Responsabilidade civil geral

Observações principais

O volume de novos sinistros de responsabilidade civil geral em 2023 aumentou 1,1% em relação a 2022.

O total incorrido em novos sinistros aumentou 13,9%.

• ∙O totalincorrido aumentou 37% nos últimos 24 meses.
• ∙Os sinistros GLcom custo zero diminuíram 1,3% entre 2022 (51,8% dos sinistros) e 2023 (50,5% dos sinistros).

A duração média dos sinistros permaneceu estável.

A taxa de recusa de novos pedidos aumentou para 23,4%.

• ∙A médiaincorrida por sinistros recusados aumentou 27,1% em relação a 2022.
• ∙A médiaincorrida para sinistros aceitos aumentou 13,5% em relação a 2022.

A taxa de encerramento para todos os novos pedidos de indenização GL permaneceu estável em comparação com 2022.

No ano civil de 2023, o total de sinistros encerrados aumentou 5%.

• ∙5,5% dos sinistros encerrados foram objeto de litígio.
• ∙Ovolume total de encerramento de reclamações litigiosas aumentou 19% em relação a 2022.

Atualmente, 58% de todos os novos casos GL que chegam a tribunal têm representação legal dentro de 24 horas após a notificação e dois terços têm representação legal dentro das duas primeiras semanas.

A média paga aumentou 16,7% em 2023 em relação a 2022. A média de perdas pagas aumentou 20%, enquanto a média de despesas pagas permaneceu estável.

Os pendentes antigos (dois anos ou mais) diminuíram 2,5%.

• ∙Aproporção de processos judiciais pendentes em relação aos não judiciais diminuiu em relação ao ano anterior (YOY).
• ∙38%de todas as reclamações pendentes antigas são reclamações litigadas.

Mercado

De acordo com um relatório do Swiss Re Institute publicado em setembro de 2023, os custos com reclamações de responsabilidade civil nos EUA aumentaram 16% em média nos últimos cinco anos, excedendo em muito os fatores econômicos que impulsionam as reclamações. 

Os preços ao consumidor nos EUA subiram 3,4% ao ano no final de 2023. O IPC básico registrou 3,9% ao ano em 2023.

Em suas perspectivas para o quarto trimestre de 2023, o Insurance Information Institute previu um crescimento de 2,1% no setor de seguros patrimoniais e acidentais em 2023. Eles também observaram que o crescimento subjacente desse setor deve continuar a melhorar nos próximos três anos, potencialmente superando o desempenho da economia em geral até 2025. 

O Relatório sobre o Mercado de Seguros Patrimoniais e Acidentais dos EUA para 2023, da S&P Global Market Intelligence, prevê um índice combinado de 100,8%; outras fontes projetam um índice combinado de 103,4%. 

Em seu relatório de novembro, a Milliman observou uma previsão de índice combinado líquido de 96,9 para 2023 para responsabilidade civil geral, que fica entre os resultados reais de 2021 e 2022.

De acordo com a S&P Global, a Swiss Re e a Business Insurance News, é de esperar que as taxas continuem a aumentar.

• ∙Prevê-se que os aumentos das taxas de responsabilidade civil geralse situem entre 0% e 5%.
• ∙Prevê-se que o seguro de responsabilidade civil automóvelaumente entre 5% e 10%.
• ∙O crescimento do setor cibernéticodesacelerou, com aumentos previstos entre estáveis e 10%.
• ∙Estima-se que as coberturas contra terrorismoe violência política aumentem entre 15% e 40%.
• ∙Prevê-se que o D&Odiminua entre 10% e 15%.
• ∙Prevê-se que a garantiapermaneça estável.

Após uma diminuição constante entre 2019 e 2021, as taxas de recusa começaram a aumentar em 2022 e aumentaram ainda mais em 2023, para 23,4%. A média incorrida em novos pedidos de reembolso recusados aumentou 27,1% no ano civil de 2023 em comparação com o ano civil de 2022. A média incorrida em novos pedidos de reembolso não recusados (aceitos) aumentou 13,5% no ano civil de 2023 em comparação com 2022.

