Responsabilidade civil automóvel

Observações principais

O volume de novos sinistros AU aumentou 7,4% no ano fiscal de 2024, com os sinistros de transporte impulsionando a taxa de novos sinistros AU por lesões corporais (BI) em 12,5%.

A duração das novas reclamações da AU diminuiu no ano fiscal de 2024. A duração das novas reclamações abertas/fechadas da AU BI diminuiu um dia. A duração das novas reclamações abertas/fechadas da AU PD (danos materiais) diminuiu três dias. 

O valor médio pago em sinistros de automóveis novos aumentou 5,9% no ano fiscal de 2024.

As taxas de encerramento de novos pedidos de indenização da AU BI aumentaram 3,4% no ano fiscal de 2024.

A taxa de litígios para todas as novas reclamações da AU diminuiu 16%, com as maiores reduções na Flórida impulsionadas pelo ambiente de litígios pós-reforma da responsabilidade civil.

A média incorrida para novos sinistros AU BI litigados aumentou 25% no exercício fiscal de 2024 em comparação com o exercício fiscal de 2023. A média incorrida para novos sinistros não litigados aumentou 7,5%.

Os sinistros encerrados com valores superiores a US$ 100.000 representam 2,1% de todos os sinistros encerrados no exercício fiscal de 2024, mas 69,3% de todos os sinistros ocorridos.

Cinquenta e nove por cento de todos os sinistros automóveis que acabam por ser objeto de litígio têm representação no momento da notificação e no prazo de 24 horas após a receção pela Sedgwick — um aumento de 1% no ano fiscal de 2024 em comparação com o ano fiscal de 2023 e um aumento de 18% nos últimos cinco anos.

A pendência vencida diminuiu para 11,9% no exercício fiscal de 2024.

Os sinistros litigados encerrados aumentaram 16,5%, representando aproximadamente 3,98% de todos os sinistros automóveis encerrados e compreendendo 53,7% do total pago.

Mercado

O risco de veredictos nucleares se estende por todos os setores, mas é excepcionalmente alto em casos de automóveis comerciais, responsabilidade civil por produtos, diretores/executivos, negligência e responsabilidade profissional, de acordo com a Marsh McLennan.

A recente decisão sobre a doutrina Chevron (Loper Bright Enterprises contra Raimondo, Departamento de Comércio, et al.) cria incerteza que provavelmente resultará em mais litígios.

Volume

O volume de novos sinistros aumentou 7,4% no exercício fiscal de 2024, após aumentos subsequentes de 7,6% no exercício fiscal de 2022 e 10,6% no exercício fiscal de 2023.

Os cinco estados com o maior volume representam 41% de todos os novos sinistros automóveis, com Nova Jersey registrando o maior aumento, de 89%. No geral, os novos sinistros automóveis aumentaram 7,4% em todo o país.

Os cinco principais setores representam 88% do volume total de reclamações. As reclamações relacionadas com transportadoras foram o principal fator impulsionador das reclamações da AU, representando aproximadamente 30% do volume total de novas reclamações. Os serviços aumentaram 10,2% no ano fiscal de 2024.

A taxa BI global no ano fiscal de 2024 para novos sinistros automóveis aumentou ligeiramente para 12,5%. Os setores de transporte (15,8%), transportadoras (13%), manufatura (12,6%) e serviços (11,1%) apresentaram taxas de BI de dois dígitos, enquanto os setores de alimentos e bebidas (7,4%) e varejo (9%) apresentaram taxas de BI de um dígito. No entanto, todos os setores registraram um aumento na taxa de BI no ano fiscal de 2024.

A taxa geral de PD no ano fiscal de 2024 diminuiu ligeiramente para 55,9%.

A média incorrida para novos pedidos de indenização recusados diminuiu 46% no exercício fiscal de 2024 em comparação com o exercício fiscal de 2023. No entanto, o exercício fiscal de 2023 foi um ano excepcional para a média incorrida recusada, após ter aumentado 110% em relação ao exercício fiscal de 2022. A média incorrida de novos pedidos não recusados (aceitos) aumentou 10% em relação ao ano fiscal de 2023. A taxa de recusa no ano fiscal de 2024 aumentou para 15,4%.

A duração dos sinistros continua a diminuir tanto para sinistros abertos/fechados (menos dois dias) como apenas para sinistros fechados (menos três dias).

