Auto

Vigtige observationer

For kalenderåret (CY) 2023 steg den samlede gennemsnitlige udgift til nye AU-erstatninger med 5 %, hvilket er en betydelig afdæmpning i forhold til den stigning, der blev set midt på året.

Varigheden af nye AU-krav faldt.

• ∙ Åbne/lukkedeAU BI-skader faldt med tre dage i forhold til året før.
• ∙ Åbne/lukkedeAU PD nye krav faldt med fem dage i forhold til året før.

Den gennemsnitlige betaling for nye bilskader steg med 8,2 %.   

Afslutningsraten for nye AU BI-krav steg med 9 %.

Procesraten for alle nye AU-krav faldt til 0,51%, og AU BI faldt til 3,46%.

Gennemsnittet for nye ikke-tvistede AU BI-krav steg 11% i CY 2023 sammenlignet med CY 2022. Gennemsnittet for nye tvistede krav steg 13%.

De relative omkostninger ved en retssag om et AU-krav (med et loft på 500.000 dollars) er over 20 gange højere end for et AU-krav, der ikke er genstand for en retssag.

56 % af alle nye bilskader, der i sidste ende bliver til en retssag, har en repræsentant på plads på tidspunktet for anmeldelsen og inden for 24 timer efter modtagelsen hos Sedgwick - et fald på 1 % i forhold til 2022.

Ældre verserende sager faldt til 11,8% i CY 2023. Tvistede krav udgjorde 38% af det samlede antal.

Afsluttede retssager steg med 32% og udgjorde ca. 3,5% af alle afsluttede bilskader og 53% af de samlede udbetalinger.

Marked

Ifølge USI Insurance Services forventes det, at kommercielle bilansvarsmarkeder vil se flade fornyelser til takststigninger på 5 % for dem med en god tabshistorik og et interval på 20 % til 30 % for mere problematiske konti.  

Baseret på en nylig undersøgelse fra Insurance Information Institute, mens bil- og ejendomsforsikringsmarkederne har vist forbedringer, forventes de to brancher ikke at se en kombineret ratio, der nærmer sig 100% før 2025"... og alt andet lige vil det tage fem år med normal præmievækst og et årti med normale stigninger i erstatningsomkostningerne for branchen at absorbere virkningerne af de sidste fire års inflation fuldt ud."

Inflationstendenser inden for bilansvarsforsikring gjorde omkostningerne til begrænsning af tab og forsvar mellem 96 og 106 milliarder dollars højere, end de ville have været i perioden fra 2013 til 2023.

Volumen

Antallet af nye skader steg med 7,7 % i 2023 efter en stigning på 9 % i 2022.

De fem største stater står for 40 % af alle nye bilskader. Florida havde den største stigning på 17%.

De fem største brancher repræsenterer 90 % af den samlede skadesmængde. Alle grupper oplevede en stigning i antallet af nye skader i løbet af 2022, bortset fra transport, som var uændret. Transport er dog fortsat den vigtigste drivkraft for bilansvarsskader og repræsenterer ca. 34% af den samlede nye skadesmængde. Detailhandel steg med 31% i 2023.

Den samlede BI-rate i 2023 for nye bilskader steg en smule i forhold til året før til 11,7 %. Transport (12,3 %), transport (14,5 %), service (10,9 %) og føde- og drikkevarer (7 %) steg alle, mens detailhandel (8,3 %) og produktion (11,2 %) faldt. BI-satsen steg i alle stater med størst volumen.

Den gennemsnitlige udgift for afviste nye krav faldt med 20 % i 2023 sammenlignet med 2022, mens den steg med 8 % for ikke-afviste (accepterede) nye krav. Afslagsprocenten steg til 14,9 % fra 12,9 %.

Sagsbehandlingstiden faldt med fem dage for åbne/lukkede sager og med fire dage kun for lukkede sager.

For alle nye bilskader steg den gennemsnitlige udbetaling med 8% (+44% for BI-skader) i 2023 sammenlignet med 2022. Det gennemsnitlige betalte tab er steget med 7,7 % for alle skader og med 48 % for BI-skader.

Californien (+14,6 %), Texas (+71,8 %), Florida (+39 %) og Georgien (+49,2 %) oplevede alle en stigning i den gennemsnitlige udbetaling for nye AU BI-skader. New York var den eneste stat, der oplevede et fald (-20,7 %). 

Den gennemsnitlige betaling pr. ny AU BI-skade faldt i servicebranchen (-15,2 %) og fremstillingsindustrien (-17,3 %), mens den steg i føde- og drikkevareindustrien (+41 %), transport (+49,5 %), transportvirksomhed (+85,8 %) og detailhandel (+2,9 %).

