Automóvil

Observaciones clave

En el año natural (AN) 2023, el promedio global de los gastos incurridos en nuevas reclamaciones de AU aumentó un 5 %, lo que supone una moderación significativa en comparación con el incremento observado a mediados de año.

La duración de las nuevas solicitudes de AU se redujo.

• ∙La duración de las nuevas solicitudes de AU BI (abiertas/cerradas) se redujo en tres días con respecto al año anterior.
• ∙La duración de los nuevos expedientes de prestaciones por desempleo en Australia se redujo en cinco días con respecto al año anterior.

El importe medio de las indemnizaciones por siniestros de automóviles nuevos aumentó un 8,2 %.   

Las tasas de resolución de las nuevas solicitudes de AU BI aumentaron un 9 %.

La tasa de litigios para todas las nuevas reclamaciones de AU se redujo al 0,51 %, mientras que la de AU BI descendió al 3,46 %.

El gasto medio incurrido en nuevas reclamaciones AU BI no litigadas aumentó un 11 % en el año civil 2023 en comparación con el año civil 2022. El gasto medio incurrido en nuevas reclamaciones litigadas aumentó un 13 %.

El coste relativo de una reclamación por abuso de posición dominante que llega a los tribunales (con un límite máximo de 500 000 dólares) es más de veinte veces superior al de una reclamación por abuso de posición dominante que no llega a los tribunales.

El 56 % de todas las nuevas reclamaciones de siniestros de automóviles que finalmente llegan a los tribunales cuentan con representación legal en el momento de la notificación y en las 24 horas siguientes a su recepción por parte de Sedgwick, lo que supone un descenso del 1 % con respecto a 2022.

Los casos pendientes se redujeron al 11,8 % en el año natural 2023. Las reclamaciones litigadas representaron el 38 % del total.

Las reclamaciones litigadas resueltas aumentaron un 32 %, lo que representa aproximadamente el 3,5 % del total de reclamaciones de automóviles resueltas y el 53 % del total pagado.

Mercado

Según USI Insurance Services, se prevé que los mercados de seguros de responsabilidad civil para vehículos comerciales registren renovaciones sin cambios o aumentos de las tarifas del 5 % para aquellos con un buen historial de siniestros, y de entre el 20 % y el 30 % para las cuentas con más problemas.  

Según un estudio reciente del Instituto de Información sobre Seguros, aunque los mercados Daños de automóviles y Daños han mostrado una mejora, no se espera que estas dos ramas alcancen un índice combinado cercano al 100 % hasta 2025«… y, si el resto de factores se mantienen constantes, se necesitarán cinco años de crecimiento normal de las primas y una década de aumentos normales en los costes de reposición para que el sector absorba por completo los efectos de los últimos cuatro años de inflación».

Las tendencias inflacionistas en los seguros de responsabilidad civil para automóviles provocaron un incremento de entre 96 000 y 106 000 millones de dólares en los costes de contención de siniestros y defensa, en comparación con lo que habrían sido durante el periodo comprendido entre 2013 y 2023.

Volumen

El volumen de nuevas reclamaciones aumentó un 7,7 % en 2023, tras un incremento del 9 % en 2022.

Los cinco estados con mayor volumen representan el 40 % del total de nuevas reclamaciones relacionadas con automóviles. Florida registró el mayor incremento, con un 17 %.

Los cinco sectores principales representan el 90 % del volumen total de siniestros. Todos los grupos registraron un aumento en el volumen de nuevos siniestros con respecto a 2022, salvo el sector de las empresas de transporte, que se mantuvo estable. Sin embargo, el sector del transporte sigue siendo el principal generador de siniestros de responsabilidad civil de automóviles, ya que representa aproximadamente el 34 % del volumen total de nuevos siniestros. El sector minorista creció un 31 % en 2023.

La tasa global de pérdidas de ingresos (BI) en 2023 para las nuevas reclamaciones de automóviles aumentó ligeramente con respecto al año anterior, hasta situarse en el 11,7 %. Las tasas de las aseguradoras (12,3 %), el transporte (14,5 %), los servicios (10,9 %) y la alimentación y bebidas (7 %) aumentaron, mientras que las del comercio minorista (8,3 %) y la industria manufacturera (11,2 %) disminuyeron. La tasa de pérdidas de ingresos aumentó en todos los estados con mayor volumen.