Os grupos de nível superior continuam a registrar um aumento no volume de sinistros, impulsionando o aumento no valor total incorrido. A estratificação acima de US$ 100.000 aumentou em volume para 0,6% no ano fiscal de 2024, em comparação com 0,5% no ano fiscal de 2023. Esse pequeno volume de sinistros representa agora 34% do total incorrido no ano fiscal de 2024, o que representa um aumento de 6,21% em relação ao ano fiscal de 2023.

O valor médio pago aumentou 5,9% para todos os novos sinistros automóveis, impulsionado por um aumento nos sinistros BI (+55,1%). Quando se analisa apenas o valor pago, a média cai para um aumento de 5,4% para todos os sinistros, mas continua a ser impulsionada pelos sinistros BI, que aumentaram 65,4% em comparação com o ano fiscal de 2023.

Califórnia (+87,4%), Flórida (+80,3%), Nova Iorque (+55,7%), Geórgia (+48,2%) e Texas (+47,6%) registaram um aumento no valor médio pago por novos pedidos de indemnização por incapacidade temporária.

O valor médio pago por cada novo pedido de indenização por incapacidade temporária aumentou nos seis principais setores, com dois deles registrando aumentos de três dígitos. Os setores de alimentos e bebidas (+104,5%) e transporte (+101,6%) registraram os maiores aumentos, seguidos pelo varejo (+42,8%), transportadoras (+24,4%), serviços (+14,2%) e manufatura (+10,9%).

Litígio

A taxa geral de litígios para novas reclamações da AU diminuiu para 0,62% no ano fiscal de 2024, após uma agressiva ação dos advogados dos demandantes ter resultado em uma taxa de litígios de 0,72% no ano fiscal de 2023. Cinquenta e nove por cento das reclamações que chegam a litígio têm representação legal dentro de 24 horas após a primeira notificação, e 70% de todas as reclamações que chegam a litígio têm representação legal dentro de 14 dias.

A taxa de litígios diminuiu em todos os principais estados, exceto em Nova Iorque. A Flórida registou uma diminuição de 64% na sua taxa de litígios no ano fiscal de 2024 em comparação com o ano fiscal de 2023, embora a taxa de litígios de 0,87% no ano fiscal de 2024 ainda exceda a taxa média de litígios dos últimos quatro anos. A taxa de litígios de Nova Iorque voltou a subir acima dos 2% (+2,7%) após ter diminuído no ano fiscal de 2023.

Os principais setores permaneceram estáveis ou registraram uma diminuição na taxa de litígios, exceto o setor manufatureiro, que aumentou de 0,44% no ano fiscal de 2023 para 0,58% no ano fiscal de 2024.

Embora as taxas de litígio tenham diminuído, o custo das reclamações litigadas continuou a aumentar. A média incorrida em novas reclamações litigadas da AU BI aumentou 25% no ano fiscal de 2024 em comparação com o ano fiscal de 2023. Os valores médios incorridos em novas reclamações litigadas da AU BI são 5,6 vezes superiores aos das reclamações não litigadas.

O valor médio pago em reclamações AU litigadas encerradas aumentou 23,2% desde o exercício fiscal de 2023 e quase 57% no total nos últimos quatro anos. O custo médio relativo de uma reclamação AU litigada encerrada no exercício fiscal de 2024 é 28 vezes superior ao de uma reclamação AU não litigada encerrada. A diferença entre o custo médio de uma reclamação encerrada litigada e não litigada está aumentando ano a ano, de 24,7 vezes no ano fiscal de 2022 para 25,6 vezes no ano fiscal de 2023 e agora 28 vezes no ano fiscal de 2024. Além disso, embora as reclamações AU litigadas encerradas representem apenas 3,98% de todas as reclamações encerradas, elas respondem por 53,7% de todos os valores pagos encerrados.

Encerramentos

O número total de encerramentos permaneceu relativamente estável para os novos pedidos de AU encerrados. A porcentagem de novos pedidos de AU BI encerrados aumentou 3,4 pontos no ano fiscal de 2024.

No total, os casos pendentes antigos diminuíram 2,1%, para 11,9%, no exercício fiscal de 2024. Os casos pendentes antigos não litigados registaram uma diminuição de 37%, enquanto os casos pendentes antigos litigados diminuíram apenas 1,75% no exercício fiscal de 2024. No entanto, os pedidos litigados representam agora 67,6% dos casos pendentes antigos.

