- Invierno 2024: PROPIEDAD
Ajuste de pérdidas
Objetivos del informe
El objetivo de este informe es doble: ofrecer una visión general de las métricas de seguros patrimoniales en Estados Unidos y métricas específicas centradas en el ajuste de siniestros patrimoniales, nuestra actividad principal, en un análisis comparativo con el mercado de siniestros patrimoniales en general.
A diferencia de la indemnización por accidentes de trabajo, la responsabilidad civil de automóviles y la responsabilidad civil general, Daños no es una línea de productos monolítica. El ramo de Daños en Estados Unidos se compone de la peritación de daños materiales y los servicios especializados. La peritación de daños materiales comprende cinco líneas de productos distintas: catástrofes (CAT), alta frecuencia y baja gravedad (HFLS), mercado intermedio, grandes siniestros y transferencia de activos físicos (terceros administradores). Cada una de ellas tiene su propio mercado, clientes, competidores, precios y requisitos de servicio. Nuestro servicio especializado engloba a nuestros asesores/contables forenses; expertos en ingeniería forense, medio ambiente e incendios de EFI Global; evaluadores de contenidos; y consultores de edificios. Las soluciones de reparación de Sedgwick, nuestra red de reparación directa y el alojamiento temporal son también segmentos significativos y en crecimiento de la propiedad en Estados Unidos.
parámetros de datos
Aunque nuestra actividad patrimonial es global por naturaleza, para alinearnos con otras líneas de negocio que elaboran informes sobre el estado de la línea, este estudio se centra únicamente en la actividad patrimonial de Sedgwick en Estados Unidos y en las tendencias de ese mercado. No hemos incluido datos de Canadá ni de Latinoamérica, a pesar de que son partes significativas del negocio patrimonial, Américas.
Principales observaciones
El volumen de siniestros interanual disminuyó ligeramente, debido sobre todo a las buenas condiciones meteorológicas.
- ∙ Volumen diario de reclamaciones plano interanual.
- ∙ Hubo algunas tormentas pequeñas pero impactantes en la primera mitad de 2023 que impulsaron un aumento temprano del volumen en comparación con 2022.
- ∙ La propiedad sigue apostando por la diversificación de soluciones.
- ∙ La consultoría de edificios y los contenidos experimentaron aumentos interanuales del 28,1% y el 23,6%, respectivamente.
Las líneas de productos tradicionales más afectadas por los fenómenos meteorológicos registraron un impacto interanual negativo en el volumen como consecuencia de la ausencia de un fenómeno catastrófico significativo en 2023.
- ∙HFLS
- ∙Autoridaddelegada Sedgwick(London TPA)
- ∙EFI(ingeniero forense y causa y origen)
El negocio de reparaciones de Sedgwick sigue experimentando un importante crecimiento interanual.
La presión para superar los parámetros estándar del sector sigue siendo un área en la que se hace hincapié tanto interna como externamente.
El mayor interés del mercado por los exámenes de gabinete del año anterior se estabilizó en 2023, lo que afectó a nuestra línea de negocio de HFLS.
La innovadora oferta de Sedgwick property de una solución de autoservicio basada en IA para pequeños y medianos siniestros sigue resultando beneficiosa, ya que seguimos observando un mayor interés por parte de los clientes.
El aumento de la complejidad de las soluciones tecnológicas en el ecosistema más amplio de los siniestros de propiedad ha generado un interés por una mayor coherencia y normalización.
Persisten los retos en torno al talento, incluida la contratación y la escasez de mano de obra, especialmente cuando se buscan peritos comerciales o de oficina con experiencia. Sedgwick sigue invirtiendo mucho en formación y programas para desarrollar el talento. Un programa clave es nuestro programa de protegidos, que pone en contacto a peritos prometedores con nuestro equipo líder en el mercado de peritos generales ejecutivos y peritos ejecutivos senior para promover la transferencia de conocimientos.
Recuento de siniestros por línea de negocio
El volumen de nuevas asignaciones para 2023 experimentó un descenso interanual del 4%. Esto se debe directamente a la ausencia de fenómenos meteorológicos graves en el cuarto trimestre de 2023.
