Altas Partners se une a Carlyle y Stone Point Capital como inversores estratégicos La inversión fomentará el crecimiento continuado del proveedor global de gestión de siniestros
MEMPHIS, Tennessee, 12 de septiembre de 2024 - Sedgwick, proveedor líder mundial de gestión de siniestros, ajuste de pérdidas y soluciones empresariales basadas en la tecnología, ha anunciado una inversión estratégica de Altas Partners ("Altas"), una firma norteamericana de capital riesgo. Los inversores actuales, incluidos los fondos gestionados por la firma de inversión global Carlyle (NASDAQ: CG) y por Stone Point Capital LLC, permanecerán como inversores y continuarán realizando nuevas inversiones significativas en el negocio, manteniendo Carlyle su posición de control en asociación con el grupo inversor y el equipo directivo de Sedgwick.
Esta transacción implica un valor total de la empresa de aproximadamente 13.200 millones de dólares, un aumento desde los 6.700 millones de dólares cuando Carlyle realizó su inversión inicial en Sedgwick en 2018. Altas se ha comprometido a invertir 1.000 millones de dólares de capital como parte de la transacción y será un participante activo en el viaje de creación de valor de la empresa en el futuro.
"Esta nueva asociación con Altas, y nuestros grupos de interés actuales, reúne una visión estratégica que construye nuestra huella global, amplía las capacidades de servicios integrales y mejora nuestro negocio en las próximas décadas", dijo Mike Arbour, CEO de Sedgwick. "Altas tiene un historial de apoyo activo a las empresas de su cartera, y son grandes conocedores de los retos a los que se enfrentan nuestros clientes en el competitivo entorno empresarial actual. Esperamos aprovechar su experiencia como aliados estratégicos informados y comprometidos a medida que continuamos liderando la industria en innovación y permitimos a los clientes prosperar ayudándoles a navegar por lo inesperado."
"Estamos increíblemente orgullosos del crecimiento que Sedgwick ha logrado bajo nuestra propiedad", dijo Will McMullan, Socio y co-Director de Servicios Financieros Globales de Carlyle. "Al dar la bienvenida a Altas a la asociación, estamos entusiasmados con el futuro y esperamos apoyar el continuo crecimiento e innovación de Sedgwick. Juntos, con nuestros socios nuevos y existentes, estamos comprometidos a mejorar aún más las capacidades líderes en la industria y la huella global de Sedgwick."
"Sedgwick es una empresa excepcional, dirigida por un equipo magnífico, que hemos codiciado durante muchos años", dijo Paul Emery, socio de Altas. "Nuestra estrategia es increíblemente selectiva; sólo invertimos en negocios que poseen la rara combinación de calidad, durabilidad y una línea de visión significativa para el crecimiento. Estas oportunidades son difíciles de encontrar, y una empresa como Sedgwick encaja perfectamente en nuestro marco. Nos entusiasma trabajar en estrecha colaboración con Mike Arbour y su equipo para respaldar las numerosas oportunidades de creación de valor que tenemos por delante."
Jim Carey, Co-CEO de Stone Point, ha declarado: "Conocemos al equipo directivo de Sedgwick desde hace muchos años y estamos encantados de continuar nuestra colaboración con Carlyle y Altas. Sedgwick es líder en las industrias de riesgos, ajuste de pérdidas y gestión de siniestros, y esperamos apoyar la misión de la compañía en su próxima etapa de crecimiento."
Cada año, millones de personas de todo el mundo se ponen en contacto con Sedgwick cuando se enfrentan a un acontecimiento inquietante, desconocido o estresante, ya sea una catástrofe, un accidente, una solicitud de ausencia o un siniestro. En 2023, Sedgwick gestionó más de ocho millones de siniestros y tuvo la responsabilidad fiduciaria de pagos de siniestros por un total de más de 33.000 millones de dólares. La compañía seguirá siendo una empresa privada independiente centrada en la excelencia en la tramitación de siniestros, el uso de una sólida ciencia de datos y la innovación tecnológica.
Morgan Stanley & Co. LLC y BofA Securities actuaron como asesores financieros y Latham & Watkins LL como asesores jurídicos de Sedgwick. J.P. Morgan Securities LLC y Barclays actuaron como asesores financieros y Kirkland & Ellis como asesores jurídicos de Altas.
Se espera que la transacción se cierre en el cuarto trimestre de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
Acerca de Sedgwick
Sedgwick es un proveedor líder mundial de soluciones de gestión de siniestros, peritaje de siniestros y soluciones empresariales basadas en la tecnología. La empresa ofrece una amplia gama de recursos adaptados a las necesidades específicas de los clientes en los ramos de siniestros, daños materiales, náutico, prestaciones, protección de marca y otros. En Sedgwick, caring counts; a través de la dedicación y la experiencia de más de 33.000 colegas en 80 países, la compañía cuida de las personas y las organizaciones mitigando y reduciendo los riesgos y las pérdidas, promoviendo la salud y la productividad, protegiendo la reputación de las marcas y conteniendo los costes que pueden afectar al rendimiento. El accionista mayoritario de Sedgwick es The Carlyle Group; Stone Point Capital LLC, Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), Onex y otros inversores de gestión son accionistas minoritarios. Más información en sedgwick.com.
Acerca de Altas Partners
Altas Partners es una empresa norteamericana de capital riesgo centrada en la adquisición selectiva de participaciones significativas en empresas de alta calidad con un importante potencial de crecimiento. Altas se centra en subsectores de servicios en los que posee una gran experiencia, buscando una o dos oportunidades de inversión atractivas cada año. La filosofía de inversión paciente de la empresa y el enfoque comprometido con la propiedad distinguen a Altas como un comprador de elección para muchos equipos de gestión y fundadores. La firma fue fundada en 2012 y opera desde oficinas en Toronto y Nueva York. Altas gestiona aproximadamente 10.000 millones de dólares en nombre de importantes inversores institucionales y family offices de todo el mundo. Para más información, visite altas.com.
Acerca de Carlyle
Carlyle (NASDAQ: CG) es una empresa de inversión global con una profunda experiencia en el sector que despliega capital privado en todos sus negocios y lleva a cabo sus operaciones a través de tres segmentos de negocio: Global Private Equity, Global Credit y Global Investment Solutions. Con 435.000 millones de dólares de activos bajo gestión a 30 de junio de 2024, el propósito de Carlyle es invertir con prudencia y crear valor en nombre de sus inversores, las empresas de su cartera y las comunidades en las que vivimos e invertimos. Carlyle emplea a más de 2.200 personas en 29 oficinas repartidas por cuatro continentes. Más información en carlyle.com. Siga a Carlyle en X @OneCarlyle y en LinkedIn en The Carlyle Group.
Acerca de Stone Point Capital
Stone Point es una empresa de inversión alternativa con sede en Greenwich, Connecticut, que gestiona activos por valor de más de 50.000 millones de dólares. Stone Point invierte en empresas de la industria global de servicios financieros y sectores afines. La empresa invierte en clases de activos alternativos, incluida la renta variable privada a través de su buque insignia, Trident Funds, y el crédito a través de fondos mixtos y cuentas gestionadas por separado. Además, Stone Point Capital Markets apoya a la empresa, a las empresas en cartera y a otros clientes proporcionándoles soluciones de financiación específicas. Para más información, visite stonepoint.com.
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