- Hiver 2024 : PERTES
Indemnisation des accidents du travail
Objectifs du rapport
L’objectif de ce rapport est de fournir une vue d’ensemble de nos paramètres actuels pour nos programmes d’indemnisation des accidentés du travail qui est quelque peu comparable à ce qui est périodiquement publié par les organismes de recherche et les bureaux de notation. Pour cette analyse comparative, nos équipes de pratique de l’intelligence d’affaires et de l’indemnisation des accidents du travail collaborent pour configurer les données sur les réclamations JURIS dans un rapport « state of the line » de Sedgwick destiné à comparer et à contraster nos tendances avec d’autres études pertinentes de l’industrie.
L’analyse disponible auprès des entités suivantes a été utilisée :
• Recherche du National Council on Compensation Insurers (NCCI)
• Recherche du California Workers' Compensation Insurance Rating Bureau (WCIRB)
• Institut de recherche sur l’indemnisation des accidentés du travail (WCRI)
paramètres de données
Pour les comparaisons de l’industrie, les données sont basées sur de nouvelles réclamations pour un roulement de 12 mois (appelé CY) du 1er janvier 2023, jusqu’au 31 décembre 2023, pour les réclamations assurées et auto-assurées dans tous les États à cinq points d’évaluation de 2019 à 2023. L’impact de la pandémie de COVID-19 et la reprise économique sur l’indemnisation des accidents du travail continuent d’être reflétés dans les données sur les réclamations de Sedgwick.
Principales observations
Le volume des demandes d’indemnisation des accidentés du travail a diminué de 3,5 % de 2022 à 2023 ; toutefois, si l’on exclut les demandes liées à la COVID, le volume (le dernier pic important a eu lieu au début de 2022) a augmenté de 2,6 % de 2022 à 2023 et de 1 % par rapport à 2019.
Les demandes de remboursement de la COVID reçues en 2023 ont diminué de 85 % par rapport à 2022. Le secteur des soins de santé a continué d’avoir la plus grande part des réclamations COVID en 2023.
La moyenne payée par demande d’indemnité a augmenté de 11,2 % en 2023. Si l’on exclut les demandes liées à la COVID, l’augmentation de la moyenne payée par demande d’indemnisation a été de 8 %. Cela démontre l’impact continu mais décroissant de la COVID sur les résultats de l’indemnisation des accidents du travail.
Dans l’ensemble, les taux de fermeture et de durée des demandes d’indemnisation des accidentés du travail en 2023 étaient conformes aux résultats de 2022.
Marché
L’indemnisation des accidents du travail, la plus grande ligne commerciale aux États-Unis, continue d’avoir des résultats favorables.
Selon la mise à jour des résultats financiers de l’indemnisation des accidents du travail 2023 publiée par le National Council on Compensation Insurance (NCCI) le 1er novembre 2023, « Le ratio combiné des transporteurs privés de l’année civile 2022 à l’échelle du pays devrait être très similaire à celui de 2022, qui serait une décennie complète de ratios combinés de l’année civile d’indemnisation des accidents du travail de moins de 100% ».
(Le ratio combiné est une mesure de la rentabilité couramment citée pour les assureurs individuels et pour l’industrie.)
A.M. Best’s Market Segment Report : Workers' Compensation Remains a Profit Engine for U.S. Property/Casualty Insurance Industry note les tendances suivantes :
« Le segment, dans lequel les primes sont basées sur les niveaux de masse salariale, a bénéficié de la plus forte croissance des salaires aux États-Unis en plus de 25 ans, associée à une forte croissance de l’emploi, ce qui a contribué à augmenter sa prime globale par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. »
« La gravité des soins médicaux et de l’indemnisation a augmenté, mais l’ampleur de ces augmentations était inférieure à l’augmentation des salaires. La base d’exposition salariale plus élevée pour l’assurance contre les accidents du travail a permis de gérer l’augmentation de la gravité des sinistres.
Cependant, les experts de l’industrie avertissent que l’inflation pourrait perturber cet environnement stable. De plus, les baisses de tarifs dans tous les États (à l’exception de Washington) en 2023 pourraient entraîner une compression des marges et mettre à l’épreuve la capacité des transporteurs à conserver leur rentabilité.
Volume des réclamations
L’année civile 2023 a reflété une augmentation de 2,6 % du nombre de demandes lorsque les demandes liées à la COVID ont été exclues. Non seulement le nombre de cas de COVID et de décès a considérablement diminué, mais en 2023, les présomptions réfutables de l’indemnisation des accidents du travail ont expiré dans tous les États.
