Generelt ansvar

Viktige observasjoner

Antall nye erstatningskrav for skadeerstatning økte med 1,1 % i 2023 fra 2022.

Totalt påløpte nye krav økte med 13,9 %.

• ∙ Totalt påløpte utgifter økte med 37 % de siste 24 månedene.
• ∙ Antall GL-krav med påløpte $0 gikk ned med 1,3 % fra 2022 (51,8 % av kravene) til 2023 (50,5 % av kravene).

Gjennomsnittlig skadevarighet forble uendret.

Avslagsraten på nye krav økte til 23,4 %.

• ∙ Gjennomsnittlig påløpt beløp for avviste krav økte med 27,1 % i løpet av 2022.
• ∙ Gjennomsnittlig påløpt beløp for godkjente krav økte med 13,5 % i løpet av 2022.

Avslutningsraten for alle nye GL-krav var flat sammenlignet med 2022.

I løpet av regnskapsåret 2023 økte det totale antallet avsluttede krav med 5 %.

• ∙ 5,5 % av de avsluttede sakene ble behandlet i rettssaker.
• ∙ Det totale volumet av avslutninger for rettstvister økte med 19 % i løpet av 2022.

For tiden har 58 % av alle nye GL-saker som blir behandlet i rettssaker representasjon på plass innen 24 timer etter varsel, og to tredjedeler har representasjon på plass innen de to første ukene.

Gjennomsnittlig utbetalt økte med 16,7 % i 2023 sammenlignet med 2022. Gjennomsnittlig tapsutbetalt økte med 20 %, mens gjennomsnittlig utbetalt kostnad var uendret.

Alderen som venter (to år eller mer) gikk ned med 2,5 %.

• ∙ Forholdet mellom rettstvister i alderen 12 år og ikke-tvister gikk ned fra år til år.
• ∙ 38 % av alle foreldede, ventende krav er rettstvister.

Marked

Ifølge en rapport fra Swiss Re Institute publisert i september 2023, økte kostnadene for erstatningskrav i USA med gjennomsnittlig 16 % de siste fem årene, noe som langt overstiger de økonomiske drivkreftene for erstatningskrav. 

Amerikanske konsumpriser steg med 3,4 % årlig ved utgangen av 2023. Kjerne-KPI målte 3,9 % årlig for 2023.

I sine Q4 2023-prognoser anslo Insurance Information Institute en P/C-vekst på 2,1 % i 2023. De bemerket også at den underliggende P/C-veksten burde fortsette å forbedre seg de neste tre årene, og potensielt overgå den bredere økonomien innen 2025. 

S&P Global Market Intelligence 2023 US P&C Insurance Market Report anslår en kombinert ratio på 100,8 %; andre kilder anslår en kombinert ratio på 103,4 %. 

I sin novemberrapport noterte Milliman en prognose for en netto combined ratio på 96,9 for skadeforsikring for 2023, som faller mellom faktiske resultater for 2021 og 2022.

Fortsatte renteøkninger kan generelt forventes ifølge S&P Global, Swiss Re og Business Insurance News.

• ∙ Økningen i generell ansvarsforsikring forventes å ligge mellom flatt og 5 %.
• ∙ Bilansvaret forventes å øke med 5 % til 10 %.
• ∙ Økningen i cyberangrep har avtatt, med forventede økninger mellom flat og 10 %.
• ∙ Det er spekulert i at dekningen av terrorisme og politisk vold vil øke med mellom 15 % og 40 %.
• ∙ Det er forventet at D&O vil reduseres med 10 % til 15 %.
• ∙ Kausjonen forventes å forbli uendret.

Etter å ha sunket jevnt fra 2019 til 2021, begynte avslagsratene å øke i 2022 og økte ytterligere i 2023 til 23,4 %. Gjennomsnittlig påløpt beløp for nye avviste krav økte med 27,1 % i regnskapsåret 20223 sammenlignet med regnskapsåret 2022. Gjennomsnittlig påløpt beløp for nye ikke-avviste (godkjente) krav økte med 13,5 % i regnskapsåret 2023 sammenlignet med 2022.

