- inverno de 2024: CASUALIDADE
Workers’ compensation - Gestão integrada da saúde no trabalho
Objectivos do relatório
O objetivo deste relatório é fornecer uma visão alargada das nossas métricas actuais para os nossos programas de indemnização de trabalhadores que seja, de certa forma, comparável ao que é publicado periodicamente por organizações de investigação e agências de classificação. Para esta análise comparativa, as nossas equipas de business intelligence e de prática de indemnização de trabalhadores colaboram para configurar os dados de sinistros JURIS num relatório "state of the line" da Sedgwick destinado a comparar e contrastar as nossas tendências com outros estudos relevantes do sector.
Foram utilizadas as análises disponíveis das seguintes entidades:
- Investigação do National Council on Compensation Insurers (NCCI)
- Investigação do California Workers' Compensation Insurance Rating Bureau (WCIRB)
- Workers' Compensation Research Institute (WCRI)
parâmetros de dados
Para efeitos de comparação com o sector, os dados baseiam-se em novos sinistros para um período contínuo de 12 meses (referido como CY), de 1 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, para sinistros segurados e auto-segurados em todos os estados em cinco pontos de avaliação de 2019 a 2023. O impacto da pandemia da COVID-19 e a recuperação económica na indemnização dos trabalhadores continuam a refletir-se nos dados de sinistros da Sedgwick.
Principais observações
O volume de pedidos de indemnização dos trabalhadores diminuiu 3,5 % de 2022 a 2023; no entanto, excluindo os pedidos de indemnização por COVID, o volume (o último pico significativo ocorreu no início de 2022) aumentou 2,6 % de 2022 a 2023 e 1 % em relação a 2019.
Os pedidos de indemnização por COVID recebidos em 2023 diminuíram 85% em comparação com 2022. O setor da saúde continuou a ter a maior quota de pedidos de indemnização por COVID em 2023.
A média paga por sinistro de indemnização aumentou 11,2% em 2023. Excluindo os sinistros de COVID, o aumento da média paga por sinistro de indemnização foi de 8%. Isto demonstra o impacto contínuo, mas decrescente, da COVID nos resultados da indemnização dos trabalhadores.
As taxas globais de encerramento e de duração dos pedidos de indemnização dos trabalhadores em 2023 foram coerentes com os resultados de 2022.
Mercado
A indemnização dos trabalhadores, o maior ramo comercial dos Estados Unidos, continua a registar resultados favoráveis.
De acordo com a Atualização de Resultados Financeiros de Compensação de Trabalhadores de 2023 publicada pelo Conselho Nacional de Seguros de Compensação (NCCI) em 1º de novembro de 2023, "O índice combinado de transportadora privada do ano civil WC 2022 em todo o país deve ser muito semelhante a 2022, o que seria uma década inteira de índices combinados de ano civil de compensação de trabalhadores abaixo de 100%.
(O rácio combinado é uma medida de rentabilidade comummente citada para as seguradoras individuais e para o sector).
Relatório da A.M. Best sobre o segmento de mercado: Workers' Compensation Remains a Profit Engine for U.S. Property/Casualty Insurance Industry observa as seguintes tendências:
"O segmento, no qual os prémios se baseiam nos níveis dos salários, beneficiou do maior crescimento salarial dos EUA em mais de 25 anos, juntamente com um forte crescimento do emprego, o que ajudou a aumentar o seu prémio global para os níveis anteriores à pandemia."
"A gravidade dos sinistros médicos e de indemnização aumentou, mas a magnitude destes aumentos foi inferior ao aumento dos salários. A base de exposição mais elevada dos salários para o seguro de acidentes de trabalho manteve o aumento da gravidade dos sinistros controlável."
No entanto, os especialistas do sector alertam para o facto de a inflação poder perturbar este ambiente estável. Além disso, as reduções das taxas em todos os estados (exceto Washington) em 2023 podem levar à compressão das margens e pôr em causa a capacidade das transportadoras de manterem a rentabilidade.
Volume do pedido
O ano civil de 2023 reflectiu um aumento de 2,6% na contagem de sinistros quando os sinistros de COVID foram excluídos. Não só o número de casos de COVID e de mortes diminuiu substancialmente, como também, em 2023, as presunções refutáveis de indemnização dos trabalhadores expiraram em todos os Estados.
