Seguro de responsabilidad civil para vehículos

Observaciones clave

El volumen de nuevas reclamaciones AU ha aumentado un 7,4 % en el ejercicio fiscal 2024, y las reclamaciones relacionadas con el transporte han impulsado la tasa de volumen de nuevas reclamaciones AU por lesiones corporales (BI) hasta el 12,5 %.

La duración de las nuevas reclamaciones de AU disminuyó en el ejercicio fiscal 2024. La duración de las nuevas reclamaciones de AU BI abiertas/cerradas disminuyó en un día. La duración de las nuevas reclamaciones de AU Daños (PD) abiertas/cerradas disminuyó en tres días. 

El promedio pagado por nuevas reclamaciones de automóviles aumentó un 5,9 % en el año fiscal 2024.

Las tasas de cierre de nuevas reclamaciones de AU BI aumentaron un 3,4 % en el año fiscal 2024.

La tasa de litigios para todas las nuevas reclamaciones de AU disminuyó en un 16 %, con las mayores reducciones en Florida, impulsadas por el entorno litigioso posterior a la reforma de la responsabilidad civil.

El promedio incurrido por nuevas reclamaciones litigadas de AU BI aumentó un 25 % en el año fiscal 2024 en comparación con el año fiscal 2023. El promedio incurrido por nuevas reclamaciones no litigadas aumentó un 7,5 %.

Las reclamaciones cerradas de AU con un coste superior a 100 000 dólares representan el 2,1 % de todas las reclamaciones cerradas en el ejercicio fiscal 2024, pero el 69,3 % de todas las reclamaciones incurridas.

El 59 % de todas las reclamaciones de automóviles que finalmente llegan a los tribunales cuentan con representación en el momento de la notificación y en las 24 horas siguientes a su recepción por parte de Sedgwick, lo que supone un aumento del 1 % en el ejercicio fiscal 2024 en comparación con el ejercicio fiscal 2023 y un aumento del 18 % en los últimos cinco años.

La morosidad pendiente se redujo al 11,9 % en el ejercicio fiscal 2024.

Las reclamaciones litigiosas cerradas aumentaron un 16,5 %, lo que representa aproximadamente el 3,98 % de todas las reclamaciones de automóviles cerradas y el 53,7 % del total pagado.

Mercado

El riesgo de veredictos nucleares se extiende a todos los sectores, pero es excepcionalmente alto en los casos de automóviles comerciales, responsabilidad por productos defectuosos, directores/ejecutivos, negligencia y responsabilidad profesional, según Marsh McLennan.

La reciente decisión sobre la doctrina Chevron (Loper Bright Enterprises contra Raimondo, Departamento de Comercio, et al.) genera incertidumbre que probablemente dará lugar a más litigios.

Volumen

El volumen de nuevas reclamaciones ha aumentado un 7,4 % en el ejercicio fiscal 2024, tras los aumentos posteriores del 7,6 % en el ejercicio fiscal 2022 y del 10,6 % en el ejercicio fiscal 2023.

Los cinco estados con el mayor volumen representan el 41 % de todas las nuevas reclamaciones de automóviles, y Nueva Jersey registra el mayor aumento, con un 89 %. En general, las nuevas reclamaciones de automóviles aumentaron un 7,4 % en todo el país.

Las cinco industrias principales representan el 88 % del volumen total de reclamaciones. Las reclamaciones de las aseguradoras fueron el principal motor de las reclamaciones de AU, representando aproximadamente el 30 % del volumen total de nuevas reclamaciones. Los servicios aumentaron un 10,2 % en el año fiscal 2024.

La tasa global de BI en el año fiscal 2024 para las nuevas reclamaciones de automóviles aumentó ligeramente hasta el 12,5 %. Los sectores del transporte (15,8 %), los transportistas (13 %), la fabricación (12,6 %) y los servicios (11,1 %) registraron tasas de BI de dos dígitos, mientras que los sectores de la alimentación y las bebidas (7,4 %) y el comercio minorista (9 %) registraron tasas de BI de un solo dígito. Sin embargo, todos los sectores experimentaron un aumento de la tasa de BI en el ejercicio fiscal 2024.

