- Final do ano de 2024: CASUALTY
Responsabilidade civil geral
Objectivos do relatório
Este relatório tem como objetivo resumir as métricas actuais dos nossos programas de responsabilidade civil geral (GL), avaliar o panorama das reclamações e litígios de GL e comparar os nossos padrões com pesquisas comparáveis do sector.
parâmetros de dados
A nossa equipa de prática utiliza os dados de sinistros JURIS para efetuar análises comparativas com base nos seus conhecimentos e análises. Os dados deste relatório baseiam-se em sinistros segurados e auto-segurados para todos os estados em cinco períodos de 12 meses (referidos como CY) de 1 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2024.
Principais observações
O volume de pedidos de indemnização de novos GL aumentou 1,3% no exercício de 2024.
A média dos custos incorridos com todos os novos sinistros de GL manteve-se relativamente estável, aumentando apenas 0,52%.
Os sinistros fechados com GL incorridos acima de $100.000 representam apenas 2% de todos os sinistros fechados no CY 2024, mas representam 76% de todos os sinistros fechados incorridos.
A média paga por todos os novos sinistros de seguros de responsabilidade civil diminuiu 1,9% no exercício de 2024. A média paga por todos os novos sinistros de GL aumentou 33% desde o exercício de 2020.
A média paga sobre os sinistros litigiosos encerrados por GL aumentou 11,2% no exercício de 2024.
A duração média dos sinistros diminuiu dois dias.
A taxa de recusa de novos pedidos de indemnização GL manteve-se relativamente estável.
A taxa de encerramento de todos os novos sinistros de GL aumentou para 83,1%, impulsionada pelas taxas de encerramento de GL BI (danos corporais).
No exercício de 2024, o total de sinistros encerrados aumentou 3,6%.
A nova taxa de litigância de sinistros GL diminuiu para 0,86% no ano fiscal de 2024.
Atualmente, 57% de todos os casos de GL que se tornam litigiosos têm representação no prazo de 24 horas após a notificação e 64% têm representação nas primeiras duas semanas.
As pendências envelhecidas (dois anos ou mais) diminuíram 2,7%.
Mercado
Os especialistas prevêem um aumento de até 8% nos prémios de responsabilidade civil geral nos EUA em 2025.
Prevê-se que a inflação social continue nos EUA num futuro previsível, sem sinais de que vá abrandar tão cedo. A atual taxa de crescimento é insustentável e o seu impacto ultrapassará os benefícios de taxas de juro mais elevadas. Swiss Re
Os jurados e os tribunais atribuem cada vez mais indemnizações mais elevadas como reflexo das exigências sociais de equidade, justiça e responsabilidade no comportamento das empresas. Revista de Seguros
A legislação sobre a reforma da responsabilidade civil, que está a receber apoio em alguns estados importantes, pode ter um impacto negativo na indústria a curto prazo, uma vez que os advogados dos queixosos se esforçam por apresentar processos antes de as alterações entrarem em vigor. No entanto, o impacto a longo prazo pode ser positivo.
Volume
O volume de sinistros GL registou um aumento global de 1,3% no exercício de 2024. Esta evolução foi impulsionada por aumentos nos sinistros de DP (danos materiais) e BI, que aumentaram 3,7% e 2%, respetivamente, em relação ao ano anterior.
Pelo segundo ano consecutivo, os dois sectores com as taxas mais elevadas de sinistros de GL BI são os sectores dos serviços e do comércio retalhista. Juntamente com estes dois, os sinistros de transportadoras também têm uma taxa mais elevada do que a taxa de BI de todo o sector, que é de 38,7%.
Os sectores da tecnologia/comunicações, retalho e sector público excederam a taxa de sinistralidade de 54% para todos os sectores.
Nova Iorque (52,1%), Califórnia (49,9%) e Flórida (46%) registaram taxas de sinistralidade de novos GL BI superiores à média (38,7%) de todos os estados.
Os Estados que geram o maior número de novos sinistros de responsabilidade civil geral são a Califórnia, a Flórida, o Texas, a Geórgia e Nova Iorque. Em conjunto, estes cinco Estados representam 43,6% do volume de novos sinistros de responsabilidade civil geral. Os dois maiores estados que registaram um crescimento nos seus novos sinistros de responsabilidade civil geral foram o Texas (+5,5%) e a Geórgia (+3,3%).
Custos
A média paga por todos os novos sinistros de GL diminuiu 1,8%, com os novos sinistros de GL BI a aumentarem 1% depois de terem subido 34,7% e 49%, respetivamente, do ano fiscal de 2021 ao ano fiscal de 2023.