Olhando para o futuro, espera-se que o impacto da COVID nos pedidos de indemnização dos trabalhadores continue a dissipar-se.
Incluindo os pedidos de indemnização por COVID, registou-se uma diminuição global de 3,5% no número total de pedidos de indemnização em comparação com 2022. De acordo com o TED do Bureau of Labor Statistics (BLS) : O relatório Economics Daily publicado em 24 de janeiro de 2024, a economia adicionou um líquido de 2.7 milhões de empregos em 2023, o que é uma desaceleração significativa em relação aos 7.3 milhões de empregos ganhos em 2021 e 4.8 milhões de empregos ganhos em 2022.
Do ponto de vista da indústria, as Perspectivas Económicas da NCCI para o 4º trimestre de 2023 destacam um crescimento desigual do emprego com sectores económicos que representam mais de 80% do crescimento líquido do emprego para o ano: educação e saúde; serviços de lazer e hotelaria; e governo. As contagens de sinistros da Sedgwick só aumentaram em 2023 para os grupos da indústria de transporte, construção e transporte.
A percentagem de sinistros de indemnização em relação aos sinistros exclusivamente médicos manteve-se estável em 2023, em comparação com 2022. Os sinistros de indemnização atingiram anteriormente um máximo de 24,5 % em 2020.
Custos de indemnização
Indemnização
A média incorrida aumentou 9% em 2023 em comparação com 2022 - impulsionada por um aumento de 10% na média médica incorrida, um aumento de 7% na média de indemnizações incorridas e um aumento de 10% na média das despesas incorridas.
A taxa de litigância dos sinistros de indemnização aumentou de 10,9% em 2022 para 12,2% em 2023. A média incorrida para os sinistros de indemnização litigiosos aumentou 3% e o custo dos sinistros litigiosos continua a ser mais de duas vezes superior ao dos sinistros não litigiosos.
Em comparação com 2022, registou-se um aumento de 11,2% na média paga por sinistro de indemnização em 2023, incluindo os sinistros de COVID.
Excluindo os sinistros relacionados com a COVID, o aumento da média paga por sinistro de indemnização foi de 8% em 2023 em relação a 2022, refletindo que a média paga pelos sinistros relacionados com a COVID-19 continuou a fazer baixar a média paga por sinistros de indemnização.
Os pagamentos de prestações de indemnização aumentaram 7,7% por sinistro de indemnização em 2023. A indemnização média paga em 2023 aumentou para todos os grupos de códigos de remuneração, tendo a incapacidade temporária total (TTD) aumentado 7,6%.
O filtro estadual da ferramenta de inflação do salário semanal médio (AWW) permite comparações do AWW por estado. De acordo com o Índice de Custo do Emprego do BLS publicado em 31 de janeiro de 2024, os salários e vencimentos aumentaram 4,2% para trabalhadores não sindicalizados e 5,4% para trabalhadores sindicalizados durante o período de 12 meses encerrado em dezembro de 2023. Outro fator que impulsionou os salários em 2023 foi o aumento do salário mínimo em 23 estados devido à inflação, legislação e iniciativas eleitorais. Em 2024, 22 estados aumentaram o salário mínimo de acordo com o rastreador de salário mínimo do The Economic Policy Institute, aumentando o salário para cerca de 9,9 milhões de trabalhadores. A maioria dos estados indexa anualmente seu benefício máximo de indenização ao salário semanal médio estadual (SAWW) para evitar que a inflação corroa o nível dos benefícios dos trabalhadores.
A nossa análise da inflação do TTD pago por dia indicou um aumento de 5,7% para 2023 em comparação com 2022. Os sectores dos transportes e dos serviços registaram os maiores aumentos, com 7,7% e 7,6%, respetivamente.
A indemnização média paga pela Sedgwick em 2023 por sinistro de indemnização ainda não pode ser comparada com o sector; no entanto, em 2022, as nossas alterações anuais foram inferiores às alterações comunicadas para os estados NCCI.
Encerramentos
A percentagem de todos os sinistros encerrados no ano civil de 2023 manteve-se relativamente constante. Em média, os sinistros COVID foram encerrados mais rapidamente do que os sinistros não COVID. Excluindo os sinistros COVID, a percentagem de sinistros de indemnização encerrados em 2023 manteve-se estável em comparação com 2022.