La tasa global de PD en el ejercicio fiscal 2024 disminuyó ligeramente hasta el 55,9 %.

El promedio incurrido por nuevas reclamaciones denegadas disminuyó un 46 % en el ejercicio fiscal 2024 en comparación con el ejercicio fiscal 2023. Sin embargo, el ejercicio fiscal 2023 fue un año excepcional para el promedio incurrido por denegaciones, tras haber aumentado un 110 % con respecto al ejercicio fiscal 2022. El promedio incurrido de nuevas reclamaciones no denegadas (aceptadas) aumentó un 10 % con respecto al ejercicio fiscal 2023. La tasa de denegación en el ejercicio fiscal 2024 aumentó hasta el 15,4 %.

La duración de las reclamaciones sigue disminuyendo tanto para las reclamaciones abiertas/cerradas (dos días menos) como para las reclamaciones cerradas únicamente (tres días menos).

Los grupos de mayor nivel siguen registrando un aumento en el volumen de reclamaciones, lo que impulsa el aumento del valor total incurrido. La estratificación de más de 100 000 dólares aumentó en volumen hasta el 0,6 % en el ejercicio fiscal 2024, desde el 0,5 % en el ejercicio fiscal 2023. Este pequeño volumen de reclamaciones representa ahora el 34 % del total incurrido en el ejercicio fiscal 2024, lo que supone un aumento del 6,21 % con respecto al ejercicio fiscal 2023.

El promedio pagado aumentó un 5,9 % para todas las nuevas reclamaciones de automóviles, impulsado por un aumento en las reclamaciones por BI (+55,1 %). Si se analiza únicamente la pérdida pagada, el promedio desciende a un aumento del 5,4 % para todas las reclamaciones, pero sigue estando impulsado por las reclamaciones por BI, que aumentaron un 65,4 % en comparación con el año fiscal 2023.

California (+87,4 %), Florida (+80,3 %), Nueva York (+55,7 %), Georgia (+48,2 %) y Texas (+47,6 %) registraron un aumento en el promedio pagado por nuevas reclamaciones de AU BI.

El promedio pagado por cada nueva reclamación de AU BI ha aumentado en los seis sectores principales, y en dos de ellos el incremento ha sido de tres dígitos. Los sectores de alimentación y bebidas (+104,5 %) y transporte (+101,6 %) registraron los mayores aumentos, seguidos por el comercio minorista (+42,8 %), las empresas de transporte (+24,4 %), los servicios (+14,2 %) y la industria manufacturera (+10,9 %).

Litigio

La tasa global de litigios por nuevas reclamaciones de AU disminuyó al 0,62 % en el ejercicio fiscal 2024, después de que una agresiva defensa de los demandantes provocara una tasa de litigios del 0,72 % en el ejercicio fiscal 2023. El 59 % de las reclamaciones que llegan a los tribunales cuentan con representación legal en las 24 horas siguientes a la primera notificación, y el 70 % de todas las reclamaciones que llegan a los tribunales cuentan con representación legal en un plazo de 14 días.

La tasa de litigios disminuyó en todos los estados principales, excepto en Nueva York. Florida experimentó una disminución del 64 % en su tasa de litigios en el año fiscal 2024 en comparación con el año fiscal 2023, aunque la tasa de litigios del año fiscal 2024, del 0,87 %, sigue superando la tasa media de litigios de los últimos cuatro años. La tasa de litigios de Nueva York volvió a superar el 2 % (+2,7 %) tras descender en el año fiscal 2023.

Las principales industrias se mantuvieron estables o registraron una disminución en su índice de litigios, excepto la industria manufacturera, que aumentó del 0,44 % en el ejercicio fiscal 2023 al 0,58 % en el ejercicio fiscal 2024.