El gasto medio incurrido en las nuevas reclamaciones denegadas disminuyó un 20 % en 2023 con respecto a 2022, mientras que aumentó un 8 % en el caso de las nuevas reclamaciones no denegadas (aceptadas). La tasa de denegación aumentó del 12,9 % al 14,9 %.

La duración de los siniestros se redujo en cinco días tanto para los siniestros abiertos como para los cerrados, y en cuatro días solo para los siniestros cerrados.

En el caso de todas las nuevas reclamaciones de seguros de automóviles, el importe medio pagado aumentó un 8 % (+44 % en las reclamaciones por daños a terceros) en 2023 en comparación con 2022. El importe medio de las indemnizaciones pagadas ha aumentado un 7,7 % en el conjunto de las reclamaciones y un 48 % en las reclamaciones por daños a terceros.

California (+14,6 %), Texas (+71,8 %), Florida (+39 %) y Georgia (+49,2 %) registraron un aumento en la indemnización media pagada por las nuevas reclamaciones de AU BI. Nueva York fue el único estado que registró un descenso (-20,7 %). 

La cuantía media pagada por cada nueva solicitud de subsidio por desempleo (AU BI) disminuyó en el sector servicios (-15,2 %) y en el sector manufacturero (-17,3 %), mientras que aumentó en los sectores de la alimentación y las bebidas (+41 %), el transporte (+49,5 %), las empresas de transporte (+85,8 %) y el comercio minorista (+2,9 %).

La tasa de litigios disminuyó en todos los principales estados, excepto en Florida. El aumento registrado en Florida se debió a las demandas presentadas antes de la entrada en vigor de la reforma de la responsabilidad civil en marzo. La tasa de litigios de Nueva York cayó por debajo del 2 %, lo que ayudó a compensar el aumento de Florida. Los principales sectores se mantuvieron estables o registraron una disminución en su tasa de litigios, excepto el de alimentación y bebidas, que experimentó un aumento del 0,31 % (año civil 2022) al 0,39 % (año civil 2023).

Los costes de los siniestros de automóviles resueltos judicialmente (+26 % en 2023 con respecto a 2022) representaron el 3,5 % del total de siniestros de automóviles resueltos y supusieron el 53 % del total pagado.

Los casos pendientes de larga duración se redujeron al 11,8 % en el año civil 2023. Los casos pendientes sin litigio aumentaron un 2 %, mientras que los casos pendientes con litigio disminuyeron un 26 % en comparación con el año civil 2022. Las reclamaciones con litigio representan el 38 % de los casos pendientes, lo que supone una disminución significativa en los últimos años. Florida registró la disminución más significativa en los casos pendientes, cerrando el año civil 2023 con un 12,2 % en comparación con el 14,6 % del año civil 2022.

Consideraciones futuras

Tendencias de Sedgwick

En consonancia con el conjunto del sector, los datos de Sedgwick sobre siniestros de automóviles reflejan:

• ∙Se ha producido un aumento continuadotanto de las reclamaciones nuevas de AU registradas como de las pagadas, aunque a un ritmo más moderado en comparación con el año natural 2022.
• ∙Los costes de los siniestros de automóviles litigados y cerradossiguieron aumentando (+26 %), hasta alcanzar el 3,5 % del total de siniestros de automóviles cerrados y el 53 % del total de indemnizaciones pagadas. 
• ∙Elcoste medio relativo de una reclamación por incapacidad temporal (AU) resuelta mediante litigio sigue siendo 30 veces superior al coste medio de una reclamación por incapacidad temporal (AU) resuelta sin litigio.
• ∙Paralos grupos de ingresos más altos (entre 10 000 y 25 000 dólares; entre 25 000 y 100 000 dólares; y 100 000 dólares o más):
• ·El importemedio de las nuevas reclamaciones se redujo. Aunque representan un pequeño porcentaje del volumen total de reclamaciones, el porcentaje de reclamaciones totales en cada uno de esos niveles aumentó en comparación con el año civil 2022.
• ·Elpromedio de gastos incurridos por siniestro liquidado aumentó, y el porcentaje de siniestros liquidados en esos tramos también se incrementó en comparación con el año civil 2022.

