Os cinco estados que geram o maior volume de novos sinistros de GL são: Califórnia (+8%), Florida (+13%), Texas (+13%), Massachusetts (+4%) e Nova Iorque (-5%). Em conjunto, representam 45% do volume de novos sinistros de seguros de responsabilidade civil para o grupo de transportadores.

As taxas de recusa para o grupo de transportadoras aumentaram no exercício de 2024 para 21,1% em comparação com o exercício de 2023. Este aumento nas taxas de recusa é consistente com todos os grupos da indústria, que aumentaram para 24,5% no ano fiscal de 2024. A média incorrida diminuiu tanto para os novos sinistros recusados (-3%) como para os sinistros não recusados (aceites) (-10%). Em contraste com todos os grupos do sector, em que a média incorrida em novos pedidos recusados diminuiu 22,9% e aumentou 5,5% em novos pedidos não recusados (aceites) no exercício de 2024, em comparação com o exercício de 2023.

Para o grupo de transportadoras, a perda média incorrida para todos os novos sinistros de GL diminuiu 12%, com os sinistros de BI diminuindo 23%, principalmente devido a reduções na categoria de perda. O grupo de todas as indústrias registou um aumento de 1,8% (-2% para BI) no exercício de 2024 em comparação com o exercício de 2023.

Para o ano fiscal de 2024, os novos sinistros do grupo de transportadoras, os do escalão $100K+ diminuíram 11%, os do escalão $25K a $100K aumentaram 6% e todos os outros escalões permaneceram estáveis ou diminuíram ligeiramente em comparação com o ano fiscal de 2023.  

Contencioso

Para o grupo de transportadoras, a taxa de litigância para novos sinistros diminuiu para 3,03% (4,15% para BI) para o exercício de 2024 (a taxa de litigância para a carteira global é igual a 0,93% - 1,8% para BI). A diminuição foi impulsionada pela onda de acções judiciais intentadas na Flórida antes da data efectiva de março de 2023 da sua reforma de responsabilidade civil. Quarenta e sete por cento de todos os sinistros que, em algum momento, envolverão litígio, já têm representação de advogados nas primeiras 24 horas de investigação. Esta taxa de representação por advogado tem-se mantido estável ao longo dos últimos anos, ao passo que, para a carteira geral, está a aumentar gradualmente com o primeiro aviso de sinistro.

Tal como acontece com o grupo de todos os sectores, Nova Iorque continua a ser o principal Estado de litígio, com 9,7%. Os outros estados com maior volume (Califórnia, Florida, Texas e Massachusetts) situam-se a um nível igual ou inferior a 3%.

A média do ano fiscal de 2024 incorrida em novos sinistros litigiosos de BI para o grupo de transportadoras aumentou 4% (grupo de todos os sectores +8%) em relação ao ano fiscal de 2023. O custo global dos sinistros continua a aumentar, com valores incorridos em sinistros litigiosos mais de oito vezes superiores aos dos sinistros não litigiosos.

O contencioso pendente tem-se mantido relativamente estável nos últimos 3 anos. O ano fiscal de 2024 registou uma diminuição de 5% no número total de sinistros pendentes envelhecidos, com uma redução para 20% do inventário total. Esta redução para o grupo de transportadoras foi impulsionada por uma redução de 22% nos sinistros antigos não litigiosos. O inventário pendente envelhecido está no seu nível mais baixo dos últimos cinco anos.

As taxas de encerramento de responsabilidade do grupo de transportadoras para os novos sinistros do ano fiscal de 2024 aumentaram 10% em relação ao mesmo período do ano passado (BI +17% e PD +4%), atingindo as taxas de encerramento mais elevadas desde o ano fiscal de 2020. 

A duração média de todos os sinistros de GL diminuiu três dias (BI -7 dias e DP +1 dia). 

