Bilansvar

Vigtige observationer

Antallet af nye AU-skadesanmeldelser er steget med 7,4 % i regnskabsåret 2024, hvor transportskader har medført en stigning på 12,5 % i antallet af nye AU-skadesanmeldelser vedrørende personskader (BI).

AU nye skadesvarighed faldt i regnskabsåret 2024. Åben/lukket AU BI nye skadesvarighed faldt med en dag. Åben/lukket AU ejendomsskade (PD) nye skadesvarighed faldt med tre dage. 

Det gennemsnitlige beløb, der blev udbetalt for nye bilskadesager, steg med 5,9 % i regnskabsåret 2024.

Afslutningsprocenten for nye AU BI-krav steg med 3,4 % i regnskabsåret 2024.

Antallet af retssager for alle nye AU-krav faldt med 16 %, hvor det største fald var i Florida som følge af ændringer i retssystemet efter reformen af erstatningsretten.

Det gennemsnitlige beløb for nye AU BI-krav, der er blevet indbragt for domstolene, steg med 25 % i regnskabsåret 2024 sammenlignet med regnskabsåret 2023. Det gennemsnitlige beløb for nye krav, der ikke er blevet indbragt for domstolene, steg med 7,5 %.

Afsluttede AU-krav med omkostninger på over 100.000 dollar udgør 2,1 % af alle afsluttede krav i regnskabsåret 2024, men 69,3 % af alle afholdte omkostninger.

59 % af alle bilskadesager, der ender med at blive indbragt for domstolene, har en repræsentant på plads på tidspunktet for anmeldelsen og inden for 24 timer efter modtagelsen hos Sedgwick – en stigning på 1 % i regnskabsåret 2024 sammenlignet med regnskabsåret 2023 og en stigning på 18 % over de sidste fem år.

Den udestående andel faldt til 11,9 % i regnskabsåret 2024.

Afsluttede retssager steg med 16,5 % og udgjorde ca. 3,98 % af alle afsluttede bilskadesager og 53,7 % af det samlede udbetalte beløb.

Marked

Risikoen for store erstatningskrav er udbredt på tværs af brancher, men er ifølge Marsh McLennan særligt høj inden for erhvervskøretøjer, produktansvar, bestyrelsesmedlemmer/ledende medarbejdere, fejlbehandling og erhvervsansvar.

Den seneste afgørelse om Chevron-doktrinen (Loper Bright Enterprises v. Raimondo, Department of Commerce, et al.) skaber usikkerhed, som sandsynligvis vil resultere i flere retssager.

Volumen

Antallet af nye skadesanmeldelser er steget med 7,4 % i regnskabsåret 2024, efter at antallet steg med 7,6 % i regnskabsåret 2022 og 10,6 % i regnskabsåret 2023.

De fem stater med det højeste antal udgør 41 % af alle nye bilskadesager, hvor New Jersey har den største stigning på 89 %. Samlet set steg antallet af nye bilskadesager med 7,4 % på landsplan.

De fem største brancher tegner sig for 88 % af det samlede skadesvolumen. Skader på transportmidler var den vigtigste årsag til AU-skader og udgjorde ca. 30 % af det samlede nye skadesvolumen. Tjenesteydelser steg med 10,2 % i regnskabsåret 2024.

Den samlede BI-rate i regnskabsåret 2024 for nye bilskadesager steg svagt til 12,5 %. Transport (15,8 %), transportvirksomheder (13 %), produktion (12,6 %) og serviceydelser (11,1 %) oplevede alle tocifrede BI-rater, mens fødevarer og drikkevarer (7,4 %) og detailhandel (9 %) oplevede encifrede BI-rater. Alle brancher oplevede dog en stigning i BI-raten i regnskabsåret 2024.

Den samlede PD-rate i regnskabsåret 2024 faldt svagt til 55,9 %.

Det gennemsnitlige beløb for afviste nye krav faldt med 46 % i regnskabsåret 2024 sammenlignet med regnskabsåret 2023. Regnskabsåret 2023 var dog et usædvanligt år for det gennemsnitlige beløb for afviste krav, efter at det var steget med 110 % fra regnskabsåret 2022. Det gennemsnitlige beløb for ikke-afviste (accepterede) nye krav steg med 10 % i forhold til regnskabsåret 2023. Afvisningsprocenten i regnskabsåret 2024 steg til 15,4 %.

Skadesbehandlingstiden fortsætter med at falde for både åbne/lukkede skader (ned to dage) og kun lukkede skader (ned tre dage).

