Altas Partners se joint à Carlyle et Stone Point Capital en tant qu’investisseurs stratégiques L’investissement favorisera la croissance continue du fournisseur mondial de gestion des réclamations
MEMPHIS, Tennessee, le 12 septembre 2024 - Sedgwick, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de gestion des réclamations, des pertes Règlement de sinistres et des solutions d’affaires axées sur la technologie, a annoncé un investissement stratégique d’Altas Partners (« Altas »), une société de capital-investissement nord-américaine. Les investisseurs actuels, y compris les fonds gérés par la société d’investissement mondiale Carlyle (NASDAQ : CG) et par Stone Point Capital LLC, resteront des investisseurs et continueront à faire de nouveaux investissements importants dans l’entreprise, Carlyle maintenant sa position de contrôle en partenariat avec le groupe d’investisseurs et l’équipe de direction de Sedgwick.
Cette transaction implique une valeur d’entreprise totale d’environ 13,2 milliards de dollars, une augmentation par rapport à 6,7 milliards de dollars lorsque Carlyle a effectué son investissement initial dans Sedgwick en 2018. Altas s’est engagée à investir 1 milliard de dollars de capitaux propres dans le cadre de la transaction et participera activement au parcours de création de valeur de l’entreprise à l’avenir.
«Ce nouveau partenariat avec Altas et nos parties prenantes actuelles réunit une vision stratégique qui renforce notre empreinte mondiale, élargit les capacités de service complètes et améliore nos activités pour les décennies à venir », a déclaré Mike Arbour, PDG de Sedgwick. « Altas a l’habitude de soutenir activement les entreprises de son portefeuille, et elles sont très bien informées des défis auxquels nos clients sont confrontés dans l’environnement commercial concurrentiel d’aujourd’hui. Nous sommes impatients de tirer parti de leur expertise en tant qu’alliés stratégiques informés et engagés alors que nous continuons à être le chef de file de l’industrie en matière d’innovation et à permettre aux clients de prospérer en les aidant à naviguer dans l’inattendu.
« Nous sommes incroyablement fiers de la croissance que Sedgwick a réalisée sous notre propriété », a déclaré Will McMullan, associé et co-responsable des services financiers mondiaux chez Carlyle. « Alors que nous accueillons Altas dans le partenariat, nous sommes enthousiasmés par l’avenir et nous sommes impatients de soutenir la croissance et l’innovation continues de Sedgwick. Ensemble, avec nos partenaires nouveaux et existants, nous nous engageons à améliorer davantage les capacités de pointe de Sedgwick et son empreinte mondiale.
« Sedgwick est une entreprise exceptionnelle, dirigée par une équipe formidable, que nous convoitons depuis de nombreuses années », a déclaré Paul Emery, associé chez Altas. « Notre stratégie est incroyablement sélective ; nous n’investissons que dans des entreprises qui possèdent la combinaison rare de qualité, de durabilité et de ligne de mire significative pour la croissance. Ces opportunités sont difficiles à trouver, et une entreprise comme Sedgwick s’inscrit parfaitement dans notre cadre. Nous sommes ravis de travailler en étroite collaboration avec Mike Arbour et son équipe pour soutenir les nombreuses opportunités de création de valeur qui nous attendent.
Jim Carey, co-PDG de Stone Point, a déclaré : « Nous connaissons l’équipe de direction de Sedgwick depuis de nombreuses années et sommes ravis de poursuivre le partenariat aux côtés de Carlyle et Altas. Sedgwick est un chef de file dans le risque, la perte Règlement de sinistres et les industries de gestion des réclamations, et nous sommes impatients de soutenir la mission de l’entreprise dans sa prochaine étape de croissance.
