- fin de año 2024: CASUALTY
Responsabilidad civil general
Objetivos del informe
El objetivo de este informe es resumir los parámetros actuales de nuestros programas de responsabilidad civil general (RCG), evaluar el panorama de los siniestros y litigios de RCG y comparar nuestras pautas con estudios comparables del sector.
parámetros de datos
Nuestro equipo de práctica utiliza los datos de siniestros de JURIS para realizar análisis comparativos basados en su experiencia y análisis. Los datos de este informe se basan en los siniestros asegurados y autoasegurados de todos los estados a lo largo de cinco periodos de 12 meses (denominados CY) desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2024.
Principales observaciones
El volumen de nuevos siniestros de GL aumentó un 1,3% en CY 2024.
La media de los nuevos siniestros de GL se mantuvo relativamente estable, con un aumento de sólo el 0,52%.
Los siniestros cerrados GL con siniestros incurridos superiores a 100.000 dólares representan sólo el 2% de todos los siniestros cerrados en CY 2024, pero suponen el 76% de todos los siniestros cerrados incurridos.
El promedio pagado por todos los nuevos siniestros GL disminuyó un 1,9% en CY 2024. El promedio pagado por todas las nuevas reclamaciones GL ha aumentado un 33% desde CY 2020.
El promedio pagado en los siniestros litigiosos cerrados por GL aumentó un 11,2% en CY 2024.
La duración media de los siniestros disminuyó en dos días.
La tasa de denegación de nuevas reclamaciones GL se mantuvo relativamente estable.
La tasa de cierre de todos los nuevos siniestros GL aumentó al 83,1%, impulsada por las tasas de cierre de los siniestros GL BI (daños corporales).
En CY 2024, el total de siniestros cerrados aumentó un 3,6%.
El nuevo índice de litigios por siniestros GL disminuyó al 0,86% en CY 2024.
En la actualidad, el 57% de todos los casos de AG que llegan a litigio tienen representación en las 24 horas siguientes a la notificación, y el 64% la tienen en las dos primeras semanas.
Los envejecidos pendientes (dos años o más) disminuyeron un 2,7%.
Mercado
Los expertos prevén un aumento de hasta el 8% en las primas de responsabilidad civil general en Estados Unidos en 2025.
Se espera que la inflación social continúe en EE.UU. en un futuro previsible, sin signos de que vaya a remitir pronto. La actual tasa de aumento es insostenible, y su impacto superará los beneficios de unos tipos de interés más altos. Swiss Re
Los jurados y los tribunales conceden cada vez más indemnizaciones más elevadas como reflejo de las demandas sociales de equidad, justicia y responsabilidad en el comportamiento de las empresas. Revista de seguros
La reforma de la legislación sobre responsabilidad civil, que está ganando apoyos en algunos estados clave, puede tener un impacto negativo en el sector a corto plazo, ya que los abogados de los demandantes se apresuran a presentar demandas antes de que los cambios entren en vigor. Sin embargo, el impacto a largo plazo puede ser positivo.
Volumen
El volumen de siniestros de GL aumentó un 1,3% en CY 2024. Esto se debió al aumento de los siniestros de daños materiales y de responsabilidad civil, que subieron un 3,7% y un 2%, respectivamente, con respecto al año anterior.
Por segundo año consecutivo, los dos sectores con los índices más elevados de siniestralidad de GL BI son los servicios y el comercio minorista. Junto con estos dos, los siniestros de transportistas también tienen una tasa superior a la tasa de BI de todos los sectores, que es del 38,7%.
Los sectores de la tecnología y las comunicaciones, el comercio minorista y el sector público superaron la tasa de siniestralidad de todos los sectores GL PD, que fue del 54%.
Nueva York (52,1%), California (49,9%) y Florida (46%) registraron tasas de nuevos siniestros de accidentes de trabajo y lesiones corporales superiores a la media (38,7%) de todos los Estados.
Los estados que generan el mayor número de nuevos siniestros de responsabilidad civil general son California, Florida, Texas, Georgia y Nueva York. En conjunto, estos cinco estados representan el 43,6% del volumen de nuevos siniestros de responsabilidad civil general. Los dos mayores estados que experimentaron un crecimiento en sus nuevos siniestros de responsabilidad civil general fueron Texas (+5,5%) y Georgia (+3,3%).
Costes
La media pagada por todos los nuevos siniestros GL disminuyó un 1,8%, con los nuevos siniestros GL BI aumentando un 1% después de haber aumentado un 34,7% y un 49%, respectivamente, desde CY 2021 hasta CY 2023.
El promedio pagado por nuevo siniestro de GL BI aumentó en los sectores de servicios, transporte y siniestros de transportistas, con el promedio de nuevos siniestros de GL BI en transporte aumentando un 114% durante CY 2023.
