Bil

Viktige observasjoner

For kalenderåret (CY) 2023 økte det gjennomsnittlige beløpet for nye AU-krav med 5 %, noe som representerer en betydelig moderering sammenlignet med økningen som ble sett ved midten av året.

Varigheten av nye krav i Australia ble redusert.

• ∙ Varigheten av nye krav for åpne/lukkede AU BI ble redusert med tre dager fra år til år.
• ∙ Varigheten av nye krav for åpne/lukkede AU PD ble redusert med fem dager fra år til år.

Gjennomsnittlig betalt beløp for nye bilskader økte med 8,2 %.   

Avslutningsraten for nye AU BI-krav økte med 9 %.

Søksmålsraten for alle nye AU-krav gikk ned til 0,51 %, mens AU BI gikk ned til 3,46 %.

Gjennomsnittlig påløpt beløp for nye ikke-tvistemessige AU BI-krav økte med 11 % i regnskapsåret 2023 sammenlignet med regnskapsåret 2022. Gjennomsnittlig påløpt beløp for nye tvistemessige krav økte med 13 %.

Den relative kostnaden for et rettslig AU-krav (begrenset til $500 000) er over 20 ganger høyere enn et ikke-rettslig AU-krav.

56 % av alle nye bilkrav som til slutt blir behandlet i rettssaker, har representasjon på plass på varseltidspunktet og innen 24 timer etter at Sedgwick mottar dem – en nedgang på 1 % sammenlignet med 2022.

Alderte, ventende saker gikk ned til 11,8 % i regnskapsåret 2023. Tvistesaker utgjorde 38 % av totalen.

Antall avsluttede rettstvister økte med 32 %, og utgjorde omtrent 3,5 % av alle avsluttede bilkrav og 53 % av det totale beløpet som ble utbetalt.

Marked

Ifølge USI Insurance Services er det anslått at markedene for kommersielle bilansvarsforsikringer vil se flate fornyelser til prisøkninger på 5 % for de med god skadehistorikk og et intervall på 20 % til 30 % for mer problematiske kontoer.  

Basert på en fersk studie fra Insurance Information Institute, forventes det ikke at de to forsikringsselskapene vil se en kombinert ratio som nærmer seg 100 % før 2025, selv om bil- og eiendomsforsikringsmarkedene har vist forbedring. « ... og alt annet likt vil det ta fem år med normal premievekst og et tiår med normale økninger i erstatningskostnader for at bransjen fullt ut skal absorbere effektene av de siste fire årene med inflasjon.»

Inflasjonsutviklingen innen bilansvarsforsikring drev kostnadene for skade- og forsvarsdekning til mellom 96 og 106 milliarder dollar høyere enn de ville ha vært for perioden fra 2013 til 2023.

Volum

Nye krav økte med 7,7 % i 2023 etter en økning på 9 % i 2022.

De fem statene med størst volum representerer 40 % av alle nye bilskader. Florida hadde den største økningen med 17 %.

De fem største bransjene representerer 90 % av det totale kravvolumet. Alle grupper opplevde en økning i nytt kravvolum i løpet av 2022, bortsett fra transportøren, som var flat. Transport er imidlertid fortsatt den viktigste driveren for bilansvarskrav, og representerer omtrent 34 % av det totale nye kravvolumet. Detaljhandelen økte med 31 % i 2023.

Den totale BI-raten i 2023 for nye bilskader økte litt fra år til år til 11,7 %. Transportør (12,3 %), transport (14,5 %), tjenester (10,9 %) og mat og drikke (7 %) økte alle, mens detaljhandel (8,3 %) og produksjon (11,2 %) gikk ned. BI-raten økte i alle stater med høyest volum.

Gjennomsnittlig antall påløpte avviste nye krav gikk ned med 20 % i 2023 sammenlignet med 2022, mens det økte med 8 % for ikke-avviste (godkjente) nye krav. Avslagsprosenten økte til 14,9 % fra 12,9 %.

Varigheten av krav ble redusert med fem dager for åpne/avsluttede krav og med fire dager kun for avsluttede krav.

For alle nye bilskader økte gjennomsnittlig utbetalt beløp med 8 % (+44 % for BI-skader) for 2023 sammenlignet med 2022. Gjennomsnittlig utbetalt tap er opp 7,7 % for alle skader og opp 48 % for BI-skader.

California (+14,6 %), Texas (+71,8 %), Florida (+39 %) og Georgia (+49,2 %) opplevde alle en økning i gjennomsnittlig betalt for nye AU BI-krav. New York var den eneste staten som opplevde en nedgang (-20,7 %). 

Gjennomsnittlig betalt beløp per nytt AU BI-krav gikk ned i servicebransjen (-15,2 %) og produksjon (-17,3 %), mens det økte innen mat og drikke (+41 %), transport (+49,5 %), transportør (+85,8 %) og detaljhandel (+2,9 %).