Chaque année, des millions de personnes à travers le monde contactent Sedgwick lorsqu’elles sont confrontées à un événement troublant, inconnu ou stressant - qu’il s’agisse d’une catastrophe, d’un accident, d’une demande d’absence ou d’un scénario de réclamation. En 2023, Sedgwick a traité plus de huit millions de réclamations et avait une responsabilité fiduciaire pour les paiements de réclamation totalisant plus de 33 milliards de dollars. La société restera une entreprise privée indépendante avec un accent non dilué sur l’excellence du traitement des réclamations, l’utilisation de la science des données robuste et l’innovation technologique.
Morgan Stanley & Co. LLC et BofA Securities ont servi de conseillers financiers et Latham & Watkins LLPserved en tant que conseiller juridique de Sedgwick. J.P. Morgan Securities LLC et Barclays ont agi à titre de conseillers financiers et Kirkland & Ellis a agi à titre de conseillers juridiques d’Altas.
La transaction devrait être conclue au quatrième trimestre de 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
À propos de Sedgwick
Sedgwick est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de gestion des réclamations et des pertes Règlement de sinistres et des solutions d’affaires axées sur la technologie. La société fournit un large éventail de ressources adaptées aux besoins spécifiques des clients en matière d’assurances multirisques, d’assurances multirisques, d’assurances multirisques, d’avantages sociaux, de protection de la marque et d’autres lignes. À Sedgwick, les soins comptent ; grâce au dévouement et à l’expertise de plus de 33 000 collègues dans 80 pays, l’entreprise prend soin des personnes et des organisations en atténuant et en réduisant les risques et les pertes, en promouvant la santé et la productivité, en protégeant la réputation de la marque et en contenant les coûts qui peuvent avoir un impact sur les performances. L’actionnaire majoritaire de Sedgwick est The Carlyle Group ; Stone Point Capital LLC, la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), Onex et d’autres investisseurs en gestion sont des actionnaires minoritaires. Pour en savoir plus, voir sedgwick.com.
À propos d’Altas Partners
Altas Partners est une société de capital-investissement nord-américaine axée sur l’acquisition sélective d’intérêts importants dans des entreprises de haute qualité ayant un potentiel de croissance significatif. Altas se concentre sur les sous-secteurs des services où elle possède une expertise approfondie, recherchant une ou deux opportunités d’investissement convaincantes chaque année. La philosophie d’investissement patiente de la société et son approche engagée de la propriété distinguent Altas en tant qu’acheteur de choix pour de nombreuses équipes de direction et fondateurs. Le cabinet a été fondé en 2012 et exerce ses activités à partir de bureaux à Toronto et à New York. Altas gère environ 10 milliards de dollars pour le compte d’investisseurs institutionnels et de family office de premier plan du monde entier. Pour en savoir plus, visitez altas.com.
À propos de Carlyle
Carlyle (NASDAQ : CG) est une société d’investissement mondiale dotée d’une expertise approfondie du secteur qui déploie des capitaux privés dans l’ensemble de ses activités et mène ses opérations dans trois secteurs d’activité : Global Private Equity, Global Credit et Global Investment Solutions. Avec 435 milliards de dollars d’actifs sous gestion au 30 juin 2024, l’objectif de Carlyle est d’investir judicieusement et de créer de la valeur au nom de ses investisseurs, des sociétés de portefeuille et des communautés dans lesquelles nous vivons et investissons. Carlyle emploie plus de 2 200 personnes dans 29 bureaux sur quatre continents. De plus amples renseignements sont disponibles à carlyle.com. Suivez Carlyle sur X @OneCarlyle et LinkedIn chez The Carlyle Group.
À propos de Stone Point Capital
Stone Point est une société d’investissement alternatif basée à Greenwich, connecticut, avec plus de 50 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Stone Point cible les investissements dans des entreprises du secteur mondial des services financiers et des secteurs connexes. La société investit dans des classes d’actifs alternatives, y compris le capital-investissement par l’intermédiaire de ses fonds phares Trident et le crédit par le biais de fonds mélangés et de comptes gérés séparément. De plus, Stone Point Capital Markets soutient la société, les sociétés du portefeuille et d’autres clients en fournissant des solutions de financement dédiées. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter stonepoint.com.
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