No grupo de transportadoras, os sinistros litigiosos representam atualmente 15% do volume total de sinistros encerrados, mas são responsáveis por 61% do total de dólares pagos em sinistros encerrados. A média paga por um sinistro litigioso aumentou 12% no exercício de 2024. A média paga pelos sinistros encerrados não litigiosos diminuiu 4%. O custo médio de um sinistro litigioso é oito vezes superior ao custo de um sinistro não litigioso. No exercício de 2024, 7% do volume de sinistros encerrados enquadrou-se no nível incorrido de $100K e acima, ligeiramente abaixo do exercício de 2023.

Responsabilidade civil automóvel

O volume de novos sinistros para o grupo das transportadoras aumentou 46,6% no exercício de 2024. Para todos os grupos do sector, o volume de novos sinistros aumentou 7,4% no exercício de 2024, após aumentos de volume de 10,6% no exercício de 2023 e de 7,6% no exercício de 2022. 

Os cinco estados com maior volume representam 47% de todos os novos sinistros automóveis. Nova Jersey registou o maior aumento, com 247%. Globalmente, os novos sinistros automóveis aumentaram 7,4% a nível nacional.

A média do grupo de transportadoras incorrida em novos sinistros recusados diminuiu 61% no exercício de 2024 (todos os grupos do sector -46%) em comparação com o exercício de 2023. No entanto, o ano fiscal de 2023 foi um ano excecional para a média incorrida recusada após ter aumentado 140% em relação ao ano fiscal de 2022 (todos os grupos do setor +110%) em relação ao ano fiscal de 2022. A média de novos pedidos de indemnização não recusados (aceites) diminuiu 8%, ao passo que, para todos os grupos do setor, aumentou 10% em relação ao exercício de 2023. A taxa de recusa no ano fiscal de 2024 aumentou para 7,8% (todos os grupos da indústria aumentaram para 15,4%).

Custos

A média de todos os novos sinistros de automóveis (todos os grupos do sector) pagos aumentou 5,9%, impulsionada pelos sinistros de acidentes de viação (+55,1%). Para o grupo das transportadoras, a média dos novos sinistros automóveis pagos diminuiu 12%; no entanto, considerando apenas os sinistros de acidentes de viação, registou-se um aumento de 22% no exercício de 2024 em comparação com o exercício de 2023.  

Para o grupo de transportadoras, a média incorrida para todos os novos sinistros de AU diminuiu 11% com os sinistros de BI diminuindo 8,5% para o AF 2024 em comparação com o AF 2023. Embora mostrando uma diminuição no ano fiscal de 2024, a média incorrida ainda mostra um aumento de 9% (todos os sinistros) e 31% (sinistros de BI) desde o ano fiscal de 2020. Para todos os grupos do setor, a média incorrida para todos os novos sinistros de AU aumentou 56% desde o ano fiscal de 2020, embora moderando no ano fiscal de 2024 para um aumento de 6,1%. Para os sinistros de BI, o aumento foi de 7,6% em comparação com o ano fiscal de 2023, o que representa um aumento de 94% desde o ano fiscal de 2020. 

Para os novos sinistros do exercício de 2024, os do escalão $100K+ diminuíram 18% e os do escalão $25K a $100K aumentaram 13%. Todos os outros escalões permaneceram estáveis ou diminuíram ligeiramente em relação ao exercício de 2023.  

Contencioso

Para o grupo de transportadoras, a taxa de litigância para novos sinistros diminuiu para 0,57% (3,63% para BI) para o exercício de 2024 (a taxa de litigância para todos os grupos do sector é de 0,62% (4,14% para BI)). A diminuição foi impulsionada pela onda de ações judiciais movidas na Flórida antes da data efetiva de março de 2023 de sua reforma de responsabilidade civil. Quarenta e sete por cento de todos os sinistros que, em algum momento, envolverão litígio, já têm representação por advogado nas primeiras 24 horas de investigação.

Tal como acontece com o livro geral, Nova Iorque continua a ser o principal Estado de litígio, com 2,3% no exercício de 2024. Os outros estados com maior volume (Califórnia, Texas, Nova Jersey, Nova Iorque, Rhode Island e Massachusetts) situam-se abaixo de 1%.

