Allgemeine Haftpflicht

Wichtige Beobachtungen

2024 stieg das GL-Neuantragsvolumen um 1,9 % gegenüber dem GJ 2023.

Der Gesamtaufwand für neue Schäden stieg um 3,7 %, was gegenüber dem Vorjahreszeitraum, in dem ein Anstieg um 20,2 % zu verzeichnen war, eine Abschwächung darstellt. Die GL-Schäden mit einem Schadenaufwand von 0 $ stiegen um 1 % auf 50,7 %.

Die durchschnittliche Schadendauer verringerte sich um zwei Tage. Die Dauer von Personenschäden (BI) sank um drei Tage und die Dauer von Sachschäden (PD) um einen Tag.

Die Ablehnungsquote für neue Anträge stieg um 2,5 %. Die durchschnittlichen Kosten für abgelehnte Anträge gingen seit dem GJ 2023 um 29,7 % zurück. Die durchschnittlichen Kosten für anerkannte Anträge stiegen seit dem GJ 2023 um 10 %.

Die Abschlussquote für alle neuen GL-Anträge stieg im Vergleich zum GJ 2023 um 1,9 %. Die Abschlussquote bei BI stieg um 2,3 %.

Im GJ 2024 stieg die Gesamtzahl der abgeschlossenen Anträge um 6,4 % gegenüber dem GJ 2023 und um 16 % in den letzten drei Jahren; 5,1 % der abgeschlossenen Anträge wurden vor Gericht verhandelt. Das Gesamtvolumen der abgeschlossenen Fälle mit Rechtsstreitigkeiten stieg gegenüber dem GJ 2023 um 11,28 %.

Der neue Prozentsatz für GL-Schadensfälle sank im GJ 2024 auf 0,93 %.

Gegenwärtig haben 55,3 % aller GL-Fälle, die vor Gericht verhandelt werden, innerhalb von 24 Stunden nach der Benachrichtigung einen Vertreter, und 64,3 % haben innerhalb der ersten zwei Wochen einen Vertreter.

Die durchschnittlichen GL-Bezüge stiegen im GJ 2024 um 8,6 %, nachdem sie zwischen dem GJ 2022 und dem GJ 2023 um 17,7 % gestiegen waren. Der zweijährige durchschnittliche Anstieg der Bezüge liegt nun bei 27,8 %. Der Anstieg der GL-Durchschnittsgehälter ist auf die GL-BI-Durchschnittsgehälter zurückzuführen, die im GJ 2024 um 16,4% und in den letzten beiden Jahren um 42,1% gestiegen sind.

Die durchschnittlichen Zahlungen für abgeschlossene Schadensfälle mit Rechtsstreitigkeiten stiegen im GJ 2024 um 6,5 %. Obwohl die abgeschlossenen prozessualen Ansprüche nur 5,5 % aller abgeschlossenen Ansprüche ausmachten, entfielen auf sie 65 % der gesamten gezahlten Kosten.

Abgeschlossene Schadensfälle mit einem Schaden von mehr als 100.000 $ machen nur 2 % aller abgeschlossenen Schadensfälle im GJ 2024 aus, aber 76 % aller abgeschlossenen Schadensfälle. Der durchschnittliche geschlossene GL-Schadenfall in der Schichtung $100.000+ stieg im GJ 2024 um 2%.

Ältere anhängige Fälle (zwei Jahre oder mehr) gingen um 1,69 % zurück. Mit einem Rückgang von 8,76 % im GJ 2024 waren die Anträge von Beförderungsunternehmen die treibende Kraft.

Das Alter der anhängigen Rechtsstreitigkeiten ging um 2,8% zurück.

Laut Brown & Brown befindet sich die Haftpflichtversicherung in einem herausfordernden Markt mit 25 aufeinanderfolgenden Quartalen, in denen die Tarife aufgrund der gestiegenen Schadenschwere, der höheren Prozesskosten und der wirtschaftlichen Inflation erhöht wurden.

Die jüngste Entscheidung zur Chevron-Doktrin (Loper Bright Enterprises vs. Raimondo, Department of Commerce, et al.) schafft Unsicherheit, die wahrscheinlich zu weiteren Rechtsstreitigkeiten führen wird.