Antallet af retssager faldt i alle de største stater undtagen Florida. Stigningen i Florida skyldtes retssager, der blev anlagt, før erstatningsreformen trådte i kraft i marts. Antallet af retssager i New York faldt til under 2 %, hvilket var med til at opveje stigningen i Florida. De største brancher forblev uændrede eller oplevede et fald i deres procesrate, undtagen føde- og drikkevareindustrien, som oplevede en stigning til 0,39 % (CY 2023) fra 0,31 % (CY 2022).

Afsluttede retssager om AU-skader (+26 % i 2023 sammenlignet med 2022) udgjorde 3,5 % af de samlede afsluttede bilskader og stod for 53 % af de samlede udbetalinger.

Ældre verserende sager faldt til 11,8% i CY 2023. Ikke-sagsbehandlede verserende sager steg med 2 %, mens sagsbehandlede verserende sager faldt med 26 % i forhold til CY 2022. Retssager udgør 38% af de ældre verserende sager, hvilket er et markant fald over de sidste mange år. Florida havde det mest markante fald i ældre verserende sager og sluttede CY 2023 på 12,2 % sammenlignet med 14,6 % i CY 2022.

Fremtidige overvejelser

Sedgwick-tendenser

I overensstemmelse med den samlede branche afspejler Sedgwicks data om bilskader:

• ∙ Fortsattestigninger i både afholdte og betalte nye AU-krav, dog med en moderat hastighed i forhold til CY 2022.
• ∙Omkostningerne til afsluttede retssager om AU-skader fortsatte med at stige (+26%) og udgjorde 3,5% af de samlede afsluttede bilskader og 53% af de samlede udbetalinger. 
• ∙Den relative gennemsnitsomkostning for et afsluttet AU-krav i en retssag er stadig 30 gange højere end gennemsnitsomkostningen for et afsluttet AU-krav uden retssag.
• ∙For de øverste grupper med udgifter ($10.000 til $25.000; $25.000 til $100.000; og $100.000 og derover):
• -Gennemsnittet for nye krav faldt.Selvom det udgør en lille procentdel af den samlede skadesvolumen, steg procentdelen af de samlede skader i hvert af disse niveauer i forhold til CY 2022.
• -Degennemsnitlige udgifter til lukkede skader steg, og procentdelen af lukkede skader i disse niveauer steg i forhold til CY 2022.

Procentdelen af krav, der behandles tidligere, fortsætter med at stige, herunder antallet af krav med repræsentation på plads før den første meddelelse. Men den samlede mængde af retssager om nye AU-clams faldt til det laveste niveau i tre år.

Ældre verserende sager (sager, der har været åbne i mere end to år) fortsætter med at falde, primært på grund af det markante fald i åbne retssager.

Industriens bekymringer

Efterhånden som kørselsaktiviteten er vendt tilbage til niveauet før pandemien, er skadesniveauet fulgt med. Selv om antallet af kørte kilometer stadig ligger lidt under niveauet før pandemien, er alvorligheden steget. 

• ∙Antallet af bilister, der indrømmer at have kørt over den lovlige promille, er steget med næsten 24%.
• ∙Antallet af bilister, der indrømmer at have kørt inden for en time efter indtagelse af cannabis, er steget med næsten 14 %.
• ∙Mere end en fjerdedel af bilisterne (27%) rapporterede, at de havde sendt en sms, mens de kørte, og 38% rapporterede, at de havde læst en sms, mens de kørte.
• ∙Færrebilister opfatter det som farligt at køre for stærkt.

Øgede skadesomkostninger
Ifølge AM Best steg skadesudviklingen generelt for bilskader - den gennemsnitlige skade steg 11%, og den gennemsnitlige udgift til forsvar og omkostningsbegrænsning steg 29% fra 2021 til 2022, en tendens, der forventedes at fortsætte frem til 2023.

CCC identificerede i deres Year in Review Report tre tendenser i bilindustrien, der definerede 2023: eskalerende biltyverier i USA; strejkernes indvirkning på forsyningskæden for køretøjer og reservedele; og reparationsomkostninger for køretøjer på +5 % efter tocifrede stigninger i 2021 (+10 %) og 2022 (+12 %).

Ifølge Insurance Information Institute steg alvorligheden af bilulykker mere, end hyppigheden faldt, selvom hyppigheden faldt i 2022, hvilket førte til højere tab generelt. Stigende inflation (økonomisk og social) øgede tabene fra 2013 til 2022 med 19 % til 24 %.

Ifølge Enlyte Trends Report lå ADAS-kalibreringsfrekvensen for køretøjer, der kan repareres, på 17 % i 2023. Den forventes at nå 40 % ved udgangen af 2024 og 60 % ved udgangen af 2025, når det gennemsnitlige modelår for køretøjer, der kan repareres, nærmer sig 2018, som var det år, hvor mindst én ADAS-funktion blev inkluderet i alle nye køretøjer.

