Responsabilidade civil automóvel

Principais observações

A taxa de novos sinistros de responsabilidade civil automóvel e de danos corporais foi de 13,4% para o ano fiscal de 2024, contra 12,5% no ano fiscal de 2023.

-	O sector dos transportes registou a taxa mais elevada de novos sinistros de responsabilidade civil automóvel e de danos corporais, com 18,4%.

A duração dos novos sinistros de responsabilidade civil automóvel diminuiu no exercício de 2024.

-	A duração média entre a abertura e o encerramento dos novos sinistros de responsabilidade civil automóvel e de danos corporais diminuiu 5 dias.

A média dos custos incorridos com novos sinistros de responsabilidade civil automóvel aumentou 17,8% no exercício de 2024.

-	A média incorrida em novos sinistros de responsabilidade civil automóvel e danos corporais aumentou 18,1% no ano fiscal de 2024.

As taxas de litígio para todos os novos sinistros de responsabilidade civil automóvel aumentaram para 0,60%.

-	A taxa para a nova responsabilidade civil automóvel e danos corporais aumentou para 3,71%.
-	A taxa de sinistros pendentes de responsabilidade civil automóvel e de danos corporais foi de 15,0%.

A média incorrida com os novos litígios de responsabilidade civil automóvel e de danos corporais diminuiu 8,1%.

-	A média dos custos incorridos com sinistros não litigiosos de responsabilidade civil automóvel e de danos corporais aumentou 20,5%.
-	Os novos sinistros litigiosos de responsabilidade civil automóvel e de danos corporais foram 4,8 vezes superiores à média incorrida em sinistros não litigiosos.

Os sinistros fechados de responsabilidade civil automóvel com despesas superiores a $100.000 representam 1,9% de todos os sinistros fechados no ano fiscal de 2024 e 71,3% de todos os sinistros incorridos.

Analisando os sinistros automóveis que acabaram por ser objeto de litígio, 63,6% tinham um representante no momento da notificação e no prazo de 24 horas após a receção; e 75,5% tinham um representante no prazo de 14 dias.

A pendência envelhecida diminuiu para 11,1% no exercício de 2024. Os pedidos litigiosos representaram 64,2% do total de pendentes envelhecidos.

As taxas de encerramento dos novos sinistros de responsabilidade civil automóvel e de danos corporais aumentaram no exercício de 2024.

Os sinistros litigiosos encerrados representaram cerca de 3,59% de todos os sinistros automóveis encerrados e 55,3% do total pago.

Mercado

No quarto trimestre de 2024, as taxas de seguro de acidentes nos Estados Unidos aumentaram 11%, excluindo a indemnização dos trabalhadores. Marsh McLennan

85% dos requerentes referiram ter sido contactados por um advogado na sequência de um acidente automóvel e 60% referiram ter sido contactados por dois ou mais advogados. Relatório de Tendências LexisNexis 2024 Auto

Volume

O volume de novos sinistros aumentou 13,2% no exercício de 2024, após aumentos de volume subsequentes de 14,0% no exercício de 2022 e 17,5% no exercício de 2023. O aumento foi impulsionado por reivindicações de lesões corporais que aumentaram 21,2%.

Os cinco estados com maior volume representam 41% de todos os novos sinistros automóveis. Nova Jérsia registou, mais uma vez, o maior aumento do volume de sinistros, com 53,7%, seguida de Nova Iorque (+16,5%), Florida (+16,4%), Texas (+13,0%) e Califórnia (+12,6%).

Vários sectores registaram um aumento da frequência de sinistros no ano fiscal de 2024, incluindo os sinistros de transportadoras (+39,5%), os sinistros de transportes (+13,9%), os sinistros de serviços (+9,3%) e os sinistros da indústria transformadora (+3,1%). Dois sectores registaram descidas nos novos sinistros, incluindo o da alimentação e bebidas (-11,4%) e o do retalho (-6,2%).