Søksmålsraten gikk ned i alle de største statene unntatt Florida. Økningen i Florida var drevet av søksmål anlagt før implementeringen av erstatningsreformen i mars. Søksmålsraten i New York falt under 2 %, noe som bidro til å oppveie økningen i Florida. De største bransjene forble uendret eller så en nedgang i søksmålsraten, med unntak av mat og drikke som så en økning til 0,39 % (ÅRSRAP 2023) fra 0,31 % (ÅRSRAP 2022).

Kostnader for avsluttede rettstvister i Australia (+26 % i 2023 sammenlignet med 2022) representerte 3,5 % av de totale avsluttede bilkravene og utgjorde 53 % av det totale beløpet som ble betalt.

Aldersbehandlede saker i påvente av behandling gikk ned til 11,8 % i regnskapsåret 2023. Ikke-tvistelige, aldresbehandlede saker i påvente av behandling økte med 2 %, mens rettstvistelige, aldresbehandlede saker gikk ned med 26 % sammenlignet med regnskapsåret 2022. Tvistelige krav utgjør 38 % av de aldresbehandlede sakene i påvente av behandling, en betydelig nedgang de siste årene. Florida hadde den mest betydelige nedgangen i aldresbehandlede saker i påvente av behandling, og avsluttet regnskapsåret 2023 på 12,2 % sammenlignet med 14,6 % i regnskapsåret 2022.

Fremtidige hensyn

Sedgwick-trender

I samsvar med bransjen generelt gjenspeiler Sedgwicks bilskadedata:

• ∙ Fortsatt økning i både påløpte og betalte nye AU-krav, men i en moderat takt sammenlignet med året før 2022.
• ∙ Kostnadene for avsluttede rettstvister i Australia fortsatte å øke (+26 %), mens de utgjorde 3,5 % av det totale antallet avsluttede bilkrav og 53 % av det totale beløpet som ble betalt. 
• ∙ Den relative gjennomsnittskostnaden for et avsluttet, rettslig krav i en AU-sak er fortsatt 30 ganger høyere enn gjennomsnittskostnaden for et avsluttet, ikke-rettslig krav i en AU-sak.
• ∙ For de øvre gruppene med påløpte utgifter ($10 000 til $25 000; $25 000 til $100 000; og $100 000 og over):
• · Gjennomsnittet av nye skader gikk ned. Selv om det utgjorde en liten prosentandel av det totale skadevolumet, økte prosentandelen av totale skader i hvert av disse nivåene sammenlignet med året før 2022.
• · Gjennomsnittlig antall avsluttede krav økte, og prosentandelen av avsluttede krav i disse nivåene økte sammenlignet med året før 2022.

Andelen krav som blir behandlet tidligere fortsetter å øke, inkludert antallet krav med representasjon på plass før første varsel. Det totale volumet av rettstvister om nye AU-krav falt imidlertid til sitt laveste nivå på tre år.

Antall uavklarte saker (saker åpne over to år) fortsetter å synke, hovedsakelig på grunn av den betydelige nedgangen i åpne rettstvister.

Bransjens bekymringer

Etter hvert som kjøreaktiviteten har returnert til nivåene før pandemien, har skadenivåene fulgt opp. Selv om kjørte kilometer fortsatt er litt under nivåene før pandemien, har alvorlighetsgraden økt. 

• ∙ Antallet sjåfører som innrømmer å ha kjørt over tillatt alkoholpromille økte med nesten 24 %.
• ∙ Antall sjåfører som innrømmet å ha kjørt innen en time etter å ha konsumert cannabis økte med nesten 14 %.
• ∙ Mer enn en fjerdedel av sjåførene (27 %) rapporterte at de hadde sendt en tekstmelding mens de kjørte, og 38 % rapporterte at de leste en tekstmelding mens de kjørte.
• ∙ Færre sjåfører oppfatter fartsovertredelse som farlig.

Økte kravkostnader
Ifølge AM Best økte skadetrendene generelt for bilskader – gjennomsnittlig skade økte med 11 % og gjennomsnittlige forsvars- og kostnadsbesparingskostnader økte med 29 % fra 2021 til 2022, en trend som var forventet å fortsette gjennom 2023.

I sin «Year in Review Report» identifiserte CCC tre trender i bilindustrien som definerte 2023: økende biltyverier i USA; streikenes innvirkning på forsyningskjeden for kjøretøy og deler; og reparasjonskostnader for kjøretøy på +5 % etter tosifrede økninger i 2021 (+10 %) og 2022 (+12 %).

Ifølge Insurance Information Institute, selv om hyppigheten av bilulykker flatet ut i 2022, økte alvorlighetsgraden mer enn hyppigheten sank, noe som førte til høyere tap totalt sett. Økende inflasjon (økonomisk og sosial) økte tapene fra 2013 til 2022 med 19 % til 24 %.

Ifølge Enlyte Trends Report var ADAS-kalibreringsfrekvensen for reparerbare kjøretøy på 17 % i 2023. Den forventes å nå 40 % innen utgangen av 2024 og 60 % innen utgangen av 2025 når det gjennomsnittlige modellåret for reparerbare kjøretøy nærmer seg 2018, som var året minst én ADAS-funksjon ble inkludert i alle nye kjøretøy.