À l’avenir, on s’attend à ce que l’impact de la COVID sur les demandes d’indemnisation des accidents du travail continue de se dissiper.
En incluant les demandes liées à la COVID, il y a eu une diminution globale de 3,5 % du nombre total de demandes par rapport à 2022. Selon le rapport TED : The Economics Daily du Bureau of Labor Statistics (BLS) publié le 24 janvier 2024, l’économie a ajouté 2,7 millions d’emplois nets en 2023, ce qui constitue un ralentissement important par rapport aux 7,3 millions d’emplois gagnés en 2021 et 4,8 millions d’emplois gagnés en 2022.
Du point de vue de l’industrie, les Perspectives économiques de la NCCI pour le T4 2023 mettent en évidence une croissance inégale de l’emploi, les secteurs économiques représentant plus de 80% de la croissance nette de l’emploi pour l’année : éducation et soins de santé ; les services de loisirs et d’accueil ; et le gouvernement. Le nombre de réclamations de Sedgwick n’a augmenté qu’en 2023 pour les groupes de l’industrie des transporteurs, de la construction et du transport.
La part des demandes d’indemnisation par rapport aux demandes d’indemnisation uniquement médicales est demeurée stable en 2023 par rapport à 2022. Les demandes d’indemnisation ont déjà atteint un sommet de 24,5% en 2020.
Coûts de la réclamation
Indemnité
La moyenne engagée a augmenté de 9 % en 2023 par rapport à 2022, en raison d’une augmentation de 10 % de la moyenne des dépenses médicales engagées, de 7 % de l’indemnité moyenne engagée et d’une augmentation de 10 % des dépenses moyennes engagées.
Le taux de litiges pour les demandes d’indemnisation est passé de 10,9 % en 2022 à 12,2 % en 2023. La moyenne engagée pour les demandes d’indemnisation plaidées a augmenté de 3 %, et le coût des réclamations litigieuses reste plus de deux fois supérieur à celui des réclamations non plaidées.
Par rapport à 2022, il y a eu une augmentation de 11,2% de la moyenne payée par réclamation d’indemnisation en 2023, y compris les réclamations COVID.
Si l’on exclut les demandes liées à la COVID, l’augmentation de la moyenne des demandes payées par indemnité a été de 8 % en 2023 par rapport à 2022, ce qui reflète le fait que la moyenne payée pour les demandes liées à la COVID-19 a continué de faire baisser la moyenne des demandes payées par indemnité.
Les prestations d’indemnisation ont augmenté de 7,7 % par demande d’indemnisation en 2023. L’indemnité moyenne versée en 2023 a augmenté pour tous les groupes de codes de paye, l’invalidité totale temporaire (TTD) ayant augmenté de 7,6 %.
Le filtre d’état de l’outil d’inflation du salaire hebdomadaire moyen (AWW) permet de comparer l’AWW par État. Selon l’indice BLS du coût de l’emploi publié le 31 janvier 2024, les salaires et traitements ont augmenté de 4,2 % pour les travailleurs non syndiqués et de 5,4 % pour les travailleurs syndiqués au cours de la période de 12 mois se terminant en décembre 2023. Un autre facteur qui a soutenu les salaires en 2023 a été l’augmentation du salaire minimum dans 23 États en raison de l’inflation, de la législation et des initiatives de vote. En 2024, 22 États ont augmenté le salaire minimum selon le suivi du salaire minimum de l’Economic Policy Institute, augmentant ainsi les salaires d’environ 9,9 millions de travailleurs. La plupart des États indexent chaque année leur prestation d’indemnisation maximale au salaire hebdomadaire moyen de l’État (SAWW) pour empêcher l’inflation d’éroder le niveau des avantages sociaux des travailleurs.
Notre analyse de l’inflation ttd payée par jour a indiqué une augmentation de 5,7% pour 2023 par rapport à 2022. Les industries du transport et des services ont connu les hausses les plus marquées, soit 7,7 % et 7,6 %, respectivement.
L’indemnité moyenne de Sedgwick en 2023 versée par réclamation d’indemnisation ne peut pas encore être comparée à l’industrie ; cependant, en 2022, nos changements d’une année à l’autre ont été inférieurs aux changements signalés pour les États de la NCCI.