A taxa de novos sinistros de danos corporais em automóveis foi de 13,4% no ano fiscal de 2024, contra 12,5% no ano fiscal de 2023. A maioria dos principais setores relatou uma taxa de dois dígitos de novos sinistros de lesões corporais. Indústrias como transporte (18,4%), transportadora (13,1%), manufatura (12,4%) e serviços (10,8%) tiveram taxas de dois dígitos, enquanto alimentos e bebidas (8,1%) e varejo (8,9%) tiveram taxas de lesões corporais de um dígito.

A taxa global de danos materiais diminuiu no ano fiscal de 2024 para 54,7% em relação à taxa de 55,7% registada no ano fiscal de 2023. Enquanto a maioria dos setores experimentou um declínio, o varejo (+ 10,5%) e os sinistros de transportadoras (+ 0,7%) viram um crescimento em suas taxas de danos materiais.

A duração dos sinistros continua a diminuir, tanto para os sinistros abertos/fechados como para os sinistros fechados apenas. A duração dos sinistros de danos corporais diminuiu 5 dias para os novos sinistros de responsabilidade civil automóvel abertos/fechados e 4 dias para os novos sinistros de responsabilidade civil automóvel fechados.

Os grupos incorridos de nível superior continuaram a registar ligeiros aumentos no volume de sinistros, impulsionando assim o aumento global do valor incorrido. A estratificação de $100k + aumentou em volume para 0,6% no ano fiscal de 2024. Este pequeno volume de sinistros representa agora 34% do total incorrido no ano fiscal de 2024, representando um aumento de 6,21% em relação ao ano fiscal de 2023.

Para todos os novos sinistros de automóveis, a média paga aumentou 6,3%, impulsionada por sinistros de lesões corporais, que aumentaram 27,7%. A média paga para novos sinistros de automóveis tem aumentado a uma taxa percentual média anual de 5,8% desde o CY 2020, enquanto os sinistros de lesões corporais estão aumentando a mais do que o dobro dessa taxa, com um aumento percentual médio anual de 13,0%.

Tanto a Flórida quanto a Geórgia tiveram aumentos significativos em sua média paga por novo sinistro de danos corporais de responsabilidade civil automotiva. No entanto, a variação percentual média anual da Geórgia desde o ano fiscal de 2020 é superior à da Flórida, com 39,2%, o que sublinha a necessidade urgente de uma reforma da responsabilidade civil. Outros estados com variação percentual média anual de dois dígitos incluem Texas (+ 31,3%), Flórida (+ 28,7%) e Nova York (+ 21,9%). Estes grandes aumentos foram impulsionados por sinistros superiores a $500K em cada estado. Em comparação, a variação percentual média anual para todos os outros estados foi de 8,2% para os sinistros de danos corporais.

A média paga por novo sinistro de responsabilidade civil automóvel por danos corporais aumentou em todos os sectores em 27,7%. No entanto, os novos sinistros de danos corporais de responsabilidade civil no setor de transporte lideraram esse aumento em + 111,4% em comparação com o ano de 2023. A indústria de alimentos e bebidas (-8,0%) e o setor público (-48,5%) tiveram as maiores reduções em relação ao CY 2023. O setor de transporte teve uma variação percentual média anual de + 43.9% desde o CY 2020.

Contencioso

A representação precoce por um advogado continuou a impulsionar o litígio. Das reivindicações que se tornaram litigiosas, 63.6% tinham representação em vigor dentro de 24 horas após o primeiro aviso, e 75.5% de todas as reivindicações que se tornaram litigiosas tinham representação em vigor dentro de 14 dias. Ambos representam cinco anos consecutivos de aumentos em relação ao ano de 2020.

Para os novos sinistros de responsabilidade civil automóvel, a taxa média de litígio em todos os sectores foi de 0,60%, um aumento em relação ao ano de 2023. O setor de transporte continuou a ter a maior taxa de litígio, com 0,88%.