De højere niveauer af påløbne grupper oplever fortsat en stigning i skadesmængden, hvilket driver stigningen i den samlede påløbne værdi. Stratificeringen på over 100.000 dollar steg i volumen til 0,6 % i regnskabsåret 2024 fra 0,5 % i regnskabsåret 2023. Dette lille skadesvolumen udgør nu 34 % af det samlede skadesvolumen i regnskabsåret 2024, hvilket svarer til en stigning på 6,21 % i forhold til regnskabsåret 2023.

Den gennemsnitlige udbetaling steg med 5,9 % for alle nye bilskadesager, drevet af en stigning i BI-skadesager (+55,1 %). Når man udelukkende ser på udbetalte erstatninger, falder gennemsnittet til en stigning på 5,4 % for alle skadesager, men er stadig drevet af BI-skadesager, som steg med 65,4 % i forhold til regnskabsåret 2023.

Californien (+87,4 %), Florida (+80,3 %), New York (+55,7 %), Georgia (+48,2 %) og Texas (+47,6 %) oplevede alle en stigning i det gennemsnitlige beløb, der blev udbetalt for nye AU BI-krav.

Det gennemsnitlige beløb, der udbetales pr. ny AU BI-krav, er steget i de seks største brancher, hvoraf to af dem har oplevet en stigning på over 100 %. Fødevare- og drikkevarebranchen (+104,5 %) og transportbranchen (+101,6 %) oplevede de største stigninger, efterfulgt af detailhandlen (+42,8 %), transportbranchen (+24,4 %), servicebranchen (+14,2 %) og fremstillingsbranchen (+10,9 %).

Retssager

Den samlede retssagsprocent for nye AU-krav faldt til 0,62 % i regnskabsåret 2024, efter at en aggressiv advokatgruppe resulterede i en retssagsprocent på 0,72 % i regnskabsåret 2023. 59 % af de krav, der ender i retten, har en repræsentant på plads inden for 24 timer efter den første meddelelse, og 70 % af alle krav, der ender i retten, har en repræsentant på plads inden for 14 dage.

Antallet af retssager faldt i alle de førende stater undtagen New York. Florida oplevede et fald på 64 % i antallet af retssager i regnskabsåret 2024 sammenlignet med regnskabsåret 2023, selvom antallet af retssager i regnskabsåret 2024 på 0,87 % stadig overstiger det gennemsnitlige antal retssager over de sidste fire år. Antallet af retssager i New York steg igen til over 2 % (+2,7 %) efter et fald i regnskabsåret 2023.

De førende brancher forblev uændrede eller oplevede et fald i deres retssagsfrekvens, med undtagelse af fremstillingsindustrien, som steg til 0,58 % i regnskabsåret 2024 fra 0,44 % i regnskabsåret 2023.

Mens antallet af retssager er faldet, er omkostningerne ved retssager fortsat steget. De gennemsnitlige omkostninger ved nye AU BI-retssager steg med 25 % i regnskabsåret 2024 sammenlignet med regnskabsåret 2023. De gennemsnitlige omkostninger ved nye AU BI-retssager er 5,6 gange højere end omkostningerne ved sager, der ikke er gået til retssag.

Det gennemsnitlige beløb, der er betalt for afsluttede AU-krav, er steget med 23,2 % siden regnskabsåret 2023 og med næsten 57 % samlet set i de sidste fire år. De relative gennemsnitlige omkostninger ved et afsluttet AU-krav, der er blevet behandlet i retten, i regnskabsåret 2024 er 28 gange højere end for et afsluttet AU-krav, der ikke er blevet behandlet i retten. Forskellen mellem de gennemsnitlige omkostninger ved en afsluttet sag med og uden retssag øges år for år fra 24,7 gange i regnskabsåret 2022 til 25,6 gange i regnskabsåret 2023 og nu 28 gange i regnskabsåret 2024. Derudover udgør afsluttede AU-krav, der er blevet behandlet ved en retssag, kun 3,98 % af alle afsluttede krav, men de tegner sig for 53,7 % af alle afsluttede udbetalte beløb.

Afslutninger

Samlet set forblev antallet af afsluttede sager relativt uændret for afsluttede nye AU-krav. Andelen af nye AU BI-krav, der blev afsluttet, steg med 3,4 point i regnskabsåret 2024.

Den samlede andel af uafklarede sager faldt med 2,1 % til 11,9 % i regnskabsåret 2024. Andelen af uafklarede sager, der ikke er indbragt for domstolene, faldt med 37 %, mens andelen af uafklarede sager, der er indbragt for domstolene, kun faldt med 1,75 % i regnskabsåret 2024. Sager, der er indbragt for domstolene, udgør nu imidlertid 67,6 % af de uafklarede sager.