Tvister

Kostnadene for bilansvarssaker fortsatte å øke i 2023. Fire primære bekymringsområder: 

Finansiering av søksmål er prosessen der investorer formidler kapital til saksøkernes advokater, noe som gjør det mulig for dem å utnytte en del av de fremtidige eiendelene i et søksmål og skaffe seg umiddelbar kapital. En nylig studie anslo at store amerikanske kommersielle søksmålsfinansierere hadde totalt 13,5 milliarder dollar i forvaltede midler per 2022. Bekymringer knyttet til finansiering av søksmål inkluderer økning av varigheten av rettssaker, saksøkere som er mindre tilbøyelige til å søke løsning i håp om å sikre en ekstrem dom, og den store innflytelsen fra de som ikke er nødvendige for rettssaksprosessen. Stater begynner å utvide reguleringen av finansiering av tredjepartssøksmål gjennom regulatorisk og/eller lovgivningsprosess. Bare fire domstoler krever offentliggjøring av finansiering av tredjepartssøksmål: distriktsdomstolene i New Jersey og Delaware, og delstatsdomstolene i Wisconsin og West Virginia. I september 2023 utstedte den amerikanske distriktsdommeren (Florida) i 3M-multidistriktsrettssaken (øreplugger) en ordre som spesifikt forbyr finansiering av søksmål i saken. Dette var en ekstraordinær handling, men eksemplifiserer likevel bekymringene som finansiering av søksmål har for prosessen. 

Sosial inflasjon refererer til virkningen av økende saksomkostninger på erstatningsutbetalinger, skadeforhold og til syvende og sist hvor mye forsikringstakere betaler for dekning. Forskning tyder på at sosial inflasjon kan føre til at tapene øker med 2 % til 3 % hvert år utover den generelle inflasjonen. Flere faktorer bidrar til sosial inflasjon i ansvarsmarkedet, inkludert advokatreklame, forverring av erstatningsreformen, desensibilisering for store juryutmerkelser og synkende holdninger til selskaper. Juryer fortsetter å diktere at når noen blir skadet, må noen andre betale – og at «noen» uunngåelig er den parten som oppfattes å ha dype lommer.  

Saksøkersperringstaktikker og nye ansvarsteorier fortsetter å øke kravverdiene. Taktikker inkluderer juryforankring, reptilteori og nye teorier som utvidelse av stedfortredende ansvar.

• ∙ Juryforankring: En strategi som brukes for å få jurymedlemmer til å bruke et spesifikt, ofte tilfeldig, referansepunkt når de vurderer erstatning i et søksmål. Vanligvis innebærer det å referere til bedriftsinntekter eller -inntekter som et middel for å sette et utgangspunkt for erstatning.
• ∙ Reptilteori: Denne strategien fortsetter å sette fyr på juryavgjørelser nesten 15 år etter at den dukket opp, og krever ytterligere forsvarsplanlegging og forberedelser, noe som driver opp saksomkostninger samt utbetalinger av erstatningskrav.
• ∙ Nye teorier om ansvar for bilskader inkluderer utvidelse av indirekte ansvar. Disse nye teoriene blir ikke omgjort av ankedomstoler og krever ytterligere juridiske strategier for å overvinne dem.

Atomdommer: Store jurydommer fortsetter å øke verdiene knyttet til erstatningskrav. En fersk studie fra Marathon Strategies fant:

• ∙ Beløpene for atomvåpendom økte med 178 % sammenlignet med de fem årene før COVID-19-pandemien.
• ∙ Nedleggelser av domstoler avbrøt trenden i 2020.
• Summen av atomvåpendommer nesten firedoblet seg i løpet av de to årene etter 2020, og økte fra 4,9 milliarder dollar til over 18,3 milliarder dollar i 2022.
• ∙ I 2022 doblet antallet atomdommer seg, og medianbeløpet økte fra 21,5 millioner dollar til 41,1 millioner dollar.
• ∙ Det var 20 tildelinger på over 100 millioner dollar og fire på over 1 milliard dollar i 2022.

Når en sak er under behandling, bør man forsøke å oppnå et minnelig forlik før rettssaken. Det er grunnleggende for gunstige resultater å identifisere en advokat med spesifikk kunnskap og ekspertise innen det relevante rettsområdet, jurisdiksjonen og gjeldende saksøkerstrategier. Løs alle passende saker raskt. Alternative tvisteløsningsmekanismer gir generelt færre ustabile fora for å oppnå forlik, og dommerbeslutninger er oftere å foretrekke fremfor juryrettssaker. 

Hvis en rettssak er berettiget eller uunngåelig, må spesifikke rettssakstaktikker iverksettes. Det er et must å sørge for at forsvarsadvokaten har en definert prosessstrategi som omfatter en tilnærming til de kjente utfordringene – reptilteori, forankring, bedriftssentiment osv. – og så videre. En annen fortelling må skapes for å sikre best mulig resultat.