A média paga por novo sinistro GL BI aumentou nos sectores dos serviços, transportes e sinistros de transportadoras, com o novo sinistro GL BI médio nos transportes a aumentar 114% em relação ao CY 2023.
A média paga pelos novos sinistros de GL BI registou aumentos na Califórnia (31%), Nova Iorque (18%) e Texas (5%); no entanto, estes foram compensados por decréscimos na Florida (19%) e Illinois (15%), o que resultou num aumento global de 1% na média paga por novo sinistro de GL BI.
A perda média incorrida para todos os novos sinistros GL manteve-se relativamente estável, aumentando 0,52% em relação ao exercício de 2023. A média incorrida para os novos sinistros GL BI diminuiu 1,8% em relação ao exercício de 2023, devido a uma diminuição de 2,1% da perda média incorrida.
O nível de $100K+ para sinistros de GL representa 23% do total incorrido, mas apenas 0,2% do volume de novos sinistros. O nível de $25K-$100K representa 32,3% do total incorrido e 1,8% do novo volume de sinistros.
Contencioso
A taxa de litígio para novas reivindicações de GL é de 0,86%. Isto representa uma ligeira diminuição em relação ao ano de 2023, que foi impulsionada pela onda de acções judiciais intentadas na Flórida em 2023 após a aprovação da HB 837. A taxa de litígio de sinistros de GL pendentes diminuiu para 26,7%. A média incorrida para reclamações GL litigiosas pendentes aumentou 8,4%.
64% de todos os pedidos de indemnização que, em algum momento, envolverão litígio, já têm representação por um advogado nos primeiros 14 dias após a receção e 57% têm representação por um advogado quando o pedido é apresentado.
Nova York (2.82%), Flórida (1%) e Califórnia (0.95%) têm novas taxas de litígio de sinistros GL que excedem a média. A taxa de litigância de novos sinistros de GL da Geórgia aumentou no ano fiscal de 2024, embora ainda esteja abaixo da média nacional de 0,86%.
A média do exercício de 2024 incorrida em novos sinistros litigiosos de GL BI aumentou 9,9% em relação ao exercício de 2023, enquanto a taxa de litigância de novos sinistros de GL BI diminuiu 0,16%. O valor incorrido para os novos sinistros GL BI litigados é 14,2 vezes superior ao dos novos sinistros GL BI não litigados.
O custo de defesa para novos sinistros de GL (despesas de contencioso) diminuiu para todos os sinistros, o que é impulsionado pela diminuição da despesa para defender os sinistros de GL PD. O custo de defesa dos sinistros GL BI aumentou 13,7% em comparação com o CY 2023; no entanto, isso ainda representa um declínio geral (14,7%) nas despesas de litígio para GL BI desde o CY 2020.
Os sinistros pendentes envelhecidos (2+ anos) aumentaram 2,9% em relação ao ano de 2023, enquanto o total de pendentes envelhecidos diminuiu 2,7% em relação ao ano de 2023, para um mínimo de cinco anos de 20,7%. O declínio foi impulsionado pelo fechamento de reivindicações envelhecidas não litigadas.
Encerramentos
As taxas globais de encerramento de responsabilidade por novos sinistros no ano fiscal de 2024 aumentaram 0,7%. Esta evolução foi impulsionada pelas taxas de encerramento de BI, que registaram uma melhoria de 1,1%.
A duração média de todos os novos sinistros de GL diminuiu dois dias. Este facto deveu-se, em partes iguais, às taxas de duração média dos sinistros de BI e de DP.
Os sinistros GL fechados litigiosos representam atualmente 5,51% do volume total de sinistros fechados, mas são responsáveis por 67% do total de dólares pagos em sinistros GL fechados. A média paga por um sinistro litigioso aumentou 11,2% no ano fiscal de 2024, enquanto a média paga por sinistros fechados de seguros de responsabilidade civil não litigiosos aumentou 5,95%.
Os grupos incorridos de nível superior registaram aumentos no volume global de sinistros fechados de GL, com o nível superior de $100K+ a representar 2% de todos os sinistros fechados de GL. No entanto, quando se comparam as estratificações gerais de sinistros fechados de GL incorridos, esse mesmo nível representa 75% do total incorrido para todos os sinistros fechados de GL.
Se nos centrarmos no volume de reclamações litigiosas de GL encerradas, a percentagem de reclamações de maior gravidade representa atualmente 28% do volume de reclamações litigiosas encerradas.
Os aumentos no número de sinistros de GL fechados provenientes do nível de $100K+ estão a afetar todas as indústrias, embora o sector do retalho tenha registado o maior crescimento, com 23,9% em relação ao CY 2023.
