Sedgwick anuncia una alianza estratégica con Altas Partners

Altas Partners se une a Carlyle y Stone Point Capital como inversores estratégicos La inversión impulsará el crecimiento continuo del proveedor global de gestión de reclamaciones

MEMPHIS, Tennessee, 12 de septiembre de 2024.Sedgwick, proveedor líder mundial de soluciones tecnológicas para la gestión de siniestros y la liquidación de pérdidas, ha anunciado una inversión estratégica por parte de Altas Partners («Altas»), una empresa norteamericana de capital privado. Los inversores actuales, incluidos los fondos gestionados por la empresa de inversión global Carlyle (NASDAQ: CG) y por Stone Point Capital LLC, seguirán siendo inversores y continuarán realizando nuevas inversiones significativas en el negocio, mientras que Carlyle mantendrá su posición de control en asociación con el grupo de inversores y el equipo directivo de Sedgwick. 

Esta transacción implica un valor empresarial total de aproximadamente 13 200 millones de dólares, lo que supone un aumento con respecto a los 6700 millones de dólares que Carlyle invirtió inicialmente en Sedgwick en 2018. Altas se ha comprometido a invertir 1000 millones de dólares de capital como parte de la transacción y participará activamente en el proceso de creación de valor de la empresa en el futuro. 

«Estanueva asociación con Altas y nuestros actuales accionistas aúna una visión estratégica que consolida nuestra presencia global, amplía nuestras capacidades de servicio integral y mejora nuestro negocio para las próximas décadas», afirmó Mike Arbour, director ejecutivo de Sedgwick. «Altas tiene un historial de apoyo activo a las empresas de su cartera y conoce muy bien los retos a los que se enfrentan nuestros clientes en el competitivo entorno empresarial actual. Esperamos aprovechar su experiencia como aliados estratégicos informados y comprometidos mientras seguimos liderando la innovación en el sector y ayudando a nuestros clientes a prosperar, guiándolos para que puedan afrontar lo inesperado».

«Estamos muy orgullosos del crecimiento que Sedgwick ha logrado bajo nuestra propiedad», afirmó Will McMullan, socio y codirector de Servicios Financieros Globales de Carlyle. «Damos la bienvenida a Altas a la sociedad y estamos entusiasmados con el futuro. Esperamos poder apoyar el crecimiento y la innovación continuos de Sedgwick. Junto con nuestros socios nuevos y actuales, nos comprometemos a seguir mejorando las capacidades líderes en el sector y la presencia global de Sedgwick».

«Sedgwick es una empresa excepcional, dirigida por un equipo magnífico, que hemos codiciado durante muchos años», afirmó Paul Emery, socio de Altas. «Nuestra estrategia es increíblemente selectiva; solo invertimos en empresas que poseen una combinación poco común de calidad, durabilidad y perspectivas de crecimiento significativas. Estas oportunidades son difíciles de encontrar, y una empresa como Sedgwick encaja perfectamente en nuestro marco. Estamos muy ilusionados por trabajar en estrecha colaboración con Mike Arbour y su equipo para apoyar las numerosas oportunidades de creación de valor que nos esperan».

Jim Carey, codirector ejecutivo de Stone Point, afirmó: «Conocemos al equipo directivo de Sedgwick desde hace muchos años y estamos encantados de continuar la colaboración junto con Carlyle y Altas. Sedgwick es líder en los sectores de gestión de riesgos, ajuste de pérdidas y gestión de reclamaciones, y esperamos poder apoyar la misión de la empresa en su próxima etapa de crecimiento».

Cada año, millones de personas en todo el mundo se ponen en contacto con Sedgwick cuando se enfrentan a un acontecimiento inquietante, desconocido o estresante, ya sea una catástrofe, un accidente, una solicitud de baja o una reclamación. En 2023, Sedgwick gestionó más de ocho millones de reclamaciones y tuvo la responsabilidad fiduciaria de pagar indemnizaciones por un total de más de 33 000 millones de dólares. La empresa seguirá siendo una empresa privada independiente, centrada exclusivamente en la excelencia en la gestión de reclamaciones, el uso de una sólida ciencia de datos y la innovación tecnológica.

Morgan Stanley & Co. LLC y BofA Securities actuaron como asesores financieros y Latham & Watkins LLP actuó como asesor legal de Sedgwick. J.P. Morgan Securities LLC y Barclays actuaron como asesores financieros y Kirkland & Ellis actuó como asesor legal de Altas.

Se espera que la transacción se cierre en el cuarto trimestre de 2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales.

Acerca de Sedgwick 

Sedgwick es un proveedor líder mundial de soluciones tecnológicas para la gestión de siniestros y la liquidación de pérdidas. La empresa ofrece una amplia gama de recursos adaptados a las necesidades específicas de los clientes en materia de accidentes, Daños, transporte marítimo, prestaciones, protección de marcas y otras líneas. En Sedgwick, caring counts; gracias a la dedicación y la experiencia de más de 33 000 empleados en 80 países, la empresa cuida de las personas y las organizaciones mitigando y reduciendo los riesgos y las pérdidas, promoviendo la salud y la productividad, protegiendo la reputación de las marcas y conteniendo los costes que pueden afectar al rendimiento. El accionista mayoritario de Sedgwick es The Carlyle Group; Stone Point Capital LLC, Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), Onex y otros inversores de gestión son accionistas minoritarios. Para más información, consultesedgwick.com.

Acerca de Altas Partners

Altas Partners es una empresa norteamericana de capital privado centrada en la adquisición selectiva de participaciones significativas en empresas de alta calidad con un importante potencial de crecimiento. Altas se centra en los subsectores de servicios en los que tiene una gran experiencia, buscando una o dos oportunidades de inversión atractivas cada año. La filosofía de inversión paciente y el enfoque comprometido con la propiedad de la empresa distinguen a Altas como el comprador preferido de muchos equipos directivos y fundadores. La empresa se fundó en 2012 y opera desde sus oficinas de Toronto y Nueva York. Altas gestiona aproximadamente 10 000 millones de dólares en nombre de inversores institucionales y familiares líderes de todo el mundo. Para obtener más información, visitealtas.com.

Acerca de Carlyle

Carlyle (NASDAQ: CG) es una empresa de inversión global con una amplia experiencia en el sector que invierte capital privado en todos sus negocios y opera a través de tres segmentos de negocio: capital privado global, crédito global y soluciones de inversión global. Con 435 000 millones de dólares en activos bajo gestión a 30 de junio de 2024, el objetivo de Carlyle es invertir de forma inteligente y crear valor en nombre de sus inversores, las empresas de su cartera y las comunidades en las que vivimos e invertimos. Carlyle cuenta con más de 2200 empleados en 29 oficinas repartidas por cuatro continentes. Para más información, visitecarlyle.com. Siga a Carlyle enX @OneCarlyleyen LinkedIn en The Carlyle Group.

Acerca de Stone Point Capital

Stone Point es una empresa de inversión alternativa con sede en Greenwich, Connecticut, que gestiona más de 50 000 millones de dólares en activos. Stone Point se centra en inversiones en empresas del sector de los servicios financieros globales y sectores relacionados. La empresa invierte en clases de activos alternativos, incluyendo capital privado a través de su fondo insignia Trident Funds y crédito a través de fondos combinados y cuentas gestionadas por separado. Además, Stone Point Capital Markets presta apoyo a la empresa, a las empresas de su cartera y a otros clientes proporcionando soluciones de financiación específicas. Para obtener más información, visitestonepoint.com.