Aanpassing van verliezen

Belangrijkste observaties

Het schadevolume jaar-op-jaar (YOY) daalde licht, voornamelijk dankzij het gunstige weer.

• ∙ YOY vlak dagelijks claimvolume.
• ∙ Er waren enkele kleine maar impactvolle stormen in de eerste helft van 2023 die voor een vroege volumestijging zorgden in vergelijking met 2022.
• ∙ Vastgoed blijft zich richten op diversificatie van oplossingen. 
• ∙ Bouwadvies en inboedel stegen op jaarbasis met respectievelijk 28,1% en 23,6%.

De traditionele productlijnen die het meest beïnvloed worden door weersomstandigheden zagen een negatieve YOY-impact op het volume als gevolg van het uitblijven van een significante catastrofale gebeurtenis in 2023.

• ∙HFLS
• ∙Sedgwickgedelegeerde bevoegdheid (TPA Londen)
• ∙EFI(forensisch ingenieur en oorzaak en oorsprong)

De Sedgwick herstellingsactiviteit blijft een significante groei kennen op jaarbasis.

De druk om de industriestandaard te overtreffen blijft zowel intern als extern een belangrijk aandachtspunt.

De toegenomen marktinteresse in bureauonderzoek van vorig jaar stagneerde in 2023, wat een impact had op onze HFLS-lijn.

Sedgwick's innovatieve aanbod van een self-service, AI-gestuurde oplossing voor kleine en middelgrote schadeclaims blijft zijn vruchten afwerpen aangezien we een toenemende interesse van klanten blijven zien.

De toegenomen complexiteit van technologische oplossingen in het bredere ecosysteem van schadeclaims heeft de aandacht gevestigd op meer consistentie en standaardisatie.

Uitdagingen rond talent, inclusief rekrutering en personeelstekorten blijven bestaan, vooral bij het zoeken naar ervaren commerciële of desk adjusters. Sedgwick blijft investeren in training en programma's om talent te ontwikkelen. Eén van de belangrijkste programma's is ons protégé programma dat opkomende herstellers koppelt aan ons marktleidende team van executive general adjusters en senior executive adjusters om kennisoverdracht te bevorderen.

Onze strategie om ons aanbod van diensten voor onroerend goed te diversifiëren blijft vruchten afwerpen en hielp de gevolgen van het uitblijven van één enkele gebeurtenis met zwaar weer in 2023 te compenseren. De Amerikaanse buitendienst, onze kernactiviteit op het gebied van schaderegeling, groeide met 6,8% op jaarbasis dankzij de groei van ons klantenbestand en ons marktaandeel. Daarnaast groeiden building consultancy, contents solutions en property third-party administration met dubbele cijfers. Deze gebieden werden tenietgedaan door EFI Global, Sedgwick gedelegeerde bevoegdheden en HFLS, die allen zwaar werden getroffen door het uitblijven van weersomstandigheden. Sedgwick reparatie oplossingen zagen een YOY groei van 6,1%.

Lopende vs. nieuwe claims (excl. reparatieoplossingen)

In 2023 is het aantal nog niet afgehandelde schadeclaims in totaal met 14% gedaald. Het aantal nog niet afgehandelde schadeclaims is sneller gedaald dan het aantal nieuwe schadeclaims doordat schadeclaims sneller worden afgesloten.

Er kan een directe lijn worden getrokken tussen het noodweer in het derde kwartaal van 2022 dat een aanzienlijke overdracht van in behandeling zijnde voorraad naar het vierde kwartaal van 2022 mogelijk maakte en het ontbreken van een noodweergebeurtenis in de tweede helft van 2023 en het ontbreken van een overdrachtsvolume naar het vierde kwartaal van 2023. De hangende voorraadvergelijking van deze cijfers weerspiegelt nog steeds onze voortdurende sterke naleving van de metriekprestaties en claimomzet voor onze klanten.

Nieuwe claims: Veldwerk vs. HFLS

We blijven ons inzetten om een full-service schadeverzekeraar te zijn door ons dienstenaanbod te diversifiëren en ons tegelijkertijd te richten op alle branches, waaronder particuliere schadeverzekeringen, schadeverzekeringen voor het middensegment (commercieel) en schadeverzekeringen voor grote schades. Binnen de particuliere markt blijft onze HFLS business unit een groeigebied. De benadering en verwachtingen van de sector voor het aanpassen en afhandelen van deze claims zijn anders. De HFLS business unit heeft unieke oplossingen ontwikkeld om aan deze verwachtingen te voldoen en volgt onze trends op dit gebied op de voet.

De hoogfrequente ruimte wordt gedreven door een hoog volume aan claims met een lagere waarde. De hogere dollarwaarde per claim in het vierde kwartaal van 2023 is het gevolg van de vermindering van het aantal claims met een lagere waarde. 

Sedgwick blijft marktleider in de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor de vastgoedsector. 

In 2022 hebben we een end-to-end selfservice oplossing geïntroduceerd waarmee verzekerden routinematige materiële schade kunnen afhandelen door interactie met een beslissingsondersteunende tool. Met deze tool beantwoordt de verzekerde een aantal basisvragen over het verlies en na voltooiing geeft hij ons de gegevens die nodig zijn om een schatting te maken en de eerste betaling te doen. Door middel van pilotprogramma's met meerdere klanten in de afgelopen 18 maanden, is deze tool geperfectioneerd en momenteel in gebruik bij verschillende klanten. We bevinden ons in verschillende stadia van besprekingen en onboarding met anderen.