A duração das prestações de indemnização aos 12 meses, outra componente dos custos de indemnização, manteve-se estável em 2023, em comparação com 2022.
Custos médicos
Os custos médicos são essencialmente determinados por uma combinação de utilização e preço. A utilização dos serviços médicos continuou a regressar aos níveis anteriores à pandemia. O componente de preço dos pagamentos médicos sob o sistema de compensação dos trabalhadores é altamente regulamentado por cada estado, o que resulta em diferenças substanciais nos preços pagos pelos serviços médicos entre os estados. A nossa ferramenta de análise da inflação médica indicou que os preços globais aumentaram 3,3% para 2023 em comparação com 2022.
O aumento dos custos médicos também se verifica para os sinistros exclusivamente médicos, independentemente de os sinistros de COVID terem sido incluídos ou não.
A média de serviços médicos pagos por sinistro de indemnização da Sedgwick para o ano civil de 2023 ainda não pode ser comparada com a do sector; no entanto, em 2022, a média de serviços médicos pagos por sinistro de indemnização da Sedgwick foi comparada favoravelmente com a do sector.
Custos de despesas
Os custos imputados das despesas de ajustamento de perdas (ALAE) por sinistro de indemnização são determinados por três categorias principais:
1. Custos médios do programa de contenção de custos médicos
2. Despesas de contencioso
3. Médico-legal
Embora as despesas médias pagas tenham aumentado em cada uma destas categorias, a contenção dos custos médicos (+10% em relação a 2022) e os honorários de advogados (+6% em relação a 2022) reflectiram os maiores aumentos.
Os honorários dos advogados de defesa representam 82,1% dos honorários legais e a média paga no ano civil de 2023 aumentou cerca de 4%, com grandes variações entre jurisdições.
No ano civil de 2023, os processos litigiosos encerrados aumentaram 8% em relação a 2022, representando 4,2% do total de encerramentos. O aumento do volume de encerramento fornece outra indicação da normalização do sistema com a retoma dos processos pelos tribunais. No entanto, os processos litigiosos encerrados custam mais de três vezes mais do que os processos não litigiosos, o que realça a importância de evitar litígios desnecessários.
Considerações futuras
O ano de 2023 continuou a tendência de resultados globalmente favoráveis para o sector dos acidentes de trabalho, representando mais um ano de rácios de perdas inferiores a 100%. Apesar disso, devemos permanecer vigilantes para manter os resultados positivos em 2024.
Custos dos sinistros e inflação
Os custos globais dos sinistros aumentaram 8% em 2023, excluindo os sinistros relacionados com a COVID. Um dos principais factores deste aumento foi a inflação - 5,7% para as taxas diárias de invalidez e 3,3% para os custos médicos. Prevê-se que haja menos impacto em 2024 com os benefícios de indemnização devido à estabilização das taxas salariais; no entanto, a pressão dos custos continuará provavelmente para os custos médicos com o aumento do custo experimentado pelo sector dos cuidados de saúde.
Contencioso
O contencioso aumentou ligeiramente em 2023. Tácticas como a defesa de causas, a comunicação atempada que promova a compreensão do processo de reclamação, os pagamentos imediatos e a ênfase na resolução ajudarão a garantir que as reclamações não se tornem litigiosas.
Dados demográficos dos trabalhadores
A demografia dos empregados está a tornar-se cada vez mais importante no processo de sinistros. Garantir a compreensão das diferentes expectativas do processo, dos diferentes estilos de comunicação e dos diferentes entendimentos sobre o objetivo do processo de sinistros ajudará a garantir que os resultados positivos sejam alcançados de forma eficiente.
Mudanças no mercado de trabalho
A pandemia de COVID resultou em mudanças no mercado de trabalho e alterações salariais que tiveram impacto na indemnização dos trabalhadores.
A atual taxa de desemprego nacional é de 3,7%, com o número de pessoas desempregadas essencialmente inalterado em 6,3 milhões, o que indica um regresso aos níveis de emprego pré-pandémicos na economia dos EUA. No entanto, as taxas de desemprego foram mais elevadas do que no ano anterior em 18 estados e no Distrito de Colúmbia, mais baixas em 15 estados e estáveis em 17 estados.