Band

Im GJ 2024 stieg das Volumen der Versicherungsfälle insgesamt um 1,9 %. Das GL-Schadenvolumen in der Haftpflichtversicherung stieg um 1,3 %, in der Teilkaskoversicherung um 4,6 %, und das Volumen der sonstigen Schäden ging um 13 % zurück.

Der Einzelhandel machte 64 % des gesamten Schadenvolumens aus und ging im GJ 2024 um 3,3 % zurück. Das Gesamtschadenvolumen stieg um 1,9 %, wobei der Bereich Technologie und Kommunikation um 25,8 % und der Bereich Energie um 29,8 % zunahm.

Die Ablehnungsquoten stiegen im GJ 2024 weiter an und erhöhten sich um 2,5 % auf 24,5 %. Die durchschnittlichen Kosten für neue abgelehnte Anträge gingen um 22,9 % zurück. Die durchschnittlichen Kosten für neue, nicht abgelehnte (akzeptierte) Anträge stiegen im GJ 2024 um 5,5 % im Vergleich zum GJ 2023, sind aber seit dem GJ 2022 um 21,3 % gestiegen.

Florida und Texas sind die Spitzenreiter bei den durchschnittlichen Versicherungskosten im Vergleich zum GJ 2023. Alle fünf führenden Staaten mit Ausnahme von Florida (-6 %) verzeichneten ein zweistelliges prozentuales Wachstum der durchschnittlichen Dollarbeträge, die für neue Versicherungsfälle gezahlt wurden: Kalifornien (+10 %), Texas (+26 %), New York (+28 %), Illinois (+27 %), alle anderen Staaten (+23 %).

Der durchschnittliche Schadenaufwand für alle neuen GL-Schäden stieg im Vergleich zum GJ 2023 um 1,8 %. Der durchschnittliche Schadenaufwand für neue BU-Schäden ging im Vergleich zum GJ 2023 um 2,2 % zurück, was auf einen Rückgang der durchschnittlichen Kosten um 8,8 % zurückzuführen ist.

Nach einem einjährigen Rückgang im Vergleich zu den Trends des vergangenen Jahres in den höheren Kostenkategorien stiegen die Schadenfälle in der Kategorie $100.000+ auf 22 % des Gesamtaufkommens (0,2 % des neuen Schadenvolumens) und die Kategorie $25.000 bis $100.000 stieg auf 33 % des Gesamtaufkommens (1,9 % des neuen Schadenvolumens).

Im GJ 2024 stiegen die durchschnittlichen Kosten für neue prozessuale BI-Schäden um 8 % gegenüber dem GJ 2023. Die Gesamtkosten für Schäden steigen weiter an, wobei die Kosten für prozessuale Schäden mehr als das 14,5-fache der Kosten für nicht prozessuale Schäden betragen.

Die Zahl der anhängigen Rechtsstreitigkeiten ist in den letzten drei Jahren relativ konstant geblieben. Im GJ 2024 gab es einen Anstieg von nur 0,23 % gegenüber dem GJ 2023. Insgesamt sank der Anteil älterer anhängiger Verfahren im GJ 2024 um 2,8 % auf 22,2 % und damit auf den niedrigsten Stand der letzten fünf Jahre.

Schließungen

Die Abschlussquoten für neue Schadensfälle im GJ 2024 stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,9 %, vor allem aufgrund der Abschlussquoten für BI, die um 2,3 % zunahmen.

Die durchschnittliche Dauer aller GL-Schäden verringerte sich um zwei Tage, wobei BI um zwei Tage und PD um einen Tag zurückgingen.

Auf prozessuale Ansprüche entfallen derzeit 5,51 % des gesamten abgeschlossenen Anspruchsvolumens, jedoch 65 % der insgesamt für abgeschlossene Ansprüche gezahlten Dollar. Die durchschnittlichen Zahlungen für einen prozessualen Anspruch stiegen im GJ 2024 um 6,5 %. Die durchschnittlichen Auszahlungen für nicht prozessuale abgeschlossene Ansprüche stiegen um 9,5 %.

Die Gruppen mit höherem Schadenaufwand sind hinsichtlich des Schadenvolumens relativ konstant geblieben, wobei 2 % des Gesamtvolumens der abgeschlossenen Versicherungsfälle auf die Gruppe mit einem Schadenaufwand von über 100.000 USD entfallen. Vergleicht man jedoch die Gesamtbeträge der abgeschlossenen GL-Schäden, so entfallen auf diese Schicht 76 % der Gesamtbeträge aller abgeschlossenen GL-Schäden mit einem durchschnittlichen Anstieg der Zahlungen von 2 % im GJ 2024.

