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Observations clés

Pour l’année civile (CY) 2023, la moyenne globale encourue sur les nouvelles demandes d’UA a augmenté de 5%, ce qui représente une modération significative comparée à l’augmentation observée à la mi-année.

La durée des nouvelles demandes en UA a diminué.

• ∙La durée des nouvelles demandes en AU BI ouverte/fermée a diminué de trois jours d’une année à l’autre (YOY).
• ∙La durée de la nouvelle demande ouverte/fermée de la police australienne a diminué de cinq jours en glissement annuel.

La moyenne payée sur les réclamations automobiles neuves a augmenté de 8,2%.   

Les taux de clôture des nouvelles demandes d’AU BI ont augmenté de 9%.

Le taux de litige pour toutes les nouvelles demandes d’AU a diminué à 0,51%, avec une baisse de l’AU BI à 3,46%.

La moyenne encourue pour les nouvelles demandes d’abus corporel non litigieux en Australie a augmenté de 11% au cours de l’année fiscale 2023 comparé à l’année fiscale 2022. La moyenne encourue pour les nouvelles réclamations litigieuses a augmenté de 13%.

Le coût relatif d’une réclamation AU litigieuse (plafonné à 500 000 $) est plus de 20 fois supérieur à celui d’une réclamation AU non litigieux.

56% de toutes les nouvelles réclamations automobiles qui finissent par être poursuivies bénéficient d’une représentation en place au moment de l’avis et dans les 24 heures suivant la réception par Sedgwick — soit une baisse de 1% par rapport à 2022.

Le nombre d’âge en attente a diminué à 11,8% au cours de l’année civile 2023. Les réclamations en litige représentaient 38% du total.

Les réclamations judiciaires closes ont augmenté de 32%, représentant environ 3,5% de toutes les réclamations automobiles fermées et représentant 53% du total payé.

Marché

Selon USI Insurance Services, on prévoit que les marchés de la responsabilité civile automobile commerciale verront des renouvellements fixes jusqu’à des hausses de taux de 5% pour ceux ayant un bon historique de pertes et une fourchette de 20% à 30% pour les comptes plus difficiles.  

Selon une étude récente de l’Insurance Information Institute, bien que les marchés de l’assurance automobile et des biens aient montré une amélioration, on ne s’attend pas à ce que les deux lignes affichent un ratio combiné approchant 100% avant 2025 « ... Et toutes choses égales par ailleurs, il faudra cinq ans de croissance normale des primes et une décennie d’augmentation normale des coûts de remplacement pour que l’industrie absorbe pleinement les effets des quatre dernières années d’inflation. »

Les tendances inflationnistes de l’assurance responsabilité automobile ont fait augmenter les coûts de perte et de confinement de la défense entre 96 et 106 milliards de dollars par rapport à la période de 2013 à 2023.

Volume

Le volume des nouvelles réclamations a augmenté de 7,7% en 2023 après une hausse de 9% en 2022.

Les cinq États les plus volumineux représentent 40% de toutes les réclamations de nouvelles voitures. La Floride a connu la plus forte augmentation avec 17%.

Les cinq principales industries représentent 90% du volume total des réclamations. Tous les groupes ont connu une augmentation du volume des nouvelles réclamations par rapport à 2022, sauf le transporteur qui est resté stable. Le transport, cependant, demeure le principal moteur des réclamations en responsabilité automobile, représentant environ 34% du volume total des nouvelles réclamations. Le commerce de détail a augmenté de 31% en 2023.

Le taux global d’assurance assurance auto en 2023 pour les réclamations neuves a légèrement augmenté YOY à 11,7%. Les transporteurs (12,3%), le transport (14,5%), les services (10,9%) et l’alimentation et les boissons (7%) ont tous augmenté, tandis que le commerce de détail (8,3%) et le secteur manufacturier (11,2%) ont diminué. Le taux BI a augmenté dans tous les états à volume maximal.

