- 2024 fin de año: INMUEBLE
Peritaje de siniestros inmobiliarios
Objetivos del informe
El objetivo de este informe es resumir las métricas actuales de nuestros programas de seguros patrimoniales en Estados Unidos, evaluar el panorama actual del mercado de siniestros patrimoniales y comparar nuestras pautas con estudios comparables del sector.
A diferencia de la indemnización por accidentes de trabajo, la responsabilidad civil de automóviles o la responsabilidad civil general, el seguro de daños materiales no es una línea de productos monolítica. El ramo de Daños en Estados Unidos se compone de la peritación de daños materiales y los servicios especializados. La peritación de daños materiales comprende cinco líneas de productos distintas: catástrofes (CAT), alta frecuencia y baja gravedad (HFLS), mercado medio, grandes siniestros y terceros administradores. Cada una de ellas tiene su propio mercado, clientes, competidores, precios y requisitos de servicio. La división de servicios especializados engloba a nuestros asesores/contables forenses, EFI Global (expertos en ingeniería forense, medio ambiente e incendios), evaluadores de contenidos y consultores de edificios. Las soluciones de reparación de Sedgwick, nuestra red de reparación directa y el alojamiento temporal son también segmentos importantes y en crecimiento de la propiedad estadounidense.
parámetros de datos
Nuestro equipo de práctica utiliza datos de siniestros para realizar análisis comparativos basados en su experiencia y análisis. Este informe se basa únicamente en los datos de siniestros de Estados Unidos, aunque es importante señalar que Canadá y América Latina también representan una parte importante de nuestra actividad en el continente americano.
Principales observaciones
Comparando el segundo semestre de 2024 con el primero, el nivel de nuevas asignaciones de siniestros fue similar. Esto se debió principalmente a la ausencia de eventos catastróficos de impacto significativo. Este periodo de estabilidad se tradujo en una disminución de los inventarios de siniestros pendientes gracias a la posibilidad de centrarse en los siniestros más antiguos.
La tendencia a subcontratar examinadores de mesa se ha convertido en una opción de negocio para las empresas de todo el mercado.
El promedio de siniestralidad bruta y los totales de siniestralidad bruta de nuestra cartera de negocio de ajuste de siniestros siguen tendiendo al alza.
Los promedios de tiempo de ciclo en nuestra cartera de negocio de ajuste de siniestros tendieron ligeramente a la baja durante 2022, impulsados principalmente por una afluencia de siniestros de líneas personales resultantes de siniestros catastróficos, pero se han estabilizado durante 2023 y 2024.
Los eventos catastróficos de más de mil millones de dólares en EE.UU. siguen aumentando en frecuencia. Sin embargo, también continúa la volatilidad interanual en la gravedad de los dólares en total, lo que hace que la preparación para las catástrofes sea todo un reto.
Nuevas asignaciones y volumen de siniestros pendientes
La evolución del volumen de nuevas asignaciones y del volumen de asignaciones pendientes proporciona una referencia comparativa a gran escala.
Aunque los datos globales de nuevas asignaciones fueron relativamente constantes, muestran un descenso entre el primer y el segundo semestre de 2023. Esto se debió principalmente a que la actividad catastrófica no alcanzó las expectativas del sector ni los niveles históricos. En general, el recuento de nuevas asignaciones de ajuste de siniestros en 2024 se estabilizó en una pauta estable de siniestros diarios tras caer desde los máximos de 2022 y el primer semestre de 2023. Esto se vio reforzado por los datos de inventario de siniestros pendientes, que se mantuvieron estables desde la segunda mitad de 2023 hasta 2024.
Subcontratación de examinadores
Una tendencia notable en el mercado es el cambio en la forma en que las compañías abordan la función del perito de gabinete. Antes de la pandemia de COVID, el papel tradicional del perito independiente era principalmente el de un recurso sobre el terreno. Por lo general, las compañías contratan a peritos independientes de tres maneras:
| 1. | Para apoyar o suplir carencias de cobertura en sus equipos |
| 2. | Ser su personal de campo si optan por no tener peritos sobre el terreno. |
| 3. | Apoyar sólo en tiempos de oleada o catástrofe |
Los retos laborales planteados por el COVID llevaron a las aseguradoras a recurrir a peritos independientes para que actuaran como examinadores de mesa, una función que tradicionalmente no se externalizaba. Identificamos este cambio y trabajamos con varias de las principales aseguradoras para desarrollar flujos de trabajo y procesos adaptados a sus necesidades, centrándonos en los dos tipos de asistencia mencionados.
Como seguimos observando un aumento de la demanda, invertimos mucho tiempo y capital en desarrollar servicios dedicados específicamente a este mercado. Aprovechando nuestra tecnología y nuestro conjunto completo de soluciones de captura de daños, las aseguradoras pueden externalizar parte o la totalidad de sus funciones de examinador documental. Nuestros servicios y nuestra capacidad para escalar rápidamente pueden ayudar a impulsar la eficiencia y el ahorro de costes. Varios transportistas han determinado que la externalización total o parcial de sus funciones de oficina ha demostrado ser favorable.
