Sedgwick annonce un partenariat stratégique avec Altas Partners

Altas Partners rejoint Carlyle et Stone Point Capital en tant qu’investisseurs stratégiques. L’investissement favorisera la croissance continue du fournisseur mondial de gestion des sinistres

MEMPHIS, Tenn., 12 septembre 2024 – Sedgwick, un fournisseur mondial de premier plan dans la gestion des sinistres, l’ajustement des pertes et les solutions d’affaires technologiques, a annoncé un investissement stratégique d’Altas Partners (« Altas »), une société nord-américaine de capital-investissement. Les investisseurs actuels, y compris les fonds gérés par la firme d’investissement mondiale Carlyle (NASDAQ : CG) et par Stone Point Capital LLC, resteront investisseurs et continueront à faire de nouveaux investissements importants dans l’entreprise, Carlyle conservant sa position de contrôle en partenariat avec le groupe d’investisseurs et l’équipe de direction de Sedgwick. 

Cette transaction implique une valeur totale d’entreprise d’environ 13,2 milliards de dollars, une augmentation par rapport à 6,7 milliards de dollars lors de l’investissement initial de Carlyle dans Sedgwick en 2018. Altas s’est engagée à investir 1 milliard de dollars de capitaux propres dans le cadre de la transaction et participera activement au parcours de création de valeur de l’entreprise à l’avenir. 

«Ce nouveau partenariat avec Altas, et nos parties prenantes actuelles, réunit une vision stratégique qui renforce notre présence mondiale, élargit les capacités de service complètes et améliore notre entreprise pour les décennies à venir », a déclaré Mike Arbour, PDG de Sedgwick. « Altas a une histoire de soutien actif aux entreprises de son portefeuille et connaît très bien les défis auxquels nos clients font face dans l’environnement d’affaires concurrentiel d’aujourd’hui. Nous avons hâte de mettre à profit leur expertise en tant qu’alliés stratégiques informés et engagés, alors que nous continuons à être à la pointe de l’industrie en innovation et à permettre à nos clients de prospérer en les aidant à naviguer dans l’imprévu. »

« Nous sommes extrêmement fiers de la croissance que Sedgwick a réalisée sous notre direction », a déclaré Will McMullan, associé et co-chef des services financiers mondiaux chez Carlyle. « Alors que nous accueillons Altas dans ce partenariat, nous sommes enthousiastes quant à l’avenir et avons hâte de soutenir la croissance continue et l’innovation de Sedgwick. Ensemble, avec nos partenaires nouveaux et existants, nous nous engageons à renforcer davantage les capacités de pointe de l’industrie et l’empreinte mondiale de Sedgwick. »

« Sedgwick est une entreprise exceptionnelle, dirigée par une équipe formidable, que nous convoités depuis de nombreuses années », a déclaré Paul Emery, associé chez Altas. « Notre stratégie est incroyablement sélective; Nous n’investissons que dans des entreprises qui possèdent la rare combinaison de qualité, de durabilité et de visibilité significative pour la croissance. Ces opportunités sont rares, et une entreprise comme Sedgwick s’inscrit parfaitement dans notre cadre. Nous sommes enthousiastes à l’idée de travailler en étroite collaboration avec Mike Arbour et son équipe pour soutenir les nombreuses opportunités de création de valeur à venir. »

Jim Carey, co-PDG de Stone Point, a déclaré : « Nous connaissons l’équipe de direction de Sedgwick depuis de nombreuses années et sommes ravis de poursuivre ce partenariat aux côtés de Carlyle et Altas. Sedgwick est un leader dans les secteurs de l’ajustement des risques et de la gestion des sinistres, et nous avons hâte de soutenir la mission de l’entreprise dans sa prochaine étape de croissance. »

Chaque année, des millions de personnes à travers le monde contactent Sedgwick lorsqu’elles font face à un événement troublant, inconnu ou stressant — qu’il s’agisse d’une catastrophe, d’un accident, d’une demande d’absence ou d’un scénario de réclamation. En 2023, Sedgwick a traité plus de huit millions de réclamations et avait la responsabilité fiduciaire des paiements totalisant plus de 33 milliards de dollars. L’entreprise restera indépendante et privée, avec un accent pur sur l’excellence dans la gestion des sinistres, l’utilisation d’une solide science des données et de l’innovation technologique.