Nuestra estrategia de diversificar nuestra cartera de ofertas de servicios de daños sigue dando sus frutos y contribuyó a compensar los efectos de la ausencia de un único fenómeno meteorológico grave en 2023. Las operaciones de campo en EE.UU., que son nuestro negocio principal de ajuste de siniestros, crecieron un 6,8% interanual, impulsadas por el crecimiento de nuestra base de clientes y nuestra cuota de mercado. Además, la consultoría de edificios, las soluciones de contenidos y la administración de daños a terceros experimentaron un crecimiento de dos dígitos. Estas áreas se vieron contrarrestadas por EFI Global, Sedgwick delegated authority y HFLS, que se vieron gravemente afectadas por la ausencia de fenómenos meteorológicos. Sedgwick repair solutions experimentó un crecimiento interanual del 6,1%.
Siniestros pendientes frente a nuevos siniestros (excl. soluciones de reparación)
En 2023, el número de reclamaciones pendientes disminuyó un 14% en total. El número de reclamaciones pendientes ha disminuido a un ritmo más rápido que el de nuevas reclamaciones debido a un cierre más rápido de las reclamaciones.
Puede trazarse una línea directa entre el grave fenómeno meteorológico del tercer trimestre de 2022, que permitió un importante traspaso de inventario pendiente al cuarto trimestre de 2022, y la ausencia de un fenómeno meteorológico grave en el segundo semestre de 2023 y la falta de volumen de traspaso al cuarto trimestre de 2023. La ecuación de inventario pendiente de estas cifras sigue reflejando nuestro continuo y sólido cumplimiento de las métricas de rendimiento y rotación de siniestros para nuestros clientes.
Nuevas reclamaciones: Operaciones sobre el terreno vs. HFLS
Seguimos empeñados en ser un proveedor de servicios completos de siniestros mediante la diversificación de nuestra cartera de ofertas de servicios, al tiempo que nos centramos en todos los ramos, incluidas las líneas personales, el mercado medio (comercial) y los grandes siniestros. En el ámbito de las líneas personales, nuestra unidad de negocio HFLS sigue siendo un área de crecimiento. El enfoque y las expectativas del sector a la hora de ajustar y gestionar estos siniestros son diferentes. La unidad de negocio HFLS ha desarrollado soluciones únicas para responder a estas expectativas y sigue de cerca nuestras tendencias en este ámbito.
El espacio de alta frecuencia está impulsado por el alto volumen de siniestros de menor valor. El aumento del valor en dólares por siniestro en el cuarto trimestre de 2023 está impulsado por la reducción del recuento de siniestros de menor valor.
Sedgwick sigue siendo líder del mercado en el desarrollo de nuevas tecnologías para el sector inmobiliario.
En 2022, lanzamos una solución integral de autoservicio diseñada para permitir a los asegurados adjudicar siniestros patrimoniales rutinarios interactuando con una herramienta basada en un motor de decisión. Con esta herramienta, el asegurado responde a algunas preguntas básicas sobre el siniestro y, una vez completadas, nos proporciona los datos necesarios para completar una estimación y efectuar el pago inicial. A través de programas piloto con varios clientes en los últimos 18 meses, esta herramienta se ha perfeccionado y actualmente está funcionando con varios clientes. Estamos en varias fases de conversaciones e incorporación con otros.
Nuevos siniestros frente a CAT
A escala mundial, en 2023 se siguió registrando una importante actividad generada por las condiciones meteorológicas, con sólo una ligera ralentización de la tendencia reciente. Los fenómenos meteorológicos y su gravedad siguen aumentando en los últimos cinco a diez años en todo el mundo.
Según el Instituto Swiss Re, las pérdidas económicas por catástrofes naturales disminuyeron un 9% interanual (de 286.000 a 260.000 millones de dólares), debido principalmente a la ausencia de una temporada de huracanes de gran impacto en el Atlántico Norte. Estos 260.000 millones siguen siendo muy superiores a la media decenal de 223.000 millones. Las pérdidas aseguradas debidas a catástrofes naturales disminuyeron un 25%, de 133.000 a 100.000 millones de dólares, pero siguen siendo muy superiores a la media decenal de 89.000 millones.
Hemos realizado importantes inversiones en preparación ante catástrofes y estamos preparados para ayudar a los clientes y a sus asegurados cuando se produzcan estos sucesos.