La moyenne encourue pour les nouvelles demandes refusées a diminué de 20% en 2023 par rapport à 2022, alors qu’elle a augmenté de 8% pour les nouvelles demandes non refusées (acceptées). Le taux de refus est passé de 12,9% à 14,9%.

La durée des réclamations a diminué de cinq jours pour les demandes ouvertes/fermées et de quatre jours seulement pour les réclamations fermées.

Pour toutes les nouvelles réclamations automobiles, la moyenne payée a augmenté de 8% (+44% pour les réclamations d’assurance invalide) en 2023 comparativement à 2022. La perte moyenne payée a augmenté de 7,7% pour toutes les réclamations et de 48% pour les réclamations de dommages corporels.

La Californie (+14,6%), le Texas (+71,8%), la Floride (+39%) et la Géorgie (+49,2%) ont tous connu une augmentation de la moyenne des paiements pour les nouvelles demandes d’IA BI. New York a été le seul État à connaître une baisse (-20,7%). 

La moyenne payée par nouvelle demande de BI en Australie a diminué dans le secteur des services (-15,2%) et le secteur manufacturier (-17,3%). tout en augmentant dans l’alimentation et les boissons (+41%), le transport (+49,5%), les transporteurs (+85,8%) et le commerce de détail (+2,9%).

Le taux de litiges a diminué dans tous les principaux États sauf en Floride. L’augmentation en Floride a été motivée par des poursuites intentées avant la mise en œuvre de la réforme de la responsabilité civile en mars. Le taux de litige à New York est tombé sous la barre de 2%, ce qui a aidé à compenser la hausse en Floride. Les principales industries sont restées stables ou ont vu leur taux de litige diminuer, sauf pour l’alimentation et les boissons, qui a augmenté à 0,39% (année fiscale 2023) contre 0,31% (année fiscale 2022).

Les coûts des réclamations AU fermées et litigieuses (+26% en 2023 comparé à 2022) représentaient 3,5% du total des réclamations automobiles fermées et représentaient 53% du total payé.

Le nombre d’âge en attente a diminué à 11,8% au cours de l’année civile 2023. Les personnes âgées en attente non en litige ont augmenté de 2%, tandis que les personnes âgées en attente en litige ont diminué de 26% comparativement à l’année fiscale 2022. Les réclamations en litige représentent 38% des personnes âgées en attente, une diminution significative au cours des dernières années. La Floride a connu la baisse la plus significative des personnes âgées en attente, clôturant l’année fiscale 2023 à 12,2% comparativement à 14,6% en 2022.

Considérations futures

Tendances de Sedgwick

Conformément à l’ensemble de l’industrie, les données sur les réclamations automobiles de Sedgwick reflètent :

• ∙Augmentation continue tant des demandes d’UA engagées que payées, bien qu’à un rythme modéré comparé à l’année fiscale 2022.
• ∙Les coûts des réclamations AU fermées et litigieuses ont continué d’augmenter (+26%) tout en représentant 3,5% du total des réclamations automobiles fermées et 53% du total payé. 
• ∙Le coût moyen relatif d’une réclamation d’UA clos et litigieux demeure 30 fois supérieur au coût moyen d’une réclamation d’UA non litigieuse fermée.
• ∙Pour les groupes de niveau supérieur engagés (10 000 $ à 25 000 $; 25 000 $ à 100 000 $; et 100 000 $ et plus) :
• ·La moyenne des nouvelles réclamations a diminué. Bien qu’il représente un faible pourcentage du volume total des réclamations, le pourcentage total de demandes dans chacun de ces niveaux a augmenté par rapport à l’année fiscale 2022.
• ·La moyenne des réclamations fermées engagées a augmenté et le pourcentage de réclamations closes dans ces échelons a augmenté par rapport à l’année fiscale 2022.

Le pourcentage de réclamations plaidées plus tôt continue d’augmenter, y compris le nombre de réclamations avec une représentation en place avant le premier avis. Cependant, le volume global de litiges concernant les nouvelles palourdes australiennes a diminué à son plus bas niveau en trois ans.

