Ajustement des pertes

Observations clés

Le volume des réclamations d’une année à l’autre (YOY) a légèrement diminué, principalement en raison de conditions météorologiques clémentes.

• ∙ Volume de réclamation quotidien fixe en YOY.
• ∙ Il y a eu quelques petites tempêtes marquantes au premier semestre de 2023 qui ont entraîné une augmentation précoce du volume par rapport à 2022.
• ∙ L’immobilier continue de se concentrer sur la diversification des solutions. 
• ∙ La consultation en bâtiment et le contenu ont connu des hausses annuelles de 28,1% et 23,6% respectivement.

Les gammes de produits traditionnelles les plus touchées par les phénomènes météorologiques ont connu un impact négatif annuel sur le volume en raison de l’absence d’événement catastrophique significatif en 2023.

• ∙HFLS
• ∙Autorité déléguée de Sedgwick (TPA de Londres)
• ∙EFI (ingénieur médico-légal et cause et origine)

L’entreprise de réparation de Sedgwick continue de connaître une croissance significative d’un an à l’autre.

La pression pour dépasser les indicateurs standards de l’industrie demeure un domaine d’encouragement, tant à l’interne qu’à l’externe.

L’intérêt accru du marché pour l’examen de bureau l’année précédente a plafonné en 2023, affectant notre ligne d’affaires HFLS.

L’offre innovante de Sedgwick Property, une solution en libre-service basée sur l’IA pour les petites et moyennes créances continue de s’avérer bénéfique alors que l’intérêt croissant de la part de nos clients.

La complexité accrue des solutions technologiques dans l’écosystème plus large des réclamations foncières a suscité un accent sur une plus grande cohérence et standardisation.

Les défis liés aux talents, notamment le recrutement et les pénuries de main-d’œuvre, persistent, surtout lorsqu’on recherche des experts en sinistres commerciaux ou de bureau expérimentés. Sedgwick continue d’investir massivement dans la formation et les programmes pour développer les talents. Un programme clé est notre programme de protégés, qui jumelle des experts en sinistres prometteurs avec notre équipe de chef de file du marché composée d’experts en sinistres généraux exécutifs et d’experts cadres supérieurs qui favorisent le transfert de connaissances.

Notre stratégie visant à diversifier notre portefeuille de services immobiliers continue de porter ses fruits et a contribué à compenser les impacts de l’absence d’un seul événement météorologique sévère en 2023. Les opérations sur le terrain aux États-Unis, qui constituent notre activité principale d’ajustement des pertes, ont augmenté de 6,8% en glissement annuel, grâce à la croissance de notre base de clients et de notre part de marché. De plus, le conseil en bâtiment, les solutions de contenu et l’administration immobilière tierce ont connu une croissance à deux chiffres. Ces domaines ont été compensés par EFI Global, l’autorité déléguée de Sedgwick et HFLS, qui ont tous été gravement affectés par l’absence d’événements météorologiques. Sedgwick Repair Solutions a connu une croissance annuelle de 6,1%.

Réclamations en attente vs. nouvelles (hors solutions de réparation)

En 2023, le nombre de demandes en attente a diminué de 14% au total. Le nombre de réclamations en attente a diminué plus rapidement que les nouvelles demandes en raison d’une fermeture plus rapide.

On peut tracer une ligne directe entre l’événement météorologique sévère du troisième trimestre de 2022 qui a permis un report important des stocks en attente au quatrième trimestre de 2022, l’absence d’événement météorologique sévère dans la seconde moitié de 2023 et l’absence de volume de report au quatrième trimestre de 2023. L’équation des stocks en attente de ces chiffres continue de refléter notre forte adhésion aux indicateurs de performance et au roulement des réclamations pour nos clients.

Nouvelles revendications : opérations sur le terrain vs. HFLS

Nous restons engagés à être un fournisseur de réclamations à service complet en diversifiant notre portefeuille de services, tout en nous concentrant sur toutes les lignes, y compris les lignes personnelles, les moyennes (commerciales) et les grandes pertes. Dans le domaine des lignes personnelles, notre unité d’affaires HFLS continue d’être un secteur de croissance. L’approche et les attentes de l’industrie pour ajuster et gérer ces réclamations sont différentes. L’unité d’affaires de HFLS a développé des solutions uniques pour répondre à ces attentes et surveille spécifiquement nos tendances dans ce domaine.

L’espace des hautes fréquences est déterminé par un volume élevé sur les réclamations de moindre valeur. L’augmentation de la valeur en dollars par réclamation au quatrième trimestre de 2023 est motivée par la réduction du nombre de réclamations à faible valeur. 

Sedgwick continue d’être un chef de file du marché dans le développement de nouvelles technologies pour le secteur immobilier. 

En 2022, nous avons lancé une solution complète en libre-service conçue pour permettre aux assurés de régler des pertes de biens de routine en interagissant avec un outil basé sur un moteur de décision. Avec cet outil, l’assuré répond à quelques questions de base sur la perte et, une fois terminée, nous fournit les données nécessaires pour réaliser une estimation et effectuer le paiement initial. Grâce à des programmes pilotes avec plusieurs clients au cours des 18 derniers mois, cet outil a été perfectionné et est actuellement engagé et en activité avec plusieurs clients. Nous en sommes à différents stades de discussions et d’intégration avec d’autres.