La media pagada por nuevos siniestros GL BI experimentó aumentos en California (31%), Nueva York (18%) y Texas (5%); sin embargo, éstos se vieron compensados por descensos en Florida (19%) e Illinois (15%), lo que se tradujo en un aumento global del 1% en la media pagada por nuevos siniestros GL BI.
La siniestralidad media de todos los nuevos siniestros GL se mantuvo relativamente estable, aumentando un 0,52% en comparación con CY 2023. El promedio de siniestralidad de los nuevos siniestros GL BI disminuyó un 1,8% en comparación con CY 2023, impulsado por una disminución del 2,1% en la siniestralidad media incurrida.
El tramo de más de 100.000 dólares para siniestros de LG representa el 23% del total incurrido, pero sólo el 0,2% del volumen de nuevos siniestros. El tramo de 25.000 a 100.000 dólares representa el 32,3% del total incurrido y el 1,8% del volumen de nuevos siniestros.
Litigios
La tasa de litigios por nuevas reclamaciones de GL es del 0,86%. Esto representa un ligero descenso con respecto al año CY 2023, que se vio impulsado por la oleada de demandas presentadas en Florida en 2023 tras la aprobación de la ley HB 837. La tasa de litigios de siniestros de GL pendientes disminuyó al 26,7%. El promedio incurrido por las reclamaciones GL pendientes de litigio aumentó un 8,4%.
El 64% de todas las reclamaciones que en algún momento implicarán un litigio ya cuentan con representación letrada en los primeros 14 días de su recepción, y el 57% tienen representación letrada cuando se presenta la reclamación.
Nueva York (2,82%), Florida (1%) y California (0,95%) tienen tasas de litigios por nuevos siniestros de GL superiores a la media. La tasa de nuevos litigios por siniestros de GL de Georgia aumentó en CY 2024, aunque sigue estando por debajo de la media nacional del 0,86%.
El promedio incurrido en 2024 en nuevos siniestros litigados de GL BI aumentó un 9,9% con respecto a 2023, mientras que la tasa de litigios de nuevos siniestros de GL BI disminuyó un 0,16%. El valor incurrido en los nuevos siniestros litigados de GL BI es 14,2 veces superior al de los nuevos siniestros no litigados de GL BI.
El coste de la defensa de los nuevos siniestros de GL (gastos de litigios) ha bajado para todos los siniestros, lo que está impulsado por la disminución de los gastos para defender los siniestros de GL PD. El coste de defensa de los siniestros de GL BI aumentó un 13,7% en comparación con CY 2023; sin embargo, esto sigue representando un descenso global (14,7%) en los gastos de litigios para GL BI desde CY 2020.
Los siniestros pendientes con antigüedad superior a 2 años aumentaron un 2,9% respecto al año CY 2023, mientras que el total de siniestros pendientes con antigüedad disminuyó un 2,7% respecto al año CY 2023, hasta un mínimo de cinco años del 20,7%. El descenso se debió al cierre de siniestros antiguos no litigiosos.
Cierres
Los índices globales de cierre de la responsabilidad civil para nuevos siniestros en CY 2024 aumentaron un 0,7%. Esto fue impulsado por las tasas de cierre de BI, que mejoraron en un 1,1%.
La duración media de todos los nuevos siniestros de GL disminuyó en dos días. Esto se debió en parte a las tasas de duración media de los siniestros de responsabilidad civil y de responsabilidad civil.
En la actualidad, los siniestros concluidos con litigio representan el 5,51% del volumen total de siniestros concluidos, pero representan el 67% del total de dólares pagados por siniestros concluidos con litigio. La media pagada por un siniestro litigioso aumentó un 11,2% en el año CY 2024, mientras que la media pagada por siniestros GL cerrados no litigiosos aumentó un 5,95%.
Los grupos de mayor siniestralidad han experimentado aumentos en el volumen total de siniestros cerrados por LG, representando el nivel superior de 100.000 dólares o más el 2% de todos los siniestros cerrados por LG. Sin embargo, cuando se comparan las estratificaciones generales de siniestros cerrados por LG, ese mismo nivel representa el 75% del total de siniestros cerrados por LG.
Si nos centramos en el volumen de siniestros litigiosos cerrados del GL, el porcentaje de siniestros de mayor gravedad representa actualmente el 28% del volumen de siniestros litigiosos cerrados.
El aumento en el número de siniestros de accidentes de trabajo cerrados procedentes del nivel de 100.000 dólares o más está afectando a todas las industrias, aunque el sector minorista fue el que experimentó el mayor crecimiento, con un 23,9% respecto al año CY 2023.
