Sedgwick anuncia una alianza estratégica con Altas Partners

Altas Partners se une a Carlyle y Stone Point Capital como inversores estratégicos. La inversión impulsará el crecimiento continuo del proveedor global de gestión de siniestros.

MEMPHIS, Tennessee, 12 de septiembre de 2024 –Sedgwick, proveedor líder mundial de soluciones empresariales basadas en tecnología, gestión de siniestros y peritaje de siniestros, ha anunciado una inversión estratégica por parte de Altas Partners («Altas»), una firma norteamericana de capital riesgo. Los inversores actuales, entre los que se incluyen fondos gestionados por la firma de inversión global Carlyle (NASDAQ: CG) y por Stone Point Capital LLC, seguirán siendo inversores y continuarán realizando nuevas inversiones significativas en la empresa, mientras que Carlyle mantendrá su posición de control en asociación con el grupo de inversores y el equipo directivo de Sedgwick. 

Esta operación supone un valor empresarial total de aproximadamente 13 200 millones de dólares, lo que representa un aumento con respecto a los 6700 millones de dólares que Carlyle invirtió inicialmente en Sedgwick en 2018. Altas se ha comprometido a aportar 1000 millones de dólares en capital como parte de la operación y participará activamente en el proceso de creación de valor de la empresa en el futuro. 

«Estanueva alianza con Altas, junto con nuestros socios actuales, aúna una visión estratégica que refuerza nuestra presencia global, amplía nuestra oferta de servicios integrales y potencia nuestro negocio de cara a las próximas décadas», afirmó Mike Arbour, director ejecutivo de Sedgwick. «Altas cuenta con un historial de apoyo activo a las empresas de su cartera y conoce a la perfección los retos a los que se enfrentan nuestros clientes en el competitivo entorno empresarial actual. Esperamos aprovechar su experiencia como aliados estratégicos informados y comprometidos mientras seguimos liderando el sector en innovación y ayudamos a los clientes a prosperar, guiándolos para que puedan hacer frente a lo inesperado».

«Estamos muy orgullosos del crecimiento que Sedgwick ha logrado bajo nuestra dirección», afirmó Will McMullan, socio y codirector de Servicios Financieros Globales de Carlyle. «Al dar la bienvenida a Altas a la sociedad, nos ilusiona el futuro y esperamos poder apoyar el crecimiento y la innovación continuos de Sedgwick. Juntos, con nuestros socios nuevos y actuales, nos comprometemos a seguir potenciando las capacidades líderes en el sector y la presencia global de Sedgwick».

«Sedgwick es una empresa excepcional, dirigida por un equipo magnífico, que llevamos muchos años deseando adquirir», afirmó Paul Emery, socio de Altas. «Nuestra estrategia es increíblemente selectiva; solo invertimos en empresas que posean esa rara combinación de calidad, solidez y perspectivas de crecimiento significativas. Estas oportunidades son difíciles de encontrar, y una empresa como Sedgwick encaja perfectamente en nuestro marco. Estamos encantados de trabajar en estrecha colaboración con Mike Arbour y su equipo para apoyar las numerosas oportunidades de creación de valor que nos esperan».

Jim Carey, codirector ejecutivo de Stone Point, afirmó: «Conocemos al equipo directivo de Sedgwick desde hace muchos años y estamos encantados de continuar esta colaboración junto a Carlyle y Altas. Sedgwick es líder en los sectores de la gestión de riesgos, la peritación de siniestros y la gestión de reclamaciones, y esperamos poder apoyar la misión de la empresa en su próxima etapa de crecimiento».

Cada año, millones de personas de todo el mundo se ponen en contacto con Sedgwick cuando se enfrentan a una situación inquietante, desconocida o estresante, ya sea una catástrofe, un accidente, una solicitud de baja o un caso de reclamación. En 2023, Sedgwick gestionó más de ocho millones de reclamaciones y asumió la responsabilidad fiduciaria del pago de indemnizaciones por un total de más de 33 000 millones de dólares. La empresa seguirá siendo una sociedad privada e independiente, centrada exclusivamente en la excelencia en la gestión de reclamaciones, el uso de una sólida ciencia de datos y la innovación tecnológica.