No ano fiscal de 2024, a média incorrida em novos sinistros litigiosos de AU BI para o grupo de transportadoras aumentou 1% (todos os grupos do sector +25%) em relação ao ano fiscal de 2023. 

O exercício de 2024 registou uma diminuição de 13% no número total de sinistros pendentes envelhecidos, com uma redução para 7,8% do inventário total. Esta redução para o grupo de transportadoras foi impulsionada por uma redução de 42% nos sinistros antigos não litigados, enquanto os pendentes antigos litigados aumentaram 31%. O inventário de sinistros antigos pendentes atingiu o seu nível mais baixo dos últimos cinco anos.

Encerramentos

As taxas globais de encerramento de AU do grupo de transportadoras para os novos sinistros do exercício de 2024 diminuíram 7% em relação ao exercício de 2023. Os sinistros de BI da AU permaneceram estáveis e as taxas de encerramento de CL da AU aumentaram 2,4%. A taxa de encerramento de novos sinistros AU PD diminuiu 5,5%. 

Para o grupo de transportadoras, a duração média de todos os pedidos de indemnização da AU manteve-se estável no exercício de 2024 em comparação com o exercício de 2023. 

Considerações futuras sobre a responsabilidade

Preocupações do sector

O sector tem várias preocupações recorrentes e uma nova incógnita que pode ter um impacto significativo na estabilidade e na rentabilidade. As preocupações recorrentes incluem os aumentos inflacionários dos cuidados médicos, dos salários e da reparação de veículos; os comportamentos de condução; os aumentos contínuos dos custos dos litígios; o financiamento dos litígios; e a reforma dos delitos. A recente decisão histórica do Supremo Tribunal dos Estados Unidos no processo Loper Bright Enterprises, et al. v. Gina Raimondo, Secretary of Commerce, et al. cria alguma incerteza em áreas auxiliares e terá de ser acompanhada de perto.

O CCC, no seu "2024 Crash Course Report" para o segundo trimestre, fez várias observações sobre as tendências identificadas em 2024:

-	A frequência das perdas totais aumentou 1,6% em relação ao ano anterior, devido à erosão contínua dos valores dos veículos usados e a um parque automóvel cada vez mais envelhecido, em que 73% das avaliações dizem respeito a veículos com sete anos ou mais.
-	Um aumento da frequência das perdas totais deverá aliviar a pressão sobre a capacidade das oficinas e reduzir os tempos de ciclo globais.
-	O custo total da reparação de veículos aumentou 3,3% em relação ao trimestre anterior.
-	De acordo com o Gabinete de Estatísticas do Trabalho dos EUA, os custos de manutenção e reparação de veículos aumentaram 23% desde 2022.

Comportamento na condução

A Administração Federal das Estradas informa que a atividade de condução continua a aumentar em todas as estradas e ruas, com um aumento de 1,3% em relação aos 12 meses anteriores, em maio de 2024, com mais quilómetros a ocorrerem em auto-estradas urbanas. O Travelers Companies 2024 Risk Index sobre condução distraída sublinha as preocupações que estão a tornar as estradas menos seguras. O relatório enumera algumas distracções comuns que estão a aumentar, incluindo:

Aumento do custo dos litígios

O custo dos litígios em matéria de responsabilidade civil continuou a aumentar no exercício de 2024. Três áreas principais de preocupação continuam a afetar o sector:

1. A inflação social continua a ser um fator determinante do custo dos litígios. Um relatório recente da RAND Corporation observou o seguinte (embora a RAND admita que os resultados não são necessariamente conclusivos):

-	A inflação social não afecta os arguidos de organizações em maior grau do que os arguidos de outras organizações.
-	A inflação social não está a ocorrer de forma igual em todos os Estados. Os maiores aumentos registaram-se em Nova Iorque, Califórnia, Nova Jersey e Texas.