El porcentaje de reclamaciones que llegan a los tribunales en una fase más temprana sigue aumentando, incluido el número de reclamaciones en las que ya se ha contratado a un representante antes de la primera notificación. Sin embargo, el volumen total de litigios relacionados con nuevas reclamaciones de AU descendió hasta su nivel más bajo en tres años.

El volumen de casos pendientes de larga duración (reclamaciones abiertas desde hace más de dos años) sigue disminuyendo, debido principalmente al notable descenso de las reclamaciones litigiosas pendientes.

Preocupaciones del sector

A medida que la actividad de conducción ha vuelto a los niveles previos a la pandemia, los índices de siniestralidad han seguido la misma tendencia. Aunque el número de kilómetros recorridos sigue estando ligeramente por debajo de los niveles previos a la pandemia, la gravedad de los siniestros ha aumentado. 

• ∙Elnúmero de conductores que admiten haber conducido con un nivel de alcohol en sangre superior al permitido por la ley aumentó casi un 24 %.
• ∙El número de conductoresque admitieron haber conducido menos de una hora después de consumir cannabis aumentó casi un 14 %.
• ∙Másde una cuarta parte de los conductores (27 %) afirmó haber enviado un mensaje de texto mientras conducía, y el 38 % afirmó haber leído un mensaje de texto mientras conducía.
• ∙Cada vez son menoslos conductores que consideran que el exceso de velocidad es peligroso.

Aumento de los costes de las reclamaciones
Según AM Best, la tendencia general de las reclamaciones en el sector de los automóviles fue al alza: el importe medio de las reclamaciones aumentó un 11 % y los gastos medios de defensa y contención de costes se incrementaron un 29 % entre 2021 y 2022, una tendencia que se prevé que continúe a lo largo de 2023.

En su informe de balance anual, CCC identificó tres tendencias del sector del automóvil que marcaron el año 2023: el aumento de las tasas de robo de vehículos en Estados Unidos; el impacto de las huelgas en la cadena de suministro de vehículos y recambios; y el incremento de los costes de reparación de vehículos en un 5 %, tras los aumentos de dos dígitos registrados en 2021 (+10 %) y 2022 (+12 %).

Según el Instituto de Información sobre Seguros, aunque la frecuencia de los accidentes de tráfico se estabilizó en 2022, la gravedad aumentó más de lo que disminuyó la frecuencia, lo que provocó un incremento general de las pérdidas. El aumento de la inflación (económica y social) incrementó las pérdidas entre 2013 y 2022 entre un 19 % y un 24 %.

Según el informe Enlyte Trends Report, la frecuencia de calibración de los sistemas ADAS en los vehículos reparables se situó en el 17 % en 2023. Se prevé que alcance el 40 % a finales de 2024 y el 60 % a finales de 2025, a medida que el año de fabricación medio de los vehículos reparables se acerque a 2018, año en el que se incluyó al menos una función ADAS en todos los vehículos nuevos.

Litigios

El coste de los litigios por responsabilidad civil en materia de automóviles siguió aumentando en el año natural 2023. Cuatro áreas principales de preocupación: 

La financiación de litigios es el proceso mediante el cual los inversores aportan capital a los abogados de los demandantes, lo que les permite aprovechar una parte de los activos futuros de un litigio y obtener capital de forma inmediata. Un estudio reciente estimó que los grandes financiadores de litigios comerciales de EE. UU. tenían un total de 13 500 millones de dólares en activos bajo gestión en 2022. Entre las preocupaciones que suscita la financiación de litigios se encuentran el aumento de la duración de los asuntos litigados, la menor inclinación de los demandantes a buscar una resolución con la esperanza de obtener un veredicto extremo y la influencia desmesurada de quienes no son necesarios para el proceso de litigio. Los estados están comenzando a ampliar la regulación de la financiación de litigios por terceros a través de procesos normativos o legislativos.  Solo cuatro tribunales exigen la divulgación de la financiación de litigios por terceros: los tribunales de distrito de Nueva Jersey y Delaware (EE. UU.) y los tribunales estatales de Wisconsin y Virginia Occidental. En septiembre de 2023, el juez de distrito de EE. UU. (Florida) en el litigio multidistrital de 3M (tapones para los oídos) dictó una orden que prohibía específicamente la financiación de litigios en el asunto. Se trató de una medida extraordinaria, pero que ejemplifica las preocupaciones que la financiación de litigios suscita en el proceso. 

