Seguro de responsabilidad civil para vehículos

Observaciones clave

El volumen de nuevas reclamaciones por lesiones corporales (AU) ha aumentado un 7,4 % en el ejercicio fiscal 2024, impulsado por las reclamaciones relacionadas con el transporte, que representan el 12,5 % del volumen total de nuevas reclamaciones por lesiones corporales (AU).

La duración de las nuevas reclamaciones de AU se redujo en el ejercicio fiscal 2024. La duración de las nuevas reclamaciones de AU BI (seguro de responsabilidad civil) se redujo en un día. La duración de las nuevas reclamaciones de AU Daños (PD) se redujo en tres días. 

El importe medio pagado por los siniestros de automóviles nuevos aumentó un 5,9 % en el ejercicio fiscal 2024.

Las tasas de resolución de nuevas solicitudes de AU BI aumentaron un 3,4 % en el ejercicio fiscal 2024.

La tasa de litigios por todas las nuevas reclamaciones por incapacidad total disminuyó un 16 %, registrándose los mayores descensos en Florida, debido al contexto judicial posterior a la reforma de la responsabilidad civil.

El gasto medio incurrido en nuevas reclamaciones litigadas de AU BI aumentó un 25 % en el ejercicio fiscal 2024 en comparación con el ejercicio fiscal 2023. El gasto medio incurrido en nuevas reclamaciones no litigadas aumentó un 7,5 %.

Las reclamaciones cerradas de AU con un coste incurrido superior a 100 000 dólares representan el 2,1 % del total de reclamaciones cerradas en el ejercicio fiscal 2024, pero el 69,3 % del total de costes incurridos.

El 59 % de todas las reclamaciones de siniestros de automóviles que finalmente llegan a los tribunales cuentan con representación legal en el momento de la notificación y en las 24 horas siguientes a su recepción por parte de Sedgwick, lo que supone un aumento del 1 % en el ejercicio fiscal 2024 con respecto al ejercicio fiscal 2023 y un incremento del 18 % en los últimos cinco años.

La morosidad se redujo al 11,9 % en el ejercicio fiscal 2024.

Las reclamaciones litigadas resueltas aumentaron un 16,5 %, lo que representa aproximadamente el 3,98 % del total de reclamaciones de automóviles resueltas y el 53,7 % del total de indemnizaciones pagadas.

Mercado

Según Marsh McLennan, el riesgo de sentencias desmesuradas se extiende a todos los sectores, pero es especialmente elevado en los casos relacionados con seguros de automóviles comerciales, responsabilidad por productos defectuosos, responsabilidad civil de administradores y directivos, negligencia profesional y responsabilidad profesional.

La reciente sentencia sobre la doctrina Chevron (Loper Bright Enterprises contra Raimondo, Departamento de Comercio y otros) genera incertidumbre, lo que probablemente dará lugar a un aumento de los litigios.

Volumen

El volumen de nuevas reclamaciones ha aumentado un 7,4 % en el ejercicio fiscal 2024, tras los incrementos registrados en los ejercicios fiscales 2022 (7,6 %) y 2023 (10,6 %).

Los cinco estados con mayor volumen representan el 41 % del total de nuevas reclamaciones de seguros de automóviles, siendo Nueva Jersey el que registra el mayor incremento, con un 89 %. En general, las nuevas reclamaciones de seguros de automóviles aumentaron un 7,4 % en todo el país.

Los cinco sectores principales representan el 88 % del volumen total de reclamaciones. Las reclamaciones a las aseguradoras fueron el principal factor que impulsó las reclamaciones en Australia, ya que representaron aproximadamente el 30 % del volumen total de nuevas reclamaciones. El sector de los servicios creció un 10,2 % en el ejercicio fiscal 2024.

La tasa global de siniestralidad en el ejercicio fiscal 2024 para las nuevas reclamaciones de automóviles aumentó ligeramente hasta el 12,5 %. Los sectores del transporte (15,8 %), las empresas de transporte (13 %), la industria manufacturera (12,6 %) y los servicios (11,1 %) registraron tasas de BI de dos dígitos, mientras que los sectores de la alimentación y las bebidas (7,4 %) y el comercio minorista (9 %) registraron tasas de BI de un solo dígito. No obstante, todos los sectores experimentaron un aumento en la tasa de BI en el ejercicio fiscal 2024.