New York (-7,63 %) og New Jersey (-7,52 %) oplevede de største fald i antallet af uafklarede sager i regnskabsåret 2024. New York har dog stadig den højeste procentdel af uafklarede sager, der har stået uafklarede i mere end to år, nemlig 33,7 %.

Stratificeringer af afsluttede AU-krav efter volumen og påløbne beløb viser, at det øverste niveau på over 100.000 dollar udgør 2,1 % af volumen, men repræsenterer 69,3 % af de afsluttede påløbne beløb. Dette segment er steget med 15,2 % siden regnskabsåret 2023. Som bemærket for det gennemsnitlige påløbne beløb for nye AU-krav, er det øverste kravniveau på over 100.000 dollar drivkraften bag stigningen i det gennemsnitlige udbetalte beløb ved afslutning.

Fremtidige overvejelser

Sedgwick-tendenser

I overensstemmelse med den samlede branche afspejler Sedgwicks data om bilskader:

-	Fortsatte stigninger i både påløbne og gennemsnitlige udbetalte erstatninger for nye AU-krav, dog i et moderat tempo sammenlignet med regnskabsåret 2023.
-	Den nye AU BI-gennemsnitlige udbetaling steg med 55,1 % i regnskabsåret 2024, drevet af stigninger på 65,4 % i udbetalte tab og 17,7 % i udbetalte udgifter.
-	Det gennemsnitlige beløb for afsluttede retssager i AU steg med 23,2 % i regnskabsåret 2024 og er steget med 51,3 % siden regnskabsåret 2022.
-	Afsluttede AU-krav udgør kun 3,98 % af alle afsluttede krav, men tegner sig for 53,7 % af alle udbetalte afsluttede krav.
-	De relative gennemsnitlige omkostninger ved en afsluttet AU-sag, der er gået til domstolen, er fortsat 28 gange højere end de gennemsnitlige omkostninger ved en afsluttet AU-sag, der ikke er gået til domstolen.
-	For de øverste grupper på 100.000 dollar og derover:
	○ Procentdelen af samlede krav steg i regnskabsåret 2024.
	○ Procentdelen af krav steg med 7,6 % i regnskabsåret 2024.
	○ Den gennemsnitlige udgift er årsagen til den samlede stigning i udgifter og gennemsnitlige udbetalinger.
-	I lighed med resultaterne i vores seneste statusrapport forværres de øgede udgifter til erstatningsudbetalinger fortsat af eksterne faktorer såsom:
	○ Inflation
	○ Stigende udgifter til sundhedsvæsenet
	○ Stigende reparationsomkostninger
	○ Kompleksiteten af reparationsomkostninger (teknologi)
-	Øgede udbetalinger i forbindelse med retssager som følge af afsluttede retssager.
-	Selvom antallet af retssager faldt en smule i regnskabsåret 2024, bliver advokater involveret i flere sager tidligere i sagsforløbet.
-	Ældre verserende sager (krav, der har været åbne i over to år) oplevede fald i både kategorierne med retssager (-2 %) og uden retssager (-37 %).

INDUSTRIENS BEKYMRINGER

Branchen har flere tilbagevendende bekymringer og en ny ukendt faktor, der kan have betydelig indflydelse på stabiliteten og rentabiliteten. De tilbagevendende bekymringer omfatter kørselsadfærd, inflationsstigninger inden for lægebehandling og bilreparationer, fortsatte stigninger i omkostningerne til retssager, finansiering af retssager og erstatningsretlige reformer. Den nylige skelsættende afgørelse fra den amerikanske højesteret i sagen Loper Bright Enterprises, et al. mod Gina Raimondo, handelsminister, et al. skaber en vis usikkerhed på tilknyttede områder og skal følges nøje.

Rapporten identificerer desuden virksomhedernes bekymringer vedrørende medarbejdernes brug af mobilteknologi under kørsel, og 68 % af de adspurgte ledere svarede, at de har indført politikker mod distraheret kørsel.

Øgede skadesomkostninger

Ifølge Bureau of Labor Statistics er udgifterne til lægehjælp steget i flere måneder i træk siden august 2023 med en stigning på 2,2 % frem til marts 2024. Nogle sundhedspriser stiger dog hurtigere, herunder hospitalsydelser (+7,7 %) sammenlignet med omkostningerne til alle varer og tjenesteydelser (+3,5 %).