Nova Iorque (-7,63%) e Nova Jersey (-7,52%) registaram as quedas mais significativas nos processos pendentes antigos no ano fiscal de 2024. No entanto, Nova Iorque continua a ter a percentagem mais elevada de processos pendentes com mais de dois anos, com 33,7%.

As estratificações das reclamações AU encerradas por volume e valores incorridos revelam que o nível superior de mais de US$ 100.000 representa 2,1% do volume, mas 69,3% dos valores incorridos encerrados. Este segmento aumentou 15,2% desde o ano fiscal de 2023. Conforme observado para a média incorrida em novas reclamações AU, o nível superior de reclamações de mais de US$ 100.000 está impulsionando o aumento da média paga no encerramento.

Considerações futuras

Tendências Sedgwick

Em consonância com o setor em geral, os dados relativos a sinistros automóveis da Sedgwick refletem:

•	Aumentos contínuos tanto nos sinistros incorridos quanto na média paga por novos sinistros AU, embora a uma taxa moderada em comparação com o ano fiscal de 2023.
•	A nova média de pagamentos da AU BI aumentou 55,1% no ano fiscal de 2024, impulsionada por aumentos de 65,4% nos pagamentos por perdas e 17,7% nos pagamentos por despesas.
•	A média paga em litígios encerrados aumentou 23,2% no ano fiscal de 2024 e cresceu 51,3% desde o ano fiscal de 2022.
•	As reclamações AU litigadas encerradas representam apenas 3,98% de todas as reclamações encerradas, mas representam 53,7% de todas as reclamações encerradas pagas.
•	O custo médio relativo de uma reclamação AU litigada encerrada continua sendo 28 vezes maior do que o custo médio de uma reclamação AU não litigada encerrada.
•	Para os grupos de nível superior com valores incorridos de US$ 100.000 ou mais:
	○ A porcentagem total de reclamações aumentou no ano fiscal de 2024.
	○ A porcentagem de reclamações aumentou 7,6% no ano fiscal de 2024.
	○ A média incorrida está impulsionando o aumento geral incorrido e a média paga.
•	Semelhante aos resultados apresentados em nosso último relatório, o aumento dos custos com pagamentos de sinistros continua a ser agravado por fatores externos, tais como:
	○ Inflação
	○ Aumento dos custos médicos
	○ Aumento dos custos de reparo
	○ Complexidade dos custos de reparo (tecnologia)
•	Aumento dos pagamentos por litígios impulsionado por reclamações litigiosas encerradas.
•	Embora a taxa de litígios tenha diminuído ligeiramente no ano fiscal de 2024, os advogados estão se envolvendo em mais reclamações no início do ciclo de vida das reclamações.
•	Os casos pendentes há muito tempo (reclamações abertas há mais de dois anos) registraram quedas tanto na categoria litigada (-2%) quanto na não litigada (-37%).

PREOCUPAÇÕES DO SETOR

O setor tem várias preocupações recorrentes e uma nova incógnita que pode afetar significativamente a estabilidade e a rentabilidade. As preocupações recorrentes incluem comportamentos ao volante, aumentos inflacionários nos cuidados médicos e reparação de veículos, aumentos contínuos nos custos de litígios, financiamento de litígios e reforma da responsabilidade civil. A recente decisão histórica do Supremo Tribunal dos Estados Unidos no caso Loper Bright Enterprises, et al. v. Gina Raimondo, Secretária do Comércio, et al. cria alguma incerteza em áreas auxiliares e terá de ser acompanhada de perto.

O relatório identifica ainda as preocupações das empresas com o uso de tecnologia móvel pelos funcionários enquanto dirigem, e 68% dos executivos pesquisados afirmaram ter implementado políticas contra a distração ao volante.

Aumento dos custos com sinistros

De acordo com o Bureau of Labor Statistics (Departamento de Estatísticas do Trabalho), o custo dos cuidados médicos aumentou em meses consecutivos desde agosto de 2023, subindo a uma taxa de 2,2% até março de 2024. No entanto, alguns preços dos cuidados de saúde estão aumentando a uma taxa mais rápida, incluindo os serviços hospitalares (+7,7%) quando comparados com o custo de todos os bens e serviços (+3,5%).