La tasa global de morosidad en el ejercicio fiscal 2024 descendió ligeramente hasta el 55,9 %.

El gasto medio incurrido por las nuevas reclamaciones denegadas disminuyó un 46 % en el ejercicio fiscal 2024 en comparación con el ejercicio fiscal 2023. Sin embargo, el ejercicio fiscal 2023 fue un año excepcional en cuanto al gasto medio incurrido por las reclamaciones denegadas, tras haber aumentado un 110 % con respecto al ejercicio fiscal 2022. El gasto medio incurrido en nuevas reclamaciones no denegadas (aceptadas) aumentó un 10 % con respecto al ejercicio fiscal 2023. La tasa de denegación en el ejercicio fiscal 2024 aumentó hasta el 15,4 %.

La duración de los siniestros sigue disminuyendo tanto en el caso de los siniestros abiertos y cerrados (dos días menos) como en el de los siniestros cerrados únicamente (tres días menos).

Los grupos de siniestros de mayor nivel siguen registrando un aumento en el volumen de reclamaciones, lo que impulsa el incremento del valor total de los siniestros. La estratificación de más de 100 000 dólares aumentó en volumen hasta el 0,6 % en el ejercicio fiscal 2024, frente al 0,5 % del ejercicio fiscal 2023. Este pequeño volumen de reclamaciones representa ahora el 34 % del total de gastos incurridos en el ejercicio fiscal 2024, lo que supone un aumento del 6,21 % con respecto al ejercicio fiscal 2023.

El promedio de indemnizaciones pagadas aumentó un 5,9 % en el conjunto de los nuevos siniestros de automóviles, impulsado por un incremento en los siniestros por responsabilidad civil empresarial (+55,1 %). Si se analizan únicamente las indemnizaciones pagadas, el promedio desciende a un aumento del 5,4 % en el conjunto de los siniestros, pero sigue estando impulsado por los siniestros por responsabilidad civil empresarial, que aumentaron un 65,4 % en comparación con el ejercicio fiscal 2023.

California (+87,4 %), Florida (+80,3 %), Nueva York (+55,7 %), Georgia (+48,2 %) y Texas (+47,6 %) registraron un aumento en la indemnización media pagada por las nuevas reclamaciones de AU BI.

La cuantía media pagada por cada nueva solicitud de subsidio por desempleo (AU BI) ha aumentado en los seis principales sectores, y en dos de ellos el incremento ha sido de tres dígitos. Los sectores de la alimentación y las bebidas (+104,5 %) y el transporte (+101,6 %) registraron los mayores aumentos, seguidos por el comercio minorista (+42,8 %), las empresas de transporte (+24,4 %), los servicios (+14,2 %) y la industria manufacturera (+10,9 %).

Litigios

La tasa global de litigios de las nuevas reclamaciones de AU descendió al 0,62 % en el ejercicio fiscal 2024, tras una campaña agresiva por parte de los abogados demandantes que dio lugar a una tasa de litigios del 0,72 % en el ejercicio fiscal 2023. El 59 % de las reclamaciones que llegan a los tribunales cuentan con representación legal en un plazo de 24 horas desde la primera notificación, y el 70 % de todas las reclamaciones que llegan a los tribunales cuentan con representación legal en un plazo de 14 días.

La tasa de litigios disminuyó en todos los principales estados, excepto en Nueva York. Florida registró una disminución del 64 % en su tasa de litigios en el ejercicio fiscal 2024 en comparación con el ejercicio fiscal 2023, aunque la tasa de litigios del ejercicio fiscal 2024, del 0,87 %, sigue superando la tasa media de los últimos cuatro años. La tasa de litigios de Nueva York volvió a situarse por encima del 2 % (+2,7 %) tras haber descendido en el ejercicio fiscal 2023.

