Responsabilidad Civil General

Observaciones clave

El volumen de nuevas reclamaciones por responsabilidad civil general en 2023 aumentó un 1,1 % con respecto a 2022.

El total incurrido en nuevas reclamaciones aumentó un 13,9 %.

• ∙El totalincurrido aumentó un 37 % en los últimos 24 meses.
• ∙Las reclamaciones GLcon un coste de 0 dólares disminuyeron un 1,3 % entre 2022 (51,8 % de las reclamaciones) y 2023 (50,5 % de las reclamaciones).

La duración media de las reclamaciones se mantuvo estable.

La tasa de denegación de nuevas reclamaciones aumentó hasta el 23,4 %.

• ∙El promedioincurrido por reclamaciones denegadas aumentó un 27,1 % con respecto a 2022.
• ∙El promedioincurrido por las reclamaciones aceptadas aumentó un 13,5 % con respecto a 2022.

La tasa de cierre de todas las nuevas reclamaciones por daños generales se mantuvo estable en comparación con 2022.

En el año fiscal 2023, el total de reclamaciones cerradas aumentó un 5 %.

• El 5,5% de las reclamaciones cerradas fueron objeto de litigio.
• ∙Elvolumen total de cierre de reclamaciones litigiosas aumentó un 19 % con respecto a 2022.

Actualmente, el 58 % de todos los nuevos casos de responsabilidad civil general que llegan a los tribunales cuentan con representación legal en un plazo de 24 horas desde la notificación, y dos tercios cuentan con representación legal en las dos primeras semanas.

El promedio pagado aumentó un 16,7 % en 2023 con respecto a 2022. La pérdida media pagada aumentó un 20 %, mientras que el gasto medio pagado se mantuvo estable.

Los pendientes antiguos (dos años o más) disminuyeron un 2,5 %.

• ∙Laproporción de litigios pendientes antiguos con respecto a los no litigados disminuyó con respecto al año anterior (YOY).
• El 38 %de todas las reclamaciones pendientes antiguas son reclamaciones litigiosas.

Mercado

Según un informe del Swiss Re Institute publicado en septiembre de 2023, los costes de las reclamaciones por responsabilidad civil en EE. UU. aumentaron una media del 16 % en los últimos cinco años, superando con creces los factores económicos que impulsan las reclamaciones. 

Los precios al consumo en EE. UU. subieron un 3,4 % anual al cierre de 2023. El IPC subyacente se situó en el 3,9 % anual en 2023.

En sus perspectivas para el cuarto trimestre de 2023, el Instituto de Información sobre Seguros pronosticó un crecimiento del 2,1 % en el sector de seguros generales en 2023. También señaló que el crecimiento subyacente de este sector debería seguir mejorando durante los próximos tres años, superando potencialmente al del conjunto de la economía en 2025. 

El informe sobre el mercado de seguros generales de EE. UU. para 2023 de S&P Global Market Intelligence prevé un índice combinado del 100,8 %; otras fuentes proyectan un índice combinado del 103,4 %. 

En su informe de noviembre, Milliman señaló una previsión del índice combinado neto para 2023 de 96,9 para la responsabilidad civil general, que se sitúa entre los resultados reales de 2021 y 2022.

Según S&P Global, Swiss Re y Business Insurance News, en general se puede esperar que continúen los aumentos de las tarifas.

• ∙Se prevé que los aumentos de las tasas de responsabilidad civil generaloscilen entre un 0 % y un 5 %.
• ∙Se prevé que los seguros de responsabilidad civil para automóvilesaumenten entre un 5 % y un 10 %.
• ∙El crecimiento del sector cibernéticose ha ralentizado, con aumentos previstos entre un 0 % y un 10 %.
• ∙Se especula que las coberturas por terrorismoy violencia política aumentarán entre un 15 % y un 40 %.
• ∙Se prevé que el D&Odisminuya entre un 10 % y un 15 %.
• ∙Se prevé que la garantíase mantenga estable.

Tras disminuir de forma constante entre 2019 y 2021, las tasas de denegación comenzaron a aumentar en 2022 y siguieron creciendo en 2023 hasta alcanzar el 23,4 %. El promedio incurrido en nuevas reclamaciones denegadas aumentó un 27,1 % en el año civil 20223 en comparación con el año civil 2022. El promedio incurrido en nuevas reclamaciones no denegadas (aceptadas) aumentó un 13,5 % en el año civil 2023 en comparación con 2022.