A rotação do emprego está a abrandar, o que reduz a percentagem de trabalhadores com baixa antiguidade na força de trabalho global ao longo do tempo. O tempo médio de permanência no emprego, historicamente mais curto, devido à mudança dos trabalhadores para novos empregos, profissões e indústrias, tende a aumentar a frequência das lesões e pode também afetar a gravidade das lesões, uma vez que a diferença nas taxas de lesões varia entre indústrias.
As alterações demográficas, como a mudança na distribuição etária e de género dos trabalhadores, também podem afetar a frequência e a gravidade das lesões. De acordo com um estudo da Pew Research, em 2023, cerca de 1 em cada 5 americanos com 65 ou mais anos de idade estaria empregado - quase o dobro da percentagem dos que trabalhavam há 35 anos. As mulheres constituem uma maior percentagem da força de trabalho mais velha, representando 46% de todos os trabalhadores com 65 anos ou mais.
Nos últimos dois anos, vários estados adoptaram legislação para flexibilizar as restrições sobre as profissões que os menores de 14-17 anos podem exercer, bem como o número de horas que podem trabalhar. De acordo com o Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional (NIOSH), esses jovens trabalhadores têm altas taxas de lesões relacionadas ao trabalho.
À medida que estas tendências laborais evoluem, a atenção à segurança, à formação e aos programas de regresso ao trabalho torna-se mais importante do que nunca.
Acessibilidade e custos médicos
Prevê-se que os custos médicos e a sua gravidade aumentem no futuro, devido a vários factores.
A Associação Americana de Hospitais estima uma escassez de 124 000 médicos até 2033 e uma necessidade de cerca de 200 000 enfermeiros por ano para satisfazer a procura crescente de cuidados de saúde. Esta procura de profissionais de saúde terá inevitavelmente um impacto na acessibilidade aos cuidados de saúde. Os nossos dados revelam um ligeiro aumento do desfasamento entre a data de perda e a data do primeiro serviço para determinados tratamentos médicos, com variações consoante o estado.
A escassez de talentos no sector dos cuidados de saúde está também a resultar num aumento dos custos de mão de obra para os sistemas de saúde e os hospitais, que se espera que seja repercutido nos pagadores e nos consumidores através de preços mais elevados e de uma maior utilização.
Outro fator que tem impacto na acessibilidade e nos custos médicos é a consolidação no mercado dos cuidados de saúde. Este ano tem-se assistido a um contínuo controlo regulamentar e antitrust das fusões e aquisições de sistemas de saúde a nível federal e estatal.
Os avanços médicos, como a medicina de precisão, oferecem potencial para melhorar os resultados, adaptando as intervenções com base nos dados demográficos específicos dos doentes e nos dados específicos da doença para tratar doentes com não-uniões, fracturas associadas a politraumatismos e queimaduras. No entanto, os novos avanços nos cuidados médicos são geralmente dispendiosos.
Transformação tecnológica
A tecnologia está a desempenhar um papel cada vez mais significativo na remodelação da indústria de indemnização dos trabalhadores. Algumas das áreas em que a adoção estratégica irá potencialmente transformar os processos incluem:
1. Inteligência artificial (IA): Prevê-se que a IA melhore a eficiência do processamento de sinistros e ajude a identificar as tendências de indemnização dos trabalhadores, conduzindo a uma redução dos custos dos sinistros e dos riscos globais.
2. Telemedicina: Esta tecnologia permite que os trabalhadores acidentados recebam consultas médicas à distância, melhorando o acesso e a comodidade.
3. Capacitar os trabalhadores lesados: Proporcionar aos trabalhadores lesionados o acesso à informação de forma mais eficiente e conveniente melhora a sua experiência e reduz a incerteza durante o processo de reclamação.
4. Tecnologia vestível: À medida que a utilização da tecnologia vestível avança, os dados e informações fornecidos podem potencialmente conduzir a locais de trabalho mais seguros, facilitar o regresso ao trabalho e reduzir o custo dos pedidos de indemnização dos trabalhadores.