Künftige Überlegungen

SEDGWICK TRENDS

Im GJ 2024 sind die Trends uneinheitlich: Häufigkeit, durchschnittlich gezahlte und durchschnittlich angefallene Kosten nehmen zu, während die Zahl der Rechtsstreitigkeiten und das Gesamtalter der anhängigen Verfahren sinken.

Die Abschlussquoten stiegen insgesamt an, wobei der stärkste Anstieg der Abschlussquoten bei Schadensfällen im Bereich der Unfallversicherung zu verzeichnen war. Parallel zu den höheren Abschlussquoten verringerte sich die Dauer der Schadenfälle insgesamt um zwei Tage, wobei die Dauer der Schadenfälle im Bereich der Unfallversicherung (um zwei Tage) und der Krankenversicherung (um einen Tag) abnahm. Auch die Zahl der anhängigen Fälle mit hohem Alter ging im GJ 2024 weiter zurück und sank auf den niedrigsten Stand der letzten fünf Jahre.

Leider werden die Schäden in den höheren Schadensstufen immer teurer.

Bedenken der Industrie

In der Branche gibt es mehrere wiederkehrende Probleme und eine neue Unbekannte, die Stabilität und Rentabilität erheblich beeinträchtigen könnte. Zu den immer wiederkehrenden Problemen gehören der inflationäre Anstieg der medizinischen Versorgung, der Anstieg der Kosten für Rechtsstreitigkeiten, die Finanzierung von Rechtsstreitigkeiten und die Reform des Schadenersatzrechts. Die jüngste Grundsatzentscheidung des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten in der Rechtssache Loper Bright Enterprises, et al. gegen Gina Raimondo, Secretary of Commerce, et al. schafft eine gewisse Unsicherheit in Nebenbereichen und muss genau beobachtet werden.

Erhöhte Schadenkosten

Nach Angaben des Bureau of Labor Statistics sind die Kosten für medizinische Versorgung seit August 2023 in aufeinanderfolgenden Monaten gestiegen, und zwar um 2,2 % bis März 2024. Einige Preise im Gesundheitswesen steigen jedoch schneller, darunter Krankenhausdienstleistungen (+7,7 %) im Vergleich zu den Kosten für alle Waren und Dienstleistungen (+3,5 %).

Die langfristige durchschnittliche Inflationsrate liegt bei 3,28 %. Die Federal Reserve strebt eine Inflationsrate von 2 % als gesunde Rate für die US-Wirtschaft an.

Erhöhte Kosten für Rechtsstreitigkeiten

Die Kosten für Haftungsstreitigkeiten sind im GJ 2024 weiter gestiegen. Drei Hauptbereiche geben der Branche weiterhin Anlass zur Sorge:

2. Die Taktiken der Klägeranwälte entwickeln sich weiter. Zu den Taktiken gehören die Verankerung der Geschworenen, die Reptilientheorie und die Ausweitung der Fahrlässigkeitshaftung.

-	Verankerung der Geschworenen: Eine Strategie, mit der die Geschworenen veranlasst werden sollen, bei der Bewertung des Schadensersatzes in einem Rechtsstreit einen bestimmten, oft zufälligen Bezugspunkt zu verwenden. In der Regel werden dabei Unternehmenseinnahmen oder -einkommen als Ausgangspunkt für den Schadenersatz herangezogen.
-	Reptilientheorie: Diese Strategie führt auch fast 15 Jahre nach ihrem Aufkommen noch immer zu einer hohen Zahl von Geschworenenurteilen und erfordert eine zusätzliche Planung und Vorbereitung der Verteidigung, was die Prozesskosten und die Auszahlungen in die Höhe treibt.
-	Ausweitung der Fahrlässigkeitshaftung: Diese neuen Theorien erfordern zusätzliche juristische Strategien, um sie zu überwinden.

3. Laut einer Studie des U.S. Chamber of Commerce Institute for Legal Reform vom Mai 2024 steigt die Zahl der Urteile im Nuklearbereich weiter an.

