Sedgwick anuncia parceria estratégica com a Altas Partners

A Altas Partners junta-se à Carlyle e à Stone Point Capital como investidores estratégicos O investimento irá promover o crescimento contínuo do fornecedor global de gestão de sinistros

MEMPHIS, Tennessee, 12 de setembro de 2024 –A Sedgwick, fornecedora líder global de gestão de sinistros, ajuste de perdas e soluções empresariais baseadas em tecnologia, anunciou um investimento estratégico da Altas Partners (“Altas”), uma empresa norte-americana de capital privado. Os atuais investidores, incluindo fundos geridos pela empresa de investimento global Carlyle (NASDAQ: CG) e pela Stone Point Capital LLC, permanecerão como investidores e continuarão a fazer novos investimentos significativos no negócio, com a Carlyle a manter a sua posição de controlo em parceria com o grupo de investidores e a equipa de gestão da Sedgwick. 

Esta transação implica um valor total da empresa de aproximadamente US$ 13,2 mil milhões, um aumento em relação aos US$ 6,7 mil milhões quando a Carlyle fez o seu investimento inicial na Sedgwick em 2018. A Altas comprometeu-se a investir US$ 1 mil milhões em capital próprio como parte da transação e será um participante ativo na jornada de criação de valor da empresa daqui para a frente. 

«Estanova parceria com a Altas e os nossos atuais acionistas reúne uma visão estratégica que constrói a nossa presença global, expande as capacidades de serviços abrangentes e melhora os nossos negócios nas próximas décadas», disse Mike Arbour, CEO da Sedgwick. «A Altas tem um histórico de apoiar ativamente as empresas do seu portfólio e tem um vasto conhecimento dos desafios que os nossos clientes enfrentam no competitivo ambiente de negócios atual. Estamos ansiosos por aproveitar a sua experiência como aliados estratégicos informados e empenhados, à medida que continuamos a liderar a indústria em inovação e a permitir que os clientes prosperem, ajudando-os a navegar pelo inesperado.»

«Estamos extremamente orgulhosos do crescimento que a Sedgwick alcançou sob a nossa gestão», afirmou Will McMullan, sócio e codiretor de Serviços Financeiros Globais da Carlyle. «Ao darmos as boas-vindas à Altas à parceria, estamos entusiasmados com o futuro e ansiosos por apoiar o crescimento e a inovação contínuos da Sedgwick. Juntamente com os nossos parceiros novos e existentes, estamos empenhados em continuar a melhorar as capacidades líderes do setor e a presença global da Sedgwick.»

«A Sedgwick é uma empresa excecional, liderada por uma equipa fantástica, que há muitos anos nos desperta o interesse», afirmou Paul Emery, sócio da Altas. «A nossa estratégia é incrivelmente seletiva; só investimos em empresas que possuem a rara combinação de qualidade, durabilidade e uma perspetiva significativa de crescimento. Estas oportunidades são difíceis de encontrar, e uma empresa como a Sedgwick encaixa perfeitamente no nosso quadro. Estamos entusiasmados por trabalhar em estreita parceria com Mike Arbour e a sua equipa para apoiar as muitas oportunidades de criação de valor que se avizinham.»

Jim Carey, co-CEO da Stone Point, afirmou: «Conhecemos a equipa de liderança da Sedgwick há muitos anos e estamos entusiasmados por continuar a parceria com a Carlyle e a Altas. A Sedgwick é líder nos setores de risco, ajuste de perdas e gestão de sinistros, e estamos ansiosos por apoiar a missão da empresa na sua próxima fase de crescimento.»

Todos os anos, milhões de pessoas em todo o mundo contactam a Sedgwick quando enfrentam um evento perturbador, desconhecido ou stressante — seja uma catástrofe, um acidente, um pedido de ausência ou uma situação de sinistro. Em 2023, a Sedgwick tratou mais de oito milhões de sinistros e teve responsabilidade fiduciária pelo pagamento de sinistros no valor total de mais de US$ 33 bilhões. A empresa continuará sendo uma empresa privada independente, com foco exclusivo na excelência no tratamento de sinistros, uso de ciência de dados robusta e inovação tecnológica.

A Morgan Stanley & Co. LLC e a BofA Securities atuaram como consultores financeiros e a Latham & Watkins LLP atuou como consultora jurídica da Sedgwick. A J.P. Morgan Securities LLC e a Barclays atuaram como consultores financeiros e a Kirkland & Ellis atuou como consultora jurídica da Altas.

A transação deverá ser concluída no quarto trimestre de 2024, sujeita às condições habituais de fechamento.

Acerca de Sedgwick 

A Sedgwick é um dos principais fornecedores mundiais de soluções de gestão de sinistros, regulação de perdas e soluções tecnológicas para empresas. A empresa disponibiliza uma vasta gama de recursos adaptados às necessidades específicas dos clientes nos ramos de acidentes, propriedade, marítimo, benefícios, proteção de marcas e outros. Na Sedgwick, o cuidado conta; através da dedicação e experiência de mais de 33.000 colegas em 80 países, a empresa cuida de pessoas e organizações, mitigando e reduzindo riscos e perdas, promovendo a saúde e a produtividade, protegendo a reputação da marca e contendo custos que podem afetar o desempenho. O acionista maioritário da Sedgwick é o Grupo Carlyle; a Stone Point Capital LLC, a Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), a Onex e outros investidores de gestão são acionistas minoritários. Para mais informações, consulte sedgwick.com.

Sobre a Altas Partners

A Altas Partners é uma empresa norte-americana de capital privado focada na aquisição seletiva de participações significativas em negócios de alta qualidade com potencial de crescimento significativo. A Altas concentra-se em subsetores de serviços nos quais possui profundo conhecimento, buscando uma ou duas oportunidades de investimento atraentes por ano. A filosofia de investimento paciente e a abordagem empenhada da empresa em relação à propriedade distinguem a Altas como um comprador de eleição para muitas equipas de gestão e fundadores. A empresa foi fundada em 2012 e opera a partir de escritórios em Toronto e Nova Iorque. A Altas gere aproximadamente 10 mil milhões de dólares em nome de investidores institucionais e familiares líderes de todo o mundo. Para mais informações, visitealtas.com.

Sobre a Carlyle

A Carlyle (NASDAQ: CG) é uma empresa de investimento global com profundo conhecimento do setor que aplica capital privado em seus negócios e conduz suas operações por meio de três segmentos de negócios: Private Equity Global, Crédito Global e Soluções de Investimento Global. Com US$ 435 bilhões em ativos sob gestão em 30 de junho de 2024, o objetivo da Carlyle é investir com sabedoria e criar valor em nome dos seus investidores, empresas do portfólio e das comunidades nas quais vivemos e investimos. A Carlyle emprega mais de 2.200 pessoas em 29 escritórios em quatro continentes. Mais informações estão disponíveis emcarlyle.com. Siga a Carlyle noX @OneCarlyleeno LinkedIn em The Carlyle Group.

Sobre a Stone Point Capital

A Stone Point é uma empresa de investimentos alternativos sediada em Greenwich, Connecticut, com mais de US$ 50 bilhões em ativos sob gestão. A Stone Point tem como alvo investimentos em empresas do setor de serviços financeiros globais e setores relacionados. A empresa investe em classes de ativos alternativos, incluindo private equity por meio de seus fundos Trident Funds e crédito por meio de fundos combinados e contas geridas separadamente. Além disso, a Stone Point Capital Markets apoia a empresa, as empresas do portfólio e outros clientes, fornecendo soluções de financiamento dedicadas. Para mais informações, visitestonepoint.com.