Fermetures
Le pourcentage de toutes les demandes fermées au cours de l’année civile 2023 est demeuré relativement constant. En moyenne, les demandes liées à la COVID ont été fermées plus rapidement que les demandes non liées à la COVID. À l’exclusion des réclamations liées à la COVID, le pourcentage de réclamations d’indemnisation fermées en 2023 est resté stable par rapport à 2022.
La durée des prestations d’indemnisation à 12 mois, une autre composante des coûts d’indemnisation, était stable en 2023 par rapport à 2022.
Frais médicaux
Les coûts médicaux sont principalement déterminés par une combinaison d’utilisation et de prix. L’utilisation des services médicaux a continué de revenir aux niveaux d’avant la pandémie. La composante prix des paiements médicaux dans le cadre du système d’indemnisation des accidents du travail est fortement réglementée par chaque État, ce qui entraîne des différences substantielles dans les prix payés pour les services médicaux entre les États. Notre outil d’analyse de l’inflation médicale a indiqué que les prix globaux ont augmenté de 3,3% pour 2023 par rapport à 2022.
L’augmentation des coûts médicaux est également observée pour les réclamations médicales uniquement, que les réclamations COVID aient été incluses ou non.
Les services médicaux moyens de Sedgwick payés par réclamation d’indemnisation pour l’année civile 2023 ne peuvent pas encore être comparés à l’industrie ; cependant, en 2022, la réclamation médicale moyenne payée par indemnité de Sedgwick est favorablement comparée à l’industrie.
Coûts des dépenses
Les coûts alloués aux frais d’ajustement pour perte (ALAE) par réclamation d’indemnisation sont déterminés par trois grandes catégories :
1. Coûts moyens du programme de limitation des coûts médicaux
2. Frais juridiques
3. Médico-légal
Bien que les dépenses moyennes payées aient augmenté dans chacune de ces catégories, la limitation des coûts médicaux (+10 % par rapport à 2022) et les frais juridiques (+6 % par rapport à 2022) ont reflété les hausses les plus marquées.
Les honoraires d’avocat de la défense représentent 82,1% des frais juridiques et la moyenne payée au cours de l’année civile 2023 a augmenté d’environ 4% avec de grandes variations entre les juridictions.
Au cours de l’année civile 2023, les demandes d’indemnisation fermées ont augmenté de 8 % par rapport à 2022, ce qui représente 4,2 % du total des fermetures. L’augmentation du volume de fermetures fournit une autre indication de la normalisation du système avec la reprise des procédures par les tribunaux. Pourtant, les réclamations litigieuses fermées coûtent plus de trois fois plus cher que les réclamations non litigieuses, ce qui souligne l’importance d’éviter les litiges inutiles.
Considérations futures
2023 a poursuivi la tendance des résultats globalement favorables pour l’industrie en ce qui concerne l’indemnisation des accidents du travail représentant une autre année de ratios de perte inférieurs à 100%. Malgré cela, nous devons rester vigilants pour maintenir des résultats positifs en 2024.
Coûts des sinistres et inflation
Les coûts globaux des réclamations ont augmenté de 8 % en 2023 en excluant les demandes liées à la COVID. L’un des principaux facteurs de cette augmentation a été l’inflation – 5,7 % pour les taux quotidiens d’invalidité et 3,3 % pour les frais médicaux. On s’attend à ce qu’il y ait moins d’impact en 2024 avec des avantages d’indemnisation en raison de la stabilisation des taux de salaire ; cependant, la pression sur les coûts se poursuivra probablement pour le médical avec l’augmentation des coûts subie par le secteur des soins de santé.
Litiges
Les litiges ont légèrement augmenté en 2023. Des tactiques telles que le plaidoyer ; une communication en temps opportun qui favorise la compréhension du processus de réclamation ; paiements rapides ; et l’accent mis sur le règlement aidera à faire en sorte que les revendications ne fassent pas l’objet d’un litige.
Données démographiques des employés
Les données démographiques des employés deviennent de plus en plus importantes dans le processus de réclamation. S’assurer de la compréhension des différentes attentes en matière de processus, des différents styles de communication et des différentes compréhensions de l’orientation du processus de réclamation aidera à s’assurer que les résultats positifs sont atteints efficacement.
Évolution du marché du travail
La pandémie de COVID a entraîné des changements sur le marché du travail et des changements salariaux qui ont eu un impact sur l’indemnisation des travailleurs.
Le taux de chômage national actuel est de 3,7 %, le nombre de chômeurs étant essentiellement inchangé à 6,3 millions, ce qui indique un retour aux niveaux d’emploi d’avant la pandémie dans l’économie américaine. Cependant, les taux de chômage étaient plus élevés qu’un an plus tôt dans 18 États et le District de Columbia, plus faibles dans 15 États et stables dans 17 États.
