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Principales observaciones

Para el año civil (CY) 2023, el promedio general incurrido en nuevas reclamaciones AU aumentó un 5%, lo que representa una moderación significativa en comparación con el aumento observado a mediados de año.

La duración de los nuevos siniestros disminuyó.

• ∙La duración de las nuevas reclamaciones de AU BI abiertas/cerradasdisminuyó tres días interanualmente.
• ∙La duración de las nuevas solicitudes de DP de AU abiertas/cerradasdisminuyó cinco días interanualmente.

El promedio pagado por los nuevos siniestros de automóviles aumentó un 8,2%.   

Las tasas de cierre de nuevos siniestros AU BI aumentaron un 9%.

La tasa de litigiosidad de todos los nuevos siniestros de AU disminuyó al 0,51%, y la de AU BI al 3,46%.

El promedio incurrido para nuevos siniestros AU BI no litigados aumentó un 11% en CY 2023 en comparación con CY 2022. La media de los nuevos siniestros en litigio aumentó un 13%.

El coste relativo de una demanda de AU en litigio (con un tope de 500.000 dólares) es más de 20 veces superior al de una demanda de AU sin litigio.

El 56% de los nuevos siniestros de automóviles que acaban en litigio cuentan con representación en el momento de la notificación y en las 24 horas siguientes a su recepción por Sedgwick, lo que supone un descenso del 1% en comparación con 2022.

Los pendientes de pago disminuyeron hasta el 11,8% en CY 2023. Los litigios representaron el 38% del total.

Los siniestros litigiosos cerrados aumentaron un 32%, representando aproximadamente el 3,5% de todos los siniestros de automóviles cerrados y comprendiendo el 53% del total pagado.

Mercado

Según USI Insurance Services, se prevé que los mercados de responsabilidad civil de automóviles comerciales registren renovaciones planas y aumentos de tarifas del 5% para aquellos con un buen historial de siniestralidad y de entre el 20% y el 30% para las cuentas con más problemas.  

Según un reciente estudio del Insurance Information Institute, aunque los mercados de seguros de automóviles y de bienes han mejorado, no se espera que los dos ramos alcancen un ratio combinado cercano al 100% hasta 2025"...y en igualdad de condiciones, harán falta cinco años de crecimiento normal de las primas y una década de aumentos normales de los costes de reposición para que el sector absorba totalmente los efectos de los últimos cuatro años de inflación."

Las tendencias inflacionistas en el seguro de responsabilidad civil de automóviles hicieron que los costes de contención de siniestros y defensa fueran entre 96.000 y 106.000 millones de dólares más altos de lo que habrían sido en el periodo de 2013 a 2023.

Volumen

El volumen de nuevos siniestros aumentó un 7,7% en 2023, tras un incremento del 9% en 2022.

Los cinco estados con mayor volumen representan el 40% de todos los nuevos siniestros de automóviles. Florida registró el mayor aumento, con un 17%.

Los cinco primeros sectores representan el 90% del volumen total de siniestros. Todos los grupos experimentaron un aumento en el volumen de nuevos siniestros con respecto a 2022, excepto el de transportistas, que se mantuvo estable. El transporte, sin embargo, sigue siendo el principal impulsor de los siniestros de responsabilidad civil de automóviles, representando aproximadamente el 34% del volumen total de nuevos siniestros. El comercio minorista aumentó un 31% en 2023.

El índice general de siniestralidad de automóviles en 2023 aumentó ligeramente interanualmente hasta el 11,7%. Los sectores del transporte (12,3%), los transportes (14,5%), los servicios (10,9%) y la alimentación y bebidas (7%) aumentaron, mientras que el comercio minorista (8,3%) y la industria manufacturera (11,2%) disminuyeron. La tasa de BI aumentó en todos los estados con mayor volumen.

El promedio de nuevas solicitudes denegadas disminuyó un 20% en 2023 en comparación con 2022, mientras que aumentó un 8% para las nuevas solicitudes no denegadas (aceptadas). La tasa de denegación pasó del 12,9% al 14,9%.

La duración de los siniestros disminuyó cinco días para los siniestros abiertos/cerrados y cuatro días sólo para los siniestros cerrados.

Para todos los nuevos siniestros de automóviles, el promedio pagado aumentó un 8% (+44% para los siniestros BI) para 2023 en comparación con 2022. El promedio de siniestros pagados aumentó un 7,7% para todos los siniestros y un 48% para los siniestros de responsabilidad civil.

California (+14,6%), Texas (+71,8%), Florida (+39%) y Georgia (+49,2%) registraron un aumento de la media pagada por nuevos siniestros AU BI. Nueva York fue el único estado que experimentó un descenso (-20,7%). 

La media pagada por nuevo siniestro AU BI disminuyó en la industria de servicios (-15,2%) y manufacturera (-17,3%). mientras que aumentó en alimentación y bebidas (+41%), transporte (+49,5%), transportistas (+85,8%) y comercio minorista (+2,9%).