Considerações futuras
TENDÊNCIAS SEDGWICK
As tendências a partir do ano fiscal de 2024 são mistas, com os sinistros não litigiosos a registarem descidas na média global paga e na média global incorrida. Considerando que os sinistros litigiosos continuam a aumentar, com a média incorrida em novos sinistros litigiosos de GL a subir 9,2%, a média incorrida em sinistros litigiosos de GL pendentes aumentou 8,4% - mesmo quando as taxas globais de litígios novos e pendentes diminuíram.
A taxa de litigância dos novos sinistros GL manteve-se relativamente estável em 0,86%, enquanto a taxa de litigância dos novos sinistros GL BI diminuiu para 1,56% no exercício de 2024. A percentagem de sinistros que têm representação por advogado mais cedo, incluindo o número de sinistros com representação em vigor antes do primeiro aviso, continua a aumentar. Mais sinistros têm representação por advogado mais cedo no Texas e no Ohio, enquanto a mesma taxa desceu em Nova Iorque, na Califórnia e na Florida.
O custo dos sinistros fechados de GL não litigiosos aumentou 6,3% no exercício de 2024, após ter diminuído pela primeira vez em vários anos no exercício de 2023. O custo médio dos sinistros de GL litigiosos encerrados é 34,8 vezes superior ao custo dos sinistros não litigiosos. As despesas de contencioso diminuíram 14,7% desde o exercício de 2020.
As taxas de encerramento aumentaram globalmente, com os sinistros de BI a registarem o maior aumento. Juntamente com as taxas de encerramento mais elevadas, a duração dos sinistros diminuiu dois dias em geral, com BI e PD a registarem durações mais curtas de dois dias. As pendências por idade também continuaram a diminuir no ano fiscal de 2024, caindo para o valor mais baixo dos últimos cinco anos.
Infelizmente, o número de sinistros nos escalões mais elevados ($100K+) e o custo desses sinistros continuam a aumentar.
Preocupações do sector
O aumento dos custos gerais dos sinistros e o custo dos litígios estão a ter um impacto negativo no sector. Em conjunto, estes factores estão a criar um ambiente difícil para os resultados dos sinistros de responsabilidade civil.
Aumento dos custos dos sinistros
| - | De acordo com o Bureau of Labor Statistics, o custo dos cuidados médicos aumentou 2,6% durante os 12 meses que terminaram em janeiro de 2025. Os serviços hospitalares continuam a ultrapassar a taxa de aumento de outros serviços médicos e as taxas de inflação gerais. |
| - | A taxa de inflação subiu para 3,0% em janeiro de 2025, depois de ter descido para menos de 3,0% no final de 2024. |
O custo dos litígios em matéria de responsabilidade civil (incluindo os custos das perdas) continuou a aumentar no exercício de 2024. Três áreas principais de preocupação reflectem os mesmos ventos contrários enfrentados pelo sector nos últimos 2-3 anos: inflação social, tácticas dos advogados dos queixosos e veredictos desproporcionados (ou nucleares). Nenhum destes ventos contrários é novo, nem deve surpreender ninguém no sector. É importante ir além da identificação destes ventos contrários e compreender o que a indústria está a fazer e deve fazer para os atenuar. Ao moldar a estratégia de litígio, o uso de IA analítica para fornecer insights e previsões na forma de scorecards de advogados, modelos de gravidade preditiva e análise jurisdicional histórica não é mais apenas um "bom ter". A Sedgwick tem 10 anos de dados de processos judiciais analisados quanto aos resultados por jurisdição federal/estadual e níveis de tribunal de julgamento, e isto pode ser utilizado para obter informações e fazer previsões. Mais pormenores sobre este assunto serão fornecidos no nosso próximo documento de comentário sobre litígios de responsabilidade civil.
A parceria com entidades de apoio a litígios que podem realizar grupos de discussão e análises de jurados muito antes de uma ação ser intentada pode ajudar a compreender o verdadeiro valor de um sinistro. Além disso, a IA generativa pode ser a melhor amiga de um avaliador - resumindo pacotes de pedidos, escrevendo relatórios de estado comuns e libertando-os para se concentrarem nas estratégias de defesa.
O financiamento de litígios continua a ser uma questão que tem de ser abordada a nível legislativo, mas a indústria pode tomar algumas medidas para aumentar a sensibilização para o impacto nos custos legais, nos prémios dos segurados e no processo de sinistros como um todo. Em todos os processos judiciais, devem ser feitos pedidos de descoberta para que haja transparência relativamente a quem financia o processo e a quem procura beneficiar de qualquer acordo ou veredito. Estes pedidos podem suscitar objecções por parte do queixoso, mas devem ser feitos mesmo assim. O envolvimento com os legisladores locais para apoiar projectos de lei que introduzam limitações ao financiamento de litígios, juntamente com campanhas de educação e sensibilização do público, provou ser significativo no diálogo em torno do financiamento de litígios. Vários estados e alguns distritos federais estão a introduzir as suas próprias limitações ao financiamento de litígios antes de uma discussão nacional que acabará por conduzir a regulamentos adicionais.