A taxa de litigância dos novos sinistros de responsabilidade civil automóvel por danos corporais aumentou para 3,71%. A média incorrida em sinistros litigiosos de responsabilidade civil automóvel nova diminuiu 8,1%. No entanto, a média incorrida em sinistros não litigiosos de responsabilidade civil automóvel nova por danos corporais aumentou 20,5%. A média incorrida em novos sinistros de responsabilidade civil automóvel por danos corporais litigiosos é 4,8 vezes superior à dos sinistros não litigiosos. Relativamente aos sinistros pendentes de responsabilidade civil automóvel por danos corporais, a taxa de litigância aumentou para 15,0%. A média incorrida nos sinistros pendentes de responsabilidade civil automóvel por danos corporais aumentou 15,3%.

A média paga em sinistros litigiosos fechados de responsabilidade civil automóvel aumentou 27,0%. O aumento médio anual em sinistros litigiosos de responsabilidade civil automóvel encerrados é de 15,5% desde o ano de 2020. A média paga em um sinistro fechado de responsabilidade civil automotiva litigado é agora 33,3x mais do que um sinistro não litigado. A diferença entre a média paga litigiosa e não litigiosa por um sinistro fechado está aumentando ano após ano. Apesar de os sinistros de responsabilidade civil automóvel litigiosos fechados representarem apenas 3,59% de todos os sinistros fechados, foram responsáveis por 55,3% de todos os montantes pagos fechados. 

O aumento da média paga em sinistros litigiosos fechados de responsabilidade civil automóvel deve-se à estratificação dos sinistros superiores a 100 mil dólares. O escalão de mais de 100 mil dólares representou 94% dos sinistros litigiosos de responsabilidade civil automóvel encerrados, embora esse mesmo escalão represente apenas 32% do volume de sinistros litigiosos de responsabilidade civil automóvel encerrados.

Ao mesmo tempo que a média paga e a média incorrida para os sinistros litigiosos aumentaram, os custos médios com advogados para os novos sinistros de responsabilidade civil automóvel por danos corporais diminuíram 22,6%.

Encerramentos

Os encerramentos de todos os novos sinistros de responsabilidade civil automóvel aumentaram 1,0%. Este aumento deveu-se a um aumento da percentagem de novos sinistros de responsabilidade civil automóvel por danos corporais, que aumentaram 17%, e de sinistros de colisão, que aumentaram 4%.

Globalmente, os pedidos pendentes envelhecidos diminuíram para 11,1% no ano fiscal de 2024, devido a uma redução dos pedidos pendentes não litigiosos, que diminuíram 10,3%. As reivindicações litigiosas representam agora 64,2% das pendências antigas.

As estratificações de sinistros de responsabilidade civil fechada por volume e valores incorridos revelam que o nível superior de $ 100k + tem 1.9% do volume, mas representa 71.3% do fechamento incorrido. Este segmento aumentou 21,5% desde o ano de 2023.

Considerações futuras

Em consonância com o sector em geral, os dados da Sedgwick sobre sinistros automóveis reflectem:

-	Os custos médios dos sinistros de automóveis estão a aumentar na maioria das categorias principais
	- O montante médio dos novos sinistros de responsabilidade civil automóvel aumentou 17,8%.
	- A média dos novos sinistros de responsabilidade civil automóvel aumentou 18,1%.
	- A média incorrida com os novos sinistros pendentes de responsabilidade civil automóvel aumentou 15,3%.
-	Os advogados estão a envolver-se nos sinistros muito mais rapidamente do que nunca e a maioria dos sinistros que se tornam litigiosos têm representação no prazo de 1 dia após a comunicação e 75% têm representação no prazo de 14 dias.