Morgan Stanley & Co. LLC y BofA Securities actuaron como asesores financieros, mientras que Latham & Watkins LLP actuó como asesor jurídico de Sedgwick. J.P. Morgan Securities LLC y Barclays actuaron como asesores financieros, y Kirkland & Ellis actuó como asesor jurídico de Altas.

Se prevé que la operación se cierre en el cuarto trimestre de 2024, siempre que se cumplan las condiciones habituales de cierre.

Acerca de Sedgwick 

Sedgwick es un proveedor líder a nivel mundial de servicios de gestión de siniestros, peritaje de siniestros y soluciones empresariales basadas en la tecnología. La empresa ofrece una amplia gama de recursos adaptados a las necesidades específicas de los clientes en los ramos de accidentes, Daños, marítimo, prestaciones, protección de marcas y otros. En Sedgwick, caring counts; gracias a la dedicación y la experiencia de más de 33 000 empleados en 80 países, la empresa cuida de las personas y las organizaciones mitigando y reduciendo riesgos y pérdidas, promoviendo la salud y la productividad, protegiendo la reputación de las marcas y conteniendo los costes que pueden afectar al rendimiento. El accionista mayoritario de Sedgwick es The Carlyle Group; Stone Point Capital LLC, Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), Onex y otros inversores de gestión son accionistas minoritarios. Para más información, visitesedgwick.com.

Acerca de Altas Partners

Altas Partners es una firma norteamericana de capital riesgo dedicada a la adquisición selectiva de participaciones significativas en empresas de alta calidad con un importante potencial de crecimiento. Altas se centra en subsectores del sector servicios en los que cuenta con una amplia experiencia, y busca una o dos oportunidades de inversión atractivas al año. La filosofía de inversión paciente de la empresa y su enfoque comprometido con la propiedad distinguen a Altas como el comprador preferido de muchos equipos directivos y fundadores. La empresa se fundó en 2012 y opera desde sus oficinas de Toronto y Nueva York. Altas gestiona aproximadamente 10 000 millones de dólares en nombre de inversores institucionales y family offices líderes de todo el mundo. Para más información, visitealtas.com.

Acerca de Carlyle

Carlyle (NASDAQ: CG) es una firma de inversión global con una amplia experiencia en el sector que invierte capital privado en todas sus actividades y desarrolla sus operaciones a través de tres segmentos de negocio: Capital Privado Global, Crédito Global y Soluciones de Inversión Globales. Con 435 000 millones de dólares en activos bajo gestión a 30 de junio de 2024, el objetivo de Carlyle es invertir con prudencia y crear valor en nombre de sus inversores, las empresas de su cartera y las comunidades en las que vivimos e invertimos. Carlyle cuenta con más de 2200 empleados en 29 oficinas repartidas por cuatro continentes. Para más información, visitecarlyle.com. Siga a Carlyle enX @OneCarlyleyen LinkedIn en The Carlyle Group.

Acerca de Stone Point Capital

Stone Point es una empresa de inversiones alternativas con sede en Greenwich, Connecticut, que gestiona más de 50 000 millones de dólares en activos. Stone Point se centra en inversiones en empresas del sector de los servicios financieros a nivel mundial y en sectores relacionados. La empresa invierte en clases de activos alternativos, entre los que se incluyen el capital riesgo a través de sus fondos insignia Trident Funds y el crédito a través de fondos comunes y cuentas gestionadas de forma independiente. Además, Stone Point Capital Markets presta apoyo a la empresa, a las empresas de su cartera y a otros clientes ofreciendo soluciones de financiación específicas. Para obtener más información, visitestonepoint.com.