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Appliquer les leçons tirées des tendances de l'année pour préparer 2025

En début d'année, Sedgwick a publié sa liste de tendances Connect 2024, mettant en lumière les questions et opportunités que nous observons aux côtés de nos clients et partenaires. Sur cette liste figurent de nombreux sujets cruciaux pour les compagnies d'assurance - et certains sont apparus comme les plus brûlants, même au cours d'une année anormalement chaude. Alors que nous prenons un moment pour revenir sur ce qui a eu le plus d'impact pour les partenaires assureurs et leurs clients jusqu'à présent en 2024, nous pouvons également nous préparer de manière réfléchie aux tendances qui devraient avoir un impact sur vos activités à l'avenir - en reliant les dépenses liées aux sinistres aux ressources, la saison active des tempêtes à la résilience, l'imprévisibilité au partenariat, et les avancées en matière de données et de technologie à l'amélioration continue. 

Frais de réclamation + ressources 

Dans un contexte d'inflation et d'incertitude économique persistantes, les transporteurs du monde entier surveillent les charges de sinistres et les coûts variables et cherchent à les réduire par des gains d'efficacité. La capacité du marché restant limitée, toute réduction des dépenses contribue à équilibrer les ratios combinés. En conséquence, nous constatons que les assureurs de toutes les branches et de toutes les zones géographiques déplacent leurs ressources en procédant à des réductions d'effectifs et à des restructurations. Dans de nombreux cas, l'expertise qui quitte les organisations est chevronnée, et la fuite des cerveaux techniques est réelle. Après avoir vu près de 7 000 emplois d'assureurs supprimés en 2023, une récente étude du marché du travail indique que 14 % des assureurs prévoient de réduire leurs effectifs au cours de l'année prochaine. 

Pourtant, les prévisions sont mitigées : la même étude note que 52% des compagnies d'assurance prévoient d'augmenter leur personnel dans certains domaines, notamment les sinistres, et prévoient des difficultés d'embauche pour ces postes jusqu'en 2025. Et si les récentes baisses de taux d'intérêt devraient contribuer à stimuler l'activité économique et à améliorer les perspectives jusqu'en 2025, les compagnies d'assurance doivent trouver des moyens de faire face aux fluctuations de la main-d'œuvre dans l'intervalle.

Dans ces circonstances, des solutions externes en matière de personnel ou de ressources peuvent intervenir pour combler les lacunes, non seulement dans les situations d'urgence telles que les catastrophes, mais aussi pour maintenir les niveaux de service pour les sinistres quotidiens et la couverture de l'ajustement des pertes, et pour compléter les équipes des transporteurs avec une expertise plus approfondie et chevronnée. Lorsque les transporteurs adoptent une approche externalisée ou mixte, il est essentiel d'établir des partenariats autour du service - des équipes personnalisées et flexibles, alignées sur le plan culturel et soutenues par la technologie.

Saison des tempêtes active + résilience

La saison CAT a été stable, voire la plus active, avec l'ouragan Beryl qui, en juillet, est devenu le premier ouragan de catégorie 5 à se former dans le bassin de l'Atlantique. Un départ précoce a entraîné une augmentation des conversations sur la préparation aux catastrophes et la résilience. Puis l'ouragan Hélène a frappé. Il a d'abord touché terre en tant que tempête de catégorie 4 et s'est maintenu en catégorie 2 lorsqu'il s'est enfoncé dans les terres, atteignant des niveaux d'inondation de 1000 ans dans de nombreuses régions. Le rétablissement s'annonce long et coûteux, et les mesures de résilience et de durabilité sont véritablement mises à l'épreuve. Selon les premières projections, les pertes assurées dépasseront les 5 milliards de dollars, les compagnies d'assurance devant couvrir la majeure partie de ces pertes en raison de conditions plus strictes sur le marché de la réassurance. Le coût du rétablissement sera bien plus élevé si l'on tient compte des pertes dues aux inondations non assurées et des pertes d'exploitation.  