La tasa de litigiosidad disminuyó en todos los estados principales excepto en Florida. El aumento de Florida se debió a las demandas presentadas antes de la entrada en vigor de la reforma de la responsabilidad civil en marzo. El índice de litigios de Nueva York cayó por debajo del 2%, lo que contribuyó a compensar el aumento de Florida. Los principales sectores se mantuvieron estables o experimentaron un descenso en su tasa de litigios, excepto el de alimentación y bebidas, que experimentó un aumento del 0,31% (CY 2022) al 0,39% (CY 2023).

Los costes de los siniestros de AU litigados cerrados (+26% en 2023 respecto a 2022) representaron el 3,5% del total de siniestros de automóviles cerrados y supusieron el 53% del total pagado.

El número de casos pendientes disminuyó hasta el 11,8% en 2023. Los pendientes no contenciosos aumentaron un 2%, mientras que los contenciosos disminuyeron un 26% en comparación con el año CY 2022. Los litigios representan el 38% de las reclamaciones pendientes, lo que supone un descenso significativo en los últimos años. Florida registró el descenso más significativo en el número de siniestros de mayor antigüedad, cerrando el año CY 2023 con un 12,2% en comparación con el 14,6% del año CY 2022.

Consideraciones futuras

Tendencias de Sedgwick

En consonancia con el sector en general, los datos de siniestros de automóviles de Sedgwick reflejan:

• ∙Siguenaumentando tanto los siniestros incurridos como los pagados por nuevos AU, aunque a un ritmo moderado en comparación con CY 2022.
• ∙Loscostes de los siniestros litigiosos cerradosde la UA siguieron aumentando (+26%), representando el 3,5% del total de siniestros de automóviles cerrados y el 53% del total pagado. 
• ∙Elcoste medio relativo de una demanda de AU litigiosa cerrada sigue siendo 30 veces superior al coste medio de una demanda de AU no litigiosa cerrada.
• ∙Paralos grupos incurridos de nivel superior (de 10.000 a 25.000 $; de 25.000 a 100.000 $; y de 100.000 $ en adelante):
• -Elpromedio de siniestros nuevos incurridos disminuyó. Aunque constituyen un pequeño porcentaje del volumen total de siniestros, el porcentaje de siniestros totales en cada uno de esos niveles aumentó en comparación con CY 2022.
• -Elpromedio de siniestros cerrados incurridos aumentó y el porcentaje de siniestros cerrados en esos niveles aumentó en comparación con CY 2022.

El porcentaje de demandas que se litigan antes sigue aumentando, incluido el número de demandas con representación antes de la primera notificación. Sin embargo, el volumen global de litigios sobre nuevas demandas de la UA disminuyó hasta su punto más bajo en tres años.

La antigüedad de los litigios pendientes (siniestros abiertos desde hace más de dos años) sigue disminuyendo debido principalmente a la importante reducción de los litigios abiertos.

Preocupaciones del sector

A medida que la actividad al volante ha vuelto a los niveles anteriores a la pandemia, los niveles de siniestralidad también lo han hecho. Aunque los kilómetros recorridos se mantienen ligeramente por debajo de los niveles prepandémicos, la gravedad ha aumentado. 

• ∙Elnúmero de conductores que admiten haber superado la tasa legal de alcoholemia aumentó casi un 24%.
• ∙Los conductoresque admiten haber conducido en la hora siguiente al consumo de cannabis aumentaron casi un 14%.
• ∙Másde una cuarta parte de los conductores (27%) declaró haber enviado un mensaje de texto mientras conducía y el 38% declaró haber leído un mensaje de texto mientras conducía.
• ∙Menosconductores perciben el exceso de velocidad como peligroso.

Aumento de los costes de los siniestros
Según AM Best, las tendencias de los siniestros en general aumentaron para los siniestros de automóviles: el siniestro medio aumentó un 11% y el gasto medio de defensa y contención de costes aumentó un 29% de 2021 a 2022, una tendencia que se esperaba que continuara hasta 2023.

En su informe Year in Review, la CCC identificó tres tendencias de la industria automovilística que definieron 2023: la escalada de los índices de robo de vehículos en Estados Unidos; el impacto de las huelgas en la cadena de suministro de vehículos y piezas; y los costes de reparación de vehículos en un +5% tras los aumentos de dos dígitos en 2021 (+10%) y 2022 (+12%).

Según el Instituto de Información sobre Seguros, aunque la frecuencia de los accidentes de tráfico se redujo en 2022, la gravedad aumentó más que la frecuencia, lo que provocó un aumento de los siniestros en general. El aumento de la inflación (económica y social) incrementó los siniestros entre 2013 y 2022 entre un 19% y un 24%.

Según el Informe de Tendencias de Enlyte, la frecuencia de calibración de ADAS para vehículos reparables era del 17% en 2023. Se espera que alcance el 40 % a finales de 2024 y el 60 % a finales de 2025, a medida que el año de modelo medio de los vehículos reparables se acerque a 2018, que fue el año en que se incluyó al menos una función ADAS en todos los vehículos nuevos.