Retssager

Omkostningerne til retssager om bilansvar fortsatte med at stige i CY 2023. Fire primære områder giver anledning til bekymring: 

Finansiering af retssager er den proces, hvor investorer stiller kapital til rådighed for sagsøgers advokater, hvilket giver dem mulighed for at udnytte en del af det fremtidige aktiv i en retssag og erhverve øjeblikkelig kapital. En nylig undersøgelse anslog, at store amerikanske investorer i kommercielle retssager havde i alt 13,5 mia. dollars i aktiver under forvaltning i 2022. Bekymringerne ved finansiering af retssager er bl.a., at de tager længere tid, at sagsøgerne er mindre tilbøjelige til at søge en løsning i håb om at få en ekstrem dom, og at personer, der ikke er nødvendige for retssagen, får en alt for stor indflydelse. Staterne er begyndt at udvide reguleringen af tredjepartsfinansiering af retssager gennem lovgivning og/eller lovgivningsprocessen. Kun fire domstole kræver offentliggørelse af tredjepartsfinansiering af retssager: De amerikanske distriktsdomstole i New Jersey og Delaware og delstatsdomstolene i Wisconsin og West Virginia. I september 2023 udstedte den amerikanske distriktsdommer (Florida) i 3M's multidistriktssag (ørepropper) en kendelse, der specifikt forbød finansiering af retssager i sagen. Det var en ekstraordinær handling, men den illustrerer de bekymringer, som finansiering af retssager har for processen. 

Social inflation refererer til virkningen af stigende sagsomkostninger på erstatningsudbetalinger, tabsprocenter og i sidste ende, hvor meget forsikringstagerne betaler for dækning. Forskning tyder på, at social inflation kan få tabene til at stige med 2-3 % hvert år ud over den generelle inflation. Flere faktorer bidrager til social inflation på ansvarsmarkedet, herunder advokatreklamer, forringelse af erstatningsreformen, desensibilisering over for store jurypriser og afvisning af holdninger til virksomheder. Juryerne fortsætter med at diktere, at når nogen kommer til skade, skal en anden betale - og den "anden" er uundgåeligt den part, der opfattes som havende dybe lommer.  

Taktikker fra sagsøgerens side og nye ansvarsteorier fortsætter med at drive værdien af krav op. Taktikkerne omfatter juryforankring, reptilteori og nye teorier som f.eks. udvidelse af stedfortræderansvar.

• ∙Juryforankring: En strategi, der bruges til at få jurymedlemmer til at bruge et specifikt, ofte tilfældigt, referencepunkt, når de vurderer skader i en retssag. Typisk omfatter det henvisninger til virksomhedens omsætning eller indkomst som et middel til at sætte et udgangspunkt for erstatningen.
• ∙Reptilteori: Denne strategi fortsætter med at opildne jurypriser næsten 15 år efter dens fremkomst og kræver yderligere planlægning og forberedelse af forsvaret, hvilket øger omkostningerne til retssager og udbetalinger.
• ∙Nye teorier om ansvar for bilskader omfatter udvidelse af erstatningsansvar. Disse nye teorier bliver ikke underkendt af appelretterne og kræver yderligere juridiske strategier for at blive overvundet.

Nukleare domme: Store juryafgørelser fortsætter med at drive værdien af ansvarskrav op. Det viste en nylig undersøgelse fra Marathon Strategies:

• ∙ Antallet af atomdommesteg med 178% i forhold til de fem år, der gik forud for COVID-19-pandemien.
• ∙Domstolslukningerafbrød tendensen i 2020.
• ∙Summen af atomdomme blev næsten firedoblet i de to år efter 2020 og steg fra 4,9 milliarder dollars til over 18,3 milliarder dollars i 2022.
• ∙I 2022 blev antallet af atomdomme fordoblet, og medianbeløbet steg fra 21,5 millioner dollars til 41,1 millioner dollars.
• ∙Dervar 20 priser på over 100 millioner dollars og fire på over 1 milliard dollars i 2022.

Når en retssag er anlagt, skal man forsøge at nå frem til et mindeligt forlig før retssagen. At identificere en advokat med specifik viden og ekspertise inden for det relevante lovområde, jurisdiktionen og de aktuelle sagsøgers strategier er afgørende for et godt resultat. Løs alle relevante sager hurtigt. Alternative tvistbilæggelsesmekanismer udgør generelt færre flygtige fora for at opnå forlig, og retssager foretrækkes oftere frem for nævningesager. 

Hvis en retssag er berettiget eller uundgåelig, skal der iværksættes en specifik retssagstaktik. Det er et must at sikre, at forsvarsadvokaten har en defineret processtrategi, der omfatter en tilgang til de kendte udfordringer - reptilteori, forankring, virksomhedsfornemmelser osv. Der skal skabes en anden fortælling for at sikre det bedst mulige resultat.