Selon Verisk Extreme Event Solutions, "le secteur doit désormais s'attendre à des pertes CAT annuelles moyennes de 151 milliards de dollars", et environ la moitié de cette estimation globale peut être attribuée à l'augmentation des pertes secondaires. Moody's s'est demandé "si les périls "secondaires" devaient être classés comme tels" après avoir publié un rapport détaillant l'ampleur d'événements records en 2023, tels que les incendies de forêt au Canada, une saison de tornades aux États-Unis dépassant 52 milliards de dollars de pertes, et des inondations catastrophiques de la Californie à l'Italie, la Nouvelle-Zélande, Hong Kong et la Chine. Outre l'augmentation du pourcentage de sinistres CAT, ces événements météorologiques sont difficiles à modéliser et créent des incertitudes en termes de capacité, car ils ont tendance à être plus concentrés localement. Ils posent des problèmes de couverture, de tarification et de réassurance, d'autant plus que nous nous trouvons dans un marché dur de longue durée. 

La fréquence et la gravité de ces catastrophes météorologiques ne cessant d'augmenter, l'assurance paramétrique a été ajoutée à de nombreuses polices afin de diversifier le financement, de combler les lacunes et d'améliorer la résilience. L'année 2024 a déjà connu plusieurs sinistres paramétriques majeurs.

 Pourquoi une assurance paramétrique ?

• Offre un paiement convenu à l'avance sur la base de déclencheurs déterminés plutôt que sur la base de coûts de pertes spécifiques.
• Couvre tout type de perte économique, et pas seulement les biens matériels 
• Amélioration de la stabilité et de la prévisibilité pour les transporteurs et les assurés
• Promesse d'un remboursement rapide pour faciliter une guérison plus rapide et, par conséquent, réduire les coûts de latence.

Le partenariat est essentiel pour relever les défis et saisir les opportunités qui se présenteront pour les modèles paramétriques dans l'environnement actuel. L'un des défis est que la récupération et la résilience des sinistres peuvent ne pas être suffisamment couvertes si les sinistrés reçoivent simplement un paiement sans aucune indication sur la suite des événements. La rapidité d'un paiement paramétrique perd de sa valeur si les ressources ne sont pas alignées pour un accès rapide et fiable aux réseaux d'entrepreneurs, aux logements temporaires et aux chaînes d'approvisionnement adéquates. 

Et si la vitesse est la clé, le plus rapide est le mieux sur tous les fronts. À mesure que les politiques et pratiques paramétriques deviennent plus courantes et prévisibles, et que la technologie évolue en conséquence, l'automatisation de l'approbation et du paiement des sinistres en fonction des paramètres de la politique, des déclencheurs spécifiques et de la facilité à relier les sources de données faisant autorité pour une validation directe, constitue un autre domaine d'opportunité.

Disposez-vous d'un partenaire CAT capable de tout mettre en œuvre ? En outre, sera-t-il en mesure de conseiller les assurés sur la meilleure façon d'orienter leur processus de réparation afin de réduire les risques futurs ? Un partenariat avec des sociétés comme Sedgwick, dont les équipes de réparation peuvent fournir un soutien et des conseils axés sur la résilience et la reconstruction pour faire face aux catastrophes futures, pourrait être l'angle de récupération qui permet d'éviter de répéter le cycle. 

Imprévisibilité + partenariat

L'état imprévisible du monde s'est reflété dans un récent rapport du CIDOB qui a déclaré que "2024 sera une année de bulletins de vote et de balles". Avec plus de 70 pays concentrés sur les élections de 2024, les organisations sont attentives à la manière dont l'environnement réglementaire pourrait évoluer en même temps que les administrations. Le CIDOB a également estimé qu'une personne sur six dans le monde a été exposée à un conflit géopolitique rien qu'en 2023 et, avec l'escalade au Moyen-Orient et les tensions en mer de Chine méridionale, nous continuons d'assister à un changement d'attitudes et de valeurs qui érode les normes internationales, augmente la volatilité et accroît la pression économique. Comment les transporteurs et les entreprises peuvent-ils maintenir un sentiment de stabilité dans un océan de changements ? 

Qu'il s'agisse de se préparer au macro-niveau du changement à l'échelle mondiale ou aux micro-défis dans des régions ou des juridictions spécifiques, les partenaires qui allient expertise mondiale et compréhension locale peuvent donner accès à diverses ressources et à des connaissances expertes et partagées. Prenons les exemples suivants :

• Si les élections changent ou renforcent la nécessité d'une vigilance réglementaire dans le domaine environnemental, social et de la gouvernance (ESG) pour les transporteurs et leurs entreprises clientes dans le monde entier, ainsi que les exigences en matière de gestion des risques liés au climat et de divulgation, les transporteurs et les administrateurs de sinistres peuvent travailler ensemble pour se concentrer sur l'exactitude, la rapidité et le suivi. Les pratiques partagées en matière de durabilité et de résilience dans des régions comme le Royaume-Uni et l'Union européenne, où les politiques climatiques sont plus progressistes, ouvriront la voie à l'adoption de ces pratiques dans d'autres parties du monde. 