La pérdida media incurrida por todas las nuevas reclamaciones de responsabilidad civil general aumentó un 12,7 % en el año civil 2023 en comparación con el año civil 2022. La media incurrida por las nuevas reclamaciones de responsabilidad civil general por interrupción de la actividad comercial aumentó un 11,4 % en comparación con el año civil 2022. El crecimiento de la pérdida media incurrida continúa a un ritmo superior al de los gastos medios y sigue superando a la inflación. 

El año fiscal 2023 se desvió de las tendencias del año anterior en las categorías de mayor coste. Las reclamaciones del año civil 2023 en la categoría de más de 100 000 dólares disminuyeron hasta el 21 % del total incurrido, mientras que la categoría de entre 25 000 y 100 000 dólares aumentó hasta el 32 % del total incurrido. Aunque los costes siguen aumentando, el incremento se está desacelerando en cierta medida, con valores incurridos que bajan en cierta medida en el año civil 2023. 

Los litigios pendientes han seguido disminuyendo cada año desde 2019. En el año civil 2023 se registró una disminución del 10 % con respecto a 2022. En general, los litigios pendientes disminuyeron un 2,5 % en el año civil 2023 hasta alcanzar el 22,5 %, su nivel más bajo desde el año civil 2020.

Cierres

Las tasas de cierre de responsabilidad civil por nuevas reclamaciones para 2023 se mantuvieron estables en comparación con 2022; sin embargo, los cierres por BI aumentaron un 1,5 %.

La duración media de todas las reclamaciones por responsabilidad civil general se mantuvo estable, pero la duración de las reclamaciones por responsabilidad civil general por interrupción de la actividad comercial aumentó ligeramente.

Las reclamaciones litigadas representan actualmente el 5,5 % del volumen total de reclamaciones cerradas, pero suponen el 63 % del total de dólares pagados por reclamaciones cerradas. El promedio pagado por una reclamación litigada cerrada aumentó un 6 % en el año civil 2023, influido principalmente por el aumento del 20 % en el volumen de reclamaciones litigadas cerradas. El promedio pagado por reclamaciones cerradas no litigadas disminuyó un 16 %. El volumen de reclamaciones cerradas no litigadas aumentó un 4 %.  

Consideraciones futuras

Tendencias de Sedgwick

Tanto los importes incurridos como los pagados continuaron aumentando en el año civil 2023. El promedio incurrido aumentó un 12,7 % en el año civil 2023, en comparación con un aumento del 15 % en el año civil 2022. El promedio pagado aumentó un 16,7 % en el año civil 2023.

La tasa de litigios por reclamaciones de responsabilidad civil general aumentó hasta el 0,88 %, lo que supone un máximo histórico en cuanto a frecuencia. Este aumento se debió principalmente a las demandas presentadas en Florida a raíz de la reciente reforma de la legislación sobre responsabilidad civil. El coste medio de las reclamaciones litigiosas cerradas ha seguido aumentando, con un incremento reciente del 5 %. El porcentaje de reclamaciones que se litigan antes, incluido el número de reclamaciones con representación antes de la primera notificación, sigue aumentando. El coste de las reclamaciones no litigadas disminuyó por primera vez en varios años (-16,5 %). El coste medio de las reclamaciones litigadas equivale a 30 veces el coste relativo de las reclamaciones no litigadas.  

Las reclamaciones se están litigando antes, con mayor frecuencia y con un coste cada vez mayor. El coste de las reclamaciones más cuantiosas y litigadas está aumentando, y el volumen de reclamaciones en las categorías de coste más elevadas representa una parte cada vez mayor de la distribución de las reclamaciones. Los costes medios incurridos por reclamaciones valoradas en 100 000 dólares o menos se mantuvieron estables en el año civil 2023 en comparación con el año civil 2022, mientras que los costes medios incurridos por reclamaciones valoradas en más de 100 000 dólares disminuyeron un 6,4 % en el año civil 2023 en comparación con el año civil 2022.