2. As tácticas do advogado do queixoso continuam a evoluir. Essas tácticas incluem:

-	Ancoragem do júri: Estratégia utilizada para levar os jurados a utilizarem um ponto de referência específico, frequentemente aleatório, ao avaliarem as indemnizações num processo judicial. Normalmente, inclui referências às receitas ou rendimentos da empresa como ponto de partida para as indemnizações.
-	Teoria do réptil: Esta estratégia continua a inflamar os prémios dos júris quase 15 anos após o seu aparecimento e exige um planeamento e preparação adicionais da defesa, o que faz aumentar os custos do litígio, bem como o pagamento das indemnizações.
-	Novas teorias de responsabilidade em sinistros automóveis, incluindo a expansão da responsabilidade indireta: Estas novas teorias exigem estratégias jurídicas adicionais para serem ultrapassadas.

3. Veredictos nucleares: Um estudo realizado em maio de 2024 pelo Instituto para a Reforma Legal da Câmara de Comércio dos EUA concluiu que os veredictos nucleares continuam a aumentar. 

-	O veredito nuclear médio global foi de 89 milhões de dólares.
-	Os casos de responsabilidade por produtos defeituosos, acidentes de viação e responsabilidade médica continuam a representar dois terços dos veredictos nucleares comunicados.
-	Os tribunais estaduais representaram mais de 90% de todos os veredictos nucleares em comparação com as jurisdições federais.
-	Os acordos por precipitação nuclear, definidos como um aumento do valor percebido do acordo com base em veredictos nucleares e termonucleares anteriores, estão a contribuir para o aumento da média paga e da média incorrida. A utilização de comités de julgamento agrupados é importante para estabelecer o valor do caso com maior objetividade.

-	Novos regulamentos do DOL
-	Nova proibição de acordos de não concorrência da Comissão Federal do Comércio
-	Nova norma da OSHA relativa à prevenção de lesões e doenças causadas pelo calor em ambientes de trabalho interiores e exteriores
-	Métodos dos Centers for Medicare and Medicaid Services para proteger os interesses da Medicare em casos de WC
-	Interpretação do Longshore Act e das suas extensões pelo Diretor do Office of Workers' Compensation Programs

Um risco a controlar é o potencial de incoerência devido ao facto de tribunais diferentes interpretarem o mesmo regulamento de forma diferente. 

CONCLUSÕES

No que se refere aos sinistros de responsabilidade civil, as pressões inflacionistas - tanto económicas como sociais - estão na origem da maior parte dos aumentos da gravidade dos sinistros. Não há dúvida de que os aumentos do volume e da gravidade média no escalão superior (mais de 100 000 dólares) estão diretamente relacionados com estas pressões. Juntamente com o aumento dos litígios e o facto de o custo médio dos sinistros litigiosos ser 28 a 30 vezes superior ao dos sinistros não litigiosos, as organizações têm de se adaptar e responder a estas mudanças. Investigações de sinistros mais atempadas e direcionadas prepararão o terreno para melhores resultados. Quanto mais cedo as organizações de sinistros puderem obter as provas necessárias para avaliar a responsabilidade e a avaliação dos danos, maior será o impacto desse conhecimento na procura de resoluções adequadas.

As estruturas de julgamento conjunto, tais como os comités de revisão de alta gravidade, trarão as perspectivas adicionais necessárias para navegar os sinistros nos níveis mais elevados. As organizações de sinistros também devem considerar a possibilidade de iniciar mais cedo o trabalho que normalmente é concluído após o processo, como a engenharia biomecânica, a reconstrução de acidentes e os grupos de discussão do júri. Os julgamentos simulados estão a tornar-se menos valiosos e mais dispendiosos do que os grupos de discussão do júri, que permitem um tipo de fórum municipal de perguntas e respostas. As empresas têm de rever as suas próprias políticas internas, procedimentos, materiais de formação e canais de comunicação social tendo em vista a resolução de litígios, porque é aqui que esses itens estão a aparecer e a ter um impacto negativo. As empresas também estariam bem servidas se identificassem testemunhas corporativas muito antes de serem necessárias e as treinassem para serem bons depoentes corporativos. A indústria da defesa tem de encarar a nossa resposta às condições actuais como uma estratégia a longo prazo.