Les demandes vieillies en attente (réclamations ouvertes sur deux ans) continuent de diminuer principalement en raison de la diminution significative des réclamations litigieuses en cours.

Préoccupations de l’industrie

Alors que l’activité de conduite est revenue aux niveaux d’avant la pandémie, les niveaux de réclamations ont suivi. Bien que les kilomètres parcourus restent légèrement en dessous des niveaux d’avant la pandémie, la gravité a augmenté. 

• ∙Le nombre de conducteurs qui admettent avoir conduit au-delà du taux légal d’alcoolémie a augmenté de près de 24%.
• ∙Le nombre de conducteurs admettant avoir conduit dans l’heure suivant la consommation de cannabis a augmenté de près de 14%.
• ∙Plus d’un quart des conducteurs (27%) ont déclaré avoir envoyé un texto en conduisant et 38% ont déclaré avoir lu un texto en conduisant.
• ∙Moins de conducteurs perçoivent la vitesse comme dangereuse.

Augmentation des coûts des réclamations
Selon AM Best, les tendances générales des réclamations ont augmenté pour les sinistres automobiles – la moyenne des réclamations a augmenté de 11% et la charge moyenne de défense et de gestion des coûts a augmenté de 29% entre 2021 et 2022, une tendance qui devait se poursuivre jusqu’en 2023.

Le CCC, dans son rapport de révision annuelle, a identifié trois tendances de l’industrie automobile qui ont défini 2023 : l’augmentation des taux de vol de véhicules aux États-Unis; L’impact des grèves sur la chaîne d’approvisionnement des véhicules et des pièces; et les coûts de réparation des véhicules à +5% après des hausses à deux chiffres en 2021 (+10%) et 2022 (+12%).

Selon l’Insurance Information Institute, bien que la fréquence des accidents d’auto se soit stabilisée en 2022, la gravité a augmenté plus que la fréquence n’a diminué, entraînant des pertes globalement plus importantes. L’inflation croissante (économique et sociale) a fait croître les pertes de 2013 à 2022 de 19% pour atteindre 24%.

Selon le rapport Enlyte Trends, la fréquence d’étalonnage ADAS pour les véhicules réparables était de 17% en 2023. Il s’attend à atteindre 40% d’ici la fin 2024 et 60% d’ici la fin de 2025, alors que l’année modèle moyenne des véhicules réparables approche de 2018, année où au moins une caractéristique ADAS a été incluse dans tous les nouveaux véhicules.

Litige

Le coût des poursuites en responsabilité automobile a continué d’augmenter au cours de l’année fiscale 2023. Quatre principaux domaines de préoccupation : 

Le financement de litiges est le processus par lequel les investisseurs fournissent du capital aux avocats du demandeur, ce qui leur permet de tirer parti de l’actif futur d’une poursuite et d’acquérir un capital immédiat. Une étude récente a estimé que de grands bailleurs de fonds américains en litiges commerciaux avaient un total de 13,5 milliards de dollars d’actifs sous gestion en 2022. Les préoccupations concernant le financement des litiges incluent l’allongement de la durée des dossiers litigieux, la moindre enclinité des demandeurs à chercher une résolution dans l’espoir d’obtenir un verdict extrême, et l’influence démesurée de ceux qui ne sont pas nécessaires au processus judiciaire. Les États commencent à élargir la réglementation du financement des litiges par des tiers par le biais de la réglementation et/ou du processus législatif.  Seulement quatre tribunaux exigent la divulgation du financement des litiges de tiers : les tribunaux de district des États-Unis du New Jersey et du Delaware, ainsi que les tribunaux d’État du Wisconsin et de la Virginie-Occidentale. En septembre 2023, le juge de district des États-Unis (Floride) dans le litige multidistrict 3M (bouchons d’oreilles) a rendu une ordonnance interdisant spécifiquement le financement des litiges dans cette affaire. Ce fut une action extraordinaire, mais qui illustre les préoccupations que le financement des litiges a sur le processus. 