-	As reclamações pendentes envelhecidas estão a diminuir de ano para ano, com um equilíbrio saudável entre reclamações litigiosas e não litigiosas
-	A média relativa paga por um sinistro de responsabilidade civil automóvel litigioso encerrado é 33 vezes superior à média paga por um sinistro de responsabilidade civil automóvel não litigioso encerrado.
-	Os sinistros de maior dimensão (mais de 100 mil dólares) estão a aumentar em frequência e em gravidade.
	- O escalão superior, de mais de 100 mil dólares, tem 1,9% do volume, mas representa 71,3% das transacções realizadas.
	- Este escalão aumentou 21,5% desde o ano de 2023.
-	À semelhança do nosso último relatório sobre a situação dos sinistros automóveis, o aumento dos custos de pagamento dos sinistros continua a ser exacerbado por factores externos, incluindo
	- Inflação
	- Aumento dos custos médicos
	- Aumento dos custos de reparação
	- Complexidade dos custos de reparação (tecnologia)
-	Aumento das taxas de encerramento dos novos sinistros de responsabilidade civil automóvel por danos corporais

PREOCUPAÇÕES DO SECTOR

O sector dos seguros de responsabilidade civil automóvel continua a ser afetado negativamente pelo aumento dos custos gerais dos sinistros e dos custos dos litígios. No seu conjunto, estes factores criam um ambiente difícil para os resultados dos sinistros de responsabilidade civil automóvel. Excluindo os veredictos de negligência médica, os casos de responsabilidade civil automóvel comercial foram responsáveis pela maioria dos veredictos nucleares em 2024.

O envelhecimento do parque automóvel teve um impacto significativo na frequência das perdas totais. A CCC refere que os veículos com sete anos ou mais representam atualmente 45% de todos os sinistros reparáveis.

O custo dos litígios em matéria de responsabilidade civil (incluindo os custos das perdas) continuou a aumentar no exercício de 2024. Três áreas principais de preocupação reflectem os mesmos ventos contrários enfrentados pelo sector nos últimos 2 a 3 anos: inflação social, tácticas do advogado do queixoso e veredictos desproporcionados (ou seja, veredictos nucleares). Nenhum destes ventos contrários é novo e não deve surpreender ninguém no sector. No entanto, mais importante do que o que são estes ventos contrários, é o que a indústria está a fazer e deve fazer para os mitigar. A utilização de IA analítica para fornecer informações e previsões sob a forma de scorecards de advogados, modelos de gravidade preditiva e análise jurisdicional histórica já não é um "bom ter" ao moldar a estratégia de litígio. A Sedgwick tem 10 anos de dados de processos judiciais analisados quanto aos resultados por jurisdição federal/estatal e níveis de tribunais de julgamento, que podem ser utilizados para fornecer informações e previsões. Para mais informações sobre este assunto, consulte o nosso próximo artigo de opinião sobre litígios de responsabilidade civil. A parceria com entidades de apoio a litígios que podem realizar grupos de discussão e análises de jurados muito antes de as acções serem intentadas pode ajudar a compreender o verdadeiro valor de uma reivindicação. A utilização de IA generativa pode ser a melhor amiga do perito, resumindo os pacotes de pedidos, redigindo relatórios de estado comuns e libertando o perito para se concentrar nas estratégias de defesa.   

O financiamento de litígios continua a ser uma questão que terá de ser abordada a nível legislativo, mas a indústria pode tomar várias medidas para aumentar a sensibilização para os impactos nos custos legais, nos prémios dos segurados e no processo global de sinistros. Em todos os processos judiciais, devem ser feitos pedidos de descoberta para que haja transparência sobre quem financia o processo e quem procura beneficiar de qualquer acordo ou veredito. Estes pedidos podem ser objeto de objecções por parte do queixoso, mas devem ser feitos. O envolvimento com os legisladores locais para apoiar projectos de lei que introduzam limitações ao financiamento de litígios, juntamente com campanhas de educação e sensibilização do público, provou ser significativo no diálogo em torno do financiamento de litígios. Há vários estados e alguns distritos federais que estão a introduzir as suas próprias limitações ao financiamento de litígios antes de uma discussão nacional que acabará por conduzir a regulamentos adicionais.  