Los principales sectores se mantuvieron estables o registraron un descenso en su índice de litigios, salvo el sector manufacturero, que pasó del 0,44 % en el ejercicio fiscal 2023 al 0,58 % en el ejercicio fiscal 2024.

Aunque el número de litigios ha disminuido, el coste de las reclamaciones litigadas ha seguido aumentando. El coste medio incurrido en las nuevas reclamaciones litigadas de AU BI aumentó un 25 % en el ejercicio fiscal 2024 en comparación con el ejercicio fiscal 2023. El coste medio incurrido en las nuevas reclamaciones litigadas de AU BI es 5,6 veces superior al de las reclamaciones no litigadas.

El importe medio pagado por las reclamaciones de AU litigadas y cerradas ha aumentado un 23,2 % desde el ejercicio fiscal 2023 y casi un 57 % en total en los últimos cuatro años. El coste medio relativo de una reclamación de AU litigada y cerrada en el ejercicio fiscal 2024 es 28 veces superior al de una reclamación de AU no litigada y cerrada. La diferencia entre el coste medio de una reclamación cerrada litigada y no litigada se está ampliando año tras año, pasando de 24,7 veces en el ejercicio fiscal 2022 a 25,6 veces en el ejercicio fiscal 2023 y ahora a 28 veces en el ejercicio fiscal 2024. Además, aunque las reclamaciones AU litigadas y cerradas solo representan el 3,98 % del total de reclamaciones cerradas, suponen el 53,7 % del total de importes pagados.

Cierres

En general, el número de casos cerrados se mantuvo relativamente estable en lo que respecta a las nuevas solicitudes de subsidio por incapacidad (AU). El porcentaje de nuevas solicitudes de subsidio por incapacidad (AU) que se cerraron aumentó 3,4 puntos en el ejercicio fiscal 2024.

En el ejercicio fiscal 2024, el total de reclamaciones pendientes de larga duración se redujo un 2,1 %, hasta situarse en el 11,9 %. Las reclamaciones pendientes de larga duración no litigadas registraron una disminución del 37 %, mientras que las litigadas solo se redujeron un 1,75 % en el ejercicio fiscal 2024. Sin embargo, las reclamaciones litigadas representan ahora el 67,6 % del total de reclamaciones pendientes de larga duración.

Nueva York (-7,63 %) y Nueva Jersey (-7,52 %) registraron los descensos más significativos en los casos pendientes de larga duración durante el ejercicio fiscal 2024. Sin embargo, Nueva York sigue teniendo el porcentaje más alto de casos pendientes de más de dos años, con un 33,7 %.

La estratificación de las reclamaciones de AU cerradas por volumen y por importes pagados revela que el tramo superior, de más de 100 000 dólares, representa el 2,1 % del volumen, pero el 69,3 % del importe pagado en las reclamaciones cerradas. Este segmento ha aumentado un 15,2 % desde el ejercicio fiscal 2023. Tal y como se ha señalado en relación con el importe medio pagado en las nuevas reclamaciones de AU, el tramo superior de reclamaciones, de más de 100 000 dólares, es el que está impulsando el aumento del importe medio pagado al cierre.

Consideraciones futuras

Tendencias de Sedgwick

En consonancia con el conjunto del sector, los datos de Sedgwick sobre siniestros de automóviles reflejan:

•	Se ha producido un aumento continuado tanto en los gastos incurridos como en el importe medio pagado por las nuevas reclamaciones de AU, aunque a un ritmo más moderado en comparación con el ejercicio fiscal 2023.
•	El nuevo promedio de indemnizaciones pagadas por AU BI aumentó un 55,1 % en el ejercicio fiscal 2024, impulsado por un incremento del 65,4 % en las indemnizaciones por siniestros y del 17,7 % en los gastos pagados.
•	El promedio de indemnizaciones pagadas por litigios resueltos en Australia aumentó un 23,2 % en el ejercicio fiscal 2024 y se ha incrementado un 51,3 % desde el ejercicio fiscal 2022.
•	Las reclamaciones de AU resueltas judicialmente representan solo el 3,98 % del total de reclamaciones cerradas, pero suponen el 53,7 % del total de reclamaciones cerradas pagadas.
•	El coste medio relativo de una reclamación por incapacidad (AU) resuelta mediante litigio sigue siendo 28 veces superior al coste medio de una reclamación por incapacidad (AU) resuelta sin litigio.
•	Para los grupos de gastos incurridos de nivel superior, de 100 000 dólares o más:
	○ El porcentaje de reclamaciones totales aumentó en el ejercicio fiscal 2024.
	○ El porcentaje de reclamaciones aumentó un 7,6 % en el ejercicio fiscal 2024.
	○ El gasto medio incurrido está provocando un aumento general tanto del gasto incurrido como del pago medio.
•	Al igual que en nuestro último informe sobre la situación del sector, el aumento de los costes de pago de siniestros sigue viéndose agravado por factores externos tales como:
	○ Inflación
	○ El aumento de los gastos médicos
	○ Aumento de los costes de reparación
	○ Complejidad de los costes de reparación (tecnología)
•	Aumento de los pagos por litigios debido a la resolución de las reclamaciones litigadas.
•	Aunque el número de litigios se redujo ligeramente en el ejercicio fiscal 2024, los abogados están interviniendo en un mayor número de reclamaciones en una fase más temprana del ciclo de tramitación de las mismas.
•	Los casos pendientes de larga duración (reclamaciones abiertas desde hace más de dos años) registraron descensos tanto en la categoría de litigios (-2 %) como en la de casos no litigados (-37 %).

PREOCUPACIONES DEL SECTOR

El sector se enfrenta a varias preocupaciones recurrentes y a una nueva incógnita que podría afectar significativamente a su estabilidad y rentabilidad. Entre las preocupaciones recurrentes se encuentran los hábitos de conducción, el aumento de los costes de la asistencia médica y la reparación de vehículos, el incremento constante de los costes de los litigios, la financiación de los litigios y la reforma de la responsabilidad civil. La reciente sentencia histórica del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso Loper Bright Enterprises, et al. contra Gina Raimondo, Secretaria de Comercio, et al. genera cierta incertidumbre en ámbitos relacionados y deberá ser objeto de un seguimiento minucioso.

El informe señala además las preocupaciones de las empresas respecto al uso de dispositivos móviles por parte de los empleados mientras conducen, y el 68 % de los ejecutivos encuestados afirmó haber implantado políticas contra la conducción distraída.

Aumento de los costes de las reclamaciones

Según la Oficina de Estadísticas Laborales, el coste de la asistencia sanitaria ha aumentado de forma consecutiva desde agosto de 2023, con un incremento del 2,2 % hasta marzo de 2024. Sin embargo, algunos precios del sector sanitario están aumentando a un ritmo más rápido, como los servicios hospitalarios (+7,7 %), en comparación con el coste del conjunto de bienes y servicios (+3,5 %).

En su «Informe Crash Course del segundo trimestre de 2024», CCC formuló varias observaciones sobre las tendencias identificadas en 2024:

•	La frecuencia total de siniestros ha aumentado un 1,6 % con respecto al año anterior debido a la continua depreciación del valor de los vehículos de segunda mano y al envejecimiento progresivo del parque automovilístico, en el que el 73 % de las valoraciones corresponden a vehículos de siete años o más.
•	Un aumento en la frecuencia de pérdidas totales debería aliviar la presión sobre la capacidad de la planta y reducir los tiempos de ciclo generales.
•	El coste total de la reparación de vehículos aumentó un 3,3 % con respecto al primer trimestre de 2023.

Aumento de los costes de los litigios

El coste de la AU siguió aumentando durante el ejercicio fiscal 2024. Hay tres aspectos principales que siguen afectando al sector:

1. La inflación social sigue impulsando el coste de los litigios. Un informe reciente de la RAND Corporation señalaba lo siguiente (aunque RAND admite que los resultados no son necesariamente concluyentes).

•	La inflación social no afecta en mayor medida a los demandados que son personas jurídicas que a los que no lo son.
•	La inflación social no se está produciendo por igual en todos los estados. Los mayores aumentos se registraron en Nueva York, California, Nueva Jersey y Texas.