Nieuwe claims vs. CAT's

Wereldwijd was er ook in 2023 sprake van aanzienlijke door het weer veroorzaakte activiteit, met slechts een lichte vertraging in de recente trend. Weersomstandigheden en de ernst ervan blijven de afgelopen vijf tot tien jaar wereldwijd toenemen.

Volgens het Swiss Re Institute daalden de economische verliezen door natuurlijke catastrofes met 9% op jaarbasis - van $286 miljard naar $260 miljard - voornamelijk door het uitblijven van een orkaanseizoen met veel impact op de Noord-Atlantische Oceaan. Die $260 miljard ligt nog steeds ruim boven het 10-jaars gemiddelde van $223 miljard. Verzekerde verliezen als gevolg van natuurlijke catastrofes daalden met 25%, van $133 miljard naar $100 miljard, maar liggen nog steeds ruim boven het 10-jaars gemiddelde van $89 miljard.

We hebben aanzienlijk geïnvesteerd in het voorbereid zijn op catastrofes en staan klaar om klanten en hun polishouders te helpen wanneer deze gebeurtenissen zich voordoen.  

De belangrijkste aandachtsgebieden zijn onder andere:

• ∙ Voortdurende outreach en groei van onze bronnen die zijn ondergebracht in ons platform voor onafhankelijke contractanten en voortdurende inspanningen om deze bronnen te betrekken.
• ∙ Gebruik maken van ons dienstenpakket om het serviceniveau naar onze klanten te verhogen. We zijn in staat om gebruik te maken van onze interne relaties met schade-experts, forensische accountants, bouwadviseurs, ingenieurs, tijdelijke huisvesting en Sedgwick reparatie oplossingen en nog veel meer om hen snel in te schakelen om te helpen bij het aanpassingsproces. Alle experts naadloos laten samenwerken onder één dak in een teamomgeving tijdens een CAT event is een enorm voordeel.
• ∙ Automatisering en belangrijke integraties.

Hoewel er in de eerste helft van 2023 verschillende kleine convectieve stormen waren die voor meer volume zorgden, hadden we in de tweede helft van 2023 niet het jaarlijkse orkaangebeuren van de afgelopen jaren. Deze gegevens ondersteunen meerdere kleine gebeurtenissen in de loop van de eerste helft van 2023, evenals afnemende claims van de CAT-gebeurtenis eind 2022, die de CAT-cijfers in het eerste kwartaal van 2023 omhoog stuwden.

Met een paar klikken kunnen onze managers doorklikken naar ditzelfde overzicht op het niveau van de verzekeraar. Ze kunnen ook filteren op een aantal belangrijke gegevenscomponenten om de prestaties van de eenheid of het individu nauwkeuriger te beoordelen.

In de tweede helft van 2023 hebben we onze toekomstige initiatieven geformaliseerd en financiering ontvangen om verder te gaan met onze digitale transformatiestrategie. Deze strategie zal gebruikmaken van bestaande technologieën zoals RPA, maar ook van opkomende technologieën zoals AI om de efficiëntie van standaard schadeprocessen te verbeteren, zoals het eerste schadebericht (FNOL), triage en toewijzing. Uiteindelijk zal deze strategie het hele claimproces omvatten. Het doel van deze strategie is om onze teams efficiënter te maken en onze interne gebruikerservaring te verbeteren, wat resulteert in een snellere en betere service voor onze klanten.

Overwegingen voor de toekomst

Over het geheel genomen bleef het volume van onze Amerikaanse onroerendgoedbusiness vlak op jaarbasis, waarbij specifieke volumedalingen te wijten waren aan een gebrek aan weersactiviteit. Deze prestatie is direct toe te schrijven aan twee zaken:

• ∙Eenaanhoudend sterke prestatie en groei van onze kernactiviteit, schadebeheer.
• ∙Eenverdere uitvoering van de diversificatiestrategie naar ondersteunende gespecialiseerde markten zoals Sedgwick herstellingsoplossingen, bouwadvies en inboedel.

Ons team van schade-experts is het grootste en meest ervaren op de Amerikaanse markt. De concurrentie op deze markt is groot en deze door expertise gedreven markt vereist veel aandacht en toewijding om ons talent te werven en te behouden. Ons talent is een voortdurend doelwit van de concurrentie, dus we moeten waakzaam blijven om onze bestaande collega's de best mogelijke omgeving te bieden om te bloeien en te groeien. Dit is sinds jaren niet veranderd en zal waarschijnlijk ook in de nabije toekomst zo blijven. Onze aanhoudend hoge retentieniveaus tonen aan dat de verschillende programma's die specifiek gericht zijn op de groei en het behoud van collega's binnen het Sedgwick bedrijf succesvol zijn.

Zorgen van de industrie

• ∙Invloed van klimaatveranderingop de omvang en de ernst van vloedgolven
• ∙Deskundigheidsbevorderingen kennisoverdracht
• ∙Opkomendetechnologieën (automatisering en AI)
• ∙Meetprestatiesen nauwkeurige metingen in een ingewikkeld ecosysteem
• ∙Arbeidsconcurrentie(expertisemarkt)
• ∙Ervarenarbeid (catastrofe)