A reforma da responsabilidade civil revelou-se benéfica nos casos em que foi aprovada, nomeadamente na Florida (HB 837). Os efeitos cumulativos das reformas incluem a estabilização do mercado de seguros da Flórida. Atualmente, a Geórgia, através do Governador Brian Kemp, introduziu uma reforma abrangente da responsabilidade civil. A reforma da responsabilidade civil apresentada pelo Governador Kemp e patrocinada pelo Senador da Geórgia John F. Kennedy inclui 10 alterações importantes nos dois projectos de lei. 

-	Rejeição voluntária de acções civis: Se um caso tiver sido anteriormente indeferido numa ação judicial federal ou estatal com base ou incluindo o mesmo pedido, o tribunal pode considerar o indeferimento como uma decisão sobre o mérito.
-	Honorários de advogado e custas judiciais: Impede a cobrança de honorários de advogado, custas e despesas judiciais em duplicado.
-	Recuperação de despesas em acções por incumprimento de contrato: As despesas não podem ser reclamadas como parte da indemnização num caso de violação de contrato, a menos que o requerido tenha agido de má fé, tenha sido obstinadamente litigante ou tenha causado problemas e despesas desnecessários.
-	Provas relativas aos cintos de segurança: Podem ser introduzidas e consideradas em acções civis para determinar a negligência e repartir a culpa.
-	Critérios de responsabilidade por negligência em matéria de segurança: Limita a responsabilidade às condições sob o controlo do proprietário do imóvel ou da empresa.
-	Medicamentos passíveis de embarque: Limitados àqueles que são razoáveis, habituais e necessários em relação ao que foi facturado.
-	Bifurcação do julgamento da responsabilidade e da indemnização: A pedido de qualquer das partes.

O estado da Geórgia já tinha introduzido e aprovado as reformas necessárias ao seu estatuto de Acordo Pré-Resposta, vulgarmente conhecido como "Holt Demands", que fizeram uma grande diferença para evitar acções injustas e desnecessárias de má-fé contra as seguradoras. Estas alterações aplicam-se a danos pessoais resultantes de uma colisão de veículos automóveis, o que constitui uma reforma bem-vinda, embora deixe expostos os danos pessoais resultantes de sinistros não provocados por veículos automóveis.   

Oklahoma é o único outro estado que, até à data, anunciou que a reforma da responsabilidade civil será uma prioridade para a próxima sessão legislativa de 2025; no entanto, não foram publicadas quaisquer propostas até janeiro de 2025. Prevê-se que as reformas se centrem na contenção dos litígios excessivos que estão a aumentar o custo da atividade empresarial no Estado.

Conclusões

A inflação social e os veredictos desproporcionados continuam a impulsionar os aumentos da gravidade dos sinistros. Embora as taxas de litigação se mantenham estáveis ou estejam a diminuir ligeiramente, a média incorrida em sinistros de litigação cresce a múltiplos da inflação geral. Tanto o número como a magnitude dos sinistros de nível superior ($100K +) estão a aumentar. O valor médio incorrido para novos sinistros de danos corporais de responsabilidade civil automóvel aumentou 18,1% desde o CY 2023. O custo médio do advogado do novo sinistro de responsabilidade civil automóvel por danos corporais diminuiu 22,6%. Embora a redução das despesas à primeira vista possa parecer boa, o aumento da média incorrida é altamente preocupante. Para as reivindicações certas, a defesa deve estar disposta a investir em despesas de litígio se estas puderem ser utilizadas para obter conhecimentos e uma vantagem competitiva no tribunal. A ordem dos queixosos tem certamente demonstrado vontade de gastar dinheiro com grupos de discussão e júris simulados para testar os seus apelos emocionais. Longe vão os dias em que uma seguradora ou um administrador de sinistros podia encolher os ombros e dizer: "Sei que os resultados são maus, mas toda a gente está a passar pelo mesmo". A otimização dos processos, o reforço da análise jurídica, a utilização da inteligência artificial e as novas parcerias são a chave para melhorar os resultados.