Aunque las tasas de litigios han disminuido, el coste de las reclamaciones litigadas ha seguido aumentando. El promedio incurrido en nuevas reclamaciones litigadas por AU BI aumentó un 25 % en el ejercicio fiscal 2024 en comparación con el ejercicio fiscal 2023. Los valores promedio incurridos en nuevas reclamaciones litigadas por AU BI son 5,6 veces superiores a los de las reclamaciones no litigadas.

El promedio de pagos por reclamaciones AU litigadas cerradas aumentó un 23,2 % desde el año fiscal 2023 y casi un 57 % en total en los últimos cuatro años. El coste medio relativo de una reclamación AU litigada cerrada en el año fiscal 2024 es 28 veces superior al de una reclamación AU no litigada cerrada. La diferencia entre el coste medio de una reclamación litigada y no litigada cerrada se está ampliando año tras año, pasando de 24,7 veces en el año fiscal 2022 a 25,6 veces en el año fiscal 2023 y ahora a 28 veces en el año fiscal 2024. Además, aunque las reclamaciones AU litigadas cerradas solo representan el 3,98 % de todas las reclamaciones cerradas, suponen el 53,7 % de todos los importes pagados cerrados.

Cierres

El número total de cierres se mantuvo relativamente estable en el caso de las nuevas reclamaciones AU cerradas. El porcentaje de nuevas reclamaciones AU BI cerradas aumentó 3,4 puntos en el ejercicio fiscal 2024.

En general, los casos pendientes antiguos disminuyeron un 2,1 % hasta situarse en el 11,9 % en el ejercicio fiscal 2024. Los casos pendientes antiguos no litigados registraron una disminución del 37 %, mientras que los litigados solo disminuyeron un 1,75 % en el ejercicio fiscal 2024. Sin embargo, las reclamaciones litigadas representan ahora el 67,6 % de los casos pendientes antiguos.

Nueva York (-7,63 %) y Nueva Jersey (-7,52 %) registraron las disminuciones más significativas en los casos pendientes antiguos en el año fiscal 2024. Sin embargo, Nueva York sigue teniendo el porcentaje más alto de casos pendientes con más de dos años de antigüedad, con un 33,7 %.

Las estratificaciones de las reclamaciones AU cerradas por volumen y montos incurridos revelan que el nivel superior de más de 100 000 dólares representa el 2,1 % del volumen, pero el 69,3 % de los montos incurridos cerrados. Este segmento ha aumentado un 15,2 % desde el año fiscal 2023. Como se ha señalado para el promedio incurrido en las nuevas reclamaciones AU, el nivel superior de reclamaciones de más de 100 000 dólares está impulsando el aumento del promedio pagado al cierre.

Consideraciones futuras

Tendencias de Sedgwick

En consonancia con el sector en general, los datos sobre siniestros de automóviles de Sedgwick reflejan lo siguiente:

•	Aumentos continuos tanto en los gastos incurridos como en el promedio pagado por nuevas reclamaciones de AU, aunque a un ritmo moderado en comparación con el año fiscal 2023.
•	El nuevo promedio de pagos de AU BI aumentó un 55,1 % en el ejercicio fiscal 2024, impulsado por aumentos del 65,4 % en los pagos por pérdidas y del 17,7 % en los pagos por gastos.
•	El promedio de pagos por litigios cerrados en AU aumentó un 23,2 % en el ejercicio fiscal 2024 y un 51,3 % desde el ejercicio fiscal 2022.
•	Las reclamaciones AU litigadas cerradas representan solo el 3,98 % de todas las reclamaciones cerradas, pero suponen el 53,7 % de todas las reclamaciones cerradas pagadas.
•	El coste medio relativo de una reclamación AU litigada cerrada sigue siendo 28 veces superior al coste medio de una reclamación AU no litigada cerrada.
•	Para los grupos de nivel superior con gastos incurridos de 100 000 dólares o más:
	○ El porcentaje de reclamaciones totales aumentó en el ejercicio fiscal 2024.
	○ El porcentaje de reclamaciones aumentó un 7,6 % en el ejercicio fiscal 2024.
	○ El promedio incurrido está impulsando el aumento general incurrido y el promedio pagado.
•	Al igual que en los resultados de nuestro último informe, el aumento de los costes de pago de siniestros sigue viéndose agravado por factores externos tales como:
	○ Inflación
	○ Aumento de los costes médicos
	○ Aumento de los costes de reparación
	○ Complejidad de los costes de reparación (tecnología)
•	Aumento de los pagos por litigios impulsado por las reclamaciones litigiosas cerradas.
•	Aunque la tasa de litigios disminuyó ligeramente en el año fiscal 2024, los abogados están participando en más reclamaciones en una fase más temprana del ciclo de vida de las mismas.
•	Las reclamaciones pendientes desde hace tiempo (reclamaciones abiertas desde hace más de dos años) experimentaron descensos tanto en la categoría litigada (-2 %) como en la no litigada (-37 %).

PREOCUPACIONES DEL SECTOR

El sector tiene varias preocupaciones recurrentes y una nueva incógnita que podría afectar significativamente a la estabilidad y la rentabilidad. Las preocupaciones recurrentes incluyen los comportamientos al volante, los aumentos inflacionarios en la atención médica y la reparación de vehículos, los continuos aumentos en el coste de los litigios, la financiación de los litigios y la reforma de la responsabilidad civil. La reciente decisión histórica del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso Loper Bright Enterprises, et al. contra Gina Raimondo, secretaria de Comercio, et al. crea cierta incertidumbre en áreas auxiliares y deberá ser objeto de un estrecho seguimiento.

El informe identifica además las preocupaciones de las empresas con respecto al uso de la tecnología móvil por parte de los empleados mientras conducen, y el 68 % de los ejecutivos encuestados afirmó haber implementado políticas contra la conducción distraída.

Aumento de los costes de las reclamaciones

Según la Oficina de Estadísticas Laborales, el costo de la atención médica ha aumentado en meses consecutivos desde agosto de 2023, con un incremento del 2,2 % hasta marzo de 2024. Sin embargo, algunos precios de la atención médica están aumentando a un ritmo más rápido, incluidos los servicios hospitalarios (+7,7 %) en comparación con el costo de todos los bienes y servicios (+3,5 %).

En su «Informe del curso intensivo del segundo trimestre de 2024», CCC realizó varias observaciones sobre las tendencias identificadas en 2024:

•	La frecuencia total de siniestros ha aumentado un 1,6 % interanual debido a la continua erosión del valor de los vehículos usados y al envejecimiento progresivo del parque automovilístico, en el que el 73 % de las valoraciones corresponden a vehículos de siete años o más.
•	Un aumento en la frecuencia total de pérdidas debería aliviar la presión sobre la capacidad de la tienda y reducir los tiempos de ciclo generales.
•	El coste total de la reparación de vehículos aumentó un 3,3 % con respecto al primer trimestre de 2023.

Aumento de los costes de los litigios

El coste de la AU siguió aumentando en el ejercicio fiscal 2024. Tres áreas principales de preocupación siguen afectando al sector:

1. La inflación social sigue impulsando el costo de los litigios. Un informe reciente de RAND Corporation señaló lo siguiente (aunque RAND admite que los resultados no son necesariamente concluyentes).

•	La inflación social no afecta a los demandados organizativos en mayor medida que a los demandados no organizativos.
•	La inflación social no se está produciendo por igual en todos los estados. Los mayores aumentos se produjeron en Nueva York, California, Nueva Jersey y Texas.

2. Las tácticas de los abogados demandantes siguen evolucionando. Entre ellas se incluyen el «anclaje del jurado», la «teoría reptil» y teorías novedosas como la ampliación de la responsabilidad vicaria.