Litigios

El coste de los litigios de responsabilidad civil de automóviles siguió aumentando en el año CY 2023. Cuatro áreas principales de preocupación: 

La financiación de litigios es el proceso por el que los inversores proporcionan capital a los abogados de los demandantes, lo que les permite aprovechar una parte del activo futuro de un litigio y adquirir capital inmediato. Un estudio reciente estimó que los grandes financiadores de litigios comerciales de EE.UU. tenían un total de 13.500 millones de dólares en activos bajo gestión en 2022. Entre las preocupaciones que suscita la financiación de litigios se incluyen el aumento de la duración de los asuntos litigados, que los demandantes se sientan menos inclinados a buscar una resolución con la esperanza de obtener un veredicto extremo y la influencia desmesurada de quienes no son necesarios para el proceso de litigio. Los Estados están empezando a ampliar la regulación de la financiación de litigios por terceros a través del proceso normativo o legislativo. Sólo cuatro tribunales exigen la divulgación de la financiación de litigios por terceros: Los tribunales de distrito de EE.UU. de Nueva Jersey y Delaware y los tribunales estatales de Wisconsin y Virginia Occidental. En septiembre de 2023, el juez de distrito de EE.UU. (Florida) en el litigio multidistrito de 3M (tapones para los oídos) emitió una orden que prohibía específicamente la financiación de litigios en la materia. Se trató de una medida extraordinaria, pero ejemplifica la preocupación que suscita la financiación de litigios en el proceso. 

La inflación social se refiere al impacto del aumento de los costes de los litigios en las indemnizaciones por siniestros, los índices de siniestralidad y, en última instancia, lo que pagan los asegurados por la cobertura. Las investigaciones sugieren que la inflación social podría estar provocando un aumento de los siniestros del 2% al 3% cada año por encima de la inflación general. Múltiples factores están contribuyendo a la inflación social en el mercado de la responsabilidad civil, entre ellos la publicidad de los abogados, el deterioro de la reforma de la responsabilidad civil, la insensibilización ante las grandes indemnizaciones de los jurados y el declive de las actitudes hacia las empresas. Los jurados siguen dictaminando que cuando alguien resulta lesionado, alguien debe pagar, y ese "alguien" es inevitablemente la parte que se considera que tiene los bolsillos llenos.  

Las tácticas de los demandantes y las nuevas teorías de responsabilidad siguen aumentando el valor de las reclamaciones. Las tácticas incluyen el anclaje del jurado, la teoría del reptil y nuevas teorías como la expansión de la responsabilidad indirecta.

• ∙Anclaje del jurado: Estrategia utilizada para que los jurados utilicen un punto de referencia específico, a menudo aleatorio, a la hora de evaluar los daños en un juicio. Por lo general, incluye hacer referencia a los ingresos o rentas de la empresa como medio para establecer un punto de partida para los daños y perjuicios.
• ∙Teoría del reptil: Esta estrategia sigue enardeciendo las indemnizaciones de los jurados casi 15 años después de su aparición y exige una planificación y preparación adicionales de la defensa, lo que eleva los costes de los litigios, así como el pago de las reclamaciones.
• ∙Las nuevasteorías de responsabilidad en los siniestros de automóviles incluyen la ampliación de la responsabilidad indirecta. Estas nuevas teorías no están siendo revocadas por los tribunales de apelación y requieren estrategias legales adicionales para superarlas.

Veredictos nucleares: Los grandes veredictos de los jurados siguen haciendo subir los valores atribuidos a las demandas de responsabilidad civil. Según un estudio reciente de Marathon Strategies:

• ∙Lascantidades de veredicto nuclear aumentaron un 178% en comparación con los cinco años anteriores a la pandemia de COVID-19.
• ∙Loscierres de tribunales interrumpieron la tendencia en 2020.
• ∙Lasuma de los veredictos nucleares casi se cuadruplicó en los dos años siguientes a 2020, pasando de 4.900 millones de dólares a más de 18.300 millones en 2022.
• ∙En2022, el número de veredictos nucleares se duplicó y el importe medio pasó de 21,5 millones de dólares a 41,1 millones.
• ∙En 2022 seconcedieron 20 premios de más de 100 millones de dólares y cuatro de más de 1.000 millones.

Una vez presentada la demanda, hay que intentar llegar a un acuerdo amistoso antes del juicio. Identificar a un abogado con conocimientos específicos y experiencia en el ámbito jurídico pertinente, la jurisdicción y las estrategias actuales de los demandantes es fundamental para obtener resultados favorables. Resolver rápidamente todos los casos apropiados. Los mecanismos alternativos de resolución de conflictos suelen presentar menos foros volátiles para llegar a acuerdos, y los juicios sin jurado suelen ser preferibles a los juicios con jurado. 

Si se justifica o es inevitable un juicio, deben emprenderse tácticas de juicio específicas. Hay que asegurarse de que el abogado defensor tenga una estrategia de litigio definida que abarque un enfoque de los desafíos conocidos -teoría del reptil, anclaje, sentimientos corporativos, etc.-. Debe crearse una narrativa diferente para garantizar el mejor resultado posible.