Gjennomsnittlig påløpt tap for alle nye GL-krav økte med 12,7 % i regnskapsåret 2023 sammenlignet med regnskapsåret 2022. Gjennomsnittlig påløpt tap for nye GL BI-krav økte med 11,4 % sammenlignet med regnskapsåret 2022. Veksten i gjennomsnittlig påløpt tap fortsetter i en høyere takt enn gjennomsnittlige utgifter og fortsetter å overstige inflasjonen. 

Årsregnskapet 2023 avvek fra trendene i fjoråret i kategoriene med høyere kostnader. I årsregnskapet 2023 gikk krav innenfor kategorien $100 000+ ned til 21 % av det totale påløpte beløpet, mens kategorien $25 000 til $100 000 økte til 32 % av det totale påløpte beløpet. Selv om kostnadene fortsatt stiger, avtar økningen til en viss grad, med påløpte verdier som faller noe i årsregnskapet 2023. 

Antall ventende saker i rettssaker har fortsatt å synke hvert år siden 2019. I 2023 var det en nedgang på 10 % i forhold til 2022. Totalt sett gikk antallet ventende saker i rettssaker ned med 2,5 % i 2023 til 22,5 % – det laveste nivået siden 2020.

Nedleggelser

Andelen nye erstatningssaker som ble avgjort i 2023 forble uendret sammenlignet med 2022. Antall erstatningssaker som ble avgjort i BI økte imidlertid med 1,5 %.

Gjennomsnittlig varighet for alle GL-krav forble uendret, men varigheten for GL BI-krav økte noe.

Tvistesaker representerer for tiden 5,5 % av det totale volumet av avsluttede krav, men står for 63 % av de totale dollarene som utbetales for avsluttede krav. Gjennomsnittlig utbetaling for et avsluttet, tvistesøksmål økte med 6 % i løpet av 2023, hovedsakelig påvirket av en økning på 20 % i volumet av avsluttede, tvistesøksmål. Gjennomsnittlig utbetaling for ikke-tvistesaker gikk ned med 16 %. Volumet av avsluttede, ikke-tvistesaker økte med 4 %.  

Fremtidige hensyn

Sedgwick-trender

Både påløpte og utbetalte beløp fortsatte å øke i regnskapsåret 2023. Gjennomsnittlig påløpt beløp økte med 12,7 % i regnskapsåret 2023, sammenlignet med en økning på 15 % i regnskapsåret 2022. Gjennomsnittlig utbetalt beløp økte med 16,7 % i regnskapsåret 2023.

Søksmålsraten for GL-krav økte til 0,88 % – en rekordhøy frekvens. Denne økningen var hovedsakelig drevet av søksmålene i Florida utløst av deres nylige erstatningsreform. Gjennomsnittskostnaden for et avsluttet, rettslig krav har fortsatt å øke, og økte sist med 5 %. Andelen krav som behandles tidligere, inkludert antall krav med representasjon på plass før første varsel, fortsetter å øke. Kostnaden for ikke-rettslige krav gikk ned for første gang på flere år (-16,5 %). Gjennomsnittskostnaden for rettslige krav er 30 ganger den relative kostnaden for ikke-rettslige krav.  

Krav blir behandlet tidligere – oftere med økende kostnader. Kostnaden for større og mer omfattende krav øker, ettersom volumet av krav i de øvre kostnadskategoriene representerer en økende andel av kravfordelingen. Gjennomsnittlig påløpte kostnader for krav verdsatt til 100 000 dollar eller mindre forble uendret for regnskapsåret 2023 sammenlignet med regnskapsåret 2022, mens gjennomsnittlig påløpte kostnader for krav verdsatt over 100 000 dollar gikk ned med 6,4 % i regnskapsåret 2023 sammenlignet med regnskapsåret 2022.

