- Fin d’année 2024 : PROPRIÉTÉ
Perte de biens Règlement de sinistres
Objectifs du rapport
Ce rapport vise à résumer les mesures actuelles de nos programmes immobiliers aux États-Unis, à évaluer le paysage actuel du marché des réclamations immobilières et à comparer nos tendances à des recherches comparables de l’industrie.
Contrairement à l’indemnisation des accidents du travail, à la responsabilité automobile ou à la responsabilité générale, la propriété n’est pas une gamme de produits monolithiques. Les biens américains sont constitués de pertes de biens Règlement de sinistres et les services spécialisés. Perte de biens Règlement de sinistres contient cinq gammes de produits distinctes : catastrophe (CAT), haute fréquence basse gravité (HFLS), marché intermédiaire, perte importante et administrateur tiers. Chacun d’entre eux a son marché, ses clients, ses concurrents, ses prix et ses exigences de service distincts. La division des services spécialisés comprend nos juricomptables/ comptables, EFI Global (génie judiciaire, experts en environnement et en incendie), évaluateurs de contenu et consultants en bâtiment. Les solutions de réparation de Sedgwick, notre réseau de réparation directe et nos logements temporaires sont également des segments importants et en croissance de la propriété américaine.
paramètres de données
Notre équipe de pratique utilise les données sur les sinistres pour effectuer des analyses comparatives éclairées par son expertise et ses analyses. Ce rapport est basé sur des données pour les réclamations aux États-Unis seulement, bien qu’il soit important de noter que le Canada et l’Amérique latine sont également des éléments importants de nos activités immobilières aux Amériques.
Principales observations
Si l’on compare le deuxième semestre de 2024 au premier semestre, le niveau des nouvelles cessions de revendications était similaire. Cela est principalement attribuable à l’absence de catastrophes ayant un impact significatif. Cette période stable continue a entraîné une baisse des stocks de demandes en attente en raison de la capacité de se concentrer sur les demandes anciennes.
La tendance à l’impartition des examinateurs de bureau est devenue une option commerciale pour les assureurs sur l’ensemble du marché.
Moyenne des pertes brutes et totaux des pertes brutes pour l’ensemble de nos pertes Règlement de sinistres Le portefeuille d’affaires continue d’augmenter.
Moyennes du temps de cycle pour notre perte Règlement de sinistres Le portefeuille d’affaires a légèrement diminué en 2022, principalement en raison d’un afflux de sinistres d’assurance des particuliers résultant de pertes catastrophiques, mais s’est stabilisé en 2023 et 2024.
Les catastrophes de plus d’un milliard de dollars aux États-Unis continuent de croître en fréquence. Cependant, la volatilité d’une année à l’autre de la gravité des dollars dans l’ensemble se poursuit, ce qui rend la préparation aux catastrophes difficile.
Nouvelles affectations et volume de demandes en attente
Les nouvelles tendances en matière de volume d’affectation et de volume d’assignation en attente constituent un point de référence à grande échelle pour la comparaison.
Bien que les données globales sur les nouvelles affectations soient relativement cohérentes, elles montrent une baisse entre le premier et le deuxième semestre de 2023. Cette hausse est principalement attribuable au fait que l’activité liée aux catastrophes n’a pas atteint les attentes de l’industrie ou les niveaux historiques. Dans l’ensemble, notre perte Règlement de sinistres Le nombre de nouvelles cessions en 2024 s’est stabilisé dans un modèle stable de demandes quotidiennes après avoir chuté par rapport aux sommets de 2022 et du premier semestre de 2023. Cette hausse a été renforcée par les données sur l’inventaire des demandes de règlement en attente, qui sont demeurées stables du deuxième semestre de 2023 à 2024.
Impartition des examinateurs de bureau
Une tendance notable sur le marché est le changement dans la façon dont les transporteurs abordent le rôle d’examinateur au bureau. Avant la pandémie de COVID, le rôle traditionnel de l’expert indépendant était principalement une ressource sur le terrain. Les assureurs font généralement appel à des experts indépendants de l’une des trois façons suivantes :
| 1. | Pour soutenir ou combler les lacunes dans la couverture de leurs équipes |
| 2. | Être leur personnel sur le terrain s’ils choisissaient de ne pas avoir d’experts en sinistres sur le terrain |
| 3. | Ne soutenir qu’en période de pointe ou de catastrophe |
Les défis de main-d’œuvre présentés par la COVID ont poussé les transporteurs à se tourner vers des experts indépendants pour servir d’examinateurs de bureau, un rôle qui n’était traditionnellement pas sous-traité. Nous avons identifié ce changement et travaillé avec plusieurs fournisseurs de premier plan pour élaborer des flux de travail et des processus adaptés à leurs besoins, en nous concentrant sur les deux principaux types de soutien ci-dessus.
Comme nous avons continué à constater une demande accrue, nous avons investi beaucoup de temps et de capitaux dans le développement de services spécifiquement dédiés à ce marché. En tirant parti de notre technologie et de notre gamme complète de solutions de capture des dommages, les transporteurs peuvent externaliser une partie ou la totalité de leurs rôles d’examinateur de bureau. Nos services et notre capacité à évoluer rapidement peuvent contribuer à accroître l’efficacité et à réduire les coûts. Plusieurs assureurs ont déterminé que l’externalisation de tout ou partie de leurs fonctions de bureau s’est avérée favorable.