2. Las tácticas de los abogados demandantes siguen evolucionando. Entre ellas se incluyen el «anclaje del jurado», la «teoría del reptil» y nuevas teorías, como la ampliación de la responsabilidad subsidiaria.

3. Las indemnizaciones astronómicas siguen aumentando, según un estudio de mayo de 2024 elaborado por el Instituto para la Reforma Legal de la Cámara de Comercio de Estados Unidos.

•	La indemnización media total fue de 89 millones de dólares.
•	Los casos relacionados con la responsabilidad por productos defectuosos, los accidentes de tráfico y la responsabilidad médica siguen representando dos tercios de las sentencias multimillonarias registradas.
•	Los tribunales estatales representaron más del 90 % de todas las sentencias por daños nucleares, en comparación con las jurisdicciones federales.
•	Los acuerdos por daños nucleares, definidos como un incremento en el valor percibido de los acuerdos basado en sentencias anteriores sobre casos nucleares y termonucleares, están contribuyendo al aumento de los importes medios pagados y los gastos medios incurridos. El uso de comités de evaluación conjuntos es importante para determinar el valor de los casos con mayor objetividad.

El caso Loper Bright Enterprises contra Raimondo, el Departamento de Comercio y otros, uno de los recientes casos emblemáticos que afectan a la doctrina de la deferencia Chevron, sin duda tendrá repercusiones en los círculos de gestión de riesgos. Aunque es demasiado pronto para comprender realmente el alcance total de la supresión de esta deferencia hacia los organismos administrativos a la hora de interpretar nuevas leyes, cabe esperar un aumento de los litigios en determinados ámbitos. Los organismos administrativos, creados por el poder ejecutivo, están facultados para elaborar directrices, normas, procesos y procedimientos para aplicar las nuevas leyes, especialmente cuando la ley es ambigua. La sentencia del caso Loper Bright no modificará esta responsabilidad. Lo que sí cambiará, sin embargo, es quién será el árbitro definitivo a la hora de determinar si las directrices, normas, procesos y procedimientos creados por dichos organismos constituyen interpretaciones razonables de los estatutos. Entre los organismos en cuestión se encuentran la Administración Nacional de Seguridad Vial, la Administración de Desarrollo Económico, la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo y los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS). Estos organismos establecen normas y aclaran ambigüedades dentro de los estatutos que repercuten en la forma en que muchos de nuestros clientes llevan a cabo sus actividades empresariales.

Tenga en cuenta los acuerdos de reserva para Medicare, que suelen exigirse en los casos de responsabilidad civil. Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) han elaborado guías para calcular los importes de la reserva para Medicare, así como muchos otros aspectos del proceso. Los acuerdos de reserva para Medicare suelen incluir los costes previstos de los medicamentos recetados según los CMS, que se basan en precios poco realistas fijados por los fabricantes de medicamentos, también conocidos como precios medios al por mayor (AWP).

La reciente sentencia del caso Loper Bright abre la puerta a impugnar el uso del AWP al eliminar la deferencia hacia el organismo administrativo que elaboró las directrices. Este es solo un ejemplo de lo que sin duda será una larga serie de impugnaciones a la autoridad administrativa, y Sedgwick lo está siguiendo de cerca.

La financiación de litigios sigue siendo objeto de debate tanto a nivel estatal como federal. Aunque se están dando pasos para intentar reformar el sector de la financiación de litigios, solo Indiana, Virginia Occidental, Wisconsin, Montana y Luisiana han aprobado leyes que exigen transparencia. A nivel federal, hay proyectos de ley tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, y la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes celebró una audiencia el 12 de junio de 2024 para debatir la financiación de litigios por parte de terceros. Tras esa audiencia, el representante Darrell Issa (R-CA-48) publicó un borrador de debate de la propuesta legislativa para todos los casos federales que garantiza la transparencia en torno a todas las partes cuando un financiador de litigios haya invertido en una demanda y vaya a recibir un pago en función del resultado.

