专业服务。财产损失理算包括五个不同的产品线：巨灾（CAT）、高频低严重性（HFLS）、中间市场、大额损失和实物资产转移（第三方管理人）。每条产品线都有各自不同的市场、客户、竞争对手、定价和服务要求。我们的专业服务包括法证顾问/会计师、EFI Global 法证工程、环境和火灾专家、财物评估师和建筑顾问。Sedgwick 维修解决方案、我们的直接维修网络和临时住房也是美国财产中重要且不断增长的部分。
数据参数
尽管我们的财产险业务是全球性的，但为了与其他业务部门编制的业务状况报告保持一致，本研究报告仅侧重于 Sedgwick 在美国的财产险业务以及该市场的发展趋势。尽管加拿大和拉丁美洲是美洲财产险业务的重要组成部分，但我们并未将这两个地区的数据包括在内。
主要意见
索赔额同比（YOY）略有下降，主要原因是天气晴好。
- ∙ 每日索赔额同比持平。
- ∙ 与 2022 年相比，2023 年上半年出现了一些小规模但有影响的风暴，推动了销量的提前增长。
- ∙ Property 继续关注解决方案的多样化。
- ∙ 建筑咨询和内容分别同比增长 28.1%和 23.6%。
由于 2023 年没有发生重大灾难性事件，受天气事件影响最大的传统产品系列的销量年同比出现了负增长。
- *HFLS
- ∙塞奇威克授权（伦敦 TPA）
- *EFI（法医工程师及原因和起源）
塞奇威克维修业务继续实现同比大幅增长。
超越行业标准指标的压力仍然是内部和外部强调的一个领域。
上一年市场对桌面考试兴趣的增加在 2023 年趋于平稳，对我们的高频服务业务线产生了影响。
塞奇威克财产保险公司创新性地为中小型索赔提供自助服务、人工智能驱动的解决方案，我们继续看到客户对这一解决方案的兴趣与日俱增。
在更广泛的财产理赔生态系统中，技术解决方案的复杂性不断增加，这促使人们关注如何提高一致性和标准化。
人才方面的挑战依然存在，包括招聘和劳动力短缺，尤其是在寻找经验丰富的商业或桌面理算师时。世德维克将继续大力投资于培训和人才培养计划。其中一项重要计划是我们的 "门徒计划"，该计划将新晋理赔员与我们市场领先的执行总理赔员和高级执行理赔员团队结成对子，促进知识转移。
按业务范围分列的索赔件数
2023 年的新任务量同比下降了 4%。这直接归因于 2023 年第四季度没有发生恶劣天气事件。
我们的财产服务产品组合多元化战略继续取得成效，并帮助抵消了 2023 年缺乏单一恶劣天气事件的影响。在客户基础和市场份额增长的推动下，我们的核心损失理算业务--美国现场业务同比增长 6.8%。此外，建筑咨询、物品解决方案和财产第三方管理业务也实现了两位数的增长。这些领域的增长被 EFI Global、Sedgwick 委托授权和 HFLS 所抵消，因为它们都受到了缺乏天气事件的严重影响。Sedgwick 维修解决方案年同比增长 6.1%。
待决索赔与新索赔（不包括维修解决方案）
2023 年，待决索赔件数总体下降 14%。由于理赔结案速度加快，待决理赔件数的下降速度快于新理赔件数。
2022 年第三季度的恶劣天气事件使得大量待处理库存结转到 2022 年第四季度，而 2023 年下半年没有恶劣天气事件，也就没有结转到 2023 年第四季度的库存量。这些数字中的待处理库存等式继续反映了我们对指标绩效和客户索赔周转率的持续有力坚持。
新索赔外勤业务与 HFLS
我们将继续致力于成为全方位的理赔服务提供商，提供多样化的服务产品组合，同时也将重点放在包括个人业务、中型市场（商业）和大额损失在内的所有业务领域。在个人业务领域，我们的 HFLS 业务部门继续保持增长。行业对理算和处理这些索赔的方法和期望是不同的。HFLS 业务部门针对这些期望开发了独特的解决方案，并特别关注我们在这一领域的发展趋势。
高频率领域是由低价值索赔的高数量驱动的。2023 年第四季度每件索赔的美元价值增加，是因为低价值索赔数量减少。
Sedgwick 始终是为房地产领域开发新技术的市场领导者。