Em seu “Relatório do Curso Intensivo do 2º Trimestre de 2024”, a CCC fez várias observações sobre as tendências identificadas em 2024:

•	A frequência total de perdas aumentou 1,6% em relação ao ano anterior devido à contínua desvalorização dos veículos usados e ao envelhecimento crescente do parque automóvel, em que 73% das avaliações dizem respeito a veículos com sete ou mais anos.
•	Um aumento na frequência total de perdas deve aliviar a pressão sobre a capacidade da oficina e reduzir os tempos de ciclo gerais.
•	O custo total da reparação de veículos aumentou 3,3% em relação ao primeiro trimestre de 2023.

Aumentos no custo dos litígios

O custo da AU continuou a aumentar no ano fiscal de 2024. Três áreas principais de preocupação continuam a afetar o setor:

1. A inflação social continua a impulsionar os custos dos litígios. Um relatório recente da RAND Corporation observou o seguinte (embora a RAND admita que os resultados não são necessariamente conclusivos).

•	A inflação social não afeta os réus organizacionais em maior grau do que os réus não organizacionais.
•	A inflação social não está ocorrendo igualmente em todos os estados. Os maiores aumentos ocorreram em Nova York, Califórnia, Nova Jersey e Texas.

2. As táticas dos advogados dos demandantes continuam a evoluir. As táticas incluem a fixação do júri, a teoria reptiliana e teorias inovadoras, como a expansão da responsabilidade indireta.

3. As sentenças nucleares continuam a aumentar, de acordo com um estudo realizado em maio de 2024 pelo Instituto para a Reforma Legal da Câmara de Comércio dos Estados Unidos.

•	A mediana do veredicto nuclear geral foi de US$ 89 milhões.
•	Os casos de responsabilidade civil por produtos, acidentes automobilísticos e responsabilidade médica continuam a representar dois terços dos veredictos nucleares relatados.
•	Os tribunais estaduais representaram mais de 90% de todos os veredictos nucleares quando comparados às jurisdições federais.
•	Os acordos relativos a precipitação radioativa, definidos como um aumento no valor percebido do acordo com base em veredictos nucleares e termonucleares anteriores, estão contribuindo para o aumento do valor médio pago e do valor médio incorrido. O uso de comitês de julgamento conjuntos é importante para estabelecer o valor do caso com mais objetividade.

Loper Bright Enterprises v. Raimondo, Departamento de Comércio, et al., um dos casos recentes que tiveram impacto na deferência Chevron, certamente afetará os círculos de gestão de risco. Embora seja muito cedo para compreender verdadeiramente o impacto total da remoção dessa deferência às agências administrativas na interpretação de novas leis, podemos esperar mais litígios em certas áreas. As agências administrativas, estabelecidas pelo poder executivo, têm o poder de criar diretrizes, regras, processos e procedimentos para executar novas leis, especialmente quando a lei é ambígua. A decisão Loper Bright não mudará essa responsabilidade. O que mudará, no entanto, é quem será o árbitro final para determinar se as diretrizes, regras, processos e procedimentos criados por essas agências são interpretações razoáveis dos estatutos. As agências em questão incluem a Administração Nacional de Segurança Rodoviária, a Administração de Desenvolvimento Econômico, a Comissão de Segurança de Produtos de Consumo e os Centros de Serviços Medicare e Medicaid (CMS). Essas agências estabelecem regras e orientam ambiguidades nos estatutos que têm impacto na forma como muitos de nossos clientes conduzem seus negócios.

Considere os acordos de reserva do Medicare, que são frequentemente exigidos em casos de responsabilidade civil. O CMS desenvolveu guias para calcular os valores da reserva do Medicare, bem como muitos outros aspectos do processo. Os acordos de reserva do Medicare geralmente incluem custos projetados para medicamentos prescritos pelo CMS, baseados em preços irrealistas desenvolvidos pelos fabricantes de medicamentos, também conhecidos como preços médios de atacado (AWP).

A recente decisão Loper Bright abre caminho para contestar o uso do AWP, removendo a deferência à agência administrativa que desenvolveu as diretrizes. Este é apenas um exemplo do que certamente será uma longa série de contestações à autoridade administrativa e que a Sedgwick está acompanhando de perto.