Consideraciones futuras
TENDENCIAS SEDGWICK
Las tendencias a partir de CY 2024 son mixtas, con los siniestros no litigiosos mostrando descensos en el promedio general pagado y en el promedio general incurrido. Mientras que los siniestros litigiosos siguen aumentando, con un incremento del 9,2% en el promedio incurrido en los nuevos siniestros litigiosos GL, el promedio incurrido en los siniestros litigiosos GL pendientes aumentó un 8,4%, a pesar de que los índices generales de litigios nuevos y pendientes disminuyeron.
La tasa de litigios por nuevos siniestros GL se mantuvo relativamente estable en el 0,86%, mientras que la tasa de litigios por nuevos siniestros GL BI disminuyó al 1,56% en CY 2024. El porcentaje de siniestros que cuentan antes con representación letrada, incluido el número de siniestros con representación antes de la primera notificación, sigue aumentando. Más siniestros tienen representación legal antes en Texas y Ohio, mientras que esa misma tasa disminuyó en Nueva York, California y Florida.
El coste de los siniestros cerrados no contenciosos de GL aumentó un 6,3% en CY 2024, después de disminuir por primera vez en varios años en CY 2023. El coste medio de los siniestros cerrados por litigios es 34,8 veces superior al de los siniestros no litigados. El gasto en litigios ha disminuido un 14,7% desde el año CY 2020.
Las tasas de cierre aumentaron en general, siendo las de los siniestros de BI las que experimentaron el mayor incremento. Junto con las tasas de cierre más altas, la duración de los siniestros disminuyó en dos días en general, y tanto BI como PD experimentaron duraciones dos días más cortas. La antigüedad de los siniestros pendientes también siguió disminuyendo en el año CY 2024, cayendo a su marca más baja de los últimos cinco años.
Lamentablemente, el número de siniestros en los niveles más altos (más de 100.000 dólares) y el coste de los mismos siguen aumentando.
Preocupaciones del sector
El aumento de los costes generales de los siniestros y de los litigios está afectando negativamente al sector. En conjunto, estos factores están creando un entorno difícil para los resultados de las reclamaciones de responsabilidad civil.
Aumento de los costes de los siniestros
| - | Según la Oficina de Estadísticas Laborales, el coste de la atención médica ha aumentado un 2,6% en los 12 meses que finalizaron en enero de 2025. Los servicios hospitalarios siguen superando la tasa de aumento de otros servicios médicos y las tasas generales de inflación. |
| - | La tasa de inflación subió al 3,0% en enero de 2025, tras haber caído por debajo del 3,0% a finales de 2024. |
El coste de los litigios de responsabilidad civil (incluidos los costes de los siniestros) siguió aumentando en CY 2024. Tres áreas principales de preocupación reflejan los mismos vientos en contra a los que se enfrenta el sector desde hace 2-3 años: la inflación social, las tácticas de los abogados demandantes y los veredictos desproporcionados (o nucleares). Ninguno de estos vientos en contra es nuevo, ni debería sorprender a nadie en el sector. Es importante ir más allá de la identificación de estos vientos en contra para entender lo que la industria está haciendo y debería estar haciendo para mitigarlos. A la hora de dar forma a la estrategia de litigios, el uso de IA analítica para proporcionar perspectivas y predicciones en forma de tablas de puntuación de abogados, modelos predictivos de gravedad y análisis jurisdiccionales históricos ya no es simplemente un "detalle a tener en cuenta". Sedgwick cuenta con 10 años de datos de demandas analizados para obtener resultados por jurisdicción federal/estatal y niveles de tribunales de primera instancia, y esto se puede utilizar para extraer ideas y hacer predicciones. En nuestro próximo artículo sobre litigios de responsabilidad civil se ofrecerán más detalles al respecto.
Asociarse con entidades de apoyo al litigio que puedan realizar grupos de discusión y análisis de jurados mucho antes de que se presente una demanda puede ayudar a comprender el verdadero valor de una reclamación. Además, la IA generativa puede ser la mejor aliada de los peritos, ya que resume los paquetes de demandas, redacta informes de estado comunes y les permite centrarse en las estrategias de defensa.
La financiación de los litigios sigue siendo una cuestión que debe abordarse desde el punto de vista legislativo, pero el sector puede tomar algunas medidas para concienciar sobre su impacto en los costes legales, las primas de los asegurados y el proceso de reclamación en su conjunto. En todos los pleitos se debe pedir que se descubra quién financia el pleito y quién pretende beneficiarse de cualquier acuerdo o veredicto. Estas solicitudes pueden suscitar objeciones por parte del demandante, pero deben hacerse de todos modos. La colaboración con los legisladores locales para respaldar proyectos de ley que introduzcan limitaciones a la financiación de litigios, junto con campañas de educación pública y concienciación, han demostrado ser significativas en el diálogo en torno a la financiación de litigios. Varios estados y algunos distritos federales están introduciendo sus propias limitaciones a la financiación de litigios antes de que se inicie un debate nacional que, en última instancia, desembocará en normativas adicionales.