Morgan Stanley & Co. LLC et BofA Securities ont agi à titre de conseillers financiers et Latham & Watkins LLP a été conseiller juridique de Sedgwick. J.P. Morgan Securities LLC et Barclays ont agi comme conseillers financiers et Kirkland & Ellis a été conseiller juridique auprès d’Altas.

La transaction devrait se conclure au quatrième trimestre 2024, sous réserve des conditions habituelles de clôture.

À propos de Sedgwick 

Sedgwick est un fournisseur mondial de premier plan de gestion des sinistres, d’ajustement des pertes et de solutions d’affaires axées sur la technologie. L’entreprise offre une large gamme de ressources adaptées aux besoins spécifiques de ses clients dans les domaines des dommages civils, des biens, du secteur maritime, des avantages sociaux, de la protection de la marque et d’autres secteurs. À Sedgwick, des comtes attentionnés; Grâce au dévouement et à l’expertise de plus de 33 000 collègues dans 80 pays, l’entreprise prend soin des personnes et des organisations en atténuant et réduisant les risques et pertes, en promouvant la santé et la productivité, en protégeant la réputation de la marque et en limitant les coûts pouvant affecter la performance. L’actionnaire majoritaire de Sedgwick est The Carlyle Group; Stone Point Capital LLC, Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), Onex et d’autres investisseurs de gestion sont des actionnaires minoritaires. Pour en savoir plus, voir sedgwick.com.

À propos d’Altas Partners

Altas Partners est une société nord-américaine de capital-investissement axée sur l’acquisition sélective d’intérêts importants dans des entreprises de haute qualité offrant un potentiel de croissance significatif. Altas se concentre sur les sous-secteurs des services où elle possède une expertise approfondie, cherchant chaque année une ou deux opportunités d’investissement intéressantes. La philosophie d’investissement patiente de la firme et son approche engagée de la propriété distinguent Altas comme un acheteur de choix pour de nombreuses équipes de direction et fondateurs. La firme a été fondée en 2012 et opère depuis des bureaux à Toronto et à New York. Altas gère environ 10 milliards de dollars au nom d’investisseurs institutionnels et de bureaux familiaux de premier plan à travers le monde. Pour en savoir plus, visitez altas.com.

À propos de Carlyle

Carlyle (NASDAQ : CG) est une firme d’investissement mondiale dotée d’une expertise approfondie dans l’industrie, qui déploie du capital privé dans toute son activité et mène ses opérations à travers trois segments d’affaires : capital-investissement mondial, crédit mondial et solutions d’investissement mondiale. Avec 435 milliards de dollars d’actifs sous gestion au 30 juin 2024, la mission de Carlyle est d’investir judicieusement et de créer de la valeur au nom de ses investisseurs, des sociétés en portefeuille et des communautés où nous vivons et investissons. Carlyle emploie plus de 2 200 personnes dans 29 bureaux répartis sur quatre continents. Plus d’informations sont disponibles à carlyle.com. Suivez Carlyle sur X @OneCarlyle et LinkedIn à The Carlyle Group.

À propos de Stone Point Capital

Stone Point est une société d’investissement alternatif basée à Greenwich, Connecticut, avec plus de 50 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Stone Point cible les investissements dans des entreprises de l’industrie mondiale des services financiers et des secteurs connexes. La société investit dans des catégories d’actifs alternatifs, incluant le capital-investissement via ses fonds phares Trident et le crédit via des fonds mélangés et des comptes gérés séparément. De plus, Stone Point Capital Markets soutient la firme, les sociétés du portefeuille et d’autres clients en fournissant des solutions de financement dédiées. Pour plus d’informations, veuillez visiter stonepoint.com.