La rotation de l’emploi ralentit, ce qui réduit le pourcentage de travailleurs peu permanents de la main-d’œuvre globale au fil du temps. Historiquement, le raccourcissement de la durée moyenne de l’emploi en raison de l’évolution des travailleurs vers de nouveaux emplois, professions et industries a tendance à augmenter la fréquence des blessures et peut également avoir une incidence sur la gravité des blessures, car une différence dans les taux de blessures varie d’une industrie à l’autre.
Les changements démographiques, comme un changement dans la répartition par âge et par sexe des travailleurs, peuvent également avoir une incidence sur la fréquence et la gravité des blessures. Selon une étude de Pew Research, environ 1 Américain sur 5 âgé de 65 ans et plus avait un emploi en 2023 , soit près du double de la proportion de ceux qui travaillaient il y a 35 ans. Les femmes représentent une plus grande part de la main-d’œuvre âgée, représentant 46 % de tous les travailleurs de 65 ans et plus.
Au cours des deux dernières années, plusieurs États ont promulgué des lois pour assouplir les restrictions sur les professions sur les professions des mineurs âgés de 14 à 17 ans sont autorisés à travailler ainsi que le nombre d’heures qu’ils sont autorisés à travailler. Selon le National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), ces jeunes travailleurs ont des taux élevés de blessures liées à l’emploi.
Au fur et à mesure que ces tendances du travail évoluent, l’attention portée à la sécurité, à la formation et aux programmes de retour au travail devient plus importante que jamais.
Accessibilité et coûts médicaux
On s’attend à ce que les coûts médicaux et la gravité augmentent à l’avenir en raison de divers facteurs.
L’American Hospital Association estime qu’il y a une pénurie de jusqu’à 124 000 médecins d’ici 2033 et un besoin d’environ 200 000 infirmières par année pour répondre à la demande croissante de soins de santé. Cette demande de travailleurs de la santé aura inévitablement un impact sur l’accessibilité des soins de santé. Nos données montrent de légères augmentations du décalage entre la date de la perte et la date du premier service pour certains traitements médicaux, avec des variations selon l’État.
La pénurie de talents dans le secteur des soins de santé entraîne également une augmentation des coûts de main-d’œuvre pour les systèmes de santé et les hôpitaux qui devraient être répercutés sur les payeurs et les consommateurs par le biais de prix plus élevés et d’une utilisation accrue.
Un autre facteur ayant une incidence sur l’accessibilité et les coûts médicaux est la consolidation sur le marché des soins de santé. Cette année a vu un examen réglementaire et antitrust continu pour les fusions et acquisitions de systèmes de santé aux niveaux fédéral et des États.
Les progrès de la médecine, tels que la médecine de précision, offrent un potentiel d’amélioration des résultats en adaptant les interventions basées sur des données démographiques spécifiques aux patients et des données spécifiques à la maladie pour traiter les patients atteints de non-unions, de fractures associées à des polytraumatismes et de brûlures. Cependant, les nouvelles avancées dans les soins médicaux sont généralement coûteuses.
Transformation de la technologie
La technologie joue un rôle de plus en plus important dans la refonte de l’industrie de l’indemnisation des accidents du travail. Voici quelques-uns des domaines où l’adoption stratégique pourrait transformer les processus :
1. Intelligence artificielle (IA) : On s’attend à ce que l’IA améliore l’efficacité du traitement des demandes et aide à déterminer les tendances en matière d’indemnisation des accidents du travail, ce qui réduit les coûts des réclamations et les risques globaux.
2. Télémédecine : Cette technologie permet aux travailleurs blessés de recevoir des consultations médicales à distance, améliorant ainsi l’accès et la commodité.
3. Habiliter les travailleurs blessés : Le fait d’offrir aux travailleurs blessés un accès plus efficace et plus pratique à l’information améliore leur expérience et réduit l’incertitude pendant le processus de réclamation.
4. Technologie portable : À mesure que l’utilisation de la technologie portable progresse, les données et les renseignements fournis pourraient mener à des lieux de travail plus sécuritaires, faciliter le retour au travail et réduire le coût des demandes d’indemnisation des accidentés du travail.