-	Der Median der Nuklearurteile betrug insgesamt 89 Millionen Dollar.
-	Produkthaftung, Autounfälle und Arzthaftungsfälle machen weiterhin zwei Drittel der gemeldeten Urteile in Nuklearverfahren aus.
-	Im Vergleich zu den Bundesgerichten wurden mehr als 90 % aller Urteile in Nuklearverfahren von staatlichen Gerichten gefällt.
-	Vergleiche im Zusammenhang mit nuklearem Fallout, definiert als ein Anstieg des wahrgenommenen Vergleichswerts auf der Grundlage früherer Urteile im Zusammenhang mit nuklearem und thermonuklearem Fall, tragen zum Anstieg der durchschnittlichen Zahlungen und der durchschnittlichen Kosten bei. Der Einsatz gepoolter Urteilsausschüsse ist wichtig für eine objektivere Ermittlung des Fallwerts.

Loper Bright Enterprises v. Raimondo, Department of Commerce, et al., einer der jüngsten Grundsatzfälle, die sich auf die Chevron-Defensivität auswirken, wird sich mit Sicherheit auf das Risikomanagement auswirken. Auch wenn es noch viel zu früh ist, um die Auswirkungen der Aufhebung der Chevron-Regelungen für Verwaltungsbehörden bei der Auslegung neuer Gesetze in vollem Umfang zu verstehen, ist in bestimmten Bereichen mit mehr Rechtsstreitigkeiten zu rechnen. Verwaltungsbehörden, die von der Exekutive eingerichtet werden, sind befugt, Leitlinien, Regeln, Prozesse und Verfahren zur Ausführung neuer Gesetze zu erstellen, insbesondere wenn das Gesetz mehrdeutig ist. Die Entscheidung in der Rechtssache Loper Bright wird an dieser Zuständigkeit nichts ändern. Was sich jedoch ändern wird, ist die Entscheidung darüber, ob die von diesen Behörden aufgestellten Leitlinien, Regeln, Prozesse und Verfahren eine angemessene Auslegung der Gesetze darstellen. Zu den fraglichen Behörden gehören die National Highway Traffic Safety Administration, die Economic Development Administration, die Consumer Product Safety Commission und die Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS). Diese Behörden legen Regeln fest und klären Unklarheiten in den Gesetzen, die sich auf die Art und Weise auswirken, wie viele unserer Kunden ihre Geschäfte führen.

Berücksichtigen Sie Medicare-Stilllegungsvereinbarungen, die in Haftungsfällen häufig erforderlich sind. Das CMS hat Leitfäden zur Berechnung der Medicare-Stilllegungsbeträge sowie zu vielen anderen Aspekten des Prozesses entwickelt. Medicare-Abschreibungsvereinbarungen enthalten oft Kostenvoranschläge für verschreibungspflichtige Medikamente von CMS, die auf unrealistischen Medikamentenpreisen beruhen, die von den Medikamentenherstellern entwickelt wurden, auch bekannt als durchschnittliche Großhandelspreise (AWP).

Die jüngste Entscheidung in der Rechtssache Loper Bright öffnet die Tür für die Anfechtung der Verwendung von AWP, indem sie den Respekt vor der Verwaltungsbehörde, die die Leitlinien entwickelt hat, aufhebt. Dies ist nur ein Beispiel in einer sicherlich langen Reihe von Anfechtungen von Verwaltungsbefugnissen, die Sedgwick aufmerksam verfolgt.

Die Finanzierung von Rechtsstreitigkeiten wird sowohl auf bundesstaatlicher als auch auf föderaler Ebene weiterhin diskutiert. Zwar gibt es Bewegung bei den Versuchen, die Prozessfinanzierungsbranche zu verändern, doch haben nur Indiana, West Virginia, Wisconsin, Montana und Louisiana Gesetze verabschiedet, die Transparenz vorschreiben. Auf Bundesebene gibt es sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat Gesetzesvorschläge. Der Justizausschuss des Repräsentantenhauses hat am 12. Juni 2024 eine Anhörung zur Finanzierung von Rechtsstreitigkeiten durch Dritte abgehalten. Im Anschluss an diese Anhörung veröffentlichte der Abgeordnete Darrell Issa (R-CA-48) einen Diskussionsentwurf für einen Gesetzesvorschlag für alle Bundesverfahren, der die Transparenz aller Parteien sicherstellt, bei denen ein Prozessfinanzierer in einen Prozess investiert hat und eine vom Ergebnis abhängige Zahlung erhält.