A perda média incorrida para todos os novos sinistros GL aumentou 12,7% no ano civil de 2023 em comparação com o ano civil de 2022. A média incorrida para novos sinistros GL BI aumentou 11,4% em comparação com o ano civil de 2022. O crescimento da perda média incorrida continua a uma taxa superior à média das despesas e continua a superar a inflação. 

O ano civil de 2023 divergiu das tendências do ano anterior nas categorias de custos mais elevados. Os pedidos de indenização no ano civil de 2023 na categoria acima de US$ 100 mil diminuíram para 21% do total incorrido, enquanto a categoria de US$ 25 mil a US$ 100 mil aumentou para 32% do total incorrido. Embora os custos ainda estejam aumentando, o aumento está desacelerando até certo ponto, com os valores incorridos caindo um pouco no ano civil de 2023. 

Os litígios pendentes continuaram a diminuir a cada ano desde 2019. O ano civil de 2023 registrou uma redução de 10% em relação a 2022. No geral, os litígios pendentes diminuíram 2,5% no ano civil de 2023, para 22,5% — a marca mais baixa desde o ano civil de 2020.

Fechamentos

As taxas de encerramento de responsabilidade para novos sinistros em 2023 permaneceram estáveis em comparação com 2022; no entanto, os encerramentos de BI aumentaram 1,5%.

A duração média de todos os sinistros GL permaneceu estável, mas a duração dos sinistros GL BI aumentou ligeiramente.

As reclamações litigadas representam atualmente 5,5% do volume total de reclamações encerradas, mas respondem por 63% do total de dólares pagos em reclamações encerradas. O valor médio pago por uma reclamação litigada encerrada aumentou 6% no ano civil de 2023, influenciado principalmente pelo aumento de 20% no volume de reclamações litigadas encerradas. O valor médio pago por reclamações encerradas não litigadas diminuiu 16%. O volume de reclamações encerradas não litigadas aumentou 4%.  

Considerações futuras

Tendências Sedgwick

Os valores incorridos e pagos continuaram a aumentar no ano civil de 2023. A média incorrida aumentou 12,7% no ano civil de 2023, em comparação com um aumento de 15% no ano civil de 2022. A média paga aumentou 16,7% no ano civil de 2023.

A taxa de litígios para reclamações GL aumentou para 0,88% — um recorde histórico em termos de frequência. Este aumento foi impulsionado principalmente pelos processos judiciais na Flórida, desencadeados pela recente reforma do direito civil. O custo médio de uma reclamação litigada encerrada continuou a aumentar, tendo registado recentemente um aumento de 5%. A porcentagem de reclamações que são litigadas mais cedo, incluindo o número de reclamações com representação antes da primeira notificação, continua a aumentar. O custo das reclamações não litigadas diminuiu pela primeira vez em vários anos (-16,5%). O custo médio das reclamações litigadas é 30 vezes maior do que o custo relativo das reclamações não litigadas.  

As reclamações estão sendo litigadas mais rapidamente — com maior frequência e custos crescentes. O custo das reclamações maiores e litigadas está aumentando com o volume de reclamações nas categorias de custo mais elevadas, representando uma parcela crescente da distribuição das reclamações. Os custos médios incorridos para reclamações avaliadas em US$ 100 mil ou menos permaneceram estáveis no ano civil de 2023 em comparação com o ano civil de 2022, enquanto os custos médios incorridos para reclamações avaliadas em mais de US$ 100 mil diminuíram 6,4% no ano civil de 2023 em comparação com o ano civil de 2022.

A pendência de cobranças vencidas continua a diminuir, atingindo um ponto baixo de 22,5% em comparação com os últimos quatro anos. Isso foi impulsionado principalmente pela redução contínua das reclamações litigadas vencidas, que diminuíram 10% no ano civil de 2023 em comparação com o ano civil de 2022.