Nouvelles réclamations vs. CATs

À l’échelle mondiale, 2023 a continué de voir une activité météorologique importante, avec seulement un léger ralentissement de la tendance récente. Les événements météorologiques et leur gravité continuent d’augmenter au cours des cinq à dix dernières années, partout dans le monde.

Selon le Swiss Re Institute, les pertes économiques dues aux catos naturels ont diminué de 9% en glissement annuel — passant de 286 milliards à 260 milliards — principalement dues à l’absence d’une saison des ouragans impactante pour l’Atlantique Nord. Ces 260 milliards de dollars restent bien au-dessus de la moyenne sur 10 ans de 223 milliards de dollars. Les pertes assurées dues aux catans naturels ont diminué de 25%, passant de 133 milliards à 100 milliards de dollars, mais toujours bien au-dessus de la moyenne sur 10 ans de 89 milliards de dollars.

Nous avons beaucoup investi dans la préparation aux TAC et sommes prêts à aider les clients et leurs assurés lorsque ces événements surviennent.  

Les principaux axes d’attention incluent :

• ∙ La sensibilisation continue et la croissance de nos ressources hébergées dans notre plateforme de ressources pour entrepreneurs indépendants, ainsi que les efforts continus d’engagement avec ces ressources.
• ∙ Tirer parti de notre gamme de services pour améliorer le niveau de service auprès de nos clients. Nous pouvons utiliser nos relations internes avec les experts en sinistres, les experts-comptables judiciaires, les consultants en bâtiment, les ingénieurs, les solutions de logement temporaire et de réparation à Sedgwick et plus encore pour les engager rapidement afin de les aider dans le processus d’ajustement. Avoir tous les experts travaillant ensemble sans effort sous un même toit dans un environnement d’équipe lors d’un événement CAT est un avantage considérable.
• ∙ Automatisation et intégrations clés.

Bien que la première moitié de 2023 reflète plusieurs petites tempêtes convectives qui ont accru le volume, nous n’avons pas eu l’événement annuel d’ouragans que nous avons observé ces dernières années durant la seconde moitié de 2023. Ces données soutiennent plusieurs petits événements au cours du premier semestre de 2023 ainsi que les réclamations de suivi de l’événement CAT à la fin de 2022, ce qui a fait grimper les chiffres de CAT au premier trimestre 2023.

Avec quelques clics, nos gestionnaires peuvent approfondir cette même vue au niveau de l’expert en sinistres. Ils peuvent aussi filtrer par un nombre quelconque de composants clés afin d’évaluer plus précisément la performance de l’unité ou de l’individu.

Au cours de la deuxième moitié de 2023, nous avons officialisé nos futures initiatives et reçu des fonds pour poursuivre notre stratégie de transformation numérique. Cette stratégie tiendra parti des technologies existantes comme la RPA ainsi que des technologies émergentes comme l’IA pour améliorer l’efficacité des processus standards de réclamation — tels que le premier avis de perte (FNOL), le triage et l’affectation. Finalement, cette stratégie englobera l’ensemble du processus de réclamation. L’objectif de cette stratégie est de rendre nos équipes plus efficaces et d’améliorer notre expérience utilisateur interne, ce qui permet un service plus rapide et amélioré à nos clients.

Considérations futures

Dans l’ensemble, le volume principal de nos activités immobilières aux États-Unis est resté stable d’une année à l’autre, avec des réductions spécifiques dues au manque d’activité météorologique. Cette performance est directement attribuable à deux facteurs :

• ∙Une performance continue solide et une croissance de notre activité principale ajustant les pertes.
• ∙Une mise en œuvre continue de la stratégie de diversification pour soutenir des marchés spécialisés comme les solutions de réparation de Sedgwick, le conseil en bâtiments et le contenu.

Notre grande équipe d’experts en sinistres est la plus grande et la plus expérimentée sur le marché américain. Il existe une concurrence importante dans ce domaine, et ce marché axé sur l’expertise exige un grand niveau d’attention et de diligence pour acquérir et maintenir nos talents. Nos talents restent une cible constante de la compétition, alors nous devons rester vigilants pour offrir le meilleur environnement possible afin que nos collègues existants puissent s’épanouir et grandir. Cela n’a pas changé depuis des années et restera probablement une constante dans un avenir proche.  Nos niveaux élevés de rétention continus démontrent que les différents programmes conçus spécifiquement pour la croissance et la rétention des collègues dans les propriétés de Sedgwick sont couronnés de succès.

Préoccupations de l’industrie

• ∙Impacts des changements climatiques sur le volume et la gravité des surges
• ∙Diplôme d’expertise et transfert de connaissances
• ∙Technologies émergentes (automatisation et IA)
• ∙Performance des métriques et mesures précises dans un écosystème complexe
• ∙Concurrence du travail (marché de l’expertise)
• ∙Travail expérimenté (catastrophe)