3. Los veredictos nucleares siguen aumentando, según un estudio realizado en mayo de 2024 por el Instituto para la Reforma Legal de la Cámara de Comercio de Estados Unidos.

•	La mediana del veredicto nuclear global fue de 89 millones de dólares.
•	Los casos de responsabilidad por productos defectuosos, accidentes automovilísticos y responsabilidad médica siguen representando dos tercios de los veredictos nucleares notificados.
•	Los tribunales estatales representaron más del 90 % de todas las sentencias nucleares en comparación con las jurisdicciones federales.
•	Los acuerdos por lluvia radiactiva, definidos como un aumento en el valor percibido del acuerdo basado en veredictos nucleares y termonucleares anteriores, están contribuyendo al aumento del promedio pagado y el promedio incurrido. El uso de comités de juicio mancomunados es importante para establecer el valor del caso con mayor objetividad.

Loper Bright Enterprises contra Raimondo, Departamento de Comercio, et al., uno de los casos recientes más emblemáticos que afectan a la deferencia Chevron, sin duda tendrá un impacto en los círculos de gestión de riesgos. Aunque es demasiado pronto para comprender realmente el impacto total de la eliminación de esta deferencia hacia los organismos administrativos en la interpretación de las nuevas leyes, podemos esperar más litigios en determinados ámbitos. Los organismos administrativos, creados por el poder ejecutivo, están facultados para elaborar directrices, normas, procesos y procedimientos para ejecutar las nuevas leyes, especialmente cuando la legislación es ambigua. La decisión del caso Loper Bright no cambiará esta responsabilidad. Sin embargo, lo que sí cambiará es quién es el árbitro final a la hora de decidir si las directrices, normas, procesos y procedimientos creados por esos organismos son interpretaciones razonables de los estatutos. Los organismos en cuestión son la Administración Nacional de Seguridad Vial, la Administración de Desarrollo Económico, la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo y los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS). Estos organismos establecen normas y orientan sobre las ambigüedades de los estatutos que afectan a la forma en que muchos de nuestros clientes llevan a cabo sus actividades comerciales.

Tenga en cuenta los acuerdos de reserva de Medicare, que a menudo se exigen en los casos de responsabilidad civil. Los CMS han elaborado guías para calcular los importes de las reservas de Medicare, así como muchos otros aspectos del proceso. Los acuerdos de reserva de Medicare suelen incluir los costes previstos para los medicamentos recetados de los CMS, que se basan en precios poco realistas fijados por los fabricantes de medicamentos, también conocidos como precios medios al por mayor (AWP).

La reciente decisión sobre el caso Loper Bright abre la puerta a cuestionar el uso del AWP al eliminar la deferencia hacia la agencia administrativa que desarrolló las directrices. Este es solo un ejemplo de lo que sin duda será una larga serie de impugnaciones a la autoridad administrativa y que Sedgwick está siguiendo de cerca.

La financiación de litigios sigue siendo objeto de debate tanto a nivel estatal como federal. Aunque hay movimientos para intentar cambiar el sector de la financiación de litigios, solo Indiana, Virginia Occidental, Wisconsin, Montana y Luisiana han aprobado leyes que exigen transparencia. Hay proyectos de ley tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado a nivel federal, y el Comité Judicial de la Cámara de Representantes celebró una audiencia el 12 de junio de 2024 para debatir la financiación de litigios por terceros. Tras esa audiencia, el representante Darrell Issa (R-CA-48) publicó un borrador de debate de la legislación propuesta para todos los casos federales que garantiza la transparencia en torno a todas las partes cuando un financiador de litigios ha invertido en una demanda y recibirá un pago en función del resultado.