Preocupações do setor

Inflação
A inflação continuou a diminuir no ano civil de 2023, encerrando o ano em 3,4%. No entanto, o impacto da inflação nos custos de P/C ainda se reflete em um grau muito maior através dos custos de reposição. Entre 2020 e 2023, os custos de reposição aumentaram em média 45%, enquanto a inflação para a economia geral dos EUA aumentou 15% no mesmo período (Milliman).  

Reforma da responsabilidade civil
Em 2023, a possibilidade de uma reforma da responsabilidade civil voltou a ganhar força como uma opção para controlar o aumento dos litígios e custos relacionados à responsabilidade civil por meio da Florida H.B. 837. Uma consequência imediata da reforma foi o influxo de milhares de ações judiciais movidas por advogados de demandantes antes da data de promulgação para garantir a aplicação da lei antiga. Isso, por sua vez, levou a um aumento no volume geral de litígios, nos honorários dos advogados de defesa, nas reservas, nas despesas judiciais e nos acordos. O que teria ocorrido com um fluxo natural ao longo de vários anos foi compactado em seis meses, resultando em tendências analíticas inconsistentes. Em 2024, começaremos a ver o aspecto positivo dessa reforma da responsabilidade civil.

Incidentes com agressores ativos
Esses incidentes estão se tornando cada vez mais comuns nos Estados Unidos. Em seu relatório sobre os eventos de 2022, o Departamento de Justiça registrou 50 incidentes para aquele ano, um aumento de 67% em comparação com 2018. A adequação da segurança das instalações é o conceito-chave pelo qual as empresas podem ser responsabilizadas por qualquer evento desse tipo que ocorra em suas instalações. A avaliação oportuna da exposição a agressores ativos, medidas de gestão de risco e planos de resposta a incidentes podem ajudar a garantir que todas as melhores práticas estejam em vigor.  

A lista Judicial Hellholes
A lista 2023-2024 da American Tort Reform (ATR) Foundation apresenta jurisdições conhecidas por permitirem que processos judiciais inovadores prossigam com base em teorias jurídicas inovadoras e/ou por acolherem o turismo judicial. A ATR observa que, em cada jurisdição, “os juízes em processos civis aplicam sistematicamente as leis e os procedimentos judiciais de forma injusta e desequilibrada, geralmente em detrimento dos réus”. Esta lista inclui:

1. Geórgia, Suprema Corte da Pensilvânia e Tribunal de Primeira Instância da Filadélfia (empatados)

4. Condado de Cook, Illinois

5. Califórnia

6. Cidade de Nova Iorque

7. Litígio sobre amianto na Carolina do Sul

8. Lansing, Michigan

9. Louisiana

10. São Luís

Litígio

Embora o custo dos litígios de responsabilidade civil tenha continuado a aumentar no ano civil de 2023, foi moderado em certa medida em comparação com os anos anteriores. Quatro áreas principais de preocupação: 

O financiamento de litígios é o processo pelo qual os investidores fornecem capital aos advogados dos demandantes, permitindo-lhes alavancar uma parte dos ativos futuros de um processo judicial e adquirir capital imediato. Um estudo recente estimou que os grandes financiadores de litígios comerciais dos EUA tinham um total de US$ 13,5 bilhões em ativos sob gestão em 2022. As preocupações com o financiamento de litígios incluem o aumento da duração dos processos judiciais, a menor disposição dos demandantes em buscar uma resolução na esperança de obter um veredicto extremo e a influência desproporcional de pessoas que não são necessárias ao processo judicial. Os estados estão começando a ampliar a regulamentação do financiamento de litígios por terceiros por meio de processos regulatórios e/ou legislativos.  Apenas quatro tribunais exigem a divulgação do financiamento de litígios por terceiros: os tribunais distritais de Nova Jersey e Delaware e os tribunais estaduais de Wisconsin e Virgínia Ocidental. Em setembro de 2023, o juiz distrital dos EUA (Flórida) no litígio multidistrital da 3M (tampões de ouvido) emitiu uma ordem proibindo especificamente o financiamento de litígios no caso. Essa foi uma ação extraordinária, mas exemplifica as preocupações que o financiamento de litígios tem sobre o processo. 