Tendances des pertes brutes
Notre équipe et nos clients font référence aux tendances des pertes brutes comme indicateur avancé de l’exposition à court et à long terme. Les deux graphiques suivants montrent la perte brute moyenne et la perte brute totale de toutes nos pertes matérielles Règlement de sinistres affaires. De 2021 à 2024, l’une des principales tendances a été l’augmentation significative des coûts moyens par réclamation. Cela était attendu en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement et d’autres impacts économiques causés par la COVID et le marché inflationniste en général. Notez que l’expertise de Sedgwick sur le marché des pertes importantes a été à l’origine de l’augmentation de 2023, car un faible pourcentage de pertes importantes a faussé la mesure globale.
Tendances du temps de cycle dans toutes les lignes
La tendance du temps de cycle, c’est-à-dire le temps écoulé entre l’ouverture et la fermeture du dossier, fournit aux assureurs et aux entreprises du secteur des sinistres un point de référence en matière de rendement à comparer au marché. Le graphique ci-dessous reflète les temps de cycle de notre livre complet de pertes matérielles Règlement de sinistres affaires. Cela comprend les sinistres d’assurance des particuliers avec des pertes brutes de plusieurs milliers aux sinistres commerciaux importants de l’ordre de dizaines de millions. Les attentes concernant les temps de cycle varient considérablement selon la taille des demandes, mais en moyenne, la tendance d’une année à l’autre devrait être comparable. Ce qui ressort de ces données, ce sont deux choses :
| 1. | Les pertes subies en 2021 étaient toujours affectées par la pandémie de Covid et les défis que cela a posés, principalement dans l’approvisionnement en matériaux et les difficultés à conclure des règlements causées par les défis de la chaîne d’approvisionnement qui ont fait grimper les coûts, en particulier sur le marché commercial. Cela a été quelque peu contrebalancé en 2022 par le volume élevé de demandes d’indemnisation pour catastrophes personnelles en 2022. |
| 2. | Les tendances de la durée du cycle dans notre portefeuille d’affaires se sont stabilisées en 2023 et 2024 à un niveau constant, le nombre global se situant à moins d’une demi-journée. Cela indique qu’il n’y a pas eu de tendances importantes du marché externe qui ont influencé les résultats d’une année à l’autre. |
Catastrophe
La tendance dominante à la catastrophe a continué d’être la volatilité. Il existe d’importantes disparités d’une année à l’autre en ce qui concerne le volume et la gravité, ce qui rend la prévision et la gestion de ces événements difficiles pour les transporteurs. Les conditions météorologiques demeureront imprévisibles, mais comme le montrent les données ci-dessous, la seule tendance constante est une croissance globale à la hausse du nombre et de la gravité des événements.
La NOAA fournit un aperçu annuel des catastrophes météorologiques et climatiques d’un milliard de dollars. Cela montre comment le nombre d’événements d’un milliard de dollars a augmenté au fil du temps. Il y a eu de 24 à 28 événements au cours des années civiles 2023 et 2024, ce qui est le plus élevé jamais enregistré. La ligne rouge indique la gravité en dollars pour chaque année.
Source : NOAA, National Centers for Environmental Information - Catastrophes météorologiques et climatiques d’un milliard de dollars
Le graphique ci-dessous reflète la volatilité à court terme d’une année à l’autre. Ce graphique représente la ligne rouge du graphique ci-dessus. Au cours des cinq dernières années, les dommages aux États-Unis ont considérablement varié d’une année à l’autre, ce qui rend difficile la gestion et la préparation aux catastrophes. La nature imprévisible de l’impact potentiel d’une année à l’autre, combinée à la tendance à long terme de l’augmentation globale de la gravité attribuable aux changements climatiques, exige que les responsables des sinistres soient préparés et aient une stratégie soigneusement planifiée. Ces stratégies devraient inclure :
| • | Une analyse de données solide décrivant les scénarios de catastrophe potentiels superposés aux politiques en vigueur (PIF). |
| • | Partenariats clés en place avec des flux de travail et des processus testés et confirmés |
| • | Une révision constante des nouvelles technologies pour améliorer l’efficacité |
| • | Un plan du pire scénario « briser du verre si nécessaire » |
Considérations futures
Prestation de services
L’industrie des sinistres continue de chercher des façons nouvelles et améliorées de fournir des services. Comme de nombreuses compagnies d’assurance, nous nous concentrons sur de nouveaux modèles de prestation comme l’impartition des examinateurs de bureau ou la mise en œuvre de technologies comme l’IA dans des domaines clés du processus de traitement des sinistres afin d’améliorer l’efficacité, les résultats et l’expérience client.
Planification en cas de catastrophe
Ce domaine demeure une considération clé. Le volume d’événements d’un milliard de dollars causés par les changements climatiques est indéniable d’après les données. Mais la volatilité d’une année à l’autre demeure un défi. Par conséquent, la planification en cas de catastrophe pour toute exploitation axée sur les sinistres est essentielle.
Dotation future
Bien qu’elle ne soit pas mise en évidence dans nos données, la dotation en personnel est une considération essentielle alors que nous nous tournons vers l’avenir dans l’industrie. Dans les années à venir, il y aura moins d’experts en sinistre ayant l’expérience nécessaire pour gérer des pertes importantes. L’équipe immobilière de Sedgwick s’efforce de résoudre ce défi avec notre programme de protégés. Nous identifions les jeunes experts en sinistres talentueux au début de leur carrière et les jumelons à nos experts en sinistres exécutifs et généraux principaux. L’objectif de ce programme est d’accroître leur exposition au monde compliqué du traitement des sinistres commerciaux importants, préparant ainsi la prochaine génération d’experts en sinistres.
Préoccupations de l’industrie
| • | Impact des changements climatiques sur les événements liés aux réclamations en période de pointe |
| • | Technologies émergentes (automatisation/IA) |
| • | Pression salariale |
| • | Volume de main-d’œuvre (catastrophe) |
| • | Diplômés |