La reforma del derecho de daños ha resultado beneficiosa allí donde se ha aprobado, sobre todo en Florida (HB 837). El efecto acumulativo de las reformas ha sido la estabilización del mercado de seguros de Florida. El gobernador de Georgia, Brian Kemp, también ha introducido una amplia reforma de la responsabilidad civil en su estado. La reforma de la responsabilidad civil, patrocinada por el senador del estado de Georgia John F. Kennedy, incluye 10 cambios importantes en dos proyectos de ley:
| - | Anclaje: Limita la capacidad de referirse o suscitar testimonio respecto a una cantidad o rango específico de daños no económicos al jurado o posible jurado. |
| - | Presentación de respuestas y calendario de presentación de pruebas: Modifica el calendario de presentación de respuestas y escritos de la parte demandada. |
| - | Desestimación voluntaria de acciones civiles: Si un caso ha sido desestimado previamente en una acción ante un tribunal federal o estatal basada en la misma demanda o que la incluya, el tribunal puede considerar la desestimación como una resolución sobre el fondo. |
| - | Honorarios de abogado y costas judiciales: Impide la recuperación de honorarios de abogado, costas judiciales y gastos duplicados. |
| - | Recuperación de gastos en demandas por incumplimiento de contrato: Los gastos no pueden reclamarse como parte de los daños y perjuicios en un caso de incumplimiento de contrato a menos que el demandado haya actuado de mala fe, se haya obstinado en litigar o haya causado problemas y gastos innecesarios |
| - | Pruebas del cinturón de seguridad: Pueden presentarse y tenerse en cuenta en acciones civiles para determinar la negligencia y repartir la culpa. |
| - | Criterios de responsabilidad por negligencia en materia de seguridad: Limita la responsabilidad a las condiciones bajo el control del propietario o empresa |
| - | Gastos médicos reembolsables: Limitados a los que son razonables, habituales y necesarios, frente a lo facturado |
| - | Bifurcación del juicio de responsabilidad y de daños y perjuicios: A petición de cualquiera de las partes |
| - | Financiación de litigios por terceros: Establece una normativa completa para la financiación de litigios |
Georgia ya había introducido y aprobado reformas muy necesarias en el estatuto estatal de conciliación previa a la respuesta (comúnmente conocido como "demandas Holt"), que pueden suponer una gran diferencia a la hora de evitar acciones injustas e innecesarias de mala fe contra las aseguradoras. Sin embargo, esos cambios sólo se aplican a los daños personales derivados de una colisión de vehículos de motor, lo que deja a los daños personales derivados de accidentes no automovilísticos sujetos al estatuto original.
Hasta ahora, Oklahoma es el único otro estado que ha anunciado la reforma de la responsabilidad civil como una prioridad para la próxima sesión legislativa de 2025; sin embargo, no había propuestas publicadas hasta enero de 2025. Se prevé que las reformas se centren en frenar el exceso de litigios que encarece el coste de los negocios en el estado.
CONCLUSIONES
La inflación social y los veredictos desproporcionados siguen impulsando el aumento de la gravedad de los siniestros. Mientras que los índices de litigiosidad se mantienen estables o disminuyen ligeramente, la media de los siniestros litigados crece en múltiplos de la inflación general. Tanto el número como la magnitud de los siniestros de mayor cuantía (más de 100.000 dólares) están aumentando. El gasto en litigios (el coste de defender los litigios) ha disminuido un 14,7% desde CY 2020, mientras que el importe medio incurrido aumentó un 58,6% durante ese mismo período. A primera vista, la reducción de los gastos puede parecer una buena noticia, pero el aumento del promedio incurrido es altamente preocupante. En el caso de las demandas adecuadas, la defensa debería estar dispuesta a invertir en gastos de litigación si pueden utilizarse para obtener información y una ventaja competitiva en los tribunales. El colegio de abogados de los demandantes se ha mostrado ciertamente dispuesto a gastar dinero en grupos de discusión y jurados simulados para poner a prueba sus apelaciones emocionales. Atrás quedaron los días en que una aseguradora o un administrador de reclamaciones podía encogerse de hombros y decir: "Sé que los resultados son malos, pero a todo el mundo le pasa lo mismo". La optimización de los procesos, la mejora de los análisis jurídicos, el uso estratégico de la inteligencia artificial y el establecimiento de nuevas alianzas son fundamentales para mejorar los resultados.