Die Prozessfinanzierung spielt auch in anderen Bereichen unseres Zivilrechtssystems eine Rolle, z. B. bei Personen- und Massendelikten. Im Zuge der Entwicklung der Prozessfinanzierungsbranche wird zwischen der Prozessfinanzierung und der Finanzierung des Verbraucherrechts unterschieden, und es gibt eine Debatte darüber, ob diese Unterscheidung die Auswirkungen verändert. Die Finanzierung von Rechtsstreitigkeiten durch Verbraucher hilft den Klägern bei der Deckung ihrer laufenden Lebenshaltungskosten in Erwartung eines Schiedsspruchs, während die Finanzierung von Rechtsstreitigkeiten die Verfolgung des Falls des Klägers finanziert. In beiden Fällen werden jedoch zusätzlich zu den ursprünglichen Finanzierungsbeträgen Zinsen und Gebühren erhoben. Die Prozessfinanzierung wird auch in Zukunft ein aktives Thema bleiben, und es werden wahrscheinlich weitere Gesetze auf Landes- und Bundesebene verabschiedet werden.

Anhängige und vorgeschlagene Reformen des Deliktsrechts (sowohl expansive als auch restriktive) sind jedoch auch in Florida von großer Bedeutung, da die Anwaltskammer eine Gesetzgebung vorantreibt, die den Klägern Zugang zu den Schadensakten der Versicherungsgesellschaften ermöglichen würde. Weitere wichtige Themen der Reform des Schadenersatzrechts im ganzen Land sind die Reform der Grundstückshaftung, die Begrenzung nichtwirtschaftlicher Schäden in medizinischen Haftungsfällen und die Finanzierung von Rechtsstreitigkeiten durch Dritte.

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Der wirtschaftliche und soziale Inflationsdruck ist die Hauptursache für den Anstieg der Schadenhöhe. Es besteht kein Zweifel, dass der Anstieg des Volumens und des durchschnittlichen Schweregrads in der obersten Kategorie (100.000 $ und mehr) direkt mit diesem Druck zusammenhängt. In Verbindung mit der Zunahme von Rechtsstreitigkeiten und der Tatsache, dass die durchschnittlichen Kosten für prozessuale Ansprüche 14,5 Mal so hoch sind wie für nicht prozessuale Ansprüche, müssen sich die Unternehmen an diese Veränderungen anpassen und auf sie reagieren. Rechtzeitige und gezielte Schadenuntersuchungen schaffen die Voraussetzungen für bessere Ergebnisse. Je früher die Schadenregulierungsbehörden die für die Bewertung der Haftung und des Schadens erforderlichen Beweise beschaffen können, desto wirksamer können sie bei der Suche nach geeigneten Lösungen sein. Strukturen zur gemeinsamen Beurteilung, wie z. B. Prüfungsausschüsse für hohe Schadensummen, bringen die zusätzlichen Perspektiven ein, die für die Bearbeitung von Schadensfällen auf den höchsten Ebenen erforderlich sind. Schadenregulierungsorganisationen sollten auch in Erwägung ziehen, früher mit Arbeiten zu beginnen, die normalerweise erst nach einem Gerichtsverfahren abgeschlossen werden, wie z. B. biomechanische Ingenieure, Unfallrekonstruktion und Fokusgruppen der Geschworenen. Scheinprozesse werden immer weniger wertvoll und teurer als Jury-Fokusgruppen, die ein Town-Hall-Forum mit Fragen und Antworten ermöglichen. Dennoch haben Scheinprozesse nach wie vor ihren Platz in einer Verteidigungsstrategie.

Die Unternehmen täten auch gut daran, Unternehmenszeugen zu identifizieren, lange bevor sie gebraucht werden, und sie darin zu schulen, wie man ein guter Unternehmenszeuge ist. Die Verteidigungsindustrie muss unsere Reaktion auf die aktuellen Bedingungen als langfristige Strategie verstehen.

Sedgwicks Kommentar zu Beobachtungen und Trends bei Haftpflichtprozessen, der im Mai 2024 veröffentlicht wird, bietet eine eingehendere Analyse der vorherrschenden Trends und Praktiken in der Haftpflichtlandschaft, einschließlich eines tieferen Einblicks in die Taktiken der Anwaltskanzleien, die soziale Inflation und den Einsatz von Analysen im Prozessmanagement.