Antall foreldede, ventende saker fortsetter å synke og når et lavpunkt på 22,5 % sammenlignet med de siste fire årene. Dette har hovedsakelig vært drevet av den fortsatte reduksjonen i antall foreldede, rettstvistede krav, som falt med 10 % for regnskapsåret 2023 sammenlignet med regnskapsåret 2022.

Bransjens bekymringer

Inflasjon
Inflasjonen fortsatte å synke i 2023 og endte på 3,4 %. Inflasjonens innvirkning på skadeoppgjørskostnadene gjenspeiles imidlertid fortsatt i mye større grad gjennom erstatningskostnader. Mellom 2020 og 2023 økte erstatningskostnadene med gjennomsnittlig 45 %, mens inflasjonen for den samlede amerikanske økonomien økte med 15 % i samme periode (Milliman).  

Erstatningsreform
I 2023 ble muligheten for erstatningsreform gjenopplivet som et alternativ for å kontrollere eskalerende erstatningssøksmål og kostnader gjennom Florida HB 837. En umiddelbar konsekvens av reformen var en tilstrømning av tusenvis av søksmål anlagt av saksøkernes advokater før ikrafttredelsesdatoen for å sikre anvendelse av den gamle loven. Dette førte igjen til en økning i det totale søksmålsvolumet, forsvarsadvokatsalærer, reserver, saksutgifter og forlik. Det som ville ha skjedd med en naturlig flyt over flere år, ble komprimert til seks måneder, noe som resulterte i inkonsistente analytiske trender. I 2024 vil vi begynne å se det positive aspektet ved denne erstatningsreformen.

Aktive overfallshendelser
Disse hendelsene blir stadig mer utbredte over hele USA. I sin rapport om hendelser i 2022 noterte justisdepartementet 50 hendelser for det året, en økning på 67 % sammenlignet med 2018. Tilstrekkelig sikkerhet i lokalene er nøkkelbegrepet som bedrifter kan holdes ansvarlige for for enhver slik hendelse som inntreffer i deres lokaler. Rettidig evaluering av eksponering for aktive angripere, risikostyringstiltak og hendelsesresponsplaner kan bidra til å sikre at all beste praksis er på plass.  

Listen over rettslige helveteshull
Listen for 2023–2024 fra American Tort Reform (ATR) Foundation profilerer jurisdiksjoner som er kjent for å tillate innovative søksmål å fortsette basert på nye juridiske teorier og/eller ønske rettstvistturisme velkommen. ATR bemerker at i hver jurisdiksjon «anvender dommere i sivile saker systematisk lover og rettsprosedyrer på en urettferdig og ubalansert måte, vanligvis til ulempe for tiltalte». Denne listen omfatter:

1. Georgia, Høyesterett i Pennsylvania og Philadelphia Court of Common Pleas (delt)

4. Cook County, Illinois

5. California

6. New York City

7. Asbestrettssaker i Sør-Carolina

8. Lansing, Michigan

9. Louisiana

10. St. Louis

Tvister

Selv om kostnadene for erstatningssøksmål fortsatte å øke i regnskapsåret 2023, ble de noe moderert sammenlignet med tidligere år. Fire primære bekymringsområder: 

Finansiering av søksmål er prosessen der investorer formidler kapital til saksøkernes advokater, noe som gjør det mulig for dem å utnytte en del av de fremtidige eiendelene i et søksmål og skaffe seg umiddelbar kapital. En nylig studie anslo at store amerikanske kommersielle søksmålsfinansierere hadde totalt 13,5 milliarder dollar i forvaltede midler per 2022. Bekymringer knyttet til finansiering av søksmål inkluderer økning av varigheten av rettssaker, saksøkere som er mindre tilbøyelige til å søke løsning i håp om å sikre en ekstrem dom, og den store innflytelsen fra de som ikke er nødvendige for rettssaksprosessen. Stater begynner å utvide reguleringen av finansiering av tredjepartssøksmål gjennom regulatorisk og/eller lovgivningsprosess. Bare fire domstoler krever offentliggjøring av finansiering av tredjepartssøksmål: distriktsdomstolene i New Jersey og Delaware, og delstatsdomstolene i Wisconsin og West Virginia. I september 2023 utstedte den amerikanske distriktsdommeren (Florida) i 3M-multidistriktsrettssaken (øreplugger) en ordre som spesifikt forbyr finansiering av søksmål i saken. Dette var en ekstraordinær handling, men eksemplifiserer likevel bekymringene som finansiering av søksmål har for prosessen. 

