Responsabilité civile automobile

Principales observations

Le taux de nouveaux sinistres en responsabilité civile automobile et en dommages corporels était de 13,4 % pour l'année civile 2024, en hausse par rapport aux 12,5 % de l'année civile 2023.

-	Le secteur des transports a enregistré le taux le plus élevé de nouveaux sinistres en responsabilité civile automobile et en dommages corporels (18,4 %).

La durée des nouveaux sinistres en responsabilité civile automobile a diminué au cours de l'année civile 2024.

-	La durée moyenne entre l'ouverture et la clôture pour les nouveaux sinistres de responsabilité civile automobile et de dommages corporels a diminué de 5 jours.

Le coût moyen des nouveaux sinistres de responsabilité civile automobile a augmenté de 17,8 % au cours de l'année civile 2024.

-	La moyenne des frais encourus pour les nouveaux sinistres de responsabilité civile automobile et de dommages corporels a augmenté de 18,1 % au cours de l'année civile 2024.

Les taux de contentieux pour tous les nouveaux sinistres de responsabilité civile automobile sont passés à 0,60 %.

-	Le taux pour la nouvelle responsabilité civile automobile et les dommages corporels est passé à 3,71 %.
-	Le taux pour les demandes d'indemnisation en responsabilité civile automobile et en dommages corporels en suspens était de 15,0 %.

La moyenne des frais encourus pour les nouveaux litiges en matière de responsabilité civile automobile et de dommages corporels a diminué de 8,1 %.

-	La moyenne des frais encourus pour les sinistres non contentieux en responsabilité civile automobile et en dommages corporels a augmenté de 20,5 %.
-	Les nouveaux litiges en matière de responsabilité civile automobile et de dommages corporels ont été 4,8 fois plus importants que la moyenne des sinistres non litigieux.

Les sinistres fermés en responsabilité civile automobile dont le montant est supérieur à 100 000 $ représentent 1,9 % de tous les sinistres fermés au cours de l'année civile 2024 et 71,3 % de tous les sinistres encourus.

En ce qui concerne les sinistres automobiles qui ont finalement fait l'objet d'une procédure judiciaire, 63,6 % d'entre eux ont bénéficié d'une représentation au moment de la notification et dans les 24 heures suivant la réception, et 75,5 % ont bénéficié d'une représentation dans les 14 jours.

Le nombre de dossiers en suspens depuis longtemps a diminué pour atteindre 11,1 % au cours de l'année civile 2024. Les demandes faisant l'objet d'un litige représentaient 64,2 % du total des demandes en suspens.

Les taux de fermeture sur les nouveaux sinistres de responsabilité civile automobile et de dommages corporels ont augmenté au cours de l'année civile 2024.

Les sinistres contentieux clos représentent environ 3,59 % de l'ensemble des sinistres automobiles clos et 55,3 % du total des indemnités versées.

Marché

Au quatrième trimestre 2024, les tarifs de l'assurance dommages aux États-Unis ont augmenté de 11 % si l'on exclut l'indemnisation des accidents du travail. Marsh McLennan

85 % des demandeurs ont déclaré avoir été approchés par un avocat à la suite d'un accident de voiture et 60 % ont déclaré avoir été approchés par deux avocats ou plus. LexisNexis 2024 Rapport sur les tendances automobiles

Volume

Le volume des nouveaux sinistres a augmenté de 13,2 % au cours de l'année civile 2024, après avoir augmenté de 14,0 % au cours de l'année fiscale 2022 et de 17,5 % au cours de l'année civile 2023. L'augmentation a été tirée par les sinistres corporels qui ont augmenté de 21,2 %.

Les cinq premiers États en termes de volume représentent 41 % de l'ensemble des nouveaux sinistres automobiles. Le New Jersey a une fois de plus enregistré la plus forte augmentation du volume de sinistres (53,7 %), suivi de New York (+16,5 %), de la Floride (+16,4 %), du Texas (+13,0 %) et de la Californie (+12,6 %).

Plusieurs secteurs ont connu une augmentation de la fréquence des sinistres au cours de l'année civile 2024, notamment les transporteurs (+39,5 %), les transports (+13,9 %), les services (+9,3 %) et l'industrie manufacturière (+3,1 %). Deux secteurs ont connu une baisse des nouveaux sinistres : l'alimentation et les boissons (-11,4 %) et le commerce de détail (-6,2 %).

Le taux de nouveaux sinistres automobiles corporels était de 13,4 % pour l'année civile 2024, contre 12,5 % pour l'année civile 2023. La plupart des grandes industries ont déclaré un taux à deux chiffres de nouveaux sinistres corporels. Les secteurs du transport (18,4 %), des transporteurs (13,1 %), de l'industrie manufacturière (12,4 %) et des services (10,8 %) ont tous enregistré des taux à deux chiffres, tandis que les secteurs de la restauration (8,1 %) et du commerce de détail (8,9 %) ont connu des taux de sinistres corporels à un chiffre.

Le taux global de dommages matériels a diminué au cours de l'année civile 2024, passant de 55,7 % au cours de l'année civile 2023 à 54,7 %. Alors que la plupart des industries ont connu une baisse, le commerce de détail (+10,5 %) et les réclamations des transporteurs (+0,7 %) ont connu une croissance de leurs taux de dommages matériels.

La durée des sinistres continue de diminuer pour les sinistres ouverts/fermés et pour les sinistres fermés uniquement. La durée des sinistres corporels a diminué de 5 jours pour les nouveaux sinistres ouverts/fermés en responsabilité civile automobile et de 4 jours pour les nouveaux sinistres fermés en responsabilité civile automobile.

Les groupes de niveau supérieur ont continué à enregistrer de légères augmentations du volume des demandes d'indemnisation, ce qui a entraîné une augmentation globale de la valeur encourue. La stratification des 100 000 $ et plus a augmenté en volume pour atteindre 0,6 % au cours de l'année civile 2024. Ce petit volume de sinistres représente désormais 34 % de l'ensemble des frais encourus pour l'exercice 2024, soit une augmentation de 6,21 % par rapport à l'exercice 2023.

Pour l'ensemble des nouveaux sinistres automobiles, la moyenne payée a augmenté de 6,3 %, tirée par les sinistres corporels, qui ont augmenté de 27,7 %. La moyenne des indemnités versées pour les nouveaux sinistres automobiles a augmenté à un taux annuel moyen de 5,8 % depuis CY 2020, tandis que les sinistres corporels augmentent à un taux plus de deux fois supérieur, avec une augmentation annuelle moyenne de 13,0 %.

La Floride et la Géorgie ont toutes deux enregistré des augmentations significatives du montant moyen payé par nouveau sinistre corporel en responsabilité civile automobile. Cependant, la variation annuelle moyenne en pourcentage de la Géorgie depuis CY 2020 est plus importante que celle de la Floride (39,2 %), ce qui souligne la nécessité d'une réforme de la responsabilité civile délictuelle. Parmi les autres États ayant enregistré une variation annuelle moyenne à deux chiffres, on peut citer le Texas (+31,3 %), la Floride (+28,7 %) et New York (+21,9 %). Ces fortes augmentations sont dues à des sinistres supérieurs à 500 000 dollars dans chaque État. À titre de comparaison, la variation annuelle moyenne en pourcentage pour tous les autres États est de 8,2 % pour les sinistres corporels.

Le montant moyen payé par nouveau sinistre corporel en responsabilité civile automobile a augmenté de 27,7 % dans tous les secteurs d'activité. Cependant, les nouveaux sinistres corporels en responsabilité civile automobile dans l'industrie des transports sont à l'origine de cette augmentation avec +111,4% par rapport à CY 2023. L'industrie des aliments et des boissons (-8,0 %) et le secteur public (-48,5 %) ont connu les plus fortes baisses par rapport à l'année civile 2023. L'industrie du transport a connu une variation annuelle moyenne en pourcentage de +43,9 % depuis l'année civile 2020.

Litiges

La représentation précoce par un avocat a continué à favoriser les litiges. Parmi les demandes qui ont fait l'objet d'un litige, 63,6 % ont fait l'objet d'une représentation dans les 24 heures suivant le premier avis, et 75,5 % de toutes les demandes qui ont fait l'objet d'un litige ont fait l'objet d'une représentation dans les 14 jours. Ces deux chiffres représentent cinq années consécutives d'augmentation par rapport à l'année civile 2020.

Pour les nouveaux sinistres de responsabilité civile automobile, le taux de contentieux moyen pour toutes les industries était de 0,60%, en augmentation par rapport à CY 2023. Le secteur des transports continue d'afficher le taux de litiges le plus élevé, soit 0,88 %.

Le taux de litige pour les nouveaux sinistres corporels en responsabilité civile automobile est passé à 3,71%. La moyenne des frais encourus pour les nouveaux sinistres corporels en responsabilité civile automobile ayant fait l'objet d'un litige a diminué de 8,1 %. Cependant, la moyenne des frais encourus pour les nouveaux sinistres corporels en responsabilité civile automobile non litigieux a augmenté de 20,5 %. La moyenne des frais encourus pour les nouveaux sinistres corporels en responsabilité civile automobile ayant fait l'objet d'un litige est 4,8 fois supérieure à celle des sinistres n'ayant pas fait l'objet d'un litige. Pour les sinistres corporels en responsabilité civile automobile en cours, le taux de litige est passé à 15,0 %. La moyenne des frais encourus pour les sinistres corporels en responsabilité civile automobile en cours a augmenté de 15,3 %.

Le montant moyen payé pour les réclamations contentieuses fermées en responsabilité civile automobile a augmenté de 27,0 %. L'augmentation annuelle moyenne des sinistres contentieux fermés en responsabilité civile automobile est de 15,5 % depuis CY 2020. Le montant moyen payé pour un sinistre fermé de responsabilité automobile ayant fait l'objet d'un litige est maintenant 33,3 fois plus élevé que pour un sinistre n'ayant pas fait l'objet d'un litige. L'écart entre le montant moyen payé pour un sinistre fermé ayant fait l'objet d'un litige et celui payé pour un sinistre n'ayant pas fait l'objet d'un litige se creuse d'année en année. Bien que les sinistres contentieux fermés en responsabilité civile automobile ne représentent que 3,59 % de l'ensemble des sinistres fermés, ils sont à l'origine de 55,3 % de l'ensemble des montants payés au titre des sinistres fermés. 

L'augmentation de la moyenne des indemnités versées pour les sinistres fermés de responsabilité civile automobile est due à la stratification des sinistres de plus de 100 000 $. La tranche des 100 000 $ et plus représente 94 % des sinistres contentieux clos en responsabilité civile automobile, alors que cette même tranche ne représente que 32 % du volume des sinistres contentieux clos en responsabilité civile automobile.

Parallèlement à l'augmentation de la moyenne des indemnités versées et de la moyenne des frais encourus pour les litiges, la moyenne des frais d'avocat pour les nouveaux sinistres corporels en responsabilité civile automobile a diminué de 22,6 %.

Fermetures

Les fermetures pour tous les nouveaux sinistres de responsabilité civile automobile ont augmenté de 1,0 %. Cette hausse est due à l'augmentation du pourcentage de nouveaux sinistres corporels en responsabilité civile automobile, qui a augmenté de 17 %, et de sinistres collision, qui ont augmenté de 4 %.

Dans l'ensemble, les demandes en suspens depuis longtemps ont diminué pour atteindre 11,1 % au cours de l'année civile 2024, en raison d'une réduction des demandes en suspens depuis longtemps non litigieuses, qui ont diminué de 10,3 %. Les demandes litigieuses représentent désormais 64,2 % des demandes en suspens.

La stratification des sinistres fermés en responsabilité civile automobile par volume et montants encourus révèle que le segment supérieur de 100 000 $ et plus représente 1,9 % du volume, mais 71,3 % des montants encourus fermés. Ce segment a augmenté de 21,5 % depuis CY 2023.

Considérations futures

A l'instar de l'ensemble du secteur, les données de Sedgwick sur les sinistres automobiles reflètent :

-	Le montant moyen des sinistres automobiles augmente dans la plupart des grandes catégories.
	•     Average incurred on new auto liability claims increased 17.8%.
	•     Average incurred on new auto liability bodily injuryclaims increased 18.1%.
	•     Average incurred on pending new auto liability bodily injury claims increased 15.3%.
-	Les avocats interviennent dans les dossiers beaucoup plus rapidement que jamais et la majorité des dossiers qui feront l'objet d'un procès sont représentés dans le jour qui suit la déclaration, et 75 % le sont dans les 14 jours.

-	Les demandes en suspens classées par ancienneté diminuent d'année en année, avec un bon équilibre entre les demandes litigieuses et les demandes non litigieuses.
-	La moyenne relative des indemnités versées dans le cadre d'un litige fermé en responsabilité civile automobile est 33 fois supérieure à la moyenne des indemnités versées dans le cadre d'un litige fermé en responsabilité civile automobile non litigieux.
-	Les sinistres plus importants (100 000 dollars et plus) sont de plus en plus fréquents et de plus en plus graves.
	•     The top tier of $100k+ has 1.9% of the volume but represents 71.3% of the closed incurred.
	•     This tier has risen 21.5% since CY 2023.
-	Comme dans notre dernier rapport sur l'état des lieux des sinistres automobiles, l'augmentation des coûts de règlement des sinistres continue d'être exacerbée par des facteurs externes, notamment :
	•     Inflation
	•     Rising medical costs
	•     Rising repair costs
	•     Complexity of repair costs (technology)
-	Augmentation des taux de clôture pour les nouveaux sinistres corporels en responsabilité civile automobile

LES PRÉOCCUPATIONS DE L'INDUSTRIE

Le secteur de la responsabilité civile automobile continue de subir les effets négatifs de l'augmentation des coûts généraux des sinistres et du coût des litiges. Collectivement, ces facteurs créent un environnement difficile pour les résultats des sinistres de responsabilité civile automobile. Si l'on exclut les verdicts pour faute médicale, ce sont les affaires de responsabilité civile automobile qui ont donné lieu au plus grand nombre de verdicts nucléaires en 2024.

Le vieillissement du parc automobile a eu un impact significatif sur la fréquence des sinistres. La CCC signale que les véhicules de sept ans ou plus représentent aujourd'hui 45 % de l'ensemble des sinistres réparables.

Le coût des litiges en responsabilité civile (y compris le coût des sinistres) a continué d'augmenter au cours de l'année civile 2024. Trois principaux domaines de préoccupation reflètent les mêmes vents contraires auxquels le secteur est confronté depuis deux ou trois ans : l'inflation sociale, les tactiques des avocats des plaignants et les verdicts disproportionnés (c'est-à-dire les verdicts nucléaires). Aucun de ces vents contraires n'est nouveau et ne devrait surprendre quiconque dans le secteur. Cependant, ce qui est plus important que ces vents contraires, c'est ce que l'industrie fait et devrait faire pour les atténuer. L'utilisation de l'IA analytique pour fournir des informations et des prédictions sous la forme de tableaux de bord d'avocats, de modèles de gravité prédictifs et d'analyses juridictionnelles historiques n'est plus un " atout " dans l'élaboration d'une stratégie de contentieux. Sedgwick dispose de 10 ans de données sur les procès, analysées en fonction des juridictions fédérales/étatiques et des tribunaux de première instance, qui peuvent être utilisées pour fournir des informations et des prévisions. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans notre prochain document de commentaires sur les litiges en responsabilité civile. Le partenariat avec des entités de soutien au contentieux qui peuvent mener des groupes de discussion et des analyses de jurés bien avant que les poursuites ne soient engagées peut aider à comprendre la valeur réelle d'une réclamation. L'utilisation de l'IA générative peut être le meilleur ami de l'expert en résumant les dossiers de demande, en rédigeant des rapports d'état communs et en libérant l'expert pour qu'il se concentre sur les stratégies de défense.   

Le financement des litiges reste une question qui devra être abordée au niveau législatif, mais le secteur peut prendre plusieurs mesures pour sensibiliser aux conséquences sur les frais de justice, les primes des assurés et l'ensemble du processus de règlement des sinistres. Des demandes de découverte devraient être faites dans chaque procès pour assurer la transparence sur l'identité de ceux qui financent le procès et de ceux qui cherchent à bénéficier d'un règlement ou d'un verdict. Ces demandes peuvent faire l'objet d'objections de la part du plaignant, mais elles doivent être faites. L'engagement auprès des législateurs locaux pour soutenir les projets de loi qui introduisent des limitations au financement des litiges, ainsi que les campagnes d'éducation et de sensibilisation du public, se sont avérés utiles dans le dialogue sur le financement des litiges. Plusieurs États et certains districts fédéraux introduisent leurs propres limites au financement des litiges, en amont d'un débat national qui débouchera sur des réglementations supplémentaires.  

La réforme de la responsabilité civile s'est avérée bénéfique là où elle a été adoptée, notamment en Floride (HB 837). Les effets cumulés des réformes comprennent une stabilisation du marché de l'assurance en Floride. Aujourd'hui, la Géorgie, par l'intermédiaire du gouverneur Brian Kemp, a introduit une réforme complète de la responsabilité civile. La réforme de la responsabilité civile introduite par le gouverneur Kemp et parrainée par le sénateur de Géorgie John F. Kennedy comprend 10 changements importants dans les deux projets de loi. 

-	Rejet volontaire d'actions civiles : Si une affaire a été précédemment rejetée dans le cadre d'une action en justice fédérale ou étatique fondée sur ou incluant la même demande, le tribunal peut considérer le rejet comme une décision sur le fond.
-	Honoraires d'avocat et frais de justice : Empêche le recouvrement des honoraires d'avocat, des frais de justice et des dépenses en double.
-	Recouvrement des frais dans les affaires de rupture de contrat : Les frais ne peuvent pas être réclamés au titre des dommages-intérêts dans une affaire de rupture de contrat, sauf si le défendeur a agi de mauvaise foi, s'est obstiné dans ses litiges ou a causé des ennuis et des dépenses inutiles.
-	Preuves relatives aux ceintures de sécurité : Peut être introduite et prise en compte dans des actions civiles pour déterminer la négligence et répartir les fautes.
-	Critères de responsabilité en cas de négligence en matière de sécurité : Limite la responsabilité aux conditions sous le contrôle du propriétaire ou de l'entreprise.
-	Médicaments remboursables : Limités à ceux qui sont raisonnables, habituels et nécessaires par rapport à ce qui a été facturé.
-	Bifurcation du procès en responsabilité et en dommages-intérêts : À la demande de l'une ou l'autre des parties.

La Géorgie avait déjà introduit et adopté des réformes nécessaires à sa loi sur le règlement avant réponse, communément appelée "Holt Demands", qui ont permis d'éviter des actions injustes et inutiles de mauvaise foi contre les assureurs. Ces modifications s'appliquent aux dommages corporels résultant d'une collision entre véhicules à moteur. Il s'agit là de réformes bienvenues, mais qui laissent dans l'ombre les dommages corporels résultant de sinistres non liés à des véhicules à moteur.   

L'Oklahoma est le seul autre État à avoir annoncé que la réforme de la responsabilité civile serait une priorité de la prochaine session législative de 2025 ; toutefois, aucune proposition n'a été publiée en janvier 2025. On s'attend à ce que les réformes se concentrent sur la réduction des litiges excessifs qui font grimper le coût des affaires dans l'État.

Conclusions

L'inflation sociale et les verdicts disproportionnés continuent d'être à l'origine de l'augmentation de la gravité des sinistres. Alors que les taux de litiges se maintiennent ou diminuent légèrement, la moyenne des frais encourus pour les litiges augmente à un multiple de l'inflation générale. Le nombre et l'ampleur des sinistres de premier rang (100 000 dollars et plus) augmentent. Le montant moyen encouru pour les nouveaux sinistres corporels en responsabilité civile automobile a augmenté de 18,1 % depuis CY 2023. Le coût moyen de l'avocat pour les nouveaux sinistres corporels en responsabilité civile automobile a diminué de 22,6 %. Si la réduction des dépenses peut sembler satisfaisante à première vue, l'augmentation du montant moyen encouru est très préoccupante. Pour les bons dossiers, la défense devrait être disposée à investir dans les frais de contentieux s'ils peuvent être utilisés pour obtenir des informations et un avantage concurrentiel dans la salle d'audience. Les avocats des plaignants ont certainement montré qu'ils étaient prêts à dépenser de l'argent avec des groupes de discussion et des jurys fictifs pour tester leurs appels émotionnels. L'époque où un assureur ou un gestionnaire de sinistres pouvait hausser les épaules et dire : "Je sais que les résultats sont mauvais, mais tout le monde vit la même chose" est révolue. L'optimisation des processus, l'amélioration des analyses juridiques, l'utilisation de l'intelligence artificielle et les nouveaux partenariats sont la clé de l'amélioration des résultats.