Los principales ámbitos de interés son:
- ∙ Continuación de la divulgación y el crecimiento de nuestros recursos alojados en nuestra plataforma de recursos para contratistas independientes y continuación de los esfuerzos de compromiso con estos recursos.
- ∙ Aprovechar nuestro conjunto de servicios para mejorar los niveles de servicio a nuestros clientes. Podemos utilizar nuestras relaciones internas con peritos, contables forenses, asesores de construcción, ingenieros, soluciones de alojamiento temporal y de reparación de Sedgwick, entre otros, para involucrarlos rápidamente en el proceso de ajuste. Tener a todos los expertos trabajando juntos sin problemas bajo un mismo techo en un ambiente de equipo durante un evento CAT es una gran ventaja.
- ∙ Automatización e integraciones clave.
Aunque el primer semestre de 2023 refleja varias pequeñas tormentas convectivas que aumentaron el volumen, no tuvimos el evento anual de huracanes que hemos visto en los últimos años durante el segundo semestre de 2023. Estos datos confirman la existencia de varios pequeños eventos en el transcurso del primer semestre de 2023, así como la disminución de los siniestros del evento CAT de finales de 2022, lo que impulsó las cifras CAT al alza en el primer trimestre de 2023.
Métricas clave
El rendimiento de las métricas sigue siendo un factor determinante en la elección de proveedor o socio por parte de nuestros clientes. Seguimos aumentando nuestros recursos y herramientas para mejorar nuestra capacidad de calibrar, capturar y presentar métricas. Estos datos nos permiten impulsar un mayor rendimiento, a través de la gestión por excepción.
Con unos pocos clics, nuestros gestores pueden desglosar esta misma vista a nivel de ajustador. También pueden filtrar por cualquier número de componentes de datos clave para evaluar la unidad o el rendimiento individual con mayor precisión.
En el segundo semestre de 2023, formalizamos nuestras iniciativas futuras y recibimos financiación para seguir adelante con nuestra estrategia de transformación digital. Esta estrategia aprovechará las tecnologías existentes, como la RPA, y las emergentes, como la IA, para mejorar la eficiencia de los procesos estándar de tramitación de siniestros, como la primera notificación de siniestro (FNOL), el triaje y la asignación. Con el tiempo, esta estrategia abarcará todo el proceso de tramitación de siniestros. El objetivo de esta estrategia es hacer que nuestros equipos sean más eficientes y mejorar la experiencia del usuario interno, lo que se traducirá en un servicio más rápido y mejorado para nuestros clientes.
Consideraciones futuras
En términos generales, el volumen de nuestra actividad principal en Estados Unidos se mantuvo estable de un año a otro, y las reducciones específicas de volumen se debieron a la falta de actividad meteorológica. Estos resultados son directamente atribuibles a dos factores:
- ∙Continuaciónde los buenos resultados y el crecimiento de nuestra actividad principal de ajuste de siniestros.
- ∙Unaejecución continuada de la estrategia de diversificación hacia el apoyo a mercados especializados como las soluciones de reparación de Sedgwick, la consultoría de edificios y los contenidos.
Nuestro equipo de peritos de grandes siniestros es el mayor y más experimentado del mercado estadounidense. Hay una competencia significativa en este espacio, y este mercado impulsado por la experiencia requiere un alto nivel de atención y diligencia para adquirir y mantener nuestro talento. Nuestro talento es un objetivo continuo de la competencia, por lo que debemos permanecer vigilantes para ofrecer el mejor entorno posible para que nuestros colegas actuales prosperen y crezcan. Esto no ha cambiado desde hace años y probablemente seguirá siendo una constante en el futuro próximo. Nuestros altos niveles de retención demuestran el éxito de los diversos programas estructurados específicamente para el crecimiento y la retención de los empleados de Sedgwick.
Preocupaciones del sector
- ∙Impacto del cambio climáticoen el volumen y la gravedad de las marejadas
- ∙Graduación de laexperiencia y transferencia de conocimientos
- ∙Tecnologías emergentes(automatización e IA)
- ∙Metricsrendimiento y medición precisa en un ecosistema complicado.
- ∙Competencia laboral(mercado especializado)
- ∙Partode parto experimentado(catástrofe)