As táticas dos advogados dos demandantes e as novas teorias de responsabilidade continuam a elevar os valores das reclamações. As táticas incluem a influência do júri, a teoria reptiliana e novas teorias, como a expansão da responsabilidade indireta.

• ∙Ancoragem do júri: estratégia utilizada para fazer com que os jurados utilizem um ponto de referência específico, muitas vezes aleatório, ao avaliar os danos em um processo judicial. Normalmente, inclui referências à receita ou ao rendimento da empresa como forma de definir um ponto de partida para os danos.
• ∙Teoria do réptil: esta estratégia continua a inflamar as decisões do júri quase 15 anos após o seu surgimento e exige um planejamento e preparação adicionais da defesa, aumentando os custos do litígio, bem como os pagamentos de indenizações.
• ∙Novasteorias sobre responsabilidade civil em sinistros automobilísticos incluem a expansão da responsabilidade indireta. Essas novas teorias não estão sendo revogadas pelos tribunais de apelação e exigem estratégias jurídicas adicionais para serem superadas.

Veredictos nucleares: Os veredictos de júris de grande porte continuam a elevar os valores atribuídos às reclamações de responsabilidade civil. Um estudo recente da Marathon Strategies descobriu que:

• ∙Os valores das sentenças nuclearesaumentaram 178% em comparação com os cinco anos anteriores à pandemia da COVID-19.
• ∙O fechamento dos tribunaisinterrompeu a tendência em 2020.
• ∙O valortotal das sentenças judiciais quase quadruplicou nos dois anos seguintes a 2020, aumentando de US$ 4,9 bilhões para mais de US$ 18,3 bilhões em 2022.
• ∙Em2022, o número de veredictos nucleares duplicou, com o valor médio aumentando de US$ 21,5 milhões para US$ 41,1 milhões.
• ∙Houve20 concessões acima de US$ 100 milhões e quatro acima de US$ 1 bilhão em 2022.

O uso de dados e análises preditivas, além do aproveitamento de tecnologias emergentes, como a telemática, é útil no desenvolvimento de planos gerais de prevenção e mitigação das perdas iniciais. 

A prevenção de litígios na fase de reclamação deve continuar a ser um foco, especialmente quando se reconhece a tendência de as reclamações serem levadas a tribunal mais rapidamente. A defesa e a comunicação oportuna que promovem a compreensão do processo de reclamação com foco na resolução ajudarão a garantir que as reclamações não sejam levadas a tribunal. Além disso, a utilização de modelos preditivos que identificam reclamações suscetíveis de serem levadas a tribunal pode levar a um fluxo de trabalho agressivo para promover uma resolução adequada e oportuna. 

Uma vez que o processo esteja em andamento, procure chegar a um acordo pré-julgamento amigável. Identificar advogados com conhecimento específico e experiência na área relevante do direito, na jurisdição e nas estratégias atuais dos demandantes é fundamental para obter resultados favoráveis. Resolva todos os casos apropriados de forma expedita. Os mecanismos alternativos de resolução de disputas geralmente apresentam fóruns menos voláteis para chegar a acordos, e os julgamentos sem júri são, na maioria das vezes, preferíveis aos julgamentos com júri. 

Se um julgamento for necessário ou inevitável, devem ser adotadas táticas específicas. É fundamental garantir que o advogado de defesa tenha uma estratégia de litígio definida que abranja uma abordagem para os desafios conhecidos — teoria do réptil, ancoragem, sentimentos corporativos, etc. É necessário criar uma narrativa diferente para garantir o melhor resultado possível.