La financiación de litigios también está desempeñando un papel en otros aspectos de nuestro sistema de justicia civil, como los delitos civiles personales y masivos. A medida que evoluciona el sector de la financiación de litigios, están surgiendo distinciones entre la financiación de litigios y la financiación legal para consumidores, y existe cierto debate sobre si esta distinción cambia el impacto. La financiación legal para consumidores ayuda a los demandantes con los gastos diarios mientras esperan una indemnización, y la financiación de litigios financia la tramitación del caso del demandante. Sin embargo, ambas cobran intereses y comisiones además de las cantidades originales involucradas en la financiación. La financiación de litigios seguirá siendo un tema de interés y es probable que se aprueben nuevas leyes tanto a nivel estatal como federal.

La reforma de la responsabilidad civil, especialmente en Florida, está beneficiando al panorama de los seguros. Los datos de Sedgwick muestran que la tasa de nuevas demandas disminuyó un 3 % hasta la semana 26 de 2024 con respecto al mismo periodo de 2022. Los datos también muestran una disminución del 70 % con respecto al mismo período de 2023, aunque la importante avalancha de demandas presentadas en Florida en 2023 es un factor importante en esa disminución. Dado que 2024 es un año electoral, las reformas en materia de responsabilidad civil suelen quedar en un segundo plano en las prioridades debido a la reducción de las sesiones legislativas y a la naturaleza controvertida de la cuestión. Sin embargo, será importante estar atentos a las reformas pendientes y propuestas en materia de responsabilidad civil (tanto expansivas como restrictivas), incluso en Florida, ya que los abogados litigantes están impulsando una legislación que permitiría a los demandantes acceder a los expedientes de reclamaciones de las compañías de seguros. Otras cuestiones importantes relacionadas con la reforma de la responsabilidad civil en todo el país son la reforma de la responsabilidad de las instalaciones, los límites a los daños no económicos en los casos de responsabilidad médica y la financiación de litigios por terceros.

Conclusiones

Las presiones inflacionarias económicas y sociales están impulsando la mayor parte de los aumentos en la gravedad de las reclamaciones. No hay duda de que el aumento del volumen y la gravedad media en el nivel superior (más de 100 000 dólares) está directamente relacionado con estas presiones. Si a esto se suma el aumento de los litigios y el hecho de que el coste medio de las reclamaciones litigadas es entre 28 y 30 veces superior al de las reclamaciones no litigadas, las organizaciones deben adaptarse y responder a estos cambios. Las investigaciones de reclamaciones más oportunas y centradas sentarán las bases para obtener mejores resultados. Cuanto antes puedan obtener las organizaciones de reclamaciones las pruebas necesarias para evaluar la responsabilidad y la valoración de las lesiones, mayor será el impacto de ese conocimiento a la hora de buscar soluciones adecuadas. Las estructuras de juicio conjunto, como los comités de revisión de alta gravedad, aportarán las perspectivas adicionales necesarias para gestionar las reclamaciones de mayor nivel. Las organizaciones de reclamaciones también deben considerar la posibilidad de comenzar antes el trabajo que normalmente se completa después del juicio, como los ingenieros biomecánicos, la reconstrucción de accidentes y los grupos focales de jurados. Los juicios simulados son cada vez menos valiosos y más caros que los grupos focales de jurados, que permiten un foro público de preguntas y respuestas. Sin embargo, los juicios simulados siguen teniendo cabida en una estrategia de defensa.

Las empresas también harían bien en identificar a los testigos corporativos mucho antes de que sean necesarios y formarlos para que sean buenos declarantes corporativos. La industria de la defensa debe considerar nuestra respuesta a las condiciones actuales como una estrategia a largo plazo.

Las observaciones y comentarios sobre litigios por responsabilidad civil publicados por Sedgwick en mayo de 2024 ofrecen un análisis más detallado de las tendencias y prácticas predominantes en el ámbito de la responsabilidad civil, incluyendo un análisis más profundo de las tácticas de los abogados demandantes, la inflación social y el uso de análisis en la gestión de litigios.