Sedgwick anuncia parceria estratégica com a Altas Partners

A Altas Partners junta-se à Carlyle e à Stone Point Capital como investidores estratégicos O investimento irá promover o crescimento contínuo do fornecedor global de gestão de sinistros

MEMPHIS, Tennessee, 12 de setembro de 2024 –A Sedgwick, fornecedora líder global de soluções de gestão de sinistros, ajuste de perdas e soluções empresariais baseadas em tecnologia, anunciou um investimento estratégico da Altas Partners (“Altas”), uma empresa norte-americana de capital privado. Os atuais investidores, incluindo fundos administrados pela empresa de investimentos global Carlyle (NASDAQ: CG) e pela Stone Point Capital LLC, permanecerão como investidores e continuarão a fazer novos investimentos significativos no negócio, com a Carlyle mantendo sua posição de controle em parceria com o grupo de investidores e a equipe de gestão da Sedgwick. 

Esta transação implica um valor total da empresa de aproximadamente US$ 13,2 bilhões, um aumento em relação aos US$ 6,7 bilhões quando a Carlyle fez seu investimento inicial na Sedgwick em 2018. A Altas se comprometeu a investir US$ 1 bilhão em capital como parte da transação e será uma participante ativa na jornada de criação de valor da empresa daqui para frente. 

“Estanova parceria com a Altas e nossos atuais acionistas reúne uma visão estratégica que amplia nossa presença global, expande nossos recursos de serviços abrangentes e aprimora nossos negócios para as próximas décadas”, afirmou Mike Arbour, CEO da Sedgwick. “A Altas tem um histórico de apoio ativo às empresas em seu portfólio e possui amplo conhecimento dos desafios que nossos clientes enfrentam no competitivo ambiente de negócios atual. Estamos ansiosos para aproveitar sua experiência como aliados estratégicos informados e engajados, à medida que continuamos a liderar o setor em inovação e permitir que os clientes prosperem, ajudando-os a navegar pelo inesperado.”

“Estamos extremamente orgulhosos do crescimento que a Sedgwick alcançou sob nossa propriedade”, disse Will McMullan, sócio e codiretor de Serviços Financeiros Globais da Carlyle. “Ao dar as boas-vindas à Altas à parceria, estamos entusiasmados com o futuro e ansiosos para apoiar o crescimento e a inovação contínuos da Sedgwick. Juntamente com nossos parceiros novos e existentes, estamos comprometidos em aprimorar ainda mais as capacidades líderes do setor e a presença global da Sedgwick.”

“A Sedgwick é uma empresa excepcional, liderada por uma equipe fantástica, que cobiçamos há muitos anos”, disse Paul Emery, sócio da Altas. “Nossa estratégia é incrivelmente seletiva; só investimos em empresas que possuem a rara combinação de qualidade, durabilidade e perspectivas significativas de crescimento. Essas oportunidades são difíceis de encontrar, e uma empresa como a Sedgwick se encaixa perfeitamente em nossa estrutura. Estamos entusiasmados em trabalhar em estreita parceria com Mike Arbour e sua equipe para apoiar as muitas oportunidades de criação de valor que temos pela frente.”

Jim Carey, co-CEO da Stone Point, afirmou: “Conhecemos a equipe de liderança da Sedgwick há muitos anos e estamos entusiasmados por continuar a parceria ao lado da Carlyle e da Altas. A Sedgwick é líder nos setores de risco, ajuste de perdas e gestão de sinistros, e estamos ansiosos para apoiar a missão da empresa em sua próxima fase de crescimento.”

Todos os anos, milhões de pessoas em todo o mundo entram em contato com a Sedgwick quando enfrentam um evento perturbador, desconhecido ou estressante — seja uma catástrofe, um acidente, um pedido de licença ou uma situação de sinistro. Em 2023, a Sedgwick tratou mais de oito milhões de reclamações e teve responsabilidade fiduciária pelo pagamento de indenizações no valor total de mais de US$ 33 bilhões. A empresa continuará sendo uma empresa privada independente, com foco exclusivo na excelência no tratamento de reclamações, uso de ciência de dados robusta e inovação tecnológica.

A Morgan Stanley & Co. LLC e a BofA Securities atuaram como consultores financeiros e a Latham & Watkins LLP atuou como consultora jurídica da Sedgwick. A J.P. Morgan Securities LLC e o Barclays atuaram como consultores financeiros e a Kirkland & Ellis atuou como consultora jurídica da Altas.

A transação deverá ser concluída no quarto trimestre de 2024, sujeita às condições habituais de fechamento.

Sobre a Sedgwick 

A Sedgwick é uma provedora líder global de gestão de sinistros, ajuste de perdas e soluções de negócios baseadas em tecnologia. A empresa oferece uma ampla gama de recursos adaptados às necessidades específicas dos clientes em sinistros, propriedades, marítimos, benefícios, proteção de marca e outras linhas. Na Sedgwick, caring counts; por meio da dedicação e experiência de mais de 33.000 colegas em 80 países, a empresa cuida de pessoas e organizações, mitigando e reduzindo riscos e perdas, promovendo a saúde e a produtividade, protegendo a reputação das marcas e contendo custos que podem afetar o desempenho. O acionista majoritário da Sedgwick é o The Carlyle Group; Stone Point Capital LLC, Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), Onex e outros investidores de gestão são acionistas minoritários. Para mais informações, consultesedgwick.com.

Sobre a Altas Partners

A Altas Partners é uma empresa norte-americana de capital privado focada na aquisição seletiva de participações significativas em empresas de alta qualidade com potencial de crescimento significativo. A Altas concentra-se em subsetores de serviços nos quais possui profunda experiência, buscando uma ou duas oportunidades de investimento atraentes a cada ano. A filosofia de investimento paciente e a abordagem engajada da empresa em relação à propriedade distinguem a Altas como a compradora preferida de muitas equipes de gestão e fundadores. A empresa foi fundada em 2012 e opera a partir de escritórios em Toronto e Nova York. A Altas administra aproximadamente US$ 10 bilhões em nome de investidores institucionais e familiares líderes de todo o mundo. Para mais informações, visitealtas.com.

Sobre a Carlyle

A Carlyle (NASDAQ: CG) é uma empresa de investimentos global com profundo conhecimento do setor que aplica capital privado em seus negócios e conduz suas operações por meio de três segmentos de negócios: Private Equity Global, Crédito Global e Soluções de Investimento Global. Com US$ 435 bilhões em ativos sob gestão em 30 de junho de 2024, o objetivo da Carlyle é investir com sabedoria e criar valor em nome de seus investidores, empresas do portfólio e das comunidades nas quais vivemos e investimos. A Carlyle emprega mais de 2.200 pessoas em 29 escritórios em quatro continentes. Mais informações estão disponíveis emcarlyle.com. Siga a Carlyle noX @OneCarlyleeno LinkedIn em The Carlyle Group.

Sobre a Stone Point Capital

A Stone Point é uma empresa de investimentos alternativos sediada em Greenwich, Connecticut, com mais de US$ 50 bilhões em ativos sob gestão. A Stone Point tem como alvo investimentos em empresas do setor de serviços financeiros globais e setores relacionados. A empresa investe em classes de ativos alternativos, incluindo private equity por meio de seus fundos Trident Funds e crédito por meio de fundos combinados e contas gerenciadas separadamente. Além disso, a Stone Point Capital Markets apoia a empresa, as empresas do portfólio e outros clientes, fornecendo soluções de financiamento dedicadas. Para obter mais informações, visitestonepoint.com.