I deres "2024 Q2 Crash Course Report" fremsatte CCC flere observationer om tendenser, der blev identificeret i 2024:

-	Den samlede skadesfrekvens er steget med 1,6 % på årsbasis som følge af fortsat værdiforringelse af brugte biler og en stadig ældre bilpark, hvor 73 % af vurderingerne vedrører biler, der er syv år eller ældre.
-	En stigning i den samlede tabshyppighed bør lette presset på butikkens kapacitet og reducere de samlede cyklustider.
-	De samlede omkostninger til reparation af køretøjer steg med 3,3 % i forhold til 1. kvartal 2023.

Stigninger i omkostningerne ved retssager

Omkostningerne ved AU fortsatte med at stige i regnskabsåret 2024. Tre primære problemområder fortsætter med at påvirke branchen:

1. Social inflation fortsætter med at drive omkostningerne ved retssager i vejret. En nylig rapport fra RAND Corporation bemærkede følgende (selvom RAND indrømmer, at resultaterne ikke nødvendigvis er endegyldige).

-	Social inflation påvirker ikke organisatoriske tiltalte i højere grad end ikke-organisatoriske tiltalte.
-	Den sociale inflation er ikke lige stor i alle stater. De største stigninger er sket i New York, Californien, New Jersey og Texas.

2. Sagsøgers advokater fortsætter med at udvikle deres taktikker. Taktikkerne omfatter juryankring, reptilteori og nye teorier såsom udvidelse af stedfortrædende ansvar.

3. Nukleare domme er stadig på vej op, ifølge en undersøgelse fra maj 2024 fra det amerikanske handelskammers institut for juridisk reform.

-	Medianen for den samlede atomdom var 89 millioner dollars.
-	Sager om produktansvar, bilulykker og medicinsk ansvar udgør fortsat to tredjedele af de rapporterede nukleare domme.
-	Statslige domstole stod for over 90 % af alle atomdomme sammenlignet med føderale domstole.
-	Forlig om nukleart nedfald, defineret som en stigning i den opfattede forligsværdi baseret på tidligere nukleare og termonukleare domme, bidrager til stigningen i gennemsnitlig udbetalt og gennemsnitlig afholdt erstatning. Det er vigtigt at bruge pooled judgment committees til at fastlægge sagens værdi med større objektivitet.

Loper Bright Enterprises mod Raimondo, Department of Commerce, et al., en af de seneste milepælsager, der har indflydelse på Chevron-deferencen, vil helt sikkert få betydning for risikostyringsmiljøer. Selvom det er alt for tidligt at forstå den fulde betydning af fjernelsen af denne deferens over for administrative organer i fortolkningen af nye love, kan vi forvente flere retssager på visse områder. Administrative organer, der er oprettet af den udøvende magt, har beføjelse til at udarbejde retningslinjer, regler, processer og procedurer til gennemførelse af nye love, især hvor loven er tvetydig. Loper Bright-afgørelsen vil ikke ændre dette ansvar. Det vil dog ændre, hvem der har den endelige afgørelse om, hvorvidt de retningslinjer, regler, processer og procedurer, der er fastlagt af disse myndigheder, er rimelige fortolkninger af lovgivningen. De pågældende myndigheder omfatter National Highway Traffic Safety Administration, Economic Development Administration, Consumer Product Safety Commission og Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS). Disse myndigheder fastlægger regler og vejleder om tvetydigheder i lovgivningen, der har indflydelse på den måde, mange af vores kunder driver deres forretning på.

Overvej Medicare set-aside-aftaler, som ofte er påkrævet i ansvarssager. CMS har udviklet vejledninger til beregning af Medicare set-aside-beløb samt mange andre aspekter af processen. Medicare set-aside-aftaler omfatter ofte forventede omkostninger til receptpligtig medicin fra CMS, som er baseret på urealistiske medicinpriser udviklet af medicinproducenter, også kendt som gennemsnitlige engrospriser (AWP).

Den nylige Loper Bright-afgørelse åbner døren for at udfordre brugen af AWP ved at fjerne hensynet til det administrative organ, der har udviklet retningslinjerne. Dette er blot et eksempel på, hvad der helt sikkert vil blive en lang række af udfordringer for den administrative myndighed, og et eksempel, som Sedgwick følger nøje.