Las reclamaciones pendientes vencidas siguen disminuyendo, alcanzando un mínimo del 22,5 % en comparación con los últimos cuatro años. Esto se debe principalmente a la continua reducción de las reclamaciones litigiosas vencidas, que disminuyeron un 10 % en el año civil 2023 en comparación con el año civil 2022.

Preocupaciones del sector

Inflación
La inflación siguió disminuyendo en el año civil 2023, cerrando el año en un 3,4 %. Sin embargo, el impacto de la inflación en los costes de P/C sigue reflejándose en un grado mucho mayor a través de los costes de sustitución. Entre 2020 y 2023, los costes de sustitución aumentaron una media del 45 %, mientras que la inflación de la economía estadounidense en su conjunto aumentó un 15 % durante ese mismo periodo (Milliman).  

Reforma de la responsabilidad civil
En 2023, la posibilidad de una reforma de la responsabilidad civil como opción para controlar el aumento de los litigios y los costes por responsabilidad civil volvió a cobrar vida gracias a la ley H.B. 837 de Florida. Una consecuencia inmediata de la reforma fue la avalancha de miles de demandas presentadas por los abogados de los demandantes antes de la fecha de entrada en vigor para garantizar la aplicación de la antigua ley. Esto, a su vez, provocó un aumento del volumen total de litigios, los honorarios de los abogados defensores, las reservas, los gastos de litigio y los acuerdos extrajudiciales. Lo que habría ocurrido con un flujo natural a lo largo de varios años se comprimió en seis meses, lo que dio lugar a tendencias analíticas inconsistentes. En 2024, comenzaremos a ver el aspecto positivo de esta reforma de la responsabilidad civil.

Incidentes con agresores activos
Estos incidentes son cada vez más frecuentes en todo Estados Unidos. En su informe sobre los sucesos ocurridos en 2022, el Departamento de Justicia señaló 50 incidentes para ese año, lo que supone un aumento del 67 % en comparación con 2018. La adecuación de la seguridad de las instalaciones es el concepto clave por el que las empresas pueden ser consideradas responsables de cualquier incidente de este tipo que se produzca en sus instalaciones. La evaluación oportuna de la exposición a agresores activos, las medidas de gestión de riesgos y los planes de respuesta a incidentes pueden ayudar a garantizar que se apliquen todas las mejores prácticas.  

La lista Judicial Hellholes (Infiernos judiciales)
La lista 2023-2024 de la American Tort Reform (ATR) Foundation (Fundación Estadounidense para la Reforma de la Responsabilidad Civil) describe las jurisdicciones que son conocidas por permitir que se lleven a cabo demandas innovadoras basadas en teorías jurídicas novedosas y/o por acoger el turismo judicial. La ATR señala que, en cada jurisdicción, «los jueces en los casos civiles aplican sistemáticamente las leyes y los procedimientos judiciales de manera injusta y desequilibrada, generalmente en detrimento de los demandados». Esta lista incluye:

1. Georgia, Tribunal Supremo de Pensilvania y Tribunal de Primera Instancia de Filadelfia (empate)

4. Condado de Cook, Illinois

5. California

6. Ciudad de Nueva York

7. Litigio sobre el amianto en Carolina del Sur

8. Lansing, Míchigan

9. Luisiana

10. San Luis

Litigio

Aunque el coste de los litigios por responsabilidad civil siguió aumentando en el año civil 2023, se moderó en cierta medida en comparación con años anteriores. Cuatro áreas principales de preocupación: 

La financiación de litigios es el proceso por el cual los inversores proporcionan capital a los abogados de los demandantes, lo que les permite aprovechar una parte de los activos futuros de una demanda y adquirir capital inmediato. Un estudio reciente estimó que los grandes financiadores de litigios comerciales de EE. UU. tenían un total de 13 500 millones de dólares en activos bajo gestión en 2022. Las preocupaciones relacionadas con la financiación de litigios incluyen el aumento de la duración de los asuntos litigados, la menor inclinación de los demandantes a buscar una resolución con la esperanza de obtener un veredicto extremo y la influencia desmesurada de quienes no son necesarios en el proceso de litigio. Los estados están empezando a ampliar la regulación de la financiación de litigios por terceros a través de procesos normativos o legislativos.  Solo cuatro tribunales exigen la divulgación de la financiación de litigios por terceros: los tribunales de distrito de Nueva Jersey y Delaware y los tribunales estatales de Wisconsin y Virginia Occidental. En septiembre de 2023, el juez de distrito de EE. UU. (Florida) en el litigio multidistrital de 3M (tapones para los oídos) emitió una orden que prohibía específicamente la financiación de litigios en el asunto. Se trató de una medida extraordinaria, pero que ejemplifica las preocupaciones que la financiación de litigios suscita en el proceso. 