2022 年，我们发布了端到端自助服务解决方案，旨在让被保险人通过与基于决策引擎的工具互动，对常规财产损失进行裁定。使用该工具，被保险人可以回答一些有关损失的基本问题，回答完毕后，被保险人将向我们提供完成估算和初始支付所需的数据。在过去的 18 个月里，通过与多个客户开展试点项目，该工具已日臻完善，目前已与多个客户合作并投入使用。我们正与其他客户进行不同阶段的讨论和入职培训。
新索赔与《禁止酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格的待遇或处罚公约
在全球范围内，2023 年仍将出现大量由天气引发的活动，近期趋势仅略有放缓。在过去的 5 到 10 年中，全球天气事件及其严重程度持续增加。
根据瑞士再保险公司研究所的数据，自然飓风造成的经济损失同比下降了 9%，从 2,860 亿美元降至 2,600 亿美元，主要原因是北大西洋没有出现有影响的飓风季节。2,600 亿美元仍远高于 2,230 亿美元的 10 年平均水平。自然飓风造成的保险损失下降了 25%，从 1,330 亿美元降至 1,000 亿美元，但仍远高于 890 亿美元的 10 年平均水平。
我们在防范 CAT 方面投入了大量资金，随时准备在这些事件发生时为客户及其投保人提供帮助。
重点领域包括
- ∙ 继续拓展和增加独立承包商资源平台中的资源，并继续努力利用这些资源。
- ∙ 利用我们的全套服务，提高对客户的服务水平。我们能够利用我们与理算师、法务会计师、建筑顾问、工程师、临时住房和塞奇威克维修解决方案等的内部关系，迅速让他们参与协助理算过程。在 CAT 事件中，所有专家在一个团队环境下无缝协作，这是一个巨大的优势。
- ∙ 自动化和关键集成。
虽然 2023 年上半年发生了几场小型对流风暴，导致保险金额增加，但 2023 年下半年并没有发生过去几年中的年度飓风事件。这一数据支持了 2023 年上半年发生的多个小型事件，以及 2022 年末 CAT 事件带来的索赔尾声，从而推动了 2023 年第一季度 CAT 数据的增长。
关键指标
指标性能仍然是客户选择供应商或合作伙伴的关键决定因素。我们将继续增加我们的资源和工具，以提高我们校准、捕捉和展示指标的能力。这些数据使我们能够通过例外管理来提高绩效。
只需点击几下，我们的经理就可以深入查看理算师级别的相同视图。他们还可以通过任意数量的关键数据组件进行筛选，从而更准确地评估单位或个人的绩效。
2023 年下半年，我们正式确定了未来的计划，并获得了资金，开始实施数字化转型战略。该战略将利用 RPA 等现有技术以及人工智能等新兴技术来提高标准理赔流程的效率，如首次损失通知 (FNOL)、分流和分配。最终，这一战略将涵盖整个理赔流程。该战略的目标是提高我们团队的效率，改善我们的内部用户体验，从而为我们的客户提供更快、更好的服务。
未来的考虑
总体而言，我们的美国房地产核心业务量同比持平，任何具体业务量的减少都是由于天气活动不足造成的。这一业绩有两个直接原因：
- ∙我们的核心损失理算业务继续保持强劲表现和增长。
- ∙继续执行多元化战略，支持专业市场，如 Sedgwick 维修解决方案、建筑咨询和内容。
我们的巨额损失理算师团队是美国市场上人数最多、经验最丰富的团队。这一领域的竞争非常激烈，这个以专业技能为导向的市场要求我们高度关注并努力获取和留住人才。我们的人才一直是竞争的目标，因此我们必须保持警惕，尽可能为现有同事提供最好的环境，让他们蓬勃发展和成长。这一点自多年前以来就没有改变过，而且在不久的将来仍将如此。 我们的员工留任率一直保持在较高水平，这表明专门为员工成长和留任而制定的各种计划在赛格威克物业内部取得了成功。
业界关注的问题
- ∙气候变化对浪涌量和严重程度的影响
- ∙培养专业技能和知识转让
- ∙新兴技术（自动化和人工智能）
- ∙复杂生态系统中的测量性能和精确测量
- ∙劳动力竞争（专业市场）
- ∙经历过分娩（灾难）