Finansiering af retssager debatteres fortsat på både statsligt og føderalt niveau. Selv om der er bevægelse i forsøgene på at ændre procesfinansieringsindustrien, er det kun Indiana, West Virginia, Wisconsin, Montana og Louisiana, der har vedtaget lovgivning, der kræver gennemsigtighed. Der er fremsat lovforslag i både Repræsentanternes Hus og Senatet på føderalt niveau, og Repræsentanternes Hus' retsudvalg afholdt en høring den 12. juni 2024 for at debattere tredjepartsfinansiering af retssager. Efter denne høring udgav Rep. Darrell Issa (R-CA-48) et diskussionsudkast til lovforslag for alle føderale sager, der sikrer gennemsigtighed omkring alle parter, hvor en finansieringskilde har investeret i en retssag og vil modtage en betaling baseret på udfaldet.

Finansiering af retssager spiller også en rolle i andre aspekter af vores civilretlige system, f.eks. person- og masseerstatninger. Efterhånden som procesfinansieringsindustrien udvikler sig, opstår der forskelle mellem procesfinansiering og juridisk forbrugerfinansiering, og der er en vis debat om, hvorvidt denne skelnen ændrer virkningen. Juridisk forbrugerfinansiering hjælper sagsøgere med løbende daglige leveomkostninger i forventning om en tilkendelse, og finansiering af retssager finansierer sagsøgers sag. Begge opkræver dog renter og gebyrer oven i de oprindelige beløb, der er involveret i finansieringen. Finansiering af retssager vil fortsat være et aktivt problemområde, og der vil sandsynligvis blive vedtaget yderligere lovgivning på både statsligt og føderalt niveau.

Erstatningsretlige reformer, især i Florida, er til gavn for forsikringsbranchen. Sedgwicks data viser, at antallet af nye retssager faldt med 3 % i uge 26 i 2024 sammenlignet med samme periode i 2022. Dataene viser også et fald på 70 % i forhold til samme periode i 2023, selvom den betydelige stigning i antallet af retssager i Florida i 2023 er en vigtig årsag til dette fald. Da 2024 er et valgår, kommer erstatningsretlige reformer historisk set i anden række på grund af kortere lovgivningsperioder og emnets kontroversielle karakter. Imidlertid vil det være vigtigt at holde øje med verserende og foreslåede erstatningsretlige reformer (både ekspansive og restriktive) selv i Florida, da advokaterne presser på for at få vedtaget lovgivning, der giver sagsøgere adgang til forsikringsselskabernes skadesanmeldelser. Andre vigtige erstatningsretlige reformspørgsmål i hele landet omfatter reform af ejendomsansvar, begrænsninger af ikke-økonomiske skader i sager om lægeligt ansvar og tredjepartsfinansiering af retssager.

Konklusioner

Økonomiske og sociale inflationspres er den primære årsag til stigningen i erstatningskravets omfang. Der er ingen tvivl om, at stigningen i omfang og gennemsnitligt omfang i den øverste kategori (100.000 $+) er direkte relateret til disse pres. I kombination med stigningen i retssager og de gennemsnitlige omkostninger ved retssager, der er mellem 28 og 30 gange højere end for ikke-retssager, må organisationer tilpasse sig og reagere på disse ændringer. Mere rettidige og fokuserede skadesundersøgelser vil skabe grundlaget for bedre resultater. Jo tidligere skadesorganisationer kan indhente de nødvendige beviser til at vurdere erstatningsansvar og skadesværdi, jo større indflydelse kan denne viden have på at finde passende løsninger. Fælles domsstrukturer, såsom udvalg til gennemgang af sager med høj alvorlighed, vil give de ekstra perspektiver, der er nødvendige for at håndtere krav i de højeste niveauer. Kravorganisationer bør også overveje at påbegynde arbejde tidligere, som normalt afsluttes efter retssagen, såsom biomekaniske ingeniører, rekonstruktion af ulykker og juryfokusgrupper. Simulerede retssager bliver mindre værdifulde og dyrere end juryfokusgrupper, som giver mulighed for et åbent forum med spørgsmål og svar. Simulerede retssager har dog stadig en plads i en forsvarsstrategi.

Virksomhederne ville også være godt tjent med at identificere virksomhedsvidner, længe før der er brug for dem, og uddanne dem i, hvordan man er en god virksomhedsvidne. Forsvarsindustrien er nødt til at se vores reaktion på de nuværende forhold som en langsigtet strategi.

Sedgwicks observationer og kommentarer til tendenser inden for erstatningsretssager, der blev offentliggjort i maj 2024, giver en mere dybdegående analyse af de fremherskende tendenser og praksis inden for erstatningsret, herunder en nærmere undersøgelse af sagsøgernes taktik, social inflation og brugen af analyser i sagsbehandlingen.