Evolución de las pérdidas brutas
Nuestro equipo y nuestros clientes toman como referencia las tendencias de la pérdida bruta como indicador principal de la exposición a corto y largo plazo. Los dos gráficos siguientes muestran la siniestralidad bruta media y la siniestralidad bruta total en todas nuestras actividades de peritación de daños materiales. De 2021 a 2024, una tendencia clave fue el aumento significativo de los costes medios por siniestro. Esto era de esperar debido a problemas en la cadena de suministro y otros impactos económicos causados por COVID y el mercado inflacionista en general. Cabe destacar que la experiencia de Sedgwick en el mercado de grandes siniestros impulsó el aumento de 2023, ya que un pequeño porcentaje de siniestros importantes sesgó la métrica general.
Evolución de la duración de los ciclos en todas las líneas
La tendencia del tiempo de ciclo, que es el tiempo que transcurre desde que se abre un expediente hasta que se cierra, proporciona a los transportistas y a las empresas del sector de siniestros una referencia de rendimiento para compararse con el mercado. El gráfico que figura a continuación refleja la duración de los ciclos en toda nuestra cartera de actividades de peritación de daños materiales. Esto incluye desde siniestros personales con pérdidas brutas de miles hasta grandes siniestros comerciales con pérdidas brutas de decenas de millones. Las expectativas de duración de los ciclos varían mucho según el tamaño de los siniestros, pero, de media, la tendencia de un año a otro debería ser comparable. Lo que destaca de estos datos son dos cosas:
| 1. | Los siniestros recibidos en 2021 seguían viéndose afectados por la pandemia de Covid y los retos que planteaba, causados principalmente en el aprovisionamiento de materiales y las dificultades para llegar a acuerdos causadas por los problemas de la cadena de suministro que hacían subir los costes, en particular en el mercado comercial. Esto se vio compensado en cierta medida en 2022 por el elevado volumen de siniestros catastróficos personales en 2022. |
| 2. | Las tendencias del tiempo de ciclo en nuestra cartera de negocio se estabilizaron en 2023 y 2024 a un nivel coherente, con una cifra global de menos de medio día. Esto indica que no hubo tendencias externas significativas del mercado que impulsaran los resultados año tras año. |
Catástrofe
La tendencia dominante en materia de catástrofes sigue siendo la volatilidad. El volumen y la gravedad de los siniestros varían mucho de un año a otro, lo que dificulta la previsión y la gestión de estos eventos por parte de las compañías. Los patrones meteorológicos seguirán siendo impredecibles, pero como reflejan los datos que figuran a continuación, la única tendencia constante es un crecimiento general al alza en el recuento y la gravedad de los siniestros.
La NOAA ofrece un resumen anual de las catástrofes meteorológicas y climáticas valoradas en miles de millones de dólares. Esto muestra cómo el número de eventos de mil millones de dólares aumentó con el tiempo. En los años 2023 y 2024 se produjeron entre 24 y 28 catástrofes, la cifra más alta registrada. La línea roja indica la gravedad en dólares de cada año.
Fuente: NOAA, Centros Nacionales de Información Medioambiental - Desastres meteorológicos y climáticos de miles de millones de dólares
El siguiente gráfico refleja la volatilidad a corto plazo de un año a otro. Este gráfico representa la línea roja del gráfico anterior. En los últimos cinco años, la cuantía de los daños en EE.UU. ha variado significativamente de un año a otro, lo que dificulta la gestión y la preparación para las catástrofes. La naturaleza impredecible del impacto potencial año tras año, unida a la tendencia a largo plazo de aumento de la gravedad global atribuible al cambio climático, exige a los responsables de siniestros estar preparados y contar con una estrategia cuidadosamente planificada. Estas estrategias deben incluir:
| - | Potentes análisis de datos que describen posibles escenarios de catástrofe superpuestos a las pólizas en vigor (PIF). |
| - | Asociaciones clave establecidas con flujos de trabajo y procesos probados y confirmados. |
| - | Una revisión constante de las nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia |
| - | Un plan "rompe cristales si es necesario" para el peor de los casos |
Consideraciones futuras
Prestación de servicios
El sector de las reclamaciones sigue buscando formas nuevas y mejoradas de prestar servicios. Al igual que muchas aseguradoras, nos centramos en nuevos modelos de prestación de servicios, como la subcontratación de examinadores o la implantación de tecnologías como la IA en áreas clave del proceso de tramitación de siniestros para mejorar la eficiencia, los resultados y la experiencia del cliente.
Planificación de catástrofes
Esta área sigue siendo una consideración clave. El volumen de sucesos multimillonarios provocados por el cambio climático es innegable a tenor de los datos. Pero la volatilidad año tras año sigue siendo un reto. En consecuencia, la planificación de catástrofes para cualquier operación centrada en los siniestros es fundamental.
Personal futuro
Aunque no se destaca en nuestros datos, la dotación de personal es una consideración crítica de cara al futuro en el sector. En los próximos años, habrá menos peritos con la experiencia necesaria para gestionar grandes siniestros. El equipo de Daños de Sedgwick está trabajando para resolver este problema con nuestro programa de protégé. Identificamos a jóvenes peritos con talento en las primeras etapas de su Empleo y los emparejamos con nuestros peritos generales ejecutivos y senior. El objetivo de este programa es aumentar su exposición al complicado mundo de la tramitación de grandes siniestros comerciales, preparando a la próxima generación de peritos.
Preocupaciones del sector
| - | Repercusiones del cambio climático en los siniestros por oleada |
| - | Tecnologías emergentes (automatización/AI) |
| - | Presión salarial |
| - | Volumen de trabajo (catástrofe) |
| - | Talento graduado |