Legalização da marijuana
A partir de 1 de janeiro de 2024, com a promulgação em 2023 da legislação sobre a marijuana no Kentucky, 38 estados, o Distrito de Columbia, Porto Rico, as Ilhas Virgens Americanas, Guam, as Ilhas Marianas do Norte, o Canadá e o México legalizaram o uso medicinal da marijuana.
Ao longo dos anos, muitos tribunais e legislaturas estatais abordaram a questão de saber se a marijuana é um tratamento médico reembolsável ao abrigo da indemnização dos trabalhadores e, atualmente, apenas seis estados - Connecticut, Nova Jérsia, Novo México, Nova Iorque, Pensilvânia e New Hampshire - exigem que a indemnização dos trabalhadores seja reembolsada como tratamento médico em circunstâncias específicas.
Os restantes estados não se pronunciam sobre esta questão ou incluem uma disposição que normalmente declara: "um programa de assistência médica do governo, provedor de seguro de saúde ou seguradora de saúde privada não é obrigado a reembolsar uma pessoa pelos custos associados ao uso medicinal de maconha". Para obter informações adicionais, consulte esta lista de programas estaduais de maconha medicinal a partir de 1º de janeiro de 2024.
A marijuana regulamentada para uso recreativo por adultos é legal em 24 estados e no Canadá, tendo sido aprovada no ano passado no Delaware e no Minnesota e uma iniciativa de voto no Ohio. Os dados ainda não mostram qualquer impacto direto na frequência nos estados que permitem o uso recreativo por adultos. Isto deve-se, em parte, ao facto de a maioria das jurisdições ter leis de indemnização dos trabalhadores que, de alguma forma, restringem os benefícios da indemnização dos trabalhadores quando a lesão é atribuída à intoxicação ou ao consumo de drogas.
A ação federal para reenquadrar a marijuana pode ser uma possibilidade real para 2024, com vários projectos de lei em apreciação no Congresso.
Ambiente regulamentar reforçado
Em 2023, as legislaturas reuniram-se em todos os Estados. Em 2024, as legislaturas estão a reunir-se em todos os estados, exceto quatro - Montana, Nevada, Dakota do Norte e Texas.
Em 2023, muitos estados concentraram-se no bem-estar mental dos trabalhadores, e espera-se que esta tendência continue. Dez estados promulgaram leis relacionadas a lesões mentais, com a maioria das leis expandindo ou fornecendo uma presunção de saúde mental para socorristas. Washington e Connecticut alargaram a elegibilidade para a apresentação de pedidos de indemnização por perturbação de stress pós-traumático (PTSD). No Illinois, a definição de lesão mental compensável foi alargada de modo a incluir o stress repetitivo e, na Califórnia, a definição foi alargada de modo a incluir qualquer lesão mental resultante de uma lesão relacionada com o stress.
Vários estados alargaram outros pressupostos para os socorristas, acrescentando condições adicionais ou tornando elegíveis outros socorristas. Historicamente, estas leis são aplicadas a entidades públicas locais ou a determinadas agências estatais e federais; no entanto, por vezes, aplicam-se a alguns funcionários ou voluntários do sector privado.
A exposição a penalizações aumentou substancialmente no Nevada e em Washington devido à legislação promulgada. Vários estados promulgaram projectos de lei que aumentaram os honorários dos advogados dos sinistrados e alargaram as circunstâncias em que a entidade patronal pode ser responsável pelo pagamento desses honorários. As entidades reguladoras do Minnesota, Oregon e Texas tomaram medidas para garantir a capacidade de resposta dos examinadores de sinistros.
Em 10 de janeiro de 2024, o Departamento do Trabalho dos EUA publicou uma regra final, com efeitos a partir de 11 de março, que revê as orientações sobre como analisar quem é um trabalhador ou um contratante independente ao abrigo da Fair Labor Standards Act (FSLA). A nova regra examina o teste da realidade económica da "totalidade das circunstâncias" com seis factores a considerar. Prevê-se que a nova regra venha a ser objeto de contestação em tribunal. O impacto nas empresas do ponto de vista da indemnização dos trabalhadores pode implicar um aumento da exposição e dos custos associados.
Em 2024, serão realizadas eleições para presidente, vice-presidente, todos os 435 assentos na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, 34 dos 100 assentos no Senado dos Estados Unidos e 85 câmaras legislativas estaduais em 44 estados, incluindo quatro comissários de seguros.