O financiamento de litígios continua a ser debatido tanto a nível estadual como federal. Embora haja movimentos para tentar mudar o setor de financiamento de litígios, apenas Indiana, Virgínia Ocidental, Wisconsin, Montana e Louisiana aprovaram legislação que exige transparência. Há propostas de legislação tanto na Câmara dos Representantes como no Senado a nível federal, tendo a Comissão Judiciária da Câmara dos Representantes realizado uma audiência em 12 de junho de 2024 para debater o financiamento de litígios por terceiros. Após essa audiência, o deputado Darrell Issa (R-CA-48) divulgou uma minuta de discussão da legislação proposta para todos os casos federais que garante transparência em torno de todas as partes em que um financiador de litígios investiu em um processo judicial e receberá um pagamento com base no resultado.

O financiamento de litígios também desempenha um papel em outros aspectos do nosso sistema de justiça civil, como delitos pessoais e coletivos. À medida que o setor de financiamento de litígios evolui, surgem distinções entre o financiamento de litígios e o financiamento jurídico ao consumidor, e há algum debate sobre se essa distinção altera o impacto. O financiamento jurídico ao consumidor ajuda os demandantes com as despesas diárias correntes, na expectativa de uma indenização, e o financiamento de litígios financia a ação judicial do demandante. Ambos, no entanto, cobram juros e taxas além dos valores originais envolvidos no financiamento. O financiamento de litígios continuará a ser uma área de preocupação ativa e provavelmente terá legislação adicional aprovada tanto em nível estadual quanto federal.

A reforma da responsabilidade civil, particularmente na Flórida, está beneficiando o cenário dos seguros. Os dados da Sedgwick mostram que a taxa de novos processos judiciais diminuiu 3% até a semana 26 de 2024 em relação ao mesmo período de 2022. Os dados também mostram uma redução de 70% em relação ao mesmo período de 2023, embora a corrida significativa para entrar com ações judiciais na Flórida em 2023 seja um grande fator para essa redução. Como 2024 é um ano eleitoral, as reformas da responsabilidade civil historicamente ficam em segundo plano nas prioridades devido ao encurtamento das sessões legislativas e à natureza controversa da questão. No entanto, as reformas pendentes e propostas em matéria de responsabilidade civil (tanto expansivas como restritivas) serão importantes de acompanhar, mesmo na Flórida, uma vez que a legislação está a ser impulsionada pela ordem dos advogados, o que permitiria aos queixosos aceder aos processos de reclamação das companhias de seguros. Outras questões importantes em matéria de reforma da responsabilidade civil em todo o país incluem a reforma da responsabilidade civil das instalações, os limites aos danos não económicos em casos de responsabilidade médica e o financiamento de litígios por terceiros.

Conclusões

As pressões inflacionárias econômicas e sociais estão impulsionando a maior parte dos aumentos na gravidade dos sinistros. Não há dúvida de que o aumento no volume e na gravidade média dos sinistros de maior valor (acima de US$ 100.000) está diretamente relacionado a essas pressões. Quando combinado com o aumento no número de litígios e com o custo médio dos sinistros litigados sendo entre 28 e 30 vezes maior do que o dos sinistros não litigados, as organizações devem se adaptar e responder a essas mudanças. Investigações de sinistros mais oportunas e focadas prepararão o terreno para melhores resultados. Quanto mais cedo as organizações de sinistros puderem obter as evidências necessárias para avaliar a responsabilidade e a avaliação dos danos, mais impactante esse conhecimento poderá ser na busca de resoluções adequadas. Estruturas de julgamento coletivo, como comitês de revisão de alta gravidade, trarão as perspectivas adicionais necessárias para lidar com reclamações nos níveis mais altos. As organizações de reclamações também devem considerar começar mais cedo o trabalho que geralmente é concluído após o processo, como engenheiros biomecânicos, reconstrução de acidentes e grupos focais de júri. Os julgamentos simulados estão se tornando menos valiosos e mais caros do que os grupos focais de júri, que permitem um fórum aberto de perguntas e respostas. No entanto, os julgamentos simulados ainda têm um lugar na estratégia de defesa.

As empresas também fariam bem em identificar testemunhas corporativas muito antes de elas serem necessárias e treiná-las para serem boas depoentes corporativas. O setor de defesa precisa ver nossa resposta às condições atuais como uma estratégia de longo prazo.

As observações e comentários sobre tendências em litígios de responsabilidade civil publicados pela Sedgwick em maio de 2024 fornecem uma análise mais aprofundada sobre as tendências e práticas predominantes no panorama da responsabilidade civil, incluindo uma análise mais detalhada das táticas dos advogados dos demandantes, da inflação social e do uso de análises na gestão de litígios.