A reforma da responsabilidade civil revelou-se benéfica nos casos em que foi aprovada, nomeadamente na Florida (HB 837). O efeito cumulativo das reformas foi a estabilização do mercado de seguros da Flórida. O governador da Geórgia, Brian Kemp, também introduziu uma reforma abrangente da responsabilidade civil no seu estado. A reforma da responsabilidade civil, patrocinada pelo senador John F. Kennedy, do estado da Geórgia, inclui 10 alterações importantes em dois projectos de lei:
| - | Ancoragem: Limita a capacidade de referir ou obter testemunhos relativos a um montante específico ou a um intervalo de danos não económicos para o júri ou para o júri potencial |
| - | Apresentação de respostas e calendário de descoberta: Altera o calendário de apresentação das respostas e dos articulados dos inquiridos |
| - | Rejeição voluntária de acções civis: Se um processo tiver sido anteriormente arquivado numa ação judicial federal ou estatal com base ou incluindo o mesmo pedido, o tribunal pode considerar o arquivamento como uma decisão sobre o mérito |
| - | Honorários de advogado e custas judiciais: Impede a cobrança de honorários de advogado, custas e despesas judiciais em duplicado |
| - | Recuperação de despesas em acções por incumprimento de contrato: As despesas não podem ser reclamadas como parte da indemnização num caso de violação de contrato, a menos que o requerido tenha agido de má fé, tenha sido obstinadamente litigante ou tenha causado problemas e despesas desnecessários |
| - | Provas relativas aos cintos de segurança: Podem ser introduzidas e consideradas em acções civis para determinar a negligência e repartir a culpa |
| - | Critérios de responsabilidade por negligência em matéria de segurança: Limita a responsabilidade às condições sob o controlo do proprietário do imóvel ou da empresa |
| - | Medicamentos reembolsáveis: Limitados aos que são razoáveis, habituais e necessários, por oposição ao que foi facturado |
| - | Bifurcação do julgamento da responsabilidade e da indemnização: A pedido de qualquer das partes |
| - | Financiamento de litígios por terceiros: Estabelece regulamentos abrangentes para o financiamento de litígios |
O estado da Geórgia já tinha introduzido e aprovado reformas muito necessárias ao estatuto de acordo prévio à resposta (normalmente conhecido como "Holt demands"), que podem fazer uma grande diferença para evitar acções injustas e desnecessárias de má-fé contra as seguradoras. No entanto, essas alterações só se aplicam a danos pessoais resultantes de uma colisão de veículos automóveis, o que deixa os danos pessoais resultantes de acidentes não relacionados com veículos automóveis sujeitos ao estatuto original.
Até à data, Oklahoma é o único outro estado que anunciou a reforma dos delitos extracontratuais como uma prioridade para a próxima sessão legislativa de 2025; no entanto, não havia propostas publicadas até janeiro de 2025. Prevê-se que as reformas se concentrem em conter o litígio excessivo que está aumentando o custo de fazer negócios no estado.
CONCLUSÕES
A inflação social e os veredictos desproporcionados continuam a impulsionar o aumento da gravidade dos sinistros. Embora as taxas de litigação se mantenham estáveis ou estejam a diminuir ligeiramente, a média incorrida em sinistros litigiosos aumenta em múltiplos da inflação geral. Tanto o número como a magnitude dos sinistros de nível superior ($100K+) estão a aumentar. A despesa de litígio (o custo para defender o litígio) diminuiu 14,7% desde o CY 2020, enquanto o valor médio incorrido aumentou 58,6% durante o mesmo período. À primeira vista, a redução das despesas pode parecer uma boa notícia, mas o aumento da média incorrida é altamente preocupante. Para as acções certas, a defesa deve estar disposta a investir em despesas de litígio se estas puderem ser utilizadas para obter informações e uma vantagem competitiva no tribunal. A ordem dos queixosos tem certamente demonstrado vontade de gastar dinheiro em grupos de discussão e júris simulados para testar os seus apelos emocionais. Longe vão os dias em que uma seguradora ou um administrador de sinistros pode encolher os ombros e dizer: "Sei que os resultados são maus, mas toda a gente está a passar pelo mesmo". A otimização dos processos, o reforço da análise jurídica, a utilização estratégica da inteligência artificial e a criação de novas parcerias são fundamentais para melhorar os resultados.