• Si l'on considère un problème mondial tel que le financement des litiges par des tiers (TPLF) - qui fait intervenir des intérêts extérieurs dans les salles d'audience, augmente la durée des litiges, diminue l'incitation au règlement et pousse les affaires vers le territoire du verdict nucléaire - un changement de réglementation peut également être incertain pour apporter plus de stabilité. Bien que les gouvernements du Royaume-Uni et des Pays-Bas, certains États américains, le Parlement européen et d'autres instances aient pris des mesures en vue d'une réforme, il n'existe que peu ou pas de réglementation ou d'exigence uniforme en matière de divulgation. Les changements significatifs risquent d'être mis de côté au profit de la transition gouvernementale. Cependant, les partenaires peuvent aider à passer le cap en partageant les meilleures pratiques, les ressources et les données. La meilleure façon d'éviter l'impact du TPLF ou de toute approche juridique agressive est d'éviter les litiges. Un soutien et des enquêtes rapides et attentives sur les demandes d'indemnisation peuvent donner le bon ton dès le départ. L'expertise locale associée à des ensembles de données et des modèles solides peut aider à prévoir les meilleures opportunités de règlement, ainsi que les meilleurs avocats à sélectionner dans les juridictions difficiles. (Pour en savoir plus sur les tendances et les stratégies en matière de litiges, consultez notre dernier commentaire sur les litiges en responsabilité civile). 

Progrès en matière de données et de technologie + amélioration continue

Si vous examinez de plus près l'une des questions figurant sur cette liste, vous trouverez un fil conducteur lié aux données et à la technologie. Avec la poussée vers la numérisation soutenue par l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique qui avance à une vitesse vertigineuse, il y a un véritable risque à rester sur la touche alors que l'innovation se produit tout autour. 

L'IA générative continue de transformer l'espace de l'assurance, créant des gains d'efficacité dans le processus d'indemnisation, mais renforçant également le besoin de contrôles pour protéger les données, préserver l'éthique et réduire les risques. Mais l'IA n'est pas la star - c'est juste l'outil qui permet d'atteindre les objectifs qui sont importants pour les assureurs et les assurés. Grâce à l'IA générative et au traitement du langage naturel dans les tâches quotidiennes, l'information est exploitée plus efficacement et le professionnel des sinistres peut consacrer plus de temps à l'attention et à la réflexion critique.

L'IA générative transforme également l'espace des données, permettant au secteur de l'assurance d'obtenir des données à partir de rapports et de formulaires qui amélioreront la modélisation des données pour les années à venir. Grâce aux progrès de l'IA, de l'intégration des données et de l'automatisation, le secteur réalisera de plus grandes capacités d'analyse prédictive, atteindra des objectifs spécifiques en matière de dépenses, affinera les initiatives de qualité pour une action en temps réel, résoudra les sinistres plus rapidement et automatiquement, et aura un impact positif sur l'expérience, la valeur et les résultats des clients. 

Et même si la technologie, y compris la révolution de l'IA, aidera les transporteurs, les professionnels des sinistres et l'ensemble du secteur à améliorer les résultats et les niveaux de satisfaction, nous pouvons faire plus pour nous améliorer ensemble. Un partenaire solide peut vous aider à identifier vos défis et à les mettre en relation avec les ressources, les équipes et les outils appropriés. 

Conclusion

Jusqu'à présent, nous avons traversé l'année 2024 avec plus de sagesse et de vigilance. La seule chose vraiment prévisible est le changement, et les transporteurs seront mieux positionnés pour leur propre réussite et celle de leurs partenaires s'ils sont préparés et connectés. Expertise, partenariat, technologie... l'alignement de ressources fiables et la planification de tous les scénarios vous aideront à terminer l'année en étant forts, résilients et prêts pour la suite. 

Sedgwick est là pour vous aider. Découvrez nos solutions pour les transporteurs ou contactez-nous pour plus d'informations.