Légalisation de la marijuana
En date du 1er janvier 2024, avec l’adoption en 2023 d’une loi sur la marijuana au Kentucky, dans 38 États, dans le District de Columbia, à Porto Rico, dans les îles Vierges américaines, à Guam, dans les îles Mariannes du Nord, au Canada et au Mexique, qui ont légalisé l’usage médical de la marijuana.
Au fil des ans, de nombreux tribunaux et législatures d’État se sont penchés sur la question de savoir si la marijuana est un traitement médical remboursable dans le cadre de l’indemnisation des accidents du travail et actuellement, seuls six États - le Connecticut, le New Jersey, le Nouveau-Mexique, New York, la Pennsylvanie et le New Hampshire - exigent que l’indemnisation des travailleurs soit remboursée à titre médical dans des circonstances spécifiées.
Les autres États sont soit silencieux sur cette question, soit incluent une disposition qui stipule généralement qu'«un programme d’assistance médicale gouvernemental, un fournisseur d’assurance maladie ou un assureur-maladie privé n’est pas tenu de rembourser à une personne les coûts associés à l’utilisation médicale de la marijuana ». Pour plus d’informations, reportez-vous à cette liste des programmes de marijuana médicale de l’État en date du 1er janvier 2024.
La marijuana réglementée à des fins récréatives pour adultes est légale dans 24 États et au Canada, avec l’adoption l’année dernière au Delaware et au Minnesota et une initiative de vote en Ohio. Les données ne montrent pas encore d’impact direct sur la fréquence dans les États qui autorisent l’utilisation récréative par les adultes. Cela s’explique en partie par le fait que la plupart des administrations ont des lois sur l’indemnisation des accidentés du travail qui, sous une forme ou une autre, restreignent les prestations d’indemnisation des accidentés du travail lorsque la blessure est attribuée à l’intoxication ou à la consommation de drogues.
L’action fédérale pour reprogrammer la marijuana pourrait être une réelle possibilité pour 2024, avec plusieurs projets de loi en cours d’examen par le Congrès.
Environnement réglementaire renforcé
En 2023, les législatures se sont réunies dans chaque État. En 2024, les assemblées législatives se réunissent dans tous les États sauf quatre : le Montana, le Nevada, le Dakota du Nord et le Texas.
En 2023, de nombreux États se sont concentrés sur le bien-être mental des travailleurs, et cette tendance devrait se poursuivre. Dix États ont adopté des lois relatives aux blessures mentales, la plupart des lois élargissant ou fournissant une présomption de santé mentale aux premiers intervenants. Washington et le Connecticut ont élargi l’admissibilité pour déposer des réclamations pour le trouble de stress post-traumatique (SSPT). En Illinois, la définition de préjudice mental indemnisable a été élargie pour inclure le stress répétitif, et en Californie, la définition a été élargie pour inclure toute blessure mentale résultant d’une blessure liée au stress.
Plusieurs États ont élargi d’autres présomptions pour les premiers intervenants afin d’ajouter des conditions supplémentaires ou de rendre les premiers intervenants supplémentaires admissibles. Historiquement, ces lois sont appliquées à des entités publiques locales ou à certains organismes étatiques et fédéraux ; cependant, elles s’appliquent parfois à certains employés ou bénévoles du secteur privé.
L’exposition aux pénalités a considérablement augmenté au Nevada et dans l’État de Washington en raison de l’adoption de lois. Plusieurs États ont adopté des projets de loi qui ont augmenté les honoraires d’avocat des demandeurs et élargi les circonstances dans lesquelles l’employeur peut être responsable du paiement de ces honoraires. Les organismes de réglementation du Minnesota, de l’Oregon et du Texas ont pris des mesures pour assurer la réceptivité des examinateurs des réclamations.
Le 10 janvier 2024, le département du Travail des États-Unis a publié une règle finale, entrée en vigueur le 11 mars, révisant les directives sur la façon d’analyser qui est un employé ou un entrepreneur indépendant en vertu de la Fair Labor Standards Act (FSLA). La nouvelle règle examine le critère de la « totalité des circonstances » de la réalité économique en fonction de six facteurs à prendre en considération. On s’attend à ce qu’il y ait des contestations judiciaires de la nouvelle règle. L’incidence sur les entreprises du point de vue de l’indemnisation des accidentés du travail peut entraîner une exposition accrue et des coûts connexes.
Des élections en 2024 auront lieu pour le président, le vice-président, les 435 sièges de la Chambre des représentants des États-Unis, 34 des 100 sièges au Sénat des États-Unis et 85 chambres législatives d’État dans 44 États, dont quatre commissaires d’assurance.