La financiación de litigios también está desempeñando un papel en otros aspectos de nuestro sistema de justicia civil, como los daños personales y los litigios colectivos. A medida que evoluciona el sector de la financiación de litigios, están surgiendo distinciones entre la financiación de litigios y la financiación jurídica para consumidores, y existe cierto debate sobre si esta distinción modifica el impacto. La financiación jurídica para consumidores ayuda a los demandantes a sufragar los gastos diarios corrientes a la espera de una indemnización, mientras que la financiación de litigios financia la tramitación del caso del demandante. Sin embargo, ambas cobran intereses y comisiones además de los importes originales de la financiación. La financiación de litigios seguirá siendo un tema de gran interés y es probable que se aprueben nuevas leyes tanto a nivel estatal como federal.

La reforma de la responsabilidad civil, especialmente en Florida, está beneficiando al sector de los seguros. Los datos de Sedgwick muestran que la tasa de nuevas demandas se redujo un 3 % hasta la semana 26 de 2024 en comparación con el mismo periodo de 2022. Los datos también muestran una disminución del 70 % con respecto al mismo periodo de 2023, aunque la gran avalancha de demandas presentadas en Florida en 2023 es un factor determinante en esa disminución. Al ser 2024 un año electoral, las reformas en materia de responsabilidad civil suelen quedar relegadas en la lista de prioridades debido a la reducción de las sesiones legislativas y a la naturaleza controvertida del tema. Sin embargo, será importante estar atentos a las reformas en materia de responsabilidad civil pendientes y propuestas (tanto expansivas como restrictivas) incluso en Florida, ya que el colegio de abogados está impulsando una legislación que permitiría a los demandantes acceder a los expedientes de reclamaciones de las compañías de seguros. Otras cuestiones importantes relacionadas con la reforma de la responsabilidad civil en todo el país incluyen la reforma de la responsabilidad por las instalaciones, los límites a los daños no económicos en los casos de responsabilidad médica y la financiación de litigios por terceros.

Conclusiones

Las presiones inflacionistas económicas y sociales son las principales responsables del aumento de la gravedad de los siniestros. No cabe duda de que el incremento del volumen y de la gravedad media en el segmento de mayor cuantía (más de 100 000 dólares) está directamente relacionado con estas presiones. Si a ello se suman el aumento de los litigios y el hecho de que el coste medio de los siniestros litigados es entre 28 y 30 veces superior al de los no litigados, las organizaciones deben adaptarse y responder a estos cambios. Las investigaciones de siniestros más oportunas y centradas sentarán las bases para obtener mejores resultados. Cuanto antes puedan las organizaciones de siniestros obtener las pruebas necesarias para evaluar la responsabilidad y la valoración de los daños, mayor será el impacto que ese conocimiento pueda tener a la hora de buscar soluciones adecuadas. Las estructuras de decisión conjunta, como los comités de revisión de casos de alta gravedad, aportarán las perspectivas adicionales necesarias para gestionar las reclamaciones de los niveles más altos. Las organizaciones de reclamaciones también deberían considerar comenzar antes el trabajo que normalmente se completa tras la demanda, como el de los ingenieros biomecánicos, la reconstrucción de accidentes y los grupos focales de jurados. Los juicios simulados están perdiendo valor y son más caros que los grupos focales de jurados, que permiten un foro abierto de preguntas y respuestas. Sin embargo, los juicios simulados siguen teniendo su lugar en una estrategia de defensa.

Las empresas harían bien en identificar a los testigos corporativos mucho antes de que sean necesarios y en formarlos para que sepan cómo actuar adecuadamente como testigos en un juicio. El sector de la defensa debe considerar nuestra respuesta a la situación actual como una estrategia a largo plazo.

El informe de Sedgwick sobre observaciones y tendencias en materia de litigios por responsabilidad civil, publicado en mayo de 2024, ofrece un análisis más detallado de las tendencias y prácticas predominantes en el ámbito de la responsabilidad civil, incluyendo un análisis más profundo de las tácticas de los abogados demandantes, la inflación social y el uso de herramientas analíticas en la gestión de litigios.