Las tácticas de los abogados demandantes y las novedosas teorías sobre responsabilidad civil siguen aumentando el valor de las reclamaciones. Entre estas tácticas se incluyen el «anclaje del jurado», la «teoría reptil» y teorías novedosas como la ampliación de la responsabilidad civil subsidiaria.

• ∙Anclaje del jurado: estrategia utilizada para que los miembros del jurado utilicen un punto de referencia específico, a menudo aleatorio, a la hora de evaluar los daños y perjuicios en un juicio. Por lo general, incluye hacer referencia a los ingresos o beneficios de la empresa como medio para establecer un punto de partida para los daños y perjuicios.
• ∙Teoría del reptil: esta estrategia sigue avivando las indemnizaciones concedidas por los jurados casi 15 años después de su aparición y requiere una planificación y preparación adicionales por parte de la defensa, lo que aumenta los costes de los litigios y el pago de las indemnizaciones.
• ∙Las nuevasteorías sobre la responsabilidad en las reclamaciones relacionadas con automóviles incluyen la ampliación de la responsabilidad subsidiaria. Estas nuevas teorías no están siendo revocadas por los tribunales de apelación y requieren estrategias legales adicionales para ser superadas.

Veredictos nucleares: Los veredictos de jurados importantes siguen aumentando los valores atribuidos a las reclamaciones por responsabilidad civil. Un estudio reciente de Marathon Strategies reveló lo siguiente:

• ∙Las indemnizaciones poraccidentes nuclearesaumentaron un 178 % en comparación con los cinco años anteriores a la pandemia de COVID-19.
• ∙El cierre de los tribunalesinterrumpió la tendencia en 2020.
• ∙Lasuma de las sentencias nucleares casi se cuadruplicó en los dos años posteriores a 2020, pasando de 4900 millones de dólares a más de 18 300 millones en 2022.
• ∙En2022, el número de veredictos nucleares se duplicó y la cantidad media aumentó de 21,5 millones de dólares a 41,1 millones.
• ∙En 2022 seconcedieron 20 premios de más de 100 millones de dólares y cuatro de más de 1000 millones de dólares.

El uso de datos y análisis predictivos, así como el aprovechamiento de tecnologías emergentes como la telemática, resulta útil para desarrollar planes generales de prevención y mitigación de las pérdidas iniciales. 

Evitar litigios en la fase de reclamación debe seguir siendo una prioridad, especialmente si tenemos en cuenta la tendencia a litigar las reclamaciones cada vez más pronto. La defensa y la comunicación oportuna que promuevan la comprensión del proceso de reclamación con un enfoque en la resolución ayudarán a garantizar que las reclamaciones no lleguen a los tribunales. Además, el uso de modelos predictivos que identifiquen las reclamaciones que probablemente llegarán a los tribunales puede impulsar un flujo de trabajo agresivo para lograr una resolución adecuada y oportuna. 

Una vez que se inicia una demanda, intente llegar a un acuerdo amistoso antes del juicio. Para obtener resultados favorables, es fundamental contar con un abogado que tenga conocimientos y experiencia específicos en el área jurídica pertinente, la jurisdicción y las estrategias actuales de los demandantes. Resuelva todos los casos apropiados con rapidez. Los mecanismos alternativos de resolución de disputas suelen presentar menos foros volátiles para llegar a acuerdos, y los juicios sin jurado suelen ser preferibles a los juicios con jurado. 

Si un juicio está justificado o es inevitable, se deben adoptar tácticas específicas para el juicio. Es imprescindible asegurarse de que el abogado defensor tenga una estrategia de litigio definida que abarque un enfoque para los desafíos conocidos (teoría del reptil, anclaje, sentimientos corporativos, etc.). Se debe crear una narrativa diferente para garantizar el mejor resultado posible.