Saksøkersperringstaktikker og nye ansvarsteorier fortsetter å øke kravverdiene. Taktikker inkluderer juryforankring, reptilteori og nye teorier som utvidelse av stedfortredende ansvar.

• ∙ Juryforankring: En strategi som brukes for å få jurymedlemmer til å bruke et spesifikt, ofte tilfeldig, referansepunkt når de vurderer erstatning i et søksmål. Vanligvis innebærer det å referere til bedriftsinntekter eller -inntekter som et middel for å sette et utgangspunkt for erstatning.
• ∙ Reptilteori: Denne strategien fortsetter å sette fyr på juryavgjørelser nesten 15 år etter at den dukket opp, og krever ytterligere forsvarsplanlegging og forberedelser, noe som driver opp saksomkostninger samt utbetalinger av erstatningskrav.
• ∙ Nye teorier om ansvar for bilskader inkluderer utvidelse av indirekte ansvar. Disse nye teoriene blir ikke omgjort av ankedomstoler og krever ytterligere juridiske strategier for å overvinne dem.

Atomdommer: Store jurydommer fortsetter å øke verdiene knyttet til erstatningskrav. En fersk studie fra Marathon Strategies fant:

• ∙ Beløpene for atomvåpendom økte med 178 % sammenlignet med de fem årene før COVID-19-pandemien.
• ∙ Nedleggelser av domstoler avbrøt trenden i 2020.
• Summen av atomvåpendommer nesten firedoblet seg i løpet av de to årene etter 2020, og økte fra 4,9 milliarder dollar til over 18,3 milliarder dollar i 2022.
• ∙ I 2022 doblet antallet atomdommer seg, og medianbeløpet økte fra 21,5 millioner dollar til 41,1 millioner dollar.
• ∙ Det var 20 tildelinger på over 100 millioner dollar og fire på over 1 milliard dollar i 2022.

Bruk av data og prediktiv analyse og utnyttelse av nye teknologier som telematikk er nyttig for å utvikle overordnede planer for å unngå og redusere de første tapene. 

Å unngå rettstvister i kravfasen må fortsatt være et fokus, spesielt når man erkjenner trenden med at krav blir behandlet tidligere. Påvirkningsarbeid og rettidig kommunikasjon som fremmer forståelse av kravprosessen med fokus på løsning, vil bidra til å sikre at krav ikke blir behandlet som rettstvister. I tillegg kan bruk av prediktiv modellering som identifiserer krav som sannsynligvis vil bli behandlet som rettstvister, føre til en aggressiv arbeidsflyt for å fremme passende og rettidig løsning. 

Når en sak er under behandling, bør man forsøke å oppnå et minnelig forlik før rettssaken. Det er grunnleggende for gunstige resultater å identifisere en advokat med spesifikk kunnskap og ekspertise innen det relevante rettsområdet, jurisdiksjonen og gjeldende saksøkerstrategier. Løs alle passende saker raskt. Alternative tvisteløsningsmekanismer gir generelt færre ustabile fora for å oppnå forlik, og dommerbeslutninger er oftere å foretrekke fremfor juryrettssaker. 

Hvis en rettssak er berettiget eller uunngåelig, må spesifikke rettssakstaktikker iverksettes. Det er et must å sørge for at forsvarsadvokaten har en definert prosessstrategi som omfatter en tilnærming til de kjente utfordringene – reptilteori, forankring, bedriftssentiment osv. – og så videre. En annen fortelling må skapes for å sikre best mulig resultat.