La inflación social se refiere al impacto del aumento de los costes de los litigios en las indemnizaciones pagadas, los índices de siniestralidad y, en última instancia, en lo que pagan los asegurados por su cobertura. Las investigaciones sugieren que la inflación social podría estar provocando un aumento de las pérdidas de entre un 2 % y un 3 % anual, por encima de la inflación general. Son múltiples los factores que contribuyen a la inflación social en el mercado de la responsabilidad civil, entre ellos la publicidad de los abogados, el deterioro de la reforma de la responsabilidad civil, la desensibilización ante las cuantiosas indemnizaciones concedidas por los jurados y el cambio de actitud hacia las empresas. Los jurados siguen dictaminando que, cuando alguien resulta lesionado, otra persona debe pagar —y esa «persona» es, inevitablemente, la parte que se percibe como la que tiene más recursos económicos.  

Las tácticas de los abogados demandantes y las nuevas teorías sobre la responsabilidad civil siguen haciendo que aumente el valor de las reclamaciones. Entre estas tácticas se incluyen el «efecto ancla» en los jurados, la «teoría del reptil» y otras teorías novedosas, como la ampliación de la responsabilidad subsidiaria.

• ∙Anclaje del jurado: estrategia utilizada para que los miembros del jurado utilicen un punto de referencia concreto, a menudo aleatorio, a la hora de evaluar la indemnización por daños y perjuicios en un juicio. Por lo general, consiste en hacer referencia a los ingresos o beneficios de la empresa como punto de partida para fijar la indemnización.
• ∙Teoría del reptil: esta estrategia sigue provocando indemnizaciones cada vez más elevadas por parte de los jurados casi 15 años después de su aparición y exige una mayor planificación y preparación por parte de la defensa, lo que aumenta tanto los costes del litigio como el importe de las indemnizaciones.
• ∙Entre las nuevasteorías de responsabilidad en materia de siniestros de automóviles se encuentra la ampliación de la responsabilidad subsidiaria. Estas nuevas teorías no están siendo revocadas por los tribunales de apelación y requieren estrategias jurídicas adicionales para superarlas.

Veredictos multimillonarios: Los elevados veredictos de los jurados siguen haciendo que aumenten los valores atribuidos a las reclamaciones por responsabilidad civil. Un estudio reciente de Marathon Strategies reveló que:

• ∙El importe de las indemnizaciones por accidentes nuclearesaumentó un 178 % en comparación con los cinco años anteriores a la pandemia de COVID-19.
• ∙El cierre de los tribunalesinterrumpió la tendencia en 2020.
• ∙Elimporte total de las indemnizaciones por daños y perjuicios en casos de energía nuclear casi se cuadruplicó en los dos años posteriores a 2020, pasando de 4.900 millones de dólares a más de 18.300 millones de dólares en 2022.
• ∙En2022, el número de sentencias por responsabilidad civil se duplicó y la cuantía media pasó de 21,5 millones de dólares a 41,1 millones de dólares.
• ∙En 2022 seconcedieron 20 premios de más de 100 millones de dólares y cuatro de más de 1000 millones de dólares.

Una vez que se presente una demanda, intente alcanzar un acuerdo amistoso antes del juicio. Para obtener resultados favorables, es fundamental contar con abogados que posean conocimientos y experiencia específicos en el ámbito jurídico pertinente, la jurisdicción y las estrategias actuales de los demandantes. Resuelva todos los casos pertinentes con celeridad. Los mecanismos alternativos de resolución de conflictos suelen ofrecer un entorno menos volátil para alcanzar acuerdos, y los juicios sin jurado suelen ser preferibles a los juicios con jurado. 

Si el juicio resulta necesario o inevitable, es preciso aplicar tácticas procesales específicas. Es imprescindible asegurarse de que el abogado defensor cuente con una estrategia procesal bien definida que abarque un enfoque para hacer frente a los retos conocidos —la «teoría del reptil», el «efecto ancla», la opinión pública sobre las empresas, etc.—. Es necesario crear un discurso alternativo para garantizar el mejor resultado posible.