L’inflation sociale fait référence à l’impact de la hausse des coûts de litige sur le paiement des sinistres, les ratios de pertes et, ultimement, sur le montant que les assurés paient pour la couverture. Les recherches suggèrent que l’inflation sociale pourrait entraîner une augmentation de 2% à 3% des pertes chaque année par rapport à l’inflation générale. De multiples facteurs contribuent à l’inflation sociale sur le marché des responsabilités, notamment la publicité des avocats, la détérioration de la réforme des délictuelles, la désensibilisation aux grandes indemnités des jurys et le déclin des attitudes envers les entreprises. Les jurys continuent d’imposer que lorsqu’une personne est blessée, c’est quelqu’un d’autre qui doit payer — et que « quelqu’un » est inévitablement la partie perçue comme ayant des poches profondes.  

Les tactiques du barreau des demandeurs et les nouvelles théories de la responsabilité continuent de faire grimper la valeur des réclamations. Les tactiques incluent l’ancrage du jury, la théorie des reptiles et des théories novatrices telles que l’élargissement de la responsabilité du fait d’autrui.

• ∙Ancrage du jury : Une stratégie utilisée pour amener les jurés à utiliser un point de référence spécifique, souvent aléatoire, lors de l’évaluation des dommages-intérêts dans un procès. Habituellement, cela inclut de faire référence aux revenus ou aux revenus de l’entreprise comme moyen de fixer un point de départ pour les dommages-intérêts.
• ∙Théorie des reptiles : Cette stratégie continue d’enflammer les indemnités des jurys près de 15 ans après son apparition et nécessite une planification et une préparation accrues de la défense, ce qui fait grimper les coûts de litige ainsi que les indemnités des réclamations.
• ∙De nouvelles théories de responsabilité pour les réclamations automobiles incluent l’élargissement de la responsabilité par procuration. Ces théories novatrices ne sont pas renversées par les cours d’appel et nécessitent des stratégies juridiques supplémentaires pour être surmontées.

Verdicts nucléaires : Les verdicts importants des jurys continuent de faire grimper les valeurs attribuées aux réclamations de responsabilité. Une étude récente de Marathon Strategies a révélé :

• ∙Les montants des verdicts nucléaires ont augmenté de 178% par rapport aux cinq années précédant la pandémie de COVID-19.
• ∙Les fermetures de tribunaux ont interrompu cette tendance en 2020.
• ∙La somme des verdicts nucléaires a presque quadruplé dans les deux années suivant 2020, passant de 4,9 milliards de dollars à plus de 18,3 milliards de dollars en 2022.
• ∙En 2022, le nombre de verdicts nucléaires a doublé, le montant médian passant de 21,5 millions de dollars à 41,1 millions de dollars.
• ∙Il y a eu 20 subventions de plus de 100 millions de dollars et quatre de plus d’un milliard de dollars en 2022.

Une fois la poursuite en cours, cherchez à parvenir à un règlement pré-procès à l’amiable. Identifier des avocats ayant les connaissances et l’expertise spécifiques du domaine juridique pertinent, de la juridiction et des stratégies actuelles des demandeurs est fondamental pour obtenir des résultats favorables. Réglez tous les dossiers appropriés rapidement. Les mécanismes alternatifs de résolution des différends offrent généralement moins de forums volatils pour parvenir à des règlements, et les procès devant juge sont plus souvent préférables aux procès devant jury. 

Si un procès est justifié ou inévitable, des tactiques spécifiques doivent être adoptées. Il est essentiel de s’assurer que l’avocat de la défense dispose d’une stratégie de litige définie qui englobe une approche des défis connus — théorie des reptiles, ancrage, sentiments corporatifs, etc. — est indispensable. Un récit différent doit être créé pour assurer le meilleur résultat possible.