Ligar para a frente: Transportadoras

Aplicar as lições aprendidas com as tendências do ano enquanto nos preparamos para 2025

No início deste ano, a Sedgwick divulgou a sua lista de tendências Connect 2024, destacando as questões e oportunidades que estamos a observar juntamente com os nossos clientes e parceiros. Nessa lista há muitas coisas críticas para as companhias de seguros - e algumas surgiram como as mais quentes, mesmo num ano pouco quente. Enquanto olhamos para trás e vemos o que teve mais impacto para as transportadoras parceiras e os seus clientes até agora em 2024, podemos também preparar-nos cuidadosamente para as tendências que deverão afetar o seu negócio no futuro - ligando as despesas com sinistros aos recursos, a época de tempestades ativa à resiliência, a imprevisibilidade à parceria e os avanços tecnológicos e de dados à melhoria contínua. 

Reclamação de despesas + recursos 

No meio dos contínuos impactos da inflação e da incerteza económica, as transportadoras de todo o mundo estão atentas às despesas com sinistros e aos custos variáveis, procurando formas de os reduzir através da eficiência. Com a capacidade do mercado ainda reduzida, qualquer redução das despesas ajuda a equilibrar os rácios combinados. Consequentemente, vemos transportadoras de todas as linhas de negócio e geografias a deslocar recursos através de reduções de efectivos e reestruturações. Em muitos casos, os especialistas que deixam as organizações são experientes, e a fuga de cérebros técnicos é real. Depois de ver quase 7.000 empregos de seguradoras reduzidos em 2023, um estudo recente do mercado de trabalho relata que 14% das seguradoras estão a planear reduzir o número de funcionários no próximo ano. 

No entanto, as previsões são mistas: o mesmo estudo refere que 52% das companhias de seguros planeiam aumentar o pessoal em áreas selecionadas, incluindo sinistros, e prevêem desafios de contratação para essas funções até 2025. E embora se espere que os recentes cortes nas taxas de juro ajudem a impulsionar a atividade empresarial e a melhorar as perspectivas para 2025, as companhias de seguros têm de encontrar formas de lidar com as flutuações laborais entretanto.

Nestas circunstâncias, o pessoal externo ou as soluções de recursos podem intervir para colmatar as lacunas, não só em situações de emergência, como as catástrofes, mas também para manter os níveis de serviço para a cobertura quotidiana de sinistros e de regulação de perdas, e para complementar as equipas das transportadoras com conhecimentos especializados mais profundos e veteranos. À medida que as companhias de seguros adoptam uma abordagem de subcontratação ou mista, é fundamental criar parcerias em torno do serviço - equipas personalizadas e flexíveis, alinhadas a nível cultural e apoiadas pela tecnologia.

Temporada de tempestades ativa + resiliência

A época das catástrofes foi estável, se não a mais ativa, iniciada pelo furacão Beryl que, em julho, se tornou o furacão de categoria 5 a formar-se mais cedo na bacia do Atlântico. O início precoce trouxe um aumento das conversas sobre a preparação para catástrofes e a resiliência. Foi então que surgiu o furacão Helene. Ao atingir a costa como uma tempestade de categoria 4 e mantendo a força da categoria 2 à medida que se deslocava para o interior, a devastação atingiu níveis de inundação de 1000 anos em muitas áreas. A recuperação que se avizinha parece longa e dispendiosa - e as medidas de resiliência e sustentabilidade estão a ser verdadeiramente testadas. As primeiras projecções indicam que as perdas seguradas excederão os 5 mil milhões de dólares, prevendo-se que as transportadoras cubram a maior parte devido às condições mais rigorosas do mercado de resseguros. A recuperação custará muito mais se considerarmos as perdas por inundações não seguradas e a interrupção de actividades.  

De acordo com a Verisk Extreme Event Solutions, o "sector deve agora esperar perdas médias anuais de CAT de $151B", e cerca de metade desta estimativa global pode ser atribuída ao aumento das perdas secundárias. A Moody's questionou "se os riscos 'secundários' deveriam ser classificados como secundários", depois de ter publicado um relatório em que detalhava a magnitude dos eventos que bateram recordes em 2023, como os incêndios florestais canadianos, uma temporada de tornados nos EUA superior a 52 mil milhões de dólares em perdas e inundações catastróficas da Califórnia a Itália, Nova Zelândia, Hong Kong e China. Para além de conduzirem a uma maior percentagem de perdas de CAT, estes eventos meteorológicos são difíceis de modelizar e criam incerteza na capacidade, uma vez que tendem a estar mais concentrados localmente. Colocam desafios em matéria de cobertura, fixação de preços e resseguro, em especial porque nos encontramos num mercado difícil e prolongado. 

Como estas catástrofes relacionadas com o clima continuam a aumentar em frequência e gravidade, o seguro paramétrico foi adicionado como uma camada a muitas apólices para diversificar o financiamento, cobrir a lacuna e melhorar a resiliência. O ano de 2024 já registou vários pagamentos de perdas paramétricas importantes.

 Porquê um seguro paramétrico?

• Oferece um pagamento pré-acordado com base em accionadores definidos em vez de custos de perdas específicos
• Cobre qualquer tipo de perda económica, não apenas bens físicos 
• Melhora a estabilidade e a previsibilidade tanto para as transportadoras como para os tomadores de seguros
• Promete um reembolso rápido para facilitar uma recuperação mais rápida e, por conseguinte, reduzir os custos de atraso

A parceria é fundamental para enfrentar os desafios e as oportunidades que surgirão para os modelos paramétricos no ambiente atual. Um dos desafios é o facto de a vertente de recuperação e resiliência dos sinistros poder não estar suficientemente coberta se os sinistrados receberem simplesmente um pagamento sem qualquer orientação sobre o que se segue. A rapidez de um pagamento paramétrico perde o seu valor se os recursos não estiverem alinhados para um acesso rápido e fiável a redes de empreiteiros, alojamento temporário e cadeias de abastecimento adequadas. 

E se a velocidade é a chave, mais rápido é melhor em todas as frentes. À medida que as políticas e práticas paramétricas se tornam mais comuns e previsíveis, e a tecnologia evolui para as acompanhar, outra área de oportunidade é a automatização da aprovação e do pagamento de sinistros com base nos parâmetros da política, nos accionadores específicos e na facilidade de ligação de fontes de dados autorizadas para uma validação direta.

Tem um parceiro CAT que pode reunir tudo isto? Além disso, poderão aconselhar os segurados sobre a melhor forma de direcionar o seu processo de reparação para reduzir o risco futuro? A parceria com empresas como a Sedgwick, cujas equipas de reparação podem fornecer apoio e orientação centrados na resiliência e reconstrução para enfrentar futuras catástrofes, pode ser o ângulo de recuperação que ajuda a evitar a repetição do ciclo. 

Imprevisibilidade + parceria

O estado imprevisível do mundo reflectiu-se num relatório recente do CIDOB que dizia: "2024 será um ano de votos e balas". Com mais de 70 países concentrados nas eleições de 2024, as organizações estão atentas para ver como o ambiente regulamentar pode mudar juntamente com as administrações. O CIDOB também estimou que 1 em cada 6 pessoas no mundo foi exposta a conflitos geopolíticos apenas em 2023 e, com a escalada no Oriente Médio, bem como as tensões no Mar da China Meridional, continuamos a ver uma mudança de atitudes e valores que está corroendo as normas internacionais, aumentando a volatilidade e adicionando pressão econômica. Como é que as transportadoras e as empresas mantêm uma sensação de estabilidade num mar de mudança? 

Quer se preparem para o nível macro de mudança à escala global ou para os microdesafios em regiões ou jurisdições específicas, os parceiros com uma mistura de experiência global e compreensão local podem dar acesso a diversos recursos e conhecimentos especializados e partilhados. Considere os seguintes exemplos:

• Quer as eleições mudem ou reforcem a necessidade de vigilância regulamentar no espaço ambiental, social e de governação (ESG) para as transportadoras e os seus clientes empresariais em todo o mundo, bem como os requisitos para a gestão dos riscos relacionados com o clima e as divulgações, as transportadoras e os administradores de sinistros podem trabalhar em conjunto para se concentrarem na exatidão, na oportunidade e no acompanhamento. As práticas partilhadas em matéria de sustentabilidade e resiliência de regiões como o Reino Unido e a UE, com políticas climáticas mais progressistas, abrirão caminho à sua adoção noutras partes do mundo. 

• Olhando para uma questão global como o financiamento de litígios por terceiros (TPLF) - que traz interesses externos para a sala de audiências, aumenta a duração dos litígios, diminui o incentivo para acordos e empurra os casos para o território do veredito nuclear - a mudança regulamentar também pode ser incerta para trazer mais estabilidade. Embora os governos do Reino Unido e dos Países Baixos, alguns estados dos EUA, o Parlamento Europeu e outros tenham dado passos no sentido da reforma, há pouca ou nenhuma regulamentação ou exigência uniforme de divulgação. As mudanças significativas podem ser postas de lado à medida que a transição governamental assume o foco. No entanto, os parceiros podem ajudar a navegar no período intermédio através da partilha de melhores práticas, recursos e dados. A melhor forma de evitar o impacto da TPLF ou de qualquer abordagem jurídica agressiva é evitar litígios. O apoio atempado e atento aos pedidos de indemnização e as investigações podem dar o tom certo desde o início. Os conhecimentos locais, aliados a conjuntos de dados e modelos sólidos, podem ajudar a prever as melhores oportunidades de acordo, bem como os melhores advogados a selecionar em jurisdições difíceis. (Veja mais detalhadamente as tendências e estratégias de litígio no nosso último artigo de comentário sobre litígio de responsabilidade). 

Avanços nos dados e na tecnologia + melhoria contínua

Se analisarmos mais atentamente qualquer uma das questões desta lista, encontraremos uma linha subjacente ligada aos dados e à tecnologia. Com o impulso para a digitalização apoiado pela inteligência artificial (IA) e pela aprendizagem automática a avançar a uma velocidade vertiginosa, há um verdadeiro risco em ficar à margem enquanto a inovação acontece por todo o lado. 

A IA generativa continua a transformar o espaço dos seguros, criando eficiências no processo de sinistros, mas também aumentando a necessidade de controlos para proteger os dados, preservar a ética e reduzir o risco. Mas a IA não é a estrela - é apenas a ferramenta para atingir objectivos que são importantes para as seguradoras e os tomadores de seguros. Através da IA generativa e do processamento de linguagem natural nas tarefas quotidianas, a informação é aproveitada de forma mais eficiente e mais tempo do profissional de sinistros é libertado para o cuidado e o pensamento crítico.

A IA generativa está também a transformar o espaço dos dados, permitindo que o sector dos seguros obtenha dados de relatórios e formulários que irão melhorar a modelação de dados nos próximos anos. Através de avanços na IA, integração de dados e automação, o sector irá obter maiores capacidades de análise preditiva, atingir objectivos específicos em termos de despesas, ajustar iniciativas de qualidade para ação em tempo real, resolver sinistros de forma mais rápida e automática e ter um impacto positivo na experiência, valor e resultados do cliente. 

E embora a tecnologia, incluindo a revolução da IA, ajude as transportadoras, os profissionais de sinistros e todo o sector a melhorar os resultados e os níveis de satisfação, podemos fazer mais para melhorar em conjunto. Um parceiro sólido pode ajudar a identificar os seus desafios e combiná-los com os recursos, as equipas e as ferramentas certas. 

Conclusão

Chegámos a 2024, até agora, mais sábios e atentos. A única coisa que é verdadeiramente previsível é a mudança, e as transportadoras estarão mais bem posicionadas para o seu próprio sucesso, bem como para resultados bem sucedidos para as suas partes interessadas, se estiverem preparadas e ligadas. Competências, parcerias, tecnologia... alinhar recursos fiáveis e planear todos os cenários ajudá-lo-á a terminar o ano forte, resistente e pronto para o que se segue. 

A Sedgwick está aqui para o ajudar. Saiba mais sobre as nossas soluções para